9月新能源市場盤點：比亞迪創(chuàng)新高，王興再預(yù)測，小鵬被判出局

本文系深潛atom第558篇原創(chuàng)作品

每月月初的時候，新能源車企總是最積極公布銷量的那一波，即便國慶來臨也是如此。國慶假期期間，主流的新能源汽車品牌9月銷量已經(jīng)陸續(xù)公布。

△新勢力部分銷量海報匯總

整體上看，目前新能源車企的表現(xiàn)呈現(xiàn)“向好”的態(tài)勢。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，9月份，新能源車零售銷量預(yù)計為58．0萬輛，同比增長73．9％，環(huán)比增長9．5％，滲透率為29．7％。不過，在整體發(fā)展不錯的同時，傳統(tǒng)的“2（特斯拉、比亞迪）＋3（蔚來、小鵬、理想）”局面，逐漸呈現(xiàn)出了“分化”的態(tài)勢。

比亞迪在銷量上已經(jīng)連續(xù)三個季度力壓特斯拉坐穩(wěn)全球新能源“頭把交椅”，而“蔚來、小鵬、理想”三強爭霸的格局也逐漸被打破。10月1日當天，美團創(chuàng)始人王興再次預(yù)測新勢力的格局，小鵬被華為所替代，而在銷量方面，哪吒、零跑等曾經(jīng)的“二線選手”也逐漸擁有坐上新勢力“榜首”的強勢力量。

△王興朋友圈截圖

01

比亞迪的時代要到來了嗎

比亞迪和特斯拉同時選擇了在10月3日公布銷量。雙方的數(shù)據(jù)都創(chuàng)下新高，特斯拉第三季度共生產(chǎn)了超過36．5萬輛汽車，交付了超過34．3萬輛汽車，同比增長42．4％、環(huán)比增長34．9％；比亞迪9月銷量為 201259 萬輛，同比增長了 151．2％ 。相較于去年同期 7．11 萬輛，幾乎達到了去年的3倍。

加上8月份的17．49萬輛以及7月份16．25萬輛，第三季度，比亞迪的銷量達到近54萬輛，超出特斯拉近20萬輛。在兩家車企公布產(chǎn)銷數(shù)據(jù)后，二級市場的反應(yīng)也截然不同。因三季度交付量低于分析師預(yù)期的35．79萬輛，特斯拉股價下跌，一夜之間市值蒸發(fā)超5000億元人民幣。比亞迪的表現(xiàn)則完全相反，10月5日比亞迪股份漲超9％，報收209．80港元／股。

兩年前、哪怕是去年，都不會預(yù)料到比亞迪會在今年取得如此不可思議的優(yōu)異成績。在年初曝出比亞迪預(yù)設(shè)了150萬的銷量目標后，市場上更多的是質(zhì)疑和“飄了”的噓聲，尤其是受市場大環(huán)境等不利因素的影響，眾多車企銷量下滑明顯，甚至出現(xiàn)腰斬的情況，比亞迪卻非常反常的表現(xiàn)出強勢的一面，旗下多款車型供不應(yīng)求，頻頻斬獲細分市場銷冠。

按照比亞迪目前的銷量情況來看，比亞迪全年完成150萬輛的年銷量目標基本沒有懸念了，預(yù)計比亞迪將有望向200萬輛的年銷售目標沖擊。

但是，銷量不能代表一切，新能源汽車的比亞迪時代還沒有真正的到來。首先，混動車型大多被認為是過渡車型而非正統(tǒng)意義上的新能源汽車。比亞迪的銷量分布中，還是呈現(xiàn)出“混動比純電賣得好”的銷售格局，在純電車型的競爭中，特斯拉稍拔頭籌。

其次，兩家公司在二級市場的市值表現(xiàn)，也說明現(xiàn)階段特斯拉依然是資本眼中的No．1。這方面，比亞迪距離特斯拉還有很長的路要走。

△全球車企市值排行

最后，從研發(fā)、品牌等方面來看，特斯拉相較比亞迪依然有較大市場優(yōu)勢。今年的特斯拉 AI Day 上，馬斯克帶領(lǐng)人形機器人 Optimus、Autopilot 以及超算 DOJO 三個團隊，再次向全世界宣告，特斯拉才是 real－world AI（人工智能）領(lǐng)域的時代先鋒。在受關(guān)注的自動駕駛方面，技術(shù)層面特斯拉已經(jīng)做好了可以適應(yīng)任一國家的不同的路況，并計劃在2022年年底向不限于美國和加拿大在內(nèi)的全球推出FSD。

