新能源車市內(nèi)卷潮起：搶位戰(zhàn)序幕拉開！

2023年“國補(bǔ)”正式退出，進(jìn)入后補(bǔ)貼時(shí)代；價(jià)格戰(zhàn)烽煙四起，品牌向上紛紛發(fā)力，新能源汽車市場內(nèi)卷加劇，開啟了新一輪市場爭奪戰(zhàn)。對新能源汽車企業(yè)而言，這既是一場搶位戰(zhàn)，也是一場淘汰賽?？简?yàn)汽車企業(yè)發(fā)展耐力和韌性的新時(shí)代來臨。

針對國內(nèi)新能源汽車市場的變化，汽車縱橫全媒體重磅推出封面故事專題報(bào)道《搶位戰(zhàn)：新能源車市內(nèi)卷潮起》。本專題報(bào)道共4篇，今天發(fā)布第1篇，敬請關(guān)注。

新能源汽車市場開始進(jìn)入后補(bǔ)貼時(shí)代。車企正身不由己地陷入從價(jià)格戰(zhàn)到淘汰賽的系統(tǒng)化“內(nèi)卷”中。沒有選擇，車企應(yīng)揚(yáng)長避短地做足應(yīng)戰(zhàn)準(zhǔn)備，以便在這場耐久戰(zhàn)中笑到最后。

2023年以來，新能源汽車市場“烽煙”四起。在國內(nèi)，“國補(bǔ)”正式退出、降價(jià)和漲價(jià)潮起、車企紛紛進(jìn)軍高端市場等；在國外，歐洲議會(huì)通過《2035年歐洲新售燃油轎車和小貨車零排放協(xié)議》，2035年開始在歐盟27國范圍內(nèi)停售新的燃油轎車和小貨車等。新能源汽車市場“內(nèi)卷”勢必加劇。

我國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展抓住了電動(dòng)化和智能化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)了快速增長。2022年，新能源汽車銷售688．7萬輛，同比增長93．4％，連續(xù)8年保持全球第一，市場滲透率從2021年的13．4％上升至25．6％。新能源汽車不僅市場規(guī)模全球領(lǐng)先，一些關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)了有效突破，而且自主品牌在新能源乘用車領(lǐng)域的競爭力快速提升，比如2022年在國內(nèi)市場銷量占比達(dá)到79．9％。新能源汽車正進(jìn)入從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動(dòng)的新發(fā)展階段，呈現(xiàn)出市場規(guī)模和發(fā)展質(zhì)量“雙提升”的良好發(fā)展局面。

這些都昭示著新能源汽車市場的搶位戰(zhàn)序幕已徐徐拉開。

“國補(bǔ)”退出倒逼市場化加速

2023年是國家新能源汽車補(bǔ)貼政策退出后的第一年，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這將是新能源汽車行業(yè)重新洗牌的開端。當(dāng)政策驅(qū)動(dòng)切換為市場驅(qū)動(dòng)后，新能源汽車賽道的競爭也悄然進(jìn)入拼硬實(shí)力的新階段。

“新能源汽車補(bǔ)貼政策退出在一段時(shí)間內(nèi)會(huì)帶來一些不利影響，因?yàn)橥似潞髸?huì)有一段市場的回調(diào)期。但是這次退坡的金額比較小，且已經(jīng)提前預(yù)告，所以影響是可控的，新能源汽車市場滲透率持續(xù)增長的趨勢不會(huì)改變?！比珖f(xié)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)副主任苗圩表示，補(bǔ)貼退出后還有一些政策在鼓勵(lì)支持行業(yè)發(fā)展，比如雙積分交易辦法和新能源汽車購置稅減免等。

從2009年中央財(cái)政安排資金補(bǔ)貼以來，國家補(bǔ)貼政策連續(xù)實(shí)施了13年，為我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出了歷史性貢獻(xiàn)。從2009年到2022年，我國新能源汽車銷量從5294輛增長到688．7萬輛。其中2017年起，新能源汽車補(bǔ)貼按階段和計(jì)劃逐步退坡，直至2022年底。據(jù)公開資料，13年時(shí)間，我國新能源汽車?yán)塾?jì)補(bǔ)貼超過2000億元，獲得過補(bǔ)貼的新能源車?yán)塾?jì)超300萬輛。

