自動(dòng)駕駛，苦海泛起波浪

本文系基于公開(kāi)資料撰寫(xiě)，僅作為信息交流之用，不構(gòu)成任何投資建議。作者愚老頭，在雪球設(shè)有同名專欄。

我大A股，自動(dòng)駕駛概念不受待見(jiàn)，已經(jīng)很久了。

上一次自動(dòng)駕駛大火，還要追溯到2021年4月份。這一年的4月15日，華為放出了一個(gè)7分鐘的極狐自動(dòng)駕駛視頻。當(dāng)天北汽藍(lán)谷接近漲停。4月16日事件持續(xù)發(fā)酵，華為臺(tái)面上的三個(gè)自動(dòng)駕駛合作方北汽藍(lán)谷、長(zhǎng)安汽車漲停，廣汽集團(tuán)漲超過(guò)6%，帶動(dòng)汽車股全部行業(yè)漲幅第一。

此后兩年間，自動(dòng)駕駛概念便在A股隱匿起來(lái)。直至最近這一兩周，當(dāng)AI把能顛覆的主賽道都已經(jīng)摸過(guò)一遍之后，AI+的潮汐，終令自動(dòng)駕駛的苦海，泛起波浪。

這一次，會(huì)有什么不同嗎？

01一場(chǎng)生態(tài)位之戰(zhàn)

在A股，自動(dòng)駕駛的邏輯，最早是用來(lái)印證汽車電動(dòng)化路徑的正確性。

自動(dòng)駕駛，或者說(shuō)高階的無(wú)人駕駛，可以將人從開(kāi)車這種重復(fù)性勞動(dòng)中解放出來(lái)，是公認(rèn)的地面交通的終極形態(tài)。要實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛，路徑只能是電動(dòng)化，因?yàn)殡姍C(jī)為基礎(chǔ)，軟件定義汽車的電動(dòng)化是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛成本最低的路徑。

只不過(guò)，世界上唯一不變的是變化本身。在整個(gè)汽車行業(yè)向電動(dòng)化、智能化挺進(jìn)的過(guò)程中，電動(dòng)化反客為主，智能化則無(wú)人問(wèn)津。

中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)新勢(shì)力御三家“蔚小理”中的小鵬，是智能化走得最遠(yuǎn)的一家。

銷量當(dāng)然你們也看到了。從2022年以來(lái)，基本上就是橫盤(pán)整理，2023年同比下滑，已經(jīng)被“冰箱彩電大沙發(fā)”的理想汽車?yán)_(kāi)了一大截。

小鵬汽車，包括蔚來(lái)理想，一直都是特斯拉最忠實(shí)的粉絲。問(wèn)題是，偶像特斯拉表現(xiàn)也不怎么好。

從2022年2季度開(kāi)始，特斯拉的季度交付量就被比亞迪拉開(kāi)了。

2021年4月份華為發(fā)布的那個(gè)智能駕駛小視頻，讓2021年成為華為汽車年。滿市場(chǎng)都在挖華為汽車供應(yīng)鏈，汽車研究員領(lǐng)銜，電子、計(jì)算機(jī)、通信行業(yè)助攻，至少在資本市場(chǎng)，華為汽車看上去已經(jīng)可以與特斯拉并駕齊驅(qū)了。就在資本市場(chǎng)自動(dòng)駕駛概念一片火熱的市場(chǎng)，比亞迪用交付量結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)的給新勢(shì)力和華為們上了一課，你大爺終究還是你大爺。

根據(jù)比亞迪等廠商做的市場(chǎng)調(diào)研，在新能源消費(fèi)者購(gòu)車最為看重的因素中，自動(dòng)駕駛的重視程度還沒(méi)有進(jìn)入前10。天風(fēng)汽車在2022年10月的調(diào)研也證明了這一點(diǎn)。這就解釋了，為什么新勢(shì)力中智能化水平最高的小鵬，銷量這么不堪了。

這么多公司前赴后繼的沖進(jìn)自動(dòng)駕駛賽道，真的就是沖了個(gè)寂寞么？

當(dāng)然不是，自動(dòng)駕駛是一場(chǎng)生態(tài)位之戰(zhàn)。

現(xiàn)在的新能源汽車市場(chǎng)，就像盤(pán)古開(kāi)天之后的世界，混沌初開(kāi)，乾坤初奠，人人都可能是黑馬。誰(shuí)先占住了生態(tài)位，誰(shuí)就能在未來(lái)的大市場(chǎng)中分一杯羹。

