美國要遏制中國新能源汽車崛起？全球電動(dòng)車供應(yīng)鏈面臨洗牌

撰文 ｜ Penn；編輯 ｜ 郭郭

→這是《環(huán)球零碳》的第322篇原創(chuàng)

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月16日，美國總統(tǒng)喬·拜登簽署了《2022年通脹削減法案》，標(biāo)志著該法案正式生效。

該法案名為《通脹削減法案》，實(shí)質(zhì)上卻包含了大量能源安全和氣候變化領(lǐng)域的條款，總額約7400億美元的法案中有3690億美元投資都和能源安全和氣候變化相關(guān)，因此也被視為美國史上最大規(guī)模的氣候法案。

該法案在稅收抵免方面對(duì)礦物等原材料、電池以及整車組裝整條產(chǎn)業(yè)鏈，都增加了“北美化”的要求，并希望通過為購車補(bǔ)貼設(shè)置門檻，吸引電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)鏈在北美地區(qū)設(shè)立制造基地。因此有分析認(rèn)為，這是繼《芯片與科學(xué)法案》后，美國在高科技及未來有發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)上的又一次逆全球化進(jìn)程，并試圖將中國排除在供應(yīng)鏈之外，以美國為中心重組全球供應(yīng)鏈。

但是美國消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)車的需求增長，與當(dāng)局出于保護(hù)美國當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)鏈而推出的法案之間，正在發(fā)生割裂。

對(duì)此，美國汽車業(yè)警告稱，新法案恐危及美國2030年電動(dòng)汽車目標(biāo)。

美國汽車創(chuàng)新聯(lián)盟首席執(zhí)行官John Bozzella在法案簽署前警告稱：“倘若法案通過，約有美國72款純電動(dòng)汽車、插電式混合動(dòng)力汽車和燃料電池汽車中的70％無法符合補(bǔ)貼條件。這將危及我們到2030年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車銷量40％ －50％的共同目標(biāo)?！?/p>

法案中赤裸裸的貿(mào)易保護(hù)政策不僅遭到中、韓等國的質(zhì)疑，也引發(fā)了歐盟的擔(dān)憂。據(jù)外媒報(bào)道，這一法案已經(jīng)招致了歐盟和韓國的批評(píng)，認(rèn)為美國的這一條款違反了世貿(mào)組織的公平和非歧視性原則。

歐盟委員會(huì)發(fā)言人Miriam Garcia Ferrer表示，將敦促美國刪除歧視性條款，而韓國代表則要求美國貿(mào)易當(dāng)局放寬對(duì)電池組件和電動(dòng)汽車本地組裝的相關(guān)要求。

01 美國試圖打造獨(dú)立的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈

為實(shí)現(xiàn)到2030年減少40％碳排放的目標(biāo)，該法案包含鼓勵(lì)消費(fèi)者購買電動(dòng)汽車的條款，延長購買電動(dòng)汽車的消費(fèi)稅抵免。該法案取消原有法律法規(guī)規(guī)定單一車企最高20萬輛銷量的補(bǔ)貼上限，規(guī)定購買新車獲得7500美元稅費(fèi)抵免，購買二手車同樣還能獲得4000美元的稅費(fèi)抵免，該抵免延續(xù)至2032年底。同時(shí)，最低電池容量從4kWh增加到7kWh。但僅限于定價(jià)不超過 5．5 萬美元的轎車，以及價(jià)格不超過8 萬美元的廂式車（Van）、SUV和皮卡卡車。

《2022年通脹削減法案》延續(xù)了拜登政府對(duì)于恢復(fù)和打造本土供應(yīng)鏈的關(guān)切，其中最一個(gè)最重要的內(nèi)容就是，上述電動(dòng)車輛獲得稅費(fèi)抵免是具備一定的條件的，其中一個(gè)關(guān)鍵的條件就是要求電動(dòng)車輛裝備的電池組裝和關(guān)鍵原材料必須按照規(guī)定的比例要求源自于美國，或與美國簽署了自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）的國家（包括澳大利亞、加拿大、墨西哥、韓國等20國）。

具體的要求包括：

1／ 電池材料要求：

（a）滿足關(guān)鍵礦物要求可以獲得3750美元抵免，即要求電池關(guān)鍵物質(zhì)（含鎳錳鈷鋰、石墨等）40％的價(jià)值量由美國或與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家提取或加工，從2024起到2027年該比例每年遞增10％、直到80％。

（b）滿足電池組件要求可以獲得3，750美元抵免：電池組件（含正負(fù)極、銅箔、電解液、電芯以及模組）由美國或與美國簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的國家制造或組裝的價(jià)值量大于50％（2023年），從2024或2025年起到2029年每年遞增10％、直到100％。

由此可知，該法案把7500美元補(bǔ)貼平均拆成兩部分，第一部分的3750美元取決于電池是否在美國或貿(mào)易伙伴國家生產(chǎn)組裝，剩下的3750美元取決于電池中的關(guān)鍵原材料是否來自美國和貿(mào)易伙伴國家。

2／ 車輛裝配要求：

新車必須在北美進(jìn)行組裝才可申請(qǐng)。

按照法案，在2024年1月1日前，40％的礦物和50％的電池元件需滿足上述的“北美原則”。而在2026年12月31日之后，可獲得補(bǔ)貼的清潔能源汽車需有80％的重要礦物來自于北美，在2028年12月31日之后，100％的電池生產(chǎn)和組裝需在北美完成。除此之外，2024年起，電池組件不得來自于某些國家的“敏感實(shí)體”（Foreign entity of concern），2025年起電池關(guān)鍵礦物原料不得來自于某些國家的“敏感實(shí)體”。

新法案對(duì)于美國本土制造商通用汽車和特斯拉是極大的利好，而車輛本土制造條款排除了豐田、現(xiàn)代、起亞、保時(shí)捷等多個(gè)品牌車型的補(bǔ)貼資格。

根據(jù)美國能源部公布的最新補(bǔ)貼車型清單，美國市場上僅剩20余款新能源車有補(bǔ)貼資格，而法案簽署前可享受補(bǔ)貼的車型為72款。2023年1月1日開始執(zhí)行原材料40％和電池組件50％的最低占比限制條款后，美國市場上在售車型幾乎全都無法獲得補(bǔ)貼。

美國車企的動(dòng)力電池供應(yīng)高度依賴中韓供應(yīng)商，而韓國電池企業(yè)在上游供應(yīng)鏈方面高度依賴中國企業(yè)。這意味著使用中韓兩國企業(yè)的電池，車企都將無法獲得補(bǔ)貼。只有日本動(dòng)力電池企業(yè)的供應(yīng)鏈基本不依賴中國，但這也造成了日企的電池成本較高，主要集中在高端產(chǎn)品，而這次的補(bǔ)貼條款還設(shè)定了價(jià)格上限（轎車5．5萬美元，SUV、皮卡8萬美元），高端產(chǎn)品有可能因?yàn)槌^限價(jià)而失去補(bǔ)貼。

美國主要的車企聯(lián)盟汽車創(chuàng)新聯(lián)盟認(rèn)為，按照法案要求，美國車企想要獲得部分補(bǔ)貼，至少需要4年時(shí)間調(diào)整供應(yīng)鏈，如果想要完全符合原材料來源和組件制造地兩個(gè)限制條件，獲得全額補(bǔ)貼，則至少需要等到2027年－2028年。雖然法案規(guī)定的補(bǔ)貼期限一直持續(xù)到2032年，但對(duì)美國車企來說，能夠獲得補(bǔ)貼的時(shí)間可能只有不到5年。