五部門關(guān)于開展2024年新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知
新能源產(chǎn)能不足,燃油車產(chǎn)能過剩,會(huì)出現(xiàn)賣工廠潮嗎?
新能源產(chǎn)能不足,燃油車產(chǎn)能過剩,會(huì)出現(xiàn)賣工廠潮嗎?cription-url="https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_jpg/jhoar0Aic06o7AxpP6A
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國產(chǎn)新能源的產(chǎn)品,不缺市場(chǎng),缺的是產(chǎn)能。
最近也是因?yàn)樾※iG6的熱賣,但是產(chǎn)能跟不上,部分下單的網(wǎng)友開始在微博下面催生產(chǎn)、催何小鵬去生產(chǎn)線上擰螺絲。這本是一句玩笑話,結(jié)果誰想到何小鵬真的去親自下場(chǎng)擰螺絲。這背后,其實(shí)也透露出了國產(chǎn)新勢(shì)力們的一些無奈,是對(duì)于產(chǎn)能的無奈。
一款產(chǎn)品的爆火,是一件好事,但產(chǎn)能跟不上的時(shí)候,就顯得有些尷尬。對(duì)小鵬來說如此,對(duì)蔚來、理想等同期的新勢(shì)力品牌們來說也是如此?,F(xiàn)在新能源品牌中產(chǎn)能夠用的,只有比亞迪、特斯拉等頭部企業(yè),產(chǎn)品爆單的同時(shí)產(chǎn)能也可以跟得上。大部分新能源整車制造企業(yè),產(chǎn)能不足,已經(jīng)成了不爭(zhēng)的事實(shí)。
而形成反差的,是傳統(tǒng)燃油車巨頭們的產(chǎn)能過剩,以至于停止產(chǎn)線生產(chǎn)、出售生產(chǎn)工廠等比比皆是。在燃油車時(shí)代切換新能源時(shí)代這下,究竟又會(huì)有多少傳統(tǒng)燃油車生產(chǎn)工廠被出售?這還是一個(gè)無法預(yù)測(cè)的趨勢(shì)。
至少目前我們可以看清一件事,時(shí)代的切換之際新的撕裂已經(jīng)開始。
新能源產(chǎn)能,真的不過剩
從7月初的一份數(shù)據(jù)顯示,我國的新能源車產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到2000萬臺(tái),這個(gè)數(shù)據(jù)一出來就有人認(rèn)為我國的新能源產(chǎn)能是過剩的,都已經(jīng)達(dá)到了這個(gè)級(jí)別。但其實(shí)這個(gè)數(shù)據(jù),是我國從推動(dòng)新能源車之初到2023年的累計(jì)產(chǎn)量。
這么來看,并不算過剩。
就比如,理想汽車現(xiàn)在每周產(chǎn)能是8000臺(tái)左右,而且李想本人還說現(xiàn)在的產(chǎn)能是有缺口的,沒法快速的滿足訂單需求?,F(xiàn)在就等著北京的新工廠開始生產(chǎn)之后來填補(bǔ)產(chǎn)能空缺了。還有像開頭說的小鵬產(chǎn)能也是嚴(yán)重不足,G6的MAX版本交付期達(dá)到了12周左右。這款車的上市之初店端反饋定車要等2-4個(gè)月,任何版本都是;而且銷售也說這臺(tái)車的訂單已經(jīng)超出預(yù)期了,產(chǎn)能爬坡估計(jì)還得有一陣。
產(chǎn)能問題,是新勢(shì)力們面臨的最大的難題,它們不缺少爆款產(chǎn)品、也不缺乏對(duì)新技術(shù)的研發(fā),而缺少的是與銷量直接掛鉤的產(chǎn)能提升,往往都是訂單堆積如山,但交付量都不盡如人意。理想汽車在2023年底,才能實(shí)現(xiàn)50萬臺(tái)的年產(chǎn)能;小鵬汽車的四大生產(chǎn)工廠,總產(chǎn)也才在40-50萬輛/年的級(jí)別。
從乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年,國內(nèi)廣義乘用車產(chǎn)量2336.7萬輛,全國乘用車行業(yè)產(chǎn)能4289萬輛,總體產(chǎn)能利用率為54.48%。說明整個(gè)汽車行業(yè),產(chǎn)能是過剩的,但有些車企的利用率在90%,有些只有10幾%,分化非常嚴(yán)重。再把新能源車數(shù)據(jù)展開,新能源車產(chǎn)能利用率明顯好于行業(yè)平均水準(zhǔn),尤其是比亞迪、特斯拉、理想這些品牌都是90%以上的利用率。
除了小鵬、蔚來、長城,其他新能源車企至少都在60%,平均也達(dá)到69.4%(今年1-4月數(shù)據(jù))。隨著后半年的新車發(fā)布、爆款產(chǎn)品的推出,產(chǎn)能利用率超過60%左右是非常有希望的,蔚來1-4月是45.6%、長城汽車1-4月是52.5%。
現(xiàn)在汽車產(chǎn)業(yè)過剩的原因,主要還是集中在合資車為主的燃油車市場(chǎng)。部分傳統(tǒng)燃油車的產(chǎn)能利用率低的有11.8%左右的利用率,能超過55%左右的產(chǎn)能利用率在合資品牌中已經(jīng)算是表現(xiàn)出色的品牌了。國產(chǎn)品牌的產(chǎn)能利用率,要優(yōu)于合資品牌。
而新能源車總體產(chǎn)能利用率高于行業(yè)平均水平,汽車產(chǎn)能利用率分化嚴(yán)重。這說明了之前以產(chǎn)定銷的時(shí)代過去了,之后將會(huì)是產(chǎn)能調(diào)整的時(shí)期,落后的、不符合時(shí)代需求的產(chǎn)能將會(huì)被逐漸淘汰掉,而過剩的產(chǎn)能或許將會(huì)被新能源企業(yè)們所利用起來。
產(chǎn)能困擾車企,賣工廠常態(tài)化?