特斯拉和比亞迪已經(jīng)領(lǐng)先一步。特斯拉的生態(tài)位，是原來(lái)BBA的位置。比亞迪的生態(tài)位，原來(lái)端坐著豐田本田大眾。

比亞迪的生態(tài)位，背后的基礎(chǔ)是傳統(tǒng)汽車制造業(yè)的規(guī)模效應(yīng)。智能化也重要，但屬于錦上添花。

但對(duì)于特斯拉、中國(guó)新勢(shì)力和華為們來(lái)說(shuō)，自動(dòng)駕駛就是誰(shuí)也輸不起的斯大林格勒。

因?yàn)閷?duì)這些公司來(lái)說(shuō)，跟比亞迪去拼單價(jià)20萬(wàn)以下的車型是沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的。這個(gè)價(jià)位段，需要老老實(shí)實(shí)的從頭到尾打造供應(yīng)鏈，一分錢(qián)掰成兩半花，而且，最重要的是，消費(fèi)者不會(huì)為附加功能買單，對(duì)他們來(lái)說(shuō)，輔助駕駛就已經(jīng)足夠了。但對(duì)于20萬(wàn)或者30萬(wàn)單價(jià)以上的車型來(lái)說(shuō)，單車50萬(wàn)就是當(dāng)下堆料的極限，智能化就成為勝負(fù)手。

比亞迪的王傳福對(duì)自動(dòng)駕駛看法相當(dāng)?shù)呢?fù)面。他曾經(jīng)在投資者交流會(huì)上公開(kāi)說(shuō)：“無(wú)人駕駛都是扯淡，弄個(gè)虛頭巴腦的東西，那都是忽悠，它就是一場(chǎng)皇帝的新裝?！?/p>

從一般的輔助駕駛到最終實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛，這個(gè)賽道是沒(méi)有問(wèn)題的，而且，我們也能確定，將來(lái)我們一定能夠?qū)崿F(xiàn)無(wú)人駕駛。

問(wèn)題出在實(shí)現(xiàn)的過(guò)程上。

想要最終實(shí)現(xiàn)無(wú)人駕駛，目前市場(chǎng)上各家都有自己的側(cè)重點(diǎn)，特斯拉走得是純視覺(jué)路線，包括蔚小理和華為在內(nèi)的新勢(shì)力們走的是多傳感器融合路線。核心就是有錢(qián)有時(shí)間，沿著自動(dòng)駕駛的賽道不停的改進(jìn)、迭代、優(yōu)化算法。

智能駕駛最大的風(fēng)險(xiǎn)是輿論風(fēng)險(xiǎn)，這才是王傳福們真正的關(guān)注點(diǎn)。

“深圳事故一個(gè)月傷于24個(gè)人，平均每天傷0.8個(gè)，比亞迪在深圳占有率很高，這里面可能很多都是比亞迪的。但我們接不到任何一個(gè)投訴電話，為什么？因?yàn)槲覀兊霓D(zhuǎn)向和制動(dòng)都符合法規(guī)，事故與我無(wú)關(guān)！”

“自動(dòng)駕駛就不一樣了，假如扯不清楚的話，一個(gè)事故就讓你這款車賣不動(dòng)了，誰(shuí)敢買這個(gè)車？誰(shuí)來(lái)承擔(dān)責(zé)任？車企、供應(yīng)商、ZF都不愿意承擔(dān)責(zé)任，最后只能用戶自己承擔(dān)?！?/p>

這其實(shí)相當(dāng)考驗(yàn)整個(gè)社會(huì)對(duì)于新事物的寬容度。自動(dòng)駕駛在不斷完善的過(guò)程中，是一定會(huì)出問(wèn)題的，但問(wèn)題終歸是會(huì)解決的。爭(zhēng)議在于怎么去處理這個(gè)代價(jià)。根據(jù)《2022年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》，2022年中國(guó)交通事故死亡人數(shù)為61703人，平均每7分鐘因車禍死亡1人。每年這么多人因?yàn)檐嚨溗劳?，我們卻極少看到相關(guān)車禍的新聞。但如果是跟自動(dòng)駕駛相關(guān)的車禍，那瞬間就能成為新聞熱點(diǎn)。

我們?cè)倩卮鹨粋€(gè)問(wèn)題，假如自動(dòng)駕駛推廣之后，我們將每年交通事故死亡人數(shù)從6萬(wàn)人降到1萬(wàn)人以下，但是相關(guān)新聞卻屢屢上頭條，大眾能接受么？