免征購置稅政策也發(fā)揮了積極作用。據(jù)國家稅務(wù)總局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年我國累計(jì)免征新能源汽車車輛購置稅879億元。目前，部分地方政府采取了免征購置稅延續(xù)政策等，靈活地支持新能源汽車發(fā)展。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)總工程師葉盛基認(rèn)為，購置稅優(yōu)惠對車市回暖乃至整個(gè)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)起到重要的作用，建議保持新能源汽車購置稅減免，傳統(tǒng)燃油車也保持一定比例的稅費(fèi)減免。

總之，“國補(bǔ)”退出將形成倒逼新能源汽車市場化競爭態(tài)勢。其實(shí)，新能源汽車最終還得靠市場化發(fā)展才能持續(xù)走下去，所以汽車企業(yè)不要形成對補(bǔ)貼政策的過度依賴。

“卷王”掀起價(jià)格戰(zhàn)殃及“池魚”

近來新能源汽車市場還出現(xiàn)了一波降價(jià)或漲價(jià)風(fēng)潮。這場風(fēng)暴由被稱為“卷王”的特斯拉掀起，并波及全球新能源汽車市場。這也讓不少車企陷入價(jià)格調(diào)整的兩難境地。

2023年1月6日，特斯拉在中國市場下調(diào)Model 3和Model Y兩款國產(chǎn)車型的價(jià)格，其中Model 3降價(jià)2萬元至3．6萬元，起售價(jià)降低至22．99萬元，而Model Y降價(jià)2．9萬元至4．8萬元不等，起售價(jià)降至28．89萬元。隨后，特斯拉在全球多國市場也下調(diào)了Model 3和Model Y車型售價(jià)，其中包括德國、美國、法國、西班牙、葡萄牙、荷蘭、英國和挪威等，降價(jià)幅度為1％－20％不等。

讓人有點(diǎn)意外的是，2月10日，特斯拉又宣布，Model Y后輪驅(qū)動(dòng)版從原來的25．99萬元，調(diào)整為26．19萬元，漲價(jià)2000元；提車時(shí)間也從原來的1－4周增至2－5周。2月12日，特斯拉美國官網(wǎng)顯示，特斯拉Model Y全輪驅(qū)動(dòng)版漲價(jià)500美元，售價(jià)漲至5．149萬美元；Model Y高性能版價(jià)格再度上調(diào)500美元，售價(jià)為5．849萬美元。而2月初，特斯拉已將Model Y長續(xù)航版上調(diào)1500美元，售價(jià)漲至5．499萬美元，高性能版上調(diào)1000美元，售價(jià)調(diào)整至5．799萬美元。這被外界稱為“不按套路出牌”。

特斯拉調(diào)價(jià)逼著很多品牌也跟著調(diào)整。比如，1月13日，AITO宣布多款車型調(diào)價(jià)，最高優(yōu)惠3萬元；1月17日，小鵬汽車宣布調(diào)整旗下G3i、P7、P5多款車型的指導(dǎo)價(jià)格，降價(jià)幅度為2萬元至3．6萬元；2月3日，蔚來發(fā)布2月限時(shí)優(yōu)惠購車方案，包括國家補(bǔ)貼兜底優(yōu)惠、長庫齡展車優(yōu)惠、置換優(yōu)惠等；2月8日，理想L7上市，將價(jià)格下調(diào)2萬元。同時(shí)，部分合資車企也跟進(jìn)價(jià)格調(diào)整。比如，1月4日，東風(fēng)日產(chǎn)宣布1月1日至2月28日期間下定單并鎖單ARIYA艾睿雅的用戶，可以享受最高3．26萬元的綜合補(bǔ)貼；2月9日，廣汽豐田宣布bZ4X廠家限時(shí)直降3萬元等。

