汽車線控底盤賽道火起來了：新的發(fā)展“窗口期”來臨

編者按

汽車線控底盤從去年開始逐漸浮出“水面”，今年已被業(yè)內(nèi)外廣泛關(guān)注。線控底盤最終將取代傳統(tǒng)機(jī)械式底盤并成為新汽車標(biāo)配已成業(yè)內(nèi)共識(shí)。新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車為線控底盤技術(shù)快速發(fā)展創(chuàng)造了新的契機(jī)。線控底盤賽道尚處于初期發(fā)展階段，但它已揚(yáng)帆起航，業(yè)內(nèi)企業(yè)不應(yīng)輕易掉隊(duì)。

針對(duì)線控底盤新賽道，汽車縱橫全媒體重磅推出封面故事專題報(bào)道《線控底盤賽道火起來了》。本專題報(bào)道共8篇，今天發(fā)布第1篇，敬請(qǐng)關(guān)注。

伴隨著智能電動(dòng)汽車的迅猛發(fā)展，線控底盤呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長勢頭，迎來市場發(fā)展新契機(jī)。作為汽車行業(yè)新的細(xì)分賽道，目前線控底盤正處于商業(yè)化爆發(fā)的前夜。

汽車底盤發(fā)展迎來了新時(shí)代，正向線控化方向發(fā)展，將發(fā)生深刻變革。傳統(tǒng)的機(jī)械、液壓或氣動(dòng)等形式的底盤向線控底盤轉(zhuǎn)變。線控底盤以電信號(hào)取代傳統(tǒng)底盤中的機(jī)械聯(lián)結(jié)和機(jī)械能量傳遞，開始全面提上行業(yè)發(fā)展議事日程。

伴隨著新能源、智能網(wǎng)聯(lián)汽車的迅猛發(fā)展，線控底盤呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長勢頭，迎來了市場發(fā)展新契機(jī)。作為汽車行業(yè)新的細(xì)分賽道，目前線控底盤正處于商業(yè)化爆發(fā)的前夜，新的發(fā)展“窗口期”來臨。

為此，《汽車縱橫》特別策劃了本期“封面故事”，深入采訪了東風(fēng)公司、長安汽車、伯特利、格陸博、中汽創(chuàng)智、利氪科技和舍弗勒等行業(yè)代表性企業(yè)及業(yè)內(nèi)專家，以全面、深入探討線控底盤發(fā)展的市場“玄機(jī)”。

引爆點(diǎn)

“從2021年開始，線控底盤概念在國內(nèi)開始火起來了?！睎|風(fēng)技術(shù)中心副主任楊彥鼎接受《汽車縱橫》采訪時(shí)這樣說，它隨著滑板底盤平臺(tái)概念開始在國內(nèi)興起。

縱觀近兩年來線控底盤在國內(nèi)逐漸熱起來的軌跡，其中有兩個(gè)“引爆點(diǎn)”值得關(guān)注。

一是中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)在國內(nèi)率先舉辦了線控底盤主題論壇，此后線控底盤話題開始引起業(yè)內(nèi)外廣泛關(guān)注，并開始成為行業(yè)內(nèi)討論熱點(diǎn)。

2021年10月，2021中國汽車供應(yīng)鏈大會(huì)在業(yè)內(nèi)首次設(shè)置了以線控底盤為主題的分論壇，舉辦了以“線控底盤與傳統(tǒng)零部件新發(fā)展”為主題的專題論壇；2022年6月，2022中國汽車供應(yīng)鏈大會(huì)再次設(shè)置了以線控底盤為主題的分論壇，舉辦了以“智能線控——構(gòu)建智能汽車新底盤”為主題的專業(yè)論壇。它們?cè)跇I(yè)內(nèi)迅速引起了熱烈反響，助推著線控底盤在國內(nèi)汽車市場的快速發(fā)展。

“底盤技術(shù)是汽車的關(guān)鍵技術(shù)之一。如果用人體來比喻，控制系統(tǒng)就是汽車的‘大腦’，底盤就是汽車的‘軀干’和‘四肢’?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會(huì)副秘書長羅軍民接受《汽車縱橫》采訪時(shí)說：“在燃油汽車的比拼中，我們技不如人的重要短板正是底盤技術(shù)缺乏積累，沒有掌握核心技術(shù)。在電動(dòng)化、智能化時(shí)代，汽車底盤技術(shù)迎來換道晉級(jí)的新時(shí)代，也為中國品牌提供了趕超的新機(jī)遇。線控底盤技術(shù)是汽車強(qiáng)國必須掌握的核心技術(shù)，也是不同品牌之間核心競爭力的具體體現(xiàn)。”

