高位連板股齊聚！機器人概念太火爆 釹鐵硼需求加速提升 機構(gòu)：不亞于新能源車增長極

　　今日(7月29日)早盤，機器人概念板塊再度走強，其中，細分方向減速器板塊領(lǐng)漲兩市。個股方面，截止午間收盤，賽為智能20cm漲停，積成電子、賽象科技、上海機電、精倫電子、宇環(huán)數(shù)控等近十股漲停，其中，多只個股晉級高位連板，卓翼科技獲5連板，鳴志電器獲4連板，秦川機床、漢王科技獲3連板。

注：機器人概念股大面積走強(截止7月29日午間收盤)

　　機器人概念持續(xù)活躍，多只概念股晉級高標

　　此前6月，特斯拉宣布9月30日公布人形機器人原型機，自此，機器人概念持續(xù)成為市場熱門焦點。從發(fā)展前景上看，服務(wù)機器人有望成為重點，國金證券認為，結(jié)合TeslaBot本次發(fā)布的Optimus來看，人形機器人當下最主要的應(yīng)用場景可能聚焦在個人/家用或公共服務(wù)(即商用)領(lǐng)域，可能實現(xiàn)的功能包括陪伴服務(wù)、家務(wù)清潔、導(dǎo)覽、物品配送等。

　　受此提振，機器人概念股近期集體走強，板塊指數(shù)近20個交易日累計上漲近11%，個股方面，江蘇北人、瑞鵠模具近20日累計上漲均超100%，漢宇集團、中大力德漲幅超80%，新特電氣、大連重工、景業(yè)智能等近十股漲幅超50%。此外，今日漲停的高標股中，近半數(shù)個股所屬機器人概念。截止今日午間收盤，兩市共有16只個股連板，其中，3連板及以上的高度板個股達7只，4只為機器人概念股，機器人概念成為高位連板股聚集地。

　　核心零部件成為關(guān)鍵，關(guān)注上游釹鐵硼需求

　　從產(chǎn)業(yè)鏈角度來看，機器人核心零部件成本占比較高，以傳統(tǒng)工業(yè)機器人為例，核心零部件占據(jù)了工業(yè)機器人整機70%以上的成本，其中，驅(qū)動電機是核心部件，機器人電機應(yīng)用場景，將帶動稀土永磁材料需求端快速增長。中信證券指出，隨著機器人行業(yè)高速發(fā)展，稀土永磁行業(yè)有望迎來不亞于新能源車的新增長極，同時人形機器人產(chǎn)業(yè)化進程加速或?qū)⑦M一步提升高性能釹鐵硼的需求預(yù)期。

　　據(jù)天風證券研報數(shù)據(jù)，到2025年機器人對應(yīng)釹鐵硼需求增量可能超過2萬噸。目前工業(yè)機器人(重量在150kg以上)平均單個釹鐵硼用量約在15-20kg，考慮人形機器人重量和關(guān)節(jié)活動更高精準度要求，假設(shè)單個釹鐵硼用量約在2-4kg，如果人形機器人超過500萬臺情況下可能帶來超過2萬噸釹鐵硼需求增量，對應(yīng)2021年釹鐵硼消費拉動超過6%。

　　核心受益標的方面，天風證券認為，永磁電機在中高端需求(節(jié)能家電、智能機器人、風電、新能源、工業(yè)電機等)和傳統(tǒng)需求滲透率有望不斷提升。tsl人形機器人帶來新興市場增量預(yù)期，現(xiàn)有tsl新能源汽車驅(qū)動電機供應(yīng)商中科三環(huán)和金力永磁有望實現(xiàn)供應(yīng)鏈先發(fā)優(yōu)勢。伴隨中國工業(yè)機器人持續(xù)放量，高性能釹鐵硼龍頭有望充分受益，關(guān)注正海磁材、寧波韻升、大地熊、安泰科技、中鋼天源等。

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文章來源：財聯(lián)社