同時(shí)，部分車企也宣布漲價(jià)。比如，比亞迪宣布1月1日起對相關(guān)車型官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，上調(diào)幅度為2000－6000元；廣汽埃安、奇瑞新能源、一汽－大眾和哪吒汽車等紛紛宣布漲價(jià)。

新能源汽車價(jià)格調(diào)整動(dòng)作頻頻，意味著在后補(bǔ)貼時(shí)代，新能源汽車賽道內(nèi)卷愈發(fā)激烈，淘汰賽不斷加劇，眾多新能源車企被迫卷入這場價(jià)格戰(zhàn)。

兩家龍頭企業(yè)正面對決

2月15日，99歲的伯克希爾副董事長查理·芒格表示，比亞迪在中國市場讓特斯拉相形見絀，盛贊比亞迪為其迄今為止最喜歡的股票。事實(shí)上，比亞迪與特斯拉已成為新能源汽車市場的兩大標(biāo)桿企業(yè)，并開始正面對決。

特斯拉調(diào)價(jià)的壓力也傳導(dǎo)到了比亞迪。比如，特斯拉降價(jià)后的兩款產(chǎn)品起售價(jià)為20萬元至30萬元，這與比亞迪熱銷的漢、唐系列形成正面競爭。1月，比亞迪發(fā)布了新一代“秦”PLUS DM－i，對比老版，新款指導(dǎo)價(jià)全面下調(diào)，最高下調(diào)1．4萬元；據(jù)媒體報(bào)道，比亞迪王朝系列產(chǎn)品也啟動(dòng)了降價(jià)策略，交車周期較2022年出現(xiàn)不同程度的縮短，其中老款車型的優(yōu)惠幅度在1萬元以上，部分熱門現(xiàn)款產(chǎn)品也有上千元的優(yōu)惠。“比如2021款的漢EV下調(diào)了2萬元，2021款秦EV降價(jià)1．5萬元，而新款車型優(yōu)惠幅度普遍在6000至8000元之間。”其實(shí)，2022年以來比亞迪進(jìn)行過多輪提價(jià)，比如宣布從2023年1月起對相關(guān)車型官方指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，上調(diào)幅度為2000元至6000元不等。

從銷量來看，比亞迪2022年銷量達(dá)到186．35萬輛，同比增長208．64％，而2022年特斯拉全球交付量超過131萬輛，同比增長40％。這也是比亞迪銷量首次超過特斯拉。

從營收、利潤等來看，比亞迪2022年預(yù)計(jì)營收突破4200億元，凈利潤160億元至170億元，同比增長425．42％－458．26％。據(jù)媒體推算，2022年比亞迪單車?yán)麧櫈?500至9000元左右，而2021年其單車?yán)麧檭H為4200元左右。特斯拉2022年?duì)I收814．6億美元，同比增長51．4％，凈利潤125．6億美元，同比增長128％，其中汽車業(yè)務(wù)毛利潤率為25．9％。據(jù)媒體報(bào)道，2022年4月至12月期間，特斯拉單車?yán)麧櫈?400美元，而比亞迪為1454美元。特斯拉2003年創(chuàng)立，直到2020年才扭虧，連續(xù)虧損17年。車百智庫認(rèn)為，特斯拉和比亞迪盈利背后有三個(gè)共同因素：一是規(guī)模效應(yīng)，二是成本控制，三是單車售價(jià)。相比同行，這幾方面兩者都有相對競爭優(yōu)勢。

但目前比亞迪超九成銷量集中于國內(nèi)市場，而特斯拉銷量來源于全球。未來兩者在全球的角逐必然加劇。

中高端市場角逐架勢已拉開

近年來，國內(nèi)新能源汽車中低端市場漸趨飽和，中高端市場開始成為車企的新主戰(zhàn)場，尤其高端市場成為新的博弈重心。

目前，自主品牌車企已相繼發(fā)力中高端新能源汽車市場。比如，吉利汽車推出了“吉利銀河”、極氪等，比亞迪推出了仰望、騰勢等。其實(shí)，廣汽埃安、長安汽車等車企都推出了中高端新能源汽車品牌。顯然，未來中高端新能源汽車市場將成各車企的必爭之地。