“伴隨著新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車的爆發(fā)式增長，線控底盤市場迎來了廣闊的發(fā)展空間，越來越受到行業(yè)企業(yè)的重視。各大車企及底盤供應(yīng)商紛紛進(jìn)行線控底盤技術(shù)及產(chǎn)業(yè)布局，加大線控技術(shù)研發(fā)投入?！敝袊嚬I(yè)協(xié)會(huì)副秘書長楊中平指出，線控底盤的未來技術(shù)如何發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈如何建設(shè)，供應(yīng)鏈如何布局，關(guān)鍵零部件如何實(shí)現(xiàn)自主可控，將深刻影響著新能源智能網(wǎng)聯(lián)汽車的發(fā)展態(tài)勢。

二是滑板底盤概念被炒熱，其熱度外溢到線控底盤領(lǐng)域。

“以前大家對(duì)線控底盤的關(guān)注度不多，注意力更多的是在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域?！遍L安汽車線控底盤總工程師余斌接受《汽車縱橫》采訪時(shí)指出，去年美國公司Rivian上市，在全球范圍內(nèi)引起轟動(dòng)，這也是觸發(fā)長安汽車開始專門研究線控底盤的主要因素之一。

2021年11月，Rivian在納斯達(dá)克上市，市值一度突破1400億美元，僅次于特斯拉和豐田，超越通用、福特和本田等，創(chuàng)下當(dāng)年美股最大IPO紀(jì)錄?；宓妆P是Rivian的核心技術(shù)，滑板底盤概念也迅速被炒熱。其實(shí)，在國內(nèi)外有不少企業(yè)開始布局，并受到資本市場熱捧。比如國外有美國Canoo、英國Arrival和以色列REE等公司，國內(nèi)有PIX Moving、悠跑科技和易咖智車等企業(yè)都入局滑板底盤領(lǐng)域。它的熱度自然延燃至國內(nèi)整個(gè)汽車行業(yè)企業(yè)。

同時(shí)，線控底盤之所以能火起來，還有幾個(gè)重要支撐點(diǎn)。中汽創(chuàng)智科技有限公司CTO周劍光接受《汽車縱橫》采訪時(shí)表示，行業(yè)發(fā)展、宏觀政策、用戶需求和整車廠需求等諸多因素共同促進(jìn)了線控底盤快速發(fā)展。

具體來看，在政策端，“十四五”規(guī)劃等明確提出要加快研發(fā)線控底盤和智能終端等關(guān)鍵部件。2018年12月，工信部發(fā)布的《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》強(qiáng)調(diào)要加快推動(dòng)高性能車輛智能驅(qū)動(dòng)、線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向和電子穩(wěn)定系統(tǒng)的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，重點(diǎn)突破車輛平臺(tái)、線控等核心技術(shù)；2020年10月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》提出“三橫三縱”的技術(shù)架構(gòu)，倡導(dǎo)攻關(guān)底盤一體化設(shè)計(jì)，強(qiáng)調(diào)線控執(zhí)行系統(tǒng)是智能網(wǎng)聯(lián)的核心技術(shù)；2021年3月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確指出要加快研發(fā)智能（網(wǎng)聯(lián)）汽車基礎(chǔ)技術(shù)平臺(tái)及軟硬件系統(tǒng)、智能線控底盤和智能終端等關(guān)鍵部件。在需求端，用戶對(duì)安全、舒適和個(gè)性化需求不斷升級(jí)，線控底盤可實(shí)現(xiàn)更高效的響應(yīng)速度和更舒適的消費(fèi)者體驗(yàn)。在供給端，整車廠具備降低成本、縮短開發(fā)周期和布局智能駕駛的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力，加速線控底盤的搭載應(yīng)用。

新賽道

從線控底盤的整體發(fā)展脈絡(luò)來看，國外比國內(nèi)入局要早。比如，1990年，奔馳公司開始研究前輪線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，其概念車F400 Carving上就安裝了線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)；2003年，豐田公司的概念車Lexus HPX采用了線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)等。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，傳統(tǒng)底盤升級(jí)為線控底盤是必然趨勢。格陸博科技有限公司董事長劉兆勇接受《汽車縱橫》采訪時(shí)說：“汽車要智能化、電動(dòng)化和無人化，底盤肯定要線控化。從長期看，線控底盤是底盤發(fā)展的趨勢?！?/p>

從發(fā)展趨勢來看，余斌認(rèn)為，線控底盤將朝智能機(jī)器人方向發(fā)展，將變成一個(gè)類似于滑板、智能化并結(jié)合大數(shù)據(jù)應(yīng)用的機(jī)器人平臺(tái)；同時(shí)，線控底盤各子系統(tǒng)將標(biāo)準(zhǔn)化，它們將實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化識(shí)別，形成標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行單元，變成執(zhí)行器、控制器屬性，并形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

