長江后浪推前浪，造車新勢力退潮倒計時

導(dǎo)語

Introduction

長江后浪推前浪，“老牌”新勢力們，將要迎來生死考驗。

作者丨查攸吟

責(zé)編丨曹佳東

編輯丨朱錦斌

乘著遍及全球的這股汽車產(chǎn)業(yè)百年未有之大變局的東風(fēng)，被我們稱之為“造車新勢力”的新能源汽車創(chuàng)新企業(yè)，在最近的十年內(nèi)已經(jīng)有了長足的發(fā)展。目前，各類新能源汽車的市場滲透率，已經(jīng)不再是一個可有可無的數(shù)字。

針對當(dāng)下的車市環(huán)境，9月19日，汽車公社攜手天天汽車、大眾侃車和汽研社，繼續(xù)展開新一輪的洞察交鋒。

目前，盡管各界對于新勢力依舊看好，但從多個層面和維度所展現(xiàn)出的線索，顯示其已逐漸瀕臨退潮周期。至于為什么如此表述，而新勢力到底會迎來怎么樣的一場退潮，當(dāng)晚的這次觀點碰撞，將給大家一個較為系統(tǒng)的分析。

自從特斯拉趟出了新能源汽車這個大市場后，從2016年開始，先是蔚來，然后是理想，再到小鵬，迅速跟進。成為了特斯拉開創(chuàng)的這個電動化路線圖的忠實執(zhí)行者。正因為復(fù)制了特斯拉的成功模式，所以才會出現(xiàn)這個我們耳熟能詳?shù)摹拔敌±憩F(xiàn)象”。

即便特斯拉獨資入華，并迅速霸占了國內(nèi)新能源汽車銷量的榜首，“蔚小理”也在相當(dāng)長一段時間內(nèi)，獨霸了新能源市場的剩余份額。

這種狀況，一直到2021年的上半年。

彼時，三家老牌新勢力，各自出現(xiàn)了增長乏力的狀況。月銷量在各自破萬后，增速顯著放慢。同時，“二線”的新勢力，比如哪吒、零跑等，銷量直線上沖，顯示出咄咄逼人的勢頭。

這種趨勢一直延續(xù)了下來，并愈演愈烈。甚至到了今年的7～8月，“蔚小理”自主新能源品牌銷量前三的地位，也發(fā)生了動搖。

與此同時，傳統(tǒng)新能源品牌BYD，正在變得日益強勢。而老牌燃油主機廠，吉利、長安等，也加速推動旗下幾何、深藍等，紛紛加入到新能源戰(zhàn)局之內(nèi)。

曾經(jīng)的“蔚小理”似乎風(fēng)光不再，而國內(nèi)新能源市場，也進入到了一個百花齊放的時代里。盡管新能源市場呈現(xiàn)出一派烈火烹油、繁花似錦的景象，但一個新的嚴(yán)峻問題，也就被擺在了大家的面前。

而談到這里，汽車公社主編衛(wèi)金橋老師對國內(nèi)造車新勢力們，發(fā)出直了一個“to be or not to be”式的靈魂拷問：所以現(xiàn)在的關(guān)鍵問題是——究竟哪家或者哪些企業(yè)，最有可能會率先被市場所淘汰？

對于這個提問，汽研社賀球輝老師表示：我個人認(rèn)為，一旦退潮趨勢起來，名單可以說是很多，但是其中最簡單的例子（首當(dāng)其沖）應(yīng)該是威馬。

“為什么你認(rèn)為會是威馬首當(dāng)其沖呢，難道它就沒有‘活’的機會了嗎？”衛(wèi)金橋老師追問。

“因為它沒有任何市場意義了，其可替代性實在太強了。而且無論品牌、品質(zhì)以及智能化，威馬都沒有做起來?！辟R球輝詳細闡述自己的觀點：“最早的時候，威馬是自己搞工廠，宣稱自己品控比別的新勢力強。在新勢力發(fā)展的早期，普遍都還需要別的主機廠企業(yè)代工，所以還算有些實打?qū)嵉男麄鼽c。但是現(xiàn)在呢？”

對于“威馬危險了”這個觀點，無論大眾侃車的郭登禮博士以及天天汽車的徐峰老師，實際均無異議。縱觀國內(nèi)第一波新勢力，威馬原本具備不小的先發(fā)優(yōu)勢。然而數(shù)年來，其并未抓住一次又一次的機會，將先發(fā)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為市場優(yōu)勢。如果未來會有那一劫，業(yè)界其實并不感到驚訝。

“除此以外，我覺得小鵬也有危險。最近一年間，新能源汽車的市場較上一年市場空間翻了一倍不止，而小鵬汽車的平均價位，實際處于一個非常理想的‘中間區(qū)’，即15萬～25萬間，較之均價30萬以上的理想、蔚來更有增長的潛力。然而在銷量上，小鵬居然沒有跟上這個‘大盤’，我覺得它是存在大問題的。”賀球輝老師進一步補充道。