有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，目前中國大概有150個(gè)汽車品牌。長安汽車董事長朱華榮曾表示：“近幾年中國主流品牌集中度越來越高，發(fā)展越來越好。中國品牌汽車的產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升，服務(wù)口碑越來越好，技術(shù)創(chuàng)新不斷加快，品牌力不斷提升，品牌價(jià)值更加凸顯。”“品牌用戶的結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化。原來合資品牌和自主品牌的用戶不搭界，現(xiàn)在是同臺(tái)競技?！?/p>

“中國品牌要抓住歷史機(jī)遇，特別是要抓住未來3－5年發(fā)展的機(jī)遇期，抓住國際市場，加速品牌向上。”朱華榮表示，“我相信，未來10年將會(huì)誕生世界級的中國品牌?！泵幺渍J(rèn)為，100多家新能源汽車企業(yè)在競爭中一定會(huì)優(yōu)勝劣汰，最后集中到幾家頭部企。可以想見，未來新能源汽車品牌的競爭會(huì)有多激烈。

但最近奔馳CEO康林松（Ola K?llenius）接受媒體采訪時(shí)說：“在現(xiàn)階段，中國市場所有電動(dòng)車售價(jià)都在30萬人民幣以下，競爭極其激烈。我們都很清楚，同級別的電動(dòng)車成本肯定比同級別燃油車高。但如果我們看高檔車，甚至是豪華車市場，就會(huì)發(fā)現(xiàn)競爭其實(shí)還沒開始，50萬人民幣以上的電動(dòng)車幾乎是沒有的。我不覺得打價(jià)格戰(zhàn)對奔馳是好事兒。耐心一些，做好產(chǎn)品才是正事?！?/p>

中國車企需要沉著應(yīng)戰(zhàn)，練好“內(nèi)功”，保持持續(xù)競爭力才能在這場耐久戰(zhàn)中笑到最后。

全球化成車企競爭的新戰(zhàn)場

近年來，中國車企一直在加快海外市場布局，并取得積極成果。根據(jù)目前發(fā)展態(tài)勢，全球新能源汽車市場將成為中國車企搶位的新戰(zhàn)場。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2021年我國汽車出口達(dá)201．5萬輛，同比增長101．1％，其中新能源汽車出口31．0萬輛，同比增長3．0倍；2022年汽車出口達(dá)311．1萬輛，同比增長54．4％，其中新能源汽車出口67．9萬輛，同比增長1．2倍。新能源汽車出口爆發(fā)式增長，目前主要集中在比利時(shí)、英國、德國、法國和挪威等發(fā)達(dá)國家。這種高速出口增長態(tài)勢，從側(cè)面說明自主品牌在全球車市的競爭實(shí)力不斷增強(qiáng)。

可以看到，上汽、廣汽、一汽、長安、比亞迪、長城、吉利和蔚來等中國車企都在積極向全球主流汽車市場發(fā)力，并在其新能源汽車市場立足。依托全球化產(chǎn)業(yè)布局，目前中國品牌已經(jīng)進(jìn)入全球170多個(gè)國家和地區(qū)，并進(jìn)入歐、美、日和韓等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。這些中國車企不僅彼此競爭激烈，也在直接與當(dāng)?shù)貜?qiáng)勢汽車品牌對決。

其實(shí)，自主品牌企業(yè)從來沒有放棄過出口和全球化，盡管曾步履維艱。但在汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型過程中，中國車企緊抓電動(dòng)化和智能化發(fā)展大勢，實(shí)現(xiàn)換道超車，并強(qiáng)化走出去戰(zhàn)略，逐漸在全球新能源汽車市場占據(jù)一席之地。

總之，新能源汽車市場的搶位戰(zhàn)序幕已拉開，車企應(yīng)揚(yáng)長避短地做足應(yīng)戰(zhàn)準(zhǔn)備，以免在這場生死博弈中出局。

圖片：來自網(wǎng)絡(luò)

文章：汽車縱橫

排版：汽車縱橫

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