所以，特斯拉比亞迪的強強對話并未完結(jié)，在中國市場，特斯拉除了提高產(chǎn)能之外，還有“降價”這一大殺器還未使出，比亞迪在銷量暴增的同時如何保證質(zhì)量和服務(wù)口碑是一個相當大的挑戰(zhàn)，而海外，剛剛?cè)〉靡稽c成績的比亞迪還需要在歐洲北美這兩大主流汽車市場上證明自己并非“窩里橫”。

02

小鵬掉隊，哪吒翻天

2019年的時候，王興曾在社交媒體上發(fā)表預(yù)測：“中國車企格局基本是‘3＋3＋3＋3’角逐下兩輪，除了3家央企、3家地方國企和3家民企，3家新勢力是理想、蔚來和小鵬”。但如今，小鵬似乎不再被王興看好，華為取而代之，“蔚小理”變成了“蔚理華”。

數(shù)據(jù)顯示，小鵬在9月共交付新車8468輛，同比下滑18．7％，環(huán)比下滑11．6％，其中小鵬P7交付4634輛，小鵬P5交付2417輛，小鵬G3i交付1233輛，均表現(xiàn)平平。值得一提的是，這是小鵬年內(nèi)首次墊底，連續(xù)三個月銷量環(huán)比下滑。

至于小鵬交付量下滑的原因，很大因素是受小鵬G9上市的影響。一直以來，小鵬P7都是小鵬的銷量主力車型，而小鵬G9的上市使得部分有意購買小鵬P7的消費者保持觀望，致使小鵬P7交付量同環(huán)比下滑。但值得一提的是，小鵬G9剛剛上市兩天，便因為被消費者吐槽配置“缺乏誠意”、價格邏輯混亂，便緊急修訂了新的配置和價格“二次上市”，也算是開創(chuàng)了中國汽車市場的先河。

△小鵬汽車官微截圖

小鵬G9是小鵬首款起售價超過30萬元的車型，也是小鵬提高品牌形象以及毛利率的利器，但是出生便遭遇質(zhì)疑的小鵬G9，在上市不久后便遭到了理想L8和L7的背刺。作為旁觀者來說，理想在小鵬G9發(fā)布不到一周的時間，突然宣布理想L8提檔至9月底發(fā)布，11月交付，還同時帶來了五座版的理想L7，多少是有點落井下石的意味。

重要的是，相比于小鵬G9各種選裝，理想L8和L7最大的“誠意”在于，那些理想汽車前期宣傳的亮點配置，比如空氣懸掛、7．3．4杜比全景聲、NOA導(dǎo)航輔助駕駛等，都被理想汽車以標配的形式放置在L8、L7上，就顯得小鵬G9相當“不仗義”。

在銷量上，理想也終于在9月恢復(fù)正常，交付新車11531輛，同比增長62．5％，相比8月份的突然腰斬，看得出9月的理想應(yīng)該是調(diào)整過來了。值得關(guān)注的是，理想L9在上市后的首個完整月便交付了10123輛，這的確令人沒想到，要知道這是一臺售價超過40萬以上的國產(chǎn)新能源車，上市首月就能破萬，這確實神乎其神。如果按理想這種市場表現(xiàn)來看，剛剛上市的理想L8似乎也有潛在的爆款節(jié)奏。

而蔚來在9月則繼續(xù)不溫不火的局面，9月交付量達到了10878臺，這也是因為蔚來當下走量的產(chǎn)品并不多，需要一款價格貼合主流市場的車型來提升銷量，隨著蔚來ET5在9月30日正式交付，擁有“換電”和“服務(wù)”兩個核心技能點的蔚來在10月份的交付成績應(yīng)該會好看不少。

接下來說說兩位曾經(jīng)的“二線選手”——哪吒和零跑。

2022年9月29日，零跑汽車正式在港交所上市，成為國內(nèi)第四家登陸港股的造車新勢力汽車品牌。不過，上市僅2天，零跑汽車的股價就遭遇近乎“腰斬式”的打擊，導(dǎo)致其市值不足300億港元。