從線控底盤的主要子系統(tǒng)來看，對(duì)于線控制動(dòng)，余斌說，技術(shù)整體上并不太成熟，目前EHB是主流，EMB還處在預(yù)研階段，當(dāng)EMB取代EHB成為主流后更利于控制的實(shí)時(shí)性、軟硬件解耦及上層的預(yù)控制，包括對(duì)自動(dòng)駕駛的控制，但長遠(yuǎn)將集成到輪轂形式。周劍光也認(rèn)為，短期仍以EHB為主，以后將逐步向EMB發(fā)展，長遠(yuǎn)將集成到輪轂電機(jī)并形成輪端集成角模塊。

對(duì)于線控轉(zhuǎn)向，余斌認(rèn)為，它還不太成熟，沒有大規(guī)模量產(chǎn)和應(yīng)用，主要難點(diǎn)是其安全性和可靠性，目前以EPS為主，未來將向SBW發(fā)展。他說：“雖然EPS是機(jī)械式連接，但我認(rèn)為EPS已經(jīng)是線控產(chǎn)品，它可以通過軟件做很多接口化操作?，F(xiàn)在SBW技術(shù)不太成熟，沒有大規(guī)模量產(chǎn)和應(yīng)用?！?/p>

周劍光也認(rèn)為，短期仍以EPS為主，但伴隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)發(fā)展，SBW技術(shù)將逐漸量產(chǎn)應(yīng)用。對(duì)于線控懸架，余斌說：“懸架將逐步跟車體融合。它的軟硬件將更模塊化，系統(tǒng)將更加集成化，未來將變成云端線控的角模塊。但未來懸架不一定要在底盤領(lǐng)域發(fā)揮作用?！鄙鲜鍪茉L者都認(rèn)為，未來制動(dòng)、轉(zhuǎn)向和懸架的發(fā)展都將向云端集中。楊彥鼎強(qiáng)調(diào)說：“未來我們整個(gè)平臺(tái)將向滑板平臺(tái)發(fā)展，而滑板平臺(tái)的關(guān)鍵技術(shù)是線控轉(zhuǎn)向和線控制動(dòng)。面向未來自動(dòng)駕駛，線控轉(zhuǎn)向和線控制動(dòng)是關(guān)鍵技術(shù)?！?/p>

對(duì)于底盤域，周劍光認(rèn)為，作為一體化控制的“大腦”，它將承擔(dān)越來越多的應(yīng)用層算法功能。未來它將與自動(dòng)駕駛、動(dòng)力域和云平臺(tái)更加緊密融合，在運(yùn)動(dòng)控制、能量管理和出行服務(wù)等方面產(chǎn)生更多的新功能、新技術(shù)和新服務(wù)。余斌說：“底盤系統(tǒng)在線控技術(shù)加持下，未來根據(jù)EE架構(gòu)將進(jìn)一步發(fā)展實(shí)現(xiàn)集中域控制?！?/p>

從汽車底盤的演進(jìn)歷史來看，它將從傳統(tǒng)機(jī)械式底盤，到電氣化線控底盤，再到一體化智能底盤。余斌說，目前業(yè)內(nèi)普遍采用傳統(tǒng)的機(jī)械式底盤，現(xiàn)正向線控底盤發(fā)展，未來將是智能底盤或者出行機(jī)器人底盤。“未來線控底盤會(huì)完全取代機(jī)械式底盤。汽車電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化和共享化有利于促進(jìn)線控技術(shù)發(fā)展。線控技術(shù)讓車輛變得更有思想、更可控，而不只是冷冰冰的機(jī)器。”劉兆勇也表示：“我是線控底盤的堅(jiān)定看好派，而且它的發(fā)展勢頭不可阻擋?！?/p>

業(yè)界對(duì)線控底盤的市場發(fā)展前景普遍看好。劉兆勇認(rèn)為，其市場非常大，到2025年國內(nèi)市場規(guī)模應(yīng)該有700多億元。余斌預(yù)計(jì)，到2026年線控轉(zhuǎn)向、制動(dòng)和懸架三個(gè)子系統(tǒng)的國內(nèi)市場規(guī)模超800億元，年均復(fù)合增長率將達(dá)到62％，全球市場規(guī)模超過1500億元。周劍光預(yù)計(jì)，到2030年國內(nèi)線控底盤市場規(guī)模將達(dá)到1420億元，2022－2030年復(fù)合增速預(yù)計(jì)達(dá)22．1％。據(jù)中金公司測算，2020－2025年，線控底盤市場復(fù)合年增長率為33．4％，其中線控懸架和線控制動(dòng)的復(fù)合增速分別為37．7％與75．1％。

