訂單利好頻出！海外主流車(chē)企為何“相中”中國(guó)動(dòng)力電池？

近日，寧德時(shí)代發(fā)布消息，公司與大發(fā)工業(yè)株式會(huì)社（簡(jiǎn)稱(chēng)：“大發(fā)”）宣布簽訂戰(zhàn)略合作諒解備忘錄，雙方將在電池供應(yīng)及電池技術(shù)方面開(kāi)展戰(zhàn)略合作，推動(dòng)日本電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。

據(jù)了解，大發(fā)成立于1907年3月，為豐田汽車(chē)集團(tuán)旗下一員，是日本小型車(chē)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，也是日本歷史最為悠久的汽車(chē)生產(chǎn)商之一。根據(jù)協(xié)議，寧德時(shí)代將為大發(fā)的電動(dòng)車(chē)型提供穩(wěn)定的動(dòng)力電池供應(yīng)。雙方將發(fā)揮各自?xún)?yōu)勢(shì)，推進(jìn)CTP（高效成組）及BMS（電池管理系統(tǒng)）等先進(jìn)電池技術(shù)的落地應(yīng)用。

不難發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)，隨著全球新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)正加速出海，而且相比于整車(chē)企業(yè)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的海外扎根之路似乎更加順利，不僅頻頻獲得海外車(chē)企動(dòng)力電池訂單，還開(kāi)始加速全球化步伐，逐漸在海外百年車(chē)企的“老家”布局建廠。

前10月動(dòng)力電池出口量超百GWh

據(jù)韓國(guó)機(jī)構(gòu)SNE Research最新數(shù)據(jù)顯示，2022年9月全球電動(dòng)汽車(chē)電池使用量為54.7GWh，比上年同期增長(zhǎng)1.6倍多。1-9月，全球注冊(cè)電動(dòng)汽車(chē)電池總用量為341.3GWh，同比增長(zhǎng)75.2%。自2020年第三季度以來(lái)，市場(chǎng)一直保持上漲趨勢(shì)。

數(shù)據(jù)顯示，雖然中國(guó)和美國(guó)等主要市場(chǎng)都在增長(zhǎng)，但中國(guó)的增長(zhǎng)速度尤為突出，許多中國(guó)公司引領(lǐng)市場(chǎng)增長(zhǎng)。盡管新冠危機(jī)下消費(fèi)者信心減弱、原材料短缺，但電動(dòng)汽車(chē)電池市場(chǎng)已連續(xù)第27個(gè)月保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額不斷增加，相較之下，韓日系動(dòng)力電池全球份額則持續(xù)下滑。

其中，裝車(chē)量前10名中，中國(guó)企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、蜂巢能源均呈現(xiàn)三位數(shù)的高增長(zhǎng)率，領(lǐng)跑市場(chǎng)增長(zhǎng)。1-9月，寧德時(shí)代動(dòng)力電池全球裝車(chē)量達(dá)119.8GWh，同比增長(zhǎng)100.3%，市占率達(dá)35.1%；比亞迪裝車(chē)量達(dá)43.6GWh，同比增長(zhǎng)177%，市占率12.8%；中創(chuàng)新航裝車(chē)量達(dá)13.7GWh，同比增長(zhǎng)151.6%，市占率4.0%；國(guó)軒高科裝車(chē)量9.9GWh，同比增長(zhǎng)149.5%，市占率2.9%；欣旺達(dá)裝車(chē)量5.9GWh，同比增長(zhǎng)414.2%，市占率1.7%；蜂巢能源裝車(chē)量4.5GWh，同比增長(zhǎng)151.9%，市占率1.3%。

另?yè)?jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月，我國(guó)動(dòng)力電池出口量共計(jì)14.7GWh，其中三元電池出口量4.3GWh，占比約29%；磷酸鐵鋰電池出口量10.3GWh，占比約70%；錳酸鋰動(dòng)力電池出口量為9.8MWh。

而在今年1-9月，我國(guó)動(dòng)力電池出口量共計(jì)90.6GWh，其中三元電池出口量26.6GWh，磷酸鐵鋰電池出口量63.8GWh。據(jù)此計(jì)算，今年1-10月，我國(guó)動(dòng)力電池出口量已超100GWh，達(dá)105.3GWh。

數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出來(lái)的是，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)已經(jīng)由“內(nèi)卷”走向“外卷”，正在開(kāi)啟更大的市場(chǎng)和未來(lái)。

