我們從馬斯克畫的餅中，挖出了特斯拉未來的生意經(jīng)

文／陳秋曉

編輯／周雄飛

失望，成了特斯拉本周投資者日活動(dòng)的主要關(guān)鍵詞。

就整場(chǎng)活動(dòng)來看，2．5萬美元低價(jià)新車、完全自動(dòng)駕駛、HW4．0芯片以及4680電池，這些行業(yè)為之關(guān)注的新產(chǎn)品、技術(shù)進(jìn)展一項(xiàng)都沒提到，以至于特斯拉市值在這一活動(dòng)期間蒸發(fā)了2048億元，近兩日其股價(jià)一度跌超6％。

取而代之的，則是特斯拉CEO埃隆·馬斯克對(duì)于特斯拉、以及地球未來的展望，也就是所謂的宏圖第三篇章——讓地球走向完全可持續(xù)能源之路。

總結(jié)來說，要實(shí)現(xiàn)馬斯克口中“一個(gè)完全清潔可持續(xù)的地球”，需要達(dá)成的條件可量化為：240TWh的儲(chǔ)能設(shè)備、每年生產(chǎn)30TW的可持續(xù)能源、將30萬平方公里的土地用于基建（不到地球總面積0．2％）、大規(guī)模普及電動(dòng)汽車、采用氫氣等清潔能源作為主要能源供給等等。

特斯拉宏圖篇章，截圖自投資者日直播

當(dāng)馬斯克向投資人們畫完這張“宏偉藍(lán)圖”后，他也向臺(tái)下的“金主”們伸出了要錢的手——要實(shí)現(xiàn)這些需要投資10萬億美元，“我希望在座的都是地球投資者。”

這一場(chǎng)景，在業(yè)內(nèi)看來，馬斯克把原本的新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)，硬生生的變成了一場(chǎng)“畫餅”式的項(xiàng)目路演。投資人、公眾及行業(yè)人士會(huì)對(duì)此失望，也在情理之中。

但就在馬斯克畫的大餅中，其實(shí)也隱藏了他的新野心。

新能源汽車，作為特斯拉的主要業(yè)務(wù)，馬斯克為此業(yè)務(wù)提出了他的新計(jì)劃——通過下一代汽車平臺(tái)，以實(shí)現(xiàn)集成化的組裝，從而在降低工廠占地面積及成本，提高生產(chǎn)效率。

這一動(dòng)作，就意味著特斯拉此后的成本會(huì)進(jìn)一步降低，相應(yīng)地提高毛利率，進(jìn)而提升自身的盈利能力和規(guī)模。基于這一背景，特斯拉未來為了提升銷量，很大概率還會(huì)扛起降價(jià)“鐮刀”，向整個(gè)新能源汽車行業(yè)揮去，與比亞迪等車企搶奪用戶。

除了想與車企搶生意之外，馬斯克還把矛頭瞄向了儲(chǔ)能、充電樁、人工智能等行業(yè)。比如特斯拉已準(zhǔn)備向所有新能源汽車品牌開放充電樁服務(wù)，進(jìn)而搶占充電樁市場(chǎng)份額；馬斯克甚至表示要研發(fā)熱泵技術(shù)，以便在未來取代家庭及工廠的空調(diào)系統(tǒng)。

目前，無論是新能源汽車行業(yè)、還是儲(chǔ)能、充電樁行業(yè)都已進(jìn)入更加激烈的競爭中，因此馬斯克的這些新野心能否及時(shí)和順利落地，將成為特斯拉能否在這些行業(yè)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵因素。

1、低價(jià)車雖未發(fā)布，但搶份額的野心顯露無疑

低價(jià)版新車型雖然沒有亮相，但特斯拉在車輛業(yè)務(wù)上的新動(dòng)作，同樣值得關(guān)注。

介紹汽車業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)一開始，馬斯克表示未來特斯拉會(huì)力圖簡化車輛結(jié)構(gòu)，讓整車車型的重量減少12％，同時(shí)實(shí)現(xiàn)每45秒生產(chǎn)一輛汽車、單車制造成本也可以實(shí)現(xiàn)下降1000美元。而要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，則需要新一代車型平臺(tái)的支持。

按照特斯拉介紹，新一代車型平臺(tái)通過統(tǒng)一采用更輕巧的48v的低壓系統(tǒng)，簡化線束分布、減少線束數(shù)量，減少控制器數(shù)量，減少75％的碳化硅晶體管等，來實(shí)現(xiàn)減重目標(biāo)。

為了進(jìn)一步降低車內(nèi)電子設(shè)備的復(fù)雜性，特斯拉還宣布，其下一代車型平臺(tái)中的永磁電機(jī)將完全不使用稀土材料。目前美國稀土供應(yīng)不足、主要依賴進(jìn)口，且稀土價(jià)格不低，據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，稀土材料在電機(jī)成本中約占3成以上，是最大的部分。

稀土元素的舍去，也會(huì)提高特斯拉對(duì)其供應(yīng)鏈的整合控制，降低生產(chǎn)成本。特斯拉稱，在提高傳統(tǒng)系統(tǒng)效率的基礎(chǔ)上，2017－2022年期間新Model 3驅(qū)動(dòng)模塊的稀土使用量已被減少了25％，現(xiàn)有電機(jī)中，三種稀土元素分別使用了500g、10g和10g。

