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中信建投:目前風(fēng)電、光伏、新能源車等行業(yè)景氣占優(yōu)依然明顯
來(lái)源:新能源汽車網(wǎng)
時(shí)間:2022-07-31 21:00:08
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中信建投:目前風(fēng)電、光伏、新能源車等行業(yè)景氣占優(yōu)依然明顯 中信建投認(rèn)為,景氣度是A股投資的第一維度邏輯,是核心驅(qū)動(dòng)因子,估值是第二維度的軟約束因子,擁擠是交易層面和波動(dòng)率有關(guān)的因
中信建投認(rèn)為,景氣度是A股投資的第一維度邏輯,是核心驅(qū)動(dòng)因子,估值是第二維度的軟約束因子,擁擠是交易層面和波動(dòng)率有關(guān)的因子。目前風(fēng)電、光伏、新能源車等行業(yè)的景氣占優(yōu)依然明顯,估值情況整體尚未泡沫化,但擁擠度較高,尤其近期一些中小盤(pán)公司較為明顯,總體看如果因?yàn)閾頂D產(chǎn)生波動(dòng)回撤,大概率不是中期趨勢(shì)拐點(diǎn),但這個(gè)過(guò)程需要區(qū)分有景氣度支持和偏主題炒作,后者可能會(huì)有巨大回撤,而且回撤后未必短期能修復(fù)失地。行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注:風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能、新能源車、醫(yī)療服務(wù)/醫(yī)美等。
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