從滲透率角度看，劉兆勇認(rèn)為，未來5年線控制動(dòng)的滲透率將超過50％。上海利氪科技有限公司合伙人、副總裁毛新星也認(rèn)為，三五年后，新車滲透率將超過50％；到2025年、2026年，線控制動(dòng)裝機(jī)率將突破50％。

蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)股份有限公司董事長袁永彬接受《汽車縱橫》采訪時(shí)雖然沒有預(yù)測具體數(shù)據(jù)，但看好線控底盤市場的發(fā)展前景。

新挑戰(zhàn)

顯然，業(yè)界對(duì)線控底盤市場充滿期待，但從機(jī)械式底盤轉(zhuǎn)向線控底盤的過程也面臨著諸多挑戰(zhàn)。

首先，線控制動(dòng)和線控轉(zhuǎn)向全面落地并非易事。

楊彥鼎說：“目前線控制動(dòng)和線控轉(zhuǎn)向?qū)π袠I(yè)來說是非常難的課題，也是難度最高的，量產(chǎn)產(chǎn)品相對(duì)較少，因?yàn)樗鼈冎苯雨P(guān)系到車輛安全。行業(yè)內(nèi)真正意義上的線控制動(dòng)和線控轉(zhuǎn)向還處于探索階段?！眲⒄子乱舱J(rèn)為，線控制動(dòng)和線控轉(zhuǎn)向之所以最難做，是因?yàn)槠渖婕暗桨踩?、算法和?fù)雜的結(jié)構(gòu)?！熬€控底盤為什么沒有像智能座艙、大屏等推廣快，主要原因有兩點(diǎn)：一是涉及車輛安全，因?yàn)榈妆P是安全等級(jí)最高的；二是跟成本有關(guān)。像Twobox增加的成本非常高，而且開發(fā)費(fèi)用很貴?！敝軇庵赋觯€控底盤采用大量冗余設(shè)計(jì)和電控化、智能化應(yīng)用，造成系統(tǒng)成本有所增加。

其次，線控底盤連帶引發(fā)商業(yè)模式的變化也不容忽視。

余斌認(rèn)為，線控底盤發(fā)展所面臨的主要挑戰(zhàn)之一來自商業(yè)模式，因?yàn)槠囆袠I(yè)傳統(tǒng)的商業(yè)模式是產(chǎn)品思維，即硬件成本＋利潤，而隨著汽車產(chǎn)品整體價(jià)值的遷移，這種商業(yè)模式難以適應(yīng)底盤線控化后發(fā)展需求。線控化后，新價(jià)值創(chuàng)造將在汽車后端市場呈現(xiàn)，消費(fèi)者拿到車，服務(wù)才真正開始。“新商業(yè)模式把硬件成本和軟件價(jià)值剝離，可以單獨(dú)分別計(jì)算，因?yàn)槲磥碥浻布怦睿浖⒎旁谥醒胗蚩乩?。未來消費(fèi)者會(huì)對(duì)契合其需求的軟件等增值服務(wù)進(jìn)行付費(fèi)。我相信新的商業(yè)模式能更好地驅(qū)動(dòng)線控技術(shù)可持續(xù)發(fā)展?！?/p>

最后，線控底盤缺乏行業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)各自為戰(zhàn)，很難通用。

主機(jī)廠在加速向產(chǎn)品＋服務(wù)＋出行方案提供商轉(zhuǎn)型過程中，這種需求愈發(fā)強(qiáng)烈，且成為必由之路。余斌說：“以前傳統(tǒng)燃油車很難做到統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，或者說沒那么迫切需要這種統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。但進(jìn)入電動(dòng)化、智能化和網(wǎng)聯(lián)化時(shí)代，要是沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，就會(huì)嚴(yán)重阻礙技術(shù)發(fā)展?！敝軇獗硎荆蝺r(jià)值創(chuàng)新的根本是汽車軟硬件平臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化，因此業(yè)內(nèi)對(duì)于底盤子系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化和模塊化的需求越來越強(qiáng)烈；線控制動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)尚在制定論證之中，轉(zhuǎn)向標(biāo)準(zhǔn)GB 17675－2021將解除以往對(duì)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)方向盤和車輪物理解耦的限制，但線控轉(zhuǎn)向量產(chǎn)相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)還是空白。因此，余斌建言：“我們不斷呼吁國家、行業(yè)機(jī)構(gòu)和關(guān)聯(lián)企業(yè)共同來制定線控底盤的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?！?/p>

       原文標(biāo)題 : 線控底盤窗口期來臨 | 封面故事：線控底盤賽道火起來了(一)