對于賀球輝的觀點，衛(wèi)金橋老師闡述其看法：關(guān)于小鵬的問題，我們需要考慮到新能源汽車的產(chǎn)品周期問題，給企業(yè)一些時間。比如說，小鵬的G9不是馬上要來了么？當(dāng)然，大家必須看到那些存在的一些隱患，有問題那就必須直面。

“新勢力跨越生死線的先決條件，不少指標(biāo)現(xiàn)在是公認(rèn)的。首先是月銷一萬輛，然后必須有至少三個車型，最后三年內(nèi)每年30億的投入，即總計90～100億的投入?！碧焯炱嚨男旆謇蠋熣f出了一組數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，這三個指標(biāo)是否滿足，他認(rèn)為是判斷一家新勢力是否能在這場淘汰賽中存活的先決條件。

隨后，大眾侃車的郭登禮博士，說出了他心目中的，有問題的新勢力的名字——理想汽車。

郭登禮博士認(rèn)為，一直以來理想至少在兩個方面，存在著問題。

首先是品控上的。理想L9，從各方面而言，都是值得稱道的。然而試駕車居然能發(fā)生斷軸事故，這說明其在品控上存在著缺陷。

其次則是對待老車主們的態(tài)度。L9斷軸問題風(fēng)波未平，又傳出了理想one停產(chǎn)，將以新的L8換代車型去取代老的理想one定位的消息。車型換代，停產(chǎn)老車，每個主機廠都會有，但理想的問題在于，其降價處理舊款時不對消費者說明。

選擇新勢力產(chǎn)品的車主，實際上都是冒著比其他傳統(tǒng)品牌更大的風(fēng)險的。車輛改款或者換代前，不預(yù)先通知市場，準(zhǔn)車主們主動問起時，甚至睜眼說瞎話——類似的事情，理想搞了已經(jīng)不止一次了。請問，這讓冒了更大的風(fēng)險買了你產(chǎn)品的車主們這么想，是不是會覺得自己就是韭菜？所以我們也就看到了，全國各地許多車主在拉橫幅要退車。

除了上述兩個問題，郭登禮博士還認(rèn)為，理想的生產(chǎn)模式也存在缺陷：“目前理想車型較少，L9量產(chǎn)的同時one也要停產(chǎn)，即便L8迅速頂上，那也僅有2款車型。然而理想?yún)s搞了3個工廠?！?/p>

“顯然這三個工廠的產(chǎn)能都是開不滿的，這豈非給自己找麻煩？”郭登禮博士感嘆道：“上述種種隱患，我認(rèn)為理想也許是目前最危險的一家新勢力?！?/p>

此外他還認(rèn)為，“蔚小理”之說，其實應(yīng)該分開看待，因為“蔚來和其他兩家就不是一個路數(shù)”。而反觀蔚來，即便總體經(jīng)濟目前面臨越來越大的衰退風(fēng)險，還一直堅持資金投入，去擴充其換電體系，可見其努力。

2021年的時候，新勢力的“入門級”門檻是月銷1萬臺。在這個前提下，“蔚小理”三家脫穎而出了。但是考慮到在一年間，新能源汽車市場增長了100％，這個數(shù)字應(yīng)該是2萬臺。

對于這個新的門檻，“蔚小理”其實都不達標(biāo)。那么，能夠達標(biāo)的企業(yè)，除去了“不用提”的特斯拉和比亞迪，還有哪些呢？

五菱宏光、吉利幾何，以及長安深藍。特別是深藍，其訂單目前已經(jīng)有4萬臺規(guī)模。根據(jù)其產(chǎn)能情況，今年第四季度應(yīng)該能達到月1萬臺以上規(guī)模。

此外，有一個我們比較熟悉的名字——極氪，到8月份的時候，月銷量也達到了7000～8000臺。進入9月份以后，其月銷將邁入萬臺時代。而且目前極氪還有4萬臺訂單沒有交付。

所以在討論新勢力退潮問題的同時，我們會發(fā)現(xiàn)很多“老牌勁旅”，已經(jīng)逐漸追了上來，再一次成為時代的弄潮兒。

實際上隨著近一年來市場基盤的持續(xù)擴大，廠商批發(fā)銷量突破萬輛的企業(yè)有16家（環(huán)比持平，同比增加了10家），占新能源乘用車總量84％。衛(wèi)金橋老師統(tǒng)計了名單：

“實際上，討論面向電動化的浪潮，誰能最后成為幸存者，諸如‘月銷1萬臺、年投入30億’這些，不是最核心的。誰能夠在現(xiàn)有這個基礎(chǔ)上，對未來市場做出最準(zhǔn)確的判斷，然后去努力組織好自己的資源，包括資本、生產(chǎn)能力和市場渠道等，做出正確的努力。”衛(wèi)金橋老師總結(jié)道。

當(dāng)前的新能源市場，實際上和兩年前，已經(jīng)發(fā)生了近乎翻天覆地的變化，看待問題絕不能用刻舟求劍的辦法。

所以我們對于蔚小理的看法，說什么“蔚小理已經(jīng)不靈了”，這不是去否定這些企業(yè)曾經(jīng)付出的努力。當(dāng)前的市場，尚有諸多巨大的不確定性。在瞬息萬變的市場中，誰都可能“卷土重來”。

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