生產(chǎn)工藝方面，特斯拉則開創(chuàng)了新的作業(yè)流程，將原先沖壓、焊裝、涂裝、總裝這四個(gè)工藝流程打散重組。

簡單說，在特斯拉CTC電池底盤壓鑄一體化技術(shù)的基礎(chǔ)上，工廠得以將車輛分為前部、后部、車底（電池）、左右側(cè)面和“四門兩蓋”這幾個(gè)模塊，前三個(gè)模塊可直接組裝，后兩則需要沖壓和涂裝，分別走兩套生產(chǎn)流程。這兩條流程完全可以同時(shí)“并行式”進(jìn)行。

當(dāng)未來工廠加入更多的機(jī)器人輔助，這兩條生產(chǎn)流程可以得以更有效率的進(jìn)行，進(jìn)而加快單車生產(chǎn)的節(jié)奏。簡而概之，特斯拉想讓汽車組裝變成一個(gè)由（機(jī)器人）拼樂高似的環(huán)節(jié)，以減少40％的工廠占地面積，進(jìn)而減少50％的生產(chǎn)成本。

特斯拉的創(chuàng)新拼裝流程，截圖自投資者日直播

為了讓投資人對(duì)此計(jì)劃信服，特斯拉還公布了更加細(xì)節(jié)的效率數(shù)字：截至2022年，Model 3的電驅(qū)單元累計(jì)減重 20％，中控屏也成功減重12％，能耗也降低了33％，整體降本超過30％。

值得注意的是，特斯拉此番關(guān)于極簡、極致規(guī)?；a(chǎn)工藝的介紹和強(qiáng)調(diào)，發(fā)生在2023年消費(fèi)者購車需求相對(duì)疲軟、而其他新能源玩家開始新一輪淘汰賽的背景下。

特斯拉的態(tài)度顯而易見——以前是供應(yīng)影響銷量，而產(chǎn)能跟上后，特斯拉會(huì)進(jìn)一步加強(qiáng)自身在行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)地位。

通過新車型平臺(tái)的布局，特斯拉不僅有可能在未來穩(wěn)住現(xiàn)已超出20％的毛利率，還有可能進(jìn)一步提升。與此同時(shí)，該品牌也在成本降低的基礎(chǔ)上，有能力在未來繼續(xù)降低已上市產(chǎn)品的售價(jià)，進(jìn)而讓整個(gè)新能源汽車行業(yè)再次被卷入全球的價(jià)格戰(zhàn)中。

以特斯拉Model 3為例，該款車在過去4年里從32．8萬元降至22．99萬元；2023年伊始高達(dá)3．6萬元的降價(jià)，則直接把特斯拉汽車的購入門檻拉低至20萬元上下的關(guān)口。國內(nèi)主打10－20萬元價(jià)位B級(jí)車賽道的新能源車企，如比亞迪、小鵬等車企均已受到?jīng)_擊。

即便沒有空間實(shí)現(xiàn)降價(jià)，基于這一新車型平臺(tái)，特斯拉在未來很有可能會(huì)直接推出售價(jià)2．5萬美元左右的新款車，進(jìn)而在15－20萬元的中低端市場(chǎng)中與小鵬、比亞迪和奇瑞等車企的產(chǎn)品正面抗衡。

除了在產(chǎn)品、生產(chǎn)和成本方面搶車企的生意之外，對(duì)于目前眾多車企已下場(chǎng)布局的充電樁行業(yè)，特斯拉也不想錯(cuò)過。

上月，據(jù)華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道，馬斯克宣布位于北美市場(chǎng)全部7500個(gè)特斯拉充電站，預(yù)計(jì)將于明年底前全部對(duì)外開放，供市場(chǎng)上所有電動(dòng)車品牌使用。

特斯拉超充樁在美國的分布情況，圖源特斯拉官網(wǎng)

而在本次投資者日上，馬斯克介紹了最新的進(jìn)展。截至上月底，其在澳大利亞和美國向其他電動(dòng)品牌車輛開放了首批10個(gè)超級(jí)充電站；在歐洲，該品牌50％的超級(jí)充電樁向所有品牌電動(dòng)車開放；在中國，該計(jì)劃也已進(jìn)入調(diào)試階段。

這一進(jìn)展公布后，在業(yè)內(nèi)看來會(huì)對(duì)小鵬、廣汽埃安和比亞迪等眾多新能源車企產(chǎn)生威脅。因?yàn)樘厮估某潆姌兑殉尸F(xiàn)一定的規(guī)模，目前，特斯拉在北美市場(chǎng)已布局了約7500座充電站，在中國市場(chǎng)也超過了1500座。

相較之下，作為在國內(nèi)最早布局超充樁的小鵬，截至本月1日，自營的充電站在國內(nèi)只有1018座。

在這樣的差距下，當(dāng)特斯拉這些充電網(wǎng)絡(luò)全部放開后，或許會(huì)出現(xiàn)這樣一個(gè)現(xiàn)象——很多充不上電的新能源車企，就會(huì)去使用特斯拉的充電網(wǎng)絡(luò)。在這一動(dòng)作下，特斯拉不僅完成了自身品牌的宣傳，同時(shí)也有可能會(huì)吸引很多非品牌消費(fèi)者成為自身品牌的用戶。

就此來看，在汽車業(yè)務(wù)板塊，馬斯克雖然讓部分投資人失望了，但他對(duì)于搶新能源汽車行業(yè)市場(chǎng)份額的野心還是顯露無疑。而這樣的野心，馬斯克還想在其他行業(yè)中落地。