而9月銷量，零跑汽車也環(huán)比下滑了11．9％，單月交付量為11039臺。但和之前被外界質(zhì)疑零跑單車成本甚至高出售價一樣，9月份售價不到10萬元的T03仍然貢獻了很大一部分銷量。不過，隨著售價上升至20萬區(qū)間的零跑C01正式啟動首批交付，根據(jù)零跑官方宣布，C01在上市前便已經(jīng)收到了10萬臺預(yù)定訂單，零跑10月的交付水平值得我們關(guān)注。

9月新勢力的銷冠有些意外的落在了哪吒身上，2022年9月份，哪吒單月交付量為18005臺。相比去年同期，哪吒銷量上漲了134％。與上個月相比，哪吒交付量也上漲了12．4％。顯然，9月份哪吒實現(xiàn)了銷量同比、環(huán)比雙雙上漲的態(tài)勢。

△哪吒汽車官網(wǎng)截圖

值得注意的是，與第二名的理想相比，哪吒銷量高出了近7000臺，整體優(yōu)勢比較大。不過有兩點值得關(guān)注，第一，哪吒目前的主力銷售車型定位和價位區(qū)間都比較低。在競爭日趨加劇的情況下，如何實現(xiàn)品牌向上從而提升品牌形象和溢價能力，應(yīng)該說哪吒接下來要思考的問題。第二，同類型的零跑上市之后股價不被看好，也在向資本市場沖刺的哪吒如何證明自己，即便是擁有新勢力銷冠的頭銜，可能在二級市場眼里，和蔚來理想仍沒有做對手的資格。

最后說一下王興眼里取代小鵬的華為，在華為“不造車”的內(nèi)部公告沒有改變以前，問界可能是華為“幫造車”最有希望脫穎而出的那一家，在國內(nèi)造車新勢力中，問界汽車算是“后來者”，但是因為對華為毫無保留的信任，從整車設(shè)計到車機技術(shù)，從發(fā)布會到終端銷售，幾乎所有流程都充斥著華為和余承東的身影，以至于大部分人都默認問界＝華為。

2022年9月份，問界汽車單月交付量為10142臺，環(huán)比上漲1％。繼八月達成國內(nèi)新能源汽車品牌單月交付破萬最快記錄后，連續(xù)兩月交付破萬。

△問界M5 EV

從交付量增長趨勢來看，問界幾乎以兩個月為一個周期完成銷量的大幅增長。剛剛在九月上市的問界M5 EV，上市當晚訂單已經(jīng)超過了3萬張，有著華為在背后鋪路，加之用戶中心的不斷增加，該款車型爆款潛力十足，或許能夠在今年的最后一個季度有更好的表現(xiàn)，沖榜新勢力月銷第一。

03

后記

自2015年以來，我國新能源汽車產(chǎn)銷量、保有量一直穩(wěn)居世界首位。2021年新能源汽車銷量達352．1萬輛，同比增長1．6倍，滲透率升至13．4％，相比2020年提升8個百分點。從乘聯(lián)會公布的月度數(shù)據(jù)所計算的新能源車滲透率來看，目前已經(jīng)快速增長至當前29％附近的水平。也就意味著，在每個月新增的汽車銷售中，有近1／3左右為新能源車。

在不斷增長的滲透率下，較早發(fā)力的新能源車企迎來了歷史性的機遇，但滲透率的增長在很大程度上說明，我國新能源汽車市場正在快速走向成熟，當大量私人消費者開始選購新能源乘用車時，主流的消費需求就會從幾萬元的低端市場和二三十萬元以上的高端市場，開始向十幾萬元的中端市場集中。這是傳統(tǒng)燃油汽車的優(yōu)勢領(lǐng)域，也正在成為傳統(tǒng)車企發(fā)力的主陣地，比如廣汽，打造的新能源品牌埃安其9月銷量超過3萬，超過任何一家造車新勢力。

在新的競爭格局中，造車新勢力要么向特斯拉學習，在自動駕駛技術(shù)方面取得實質(zhì)性的成果，演變?yōu)樽陨淼募夹g(shù)護城河，要么就學習比亞迪完善產(chǎn)品體系，在主力市場上發(fā)力來獲得自己的市場增量。

       原文標題 : 9月新能源市場盤點：比亞迪創(chuàng)新高，王興再預(yù)測，小鵬被判出局