頻獲海外車(chē)企動(dòng)力電池訂單

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，進(jìn)入2022以來(lái)，有5家國(guó)內(nèi)電池電池企業(yè)宣布獲得海外車(chē)企動(dòng)力電池訂單，合作簽訂周期以3-5年為主。其中寧德時(shí)代共達(dá)成7筆合作，包括日本、韓國(guó)、歐洲、美國(guó)、越南、泰國(guó)等地，走在國(guó)際供應(yīng)的前端。

另外，包括比亞迪、國(guó)軒高科、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、欣旺達(dá)、孚能科技等國(guó)內(nèi)其它動(dòng)力電池企業(yè)也開(kāi)始逐漸進(jìn)入到國(guó)際車(chē)企供應(yīng)鏈，雖然目前在動(dòng)力電池規(guī)模體量上暫不如寧德時(shí)代，但出海速度同樣非常迅速，且已經(jīng)獲得大量國(guó)際車(chē)企訂單。

11月，欣旺達(dá)公告，控股子公司欣旺達(dá)電動(dòng)汽車(chē)電池有限公司于近日收到了Volkswagenwerk AG（德國(guó)大眾汽車(chē)集團(tuán)）關(guān)于HEV項(xiàng)目電池包系統(tǒng)的定點(diǎn)通知，公司將作為該產(chǎn)品的量產(chǎn)供應(yīng)商，為德國(guó)大眾HEV項(xiàng)目供應(yīng)動(dòng)力電池包系統(tǒng)。

10月，遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布同寶馬集團(tuán)達(dá)成長(zhǎng)期合作，遠(yuǎn)景動(dòng)力將為寶馬新一代車(chē)型提供高性能、高安全性和零碳的動(dòng)力電池產(chǎn)品；同時(shí)，公司將在美國(guó)南卡羅萊納州新建一座零碳電池工廠為寶馬提供產(chǎn)品，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，2026年投產(chǎn)。另外，3月，公司還宣布與梅賽德斯-奔馳達(dá)成合作，遠(yuǎn)景動(dòng)力將為奔馳新一代豪華純電SUV明星車(chē)型EQS和EQE提供高品質(zhì)、高安全性和零碳的動(dòng)力電池模組，確保未來(lái)幾年梅賽德斯-奔馳EQ系列在美國(guó)的產(chǎn)能。

9月，億緯鋰能公告公司子公司湖北億緯動(dòng)力有限公司收到德國(guó)寶馬集團(tuán)（BMW Group）的定點(diǎn)信，將為德國(guó)寶馬集團(tuán)Neue Klasse系列車(chē)型提供大圓柱鋰離子電芯。另外，3月，公司收到了Robert Bosch GmbH（“博世”）發(fā)出的供應(yīng)商定點(diǎn)通知，公司被選定為博世的供應(yīng)商，為博世提供鋰離子動(dòng)力電池，用于全球市場(chǎng)電動(dòng)汽車(chē)的輔助應(yīng)用。

8月，據(jù)外媒消息，比亞迪已經(jīng)開(kāi)始交付刀片電池給特斯拉的德國(guó)超級(jí)工廠，率先搭載的車(chē)型將是特斯拉Model Y。同時(shí)該消息提到，配備比亞迪刀片電池的特斯拉Model Y已獲得歐盟的類(lèi)型批準(zhǔn)。

5月，國(guó)軒高科在第十一屆科技大會(huì)上透露，公司研發(fā)的三元、鐵鋰標(biāo)準(zhǔn)電芯均已獲得大眾量產(chǎn)定點(diǎn)。另外，國(guó)軒高科目前已與塔塔汽車(chē)在印度設(shè)立合資公司共同開(kāi)發(fā)印度鋰電池市場(chǎng)。自2021年開(kāi)始，國(guó)軒高科先后與大眾、晶科等優(yōu)質(zhì)企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作，與越南Vinfast合作開(kāi)拓東南亞市場(chǎng)，并與美國(guó)一上市車(chē)企簽訂200GWh戰(zhàn)略合作，提供磷酸鐵鋰電池配套。

除此之外，孚能科技也與戴姆勒深度合作，目前其為奔馳EVA2平臺(tái)研發(fā)的電池已經(jīng)量產(chǎn)下線，其首款純電動(dòng)車(chē)型EQS也已經(jīng)在北美上市。

據(jù)歐洲汽車(chē)制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，上半年歐洲新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量為112萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.7%，疊加歐盟2035年禁售燃油車(chē)的政策，對(duì)于新能源汽車(chē)發(fā)展將起到很大的推動(dòng)作用。