現(xiàn)在的發(fā)展趨勢(shì)下,燃油車產(chǎn)能帶來的影響,不僅僅局限于幾個(gè)企業(yè),而是對(duì)燃油車行業(yè)中大部分的車企都有影響。曾經(jīng)的燃油車時(shí)代,消費(fèi)市場(chǎng)的旺盛需求,各個(gè)車企著急搶奪市場(chǎng),所以造就了諸多年產(chǎn)能百萬級(jí)的企業(yè)。
但,到了新能源時(shí)代之后,各自又開始因?yàn)楫a(chǎn)能而焦慮了。而這種焦慮和新勢(shì)力們產(chǎn)能不足的焦慮不一樣,傳統(tǒng)車企們的焦慮,是在燃油切新能源的背景下,閑置的燃油車產(chǎn)能反而成了一種“負(fù)擔(dān)”。
從乘聯(lián)會(huì)2022年的一份數(shù)據(jù)來看,產(chǎn)能前20的車企,去年合計(jì)生產(chǎn)了3500多萬輛車,占了全年總產(chǎn)量的90%左右。但是,整體的平均產(chǎn)能利用率卻遠(yuǎn)低于50%;而且產(chǎn)能利用率在70%以上的,只有4家,分別是比亞迪、特斯拉、長安汽車以及奇瑞汽車。
除了比亞迪、特斯拉之外,其余的產(chǎn)能前20的車企,產(chǎn)能大頭還都是在燃油車上。
即便像豐田、本田,這些日系企業(yè)在產(chǎn)能的擴(kuò)張上比較保守的企業(yè),之前的產(chǎn)能利用率常年保持90%以上,但現(xiàn)在利用率也出現(xiàn)了明顯的下滑。這其中表現(xiàn)比較好的,是一汽豐田,有接近60%左右的利用率;還有廣汽豐田,產(chǎn)能利用率接近了70%。當(dāng)然,這種影響不僅局限于合資品牌,國產(chǎn)品牌也是一樣,例如吉利、長城等仍然以燃油車為重點(diǎn)的企業(yè),利用率也多少有一些下降。根據(jù)統(tǒng)計(jì),去年長城汽車和吉利汽車的產(chǎn)能利用率,大概都在30%左右。
不可否認(rèn),燃油車產(chǎn)能過剩這個(gè)問題,越來越值得被重視,尤其是隨著新能源滲透率攀升的時(shí)候,這個(gè)問題就會(huì)被再一次放大。隨之帶給各大車企的,是產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的企業(yè)資金周轉(zhuǎn)速度放慢,同時(shí)資本回報(bào)率下降,然后增加債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
之后,還有一種可能性,如果車企保持目前的發(fā)展節(jié)奏(不區(qū)分國產(chǎn)、合資品牌),以燃油車占大頭的產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不變的話,在未來的幾年時(shí)間內(nèi),將會(huì)面臨不同程度的市場(chǎng)份額下降的風(fēng)險(xiǎn),而且是新能源滲透率越高,市場(chǎng)份額下降的就越明顯。
而這種現(xiàn)象,在2023年上半年的市場(chǎng)中已經(jīng)幾乎得到了驗(yàn)證。今年1-4月,中國市場(chǎng)中的主流合資車企,銷量迅速地下滑已經(jīng)是眾所周知的事實(shí)?,F(xiàn)在市場(chǎng)的銷量基本都在向新能源市場(chǎng)頭部企業(yè)分流,像比亞迪接近90%的產(chǎn)能利用率、像特斯拉90%以上的產(chǎn)能利用率,往后的銷量會(huì)越來越向這類頭部企業(yè)集中。
原來,擺在一眾傳統(tǒng)車企面前的難題只有一個(gè),研發(fā)出一款能好賣的新能源車;但現(xiàn)在,第一道題還沒回答好的時(shí)候,又要開始顧全產(chǎn)能的問題。擺在車企面前的兩個(gè)選擇,盡快完成產(chǎn)能轉(zhuǎn)型、或者拋售過剩的生產(chǎn)工廠。
即使現(xiàn)在車企們已經(jīng)意識(shí)到了產(chǎn)能帶來的風(fēng)險(xiǎn),但閑置工廠轉(zhuǎn)型談何容易,原來為了百萬年產(chǎn)量鋪設(shè)的工廠,轉(zhuǎn)讓?停產(chǎn)?無論何種選擇,都不是易事。
整體來說,國內(nèi)汽車產(chǎn)能的確在增長,但絕不是新能源車的產(chǎn)能過剩,而是傳統(tǒng)燃油車明顯的產(chǎn)能過剩。但這些產(chǎn)線也絕不會(huì)浪費(fèi),諸多新勢(shì)力的新增工廠就是收購原有傳統(tǒng)燃油車的生產(chǎn)工廠,后期改造而來的。
耐心等待,絕對(duì)會(huì)有燃油車企業(yè)陸續(xù)賣工廠的那天。
作者丨路咖汽車
原文標(biāo)題 : 新能源產(chǎn)能不足,燃油車產(chǎn)能過剩,會(huì)出現(xiàn)賣工廠潮嗎?
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