隨著中國(guó)動(dòng)力電池在技術(shù)、制造、成本、產(chǎn)能等各方面不斷提升，鑒于海外市場(chǎng)存在龐大的市場(chǎng)需求，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)始通過(guò)開(kāi)拓海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破成長(zhǎng)的天花板。

海外車(chē)企為何偏愛(ài)中國(guó)電池

以寶馬為例，10月19日，寶馬集團(tuán)宣布與中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)遠(yuǎn)景動(dòng)力達(dá)成長(zhǎng)期合作協(xié)議，遠(yuǎn)景動(dòng)力將從2026年開(kāi)始為寶馬下一代電動(dòng)車(chē)提供動(dòng)力電池。

而就在9月9日，寶馬集團(tuán)宣布將從2025年起率先在“新世代”車(chē)型中使用圓柱電芯。為了滿(mǎn)足“新世代”車(chē)型對(duì)電芯的需求，寶馬集團(tuán)已向?qū)幍聲r(shí)代和億緯鋰能兩家合作伙伴授予了價(jià)值超過(guò)百億歐元的電芯生產(chǎn)需求合同。這兩家合作伙伴將分別在中國(guó)和歐洲各自建立兩座電芯工廠，每座工廠的年產(chǎn)能將達(dá)20GWh。

通過(guò)和三家中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)的合作，寶馬集團(tuán)已基本實(shí)現(xiàn)在中國(guó)、北美、歐洲三個(gè)主要市場(chǎng)的電池供應(yīng)體系。根據(jù)寶馬方面的介紹，選擇遠(yuǎn)景動(dòng)力，主要原因是遠(yuǎn)景動(dòng)力電池的零碳特性；此外，遠(yuǎn)景動(dòng)力表示所提供的電池能夠幫助使寶馬電動(dòng)車(chē)型性能表現(xiàn)得到大幅提升，新電池能量密度提高20%，充電速度更快，使全電動(dòng)車(chē)型的續(xù)航里程延長(zhǎng)30%。

對(duì)于整車(chē)企業(yè)來(lái)說(shuō)，選擇動(dòng)力電池企業(yè)無(wú)異乎三點(diǎn)，成本、性能、交付時(shí)間。中國(guó)作為目前全球電池產(chǎn)業(yè)鏈最為全面的國(guó)家，隨著頭部電池企業(yè)的不斷崛起，一大批具備國(guó)際化能力的供應(yīng)鏈配套企業(yè)也在成長(zhǎng)壯大，在以上方面相較于其它電池企業(yè)自然更有優(yōu)勢(shì)。

另一方面，中國(guó)電池企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始加快出海建廠的步伐。據(jù)電池網(wǎng)此前梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，已有億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、蔚藍(lán)鋰芯、蜂巢能源、寧德時(shí)代、國(guó)軒高科等多家鋰電池企業(yè)披露出海投資計(jì)劃。動(dòng)力電池企業(yè)在海外建廠，不僅可以有效降低運(yùn)輸成本，同時(shí)也可以更好的配套當(dāng)?shù)剀?chē)企。

總結(jié)

客觀來(lái)講，中國(guó)動(dòng)力電池頭部企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)是大勢(shì)所趨，在全球新能源汽車(chē)爆發(fā)式增長(zhǎng)的時(shí)期，也是中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)走向國(guó)際化的一大契機(jī)。

另外，資本市場(chǎng)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)還加速境外上市步伐，國(guó)軒高科也已成為國(guó)內(nèi)首批成功在瑞士發(fā)行GDR的中國(guó)電池企業(yè)；欣旺達(dá)瑞交所上市申請(qǐng)也已獲證監(jiān)會(huì)受理?？偟膩?lái)說(shuō)，在海外上市，不僅可以進(jìn)一步為企業(yè)提高國(guó)際知名度以及影響力，同時(shí)其資本能力也可以為企業(yè)的出海之旅“保駕護(hù)航”。

當(dāng)然，不容忽視的是，開(kāi)拓海外市場(chǎng)并不容易，歐盟“碳關(guān)稅”、“碳壁壘”等政策下發(fā)，美國(guó)財(cái)政支持推動(dòng)國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)發(fā)展，日韓電池企業(yè)的虎視眈眈，在競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈的全球動(dòng)力電池市場(chǎng)上，對(duì)中國(guó)電池企業(yè)來(lái)說(shuō)是從技術(shù)、產(chǎn)能，到綜合能力的比拼。下一個(gè)憑實(shí)力被海外車(chē)企“相中”的中國(guó)電池企業(yè)會(huì)是誰(shuí)？讓我們拭目以待。