上證早知道│新能源供給消納體系建設(shè)提速；上海將在2030年實(shí)現(xiàn)屋頂光伏應(yīng)裝盡裝；電池鋁箔供不應(yīng)求；比亞迪新能源車將在歐洲發(fā)售

　　今日導(dǎo)讀

　　·我國(guó)將加大力度規(guī)劃建設(shè)新能源供給消納體系，特高壓直流項(xiàng)目有望迎來密集核準(zhǔn)期。

　　·上海市發(fā)布碳達(dá)峰實(shí)施方案，到2030年屋頂光伏將應(yīng)裝盡裝。

　　·電池鋁箔供不應(yīng)求，加工費(fèi)上漲已在途中，出貨量環(huán)比大幅提升。

　　·楚江新材子公司擬投建碳化鉭項(xiàng)目，是碳化硅設(shè)備中的重要易耗部件。

　　全球動(dòng)態(tài)

　　周四，上證綜指漲0.21%，報(bào)3282.58點(diǎn)，深證成指漲0.23%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.31%。滬深兩市成交總額10074億元，較前一交易日大增1393億元，重回萬億上方。半導(dǎo)體板塊領(lǐng)漲，通富微電、大港股份等漲停。消費(fèi)電子板塊走強(qiáng)，環(huán)旭電子、福蓉科技等漲停。鋰電池、新冠藥物等板塊跌幅居前。

　　海外市場(chǎng)上，周四，美股三大指數(shù)繼續(xù)上揚(yáng)，道指漲1.03%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.21%，納指漲1.08%。中概股方面，尚乘數(shù)科暴漲125.95%，每日優(yōu)鮮大跌42.55%；新能源汽車股漲跌各異，蔚來汽車漲0.67%，小鵬汽車跌2.41%，理想汽車跌2.23%。

　　歐股方面，歐洲三大指數(shù)表現(xiàn)不一，德國(guó)DAX指數(shù)漲0.88%，法國(guó)CAC40指數(shù)漲1.3%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)小跌0.04%。

　　商品期貨方面，國(guó)際油價(jià)繼續(xù)反彈，美油漲0.04%，布油漲0.72%。國(guó)際黃金期貨價(jià)格大漲2%，報(bào)收1753.4美元/盎司。

　　要聞精選

　　·中瑞證券市場(chǎng)互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)正式開通，對(duì)拓寬雙向跨境投融資渠道，深化中國(guó)、瑞士金融合作有著重要意義。

　　·交通運(yùn)輸部表示，計(jì)劃在提前完成今年原定任務(wù)目標(biāo)基礎(chǔ)上，再新增完成新改建農(nóng)村公路3萬公里、實(shí)施農(nóng)村公路安全生命防護(hù)工程3萬公里。

　　·銀保監(jiān)會(huì)要求，始終保持懲治金融腐敗的強(qiáng)大力量常在，嚴(yán)肅查處高風(fēng)險(xiǎn)中小銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)背后監(jiān)管腐敗問題。

　　·世界黃金協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，二季度全球官方黃金儲(chǔ)備增加了180噸，上半年的總凈購(gòu)金量達(dá)到270噸。

　　·今年上海二批次集中供地收官，34幅涉宅用地全部成交，共收獲土地出讓金780億元，平均溢價(jià)率為4.49%，較一批次有所提升。

　　·杭州市市場(chǎng)監(jiān)管局近日約談了該市美團(tuán)、餓了么等外賣送餐平臺(tái)，要求落實(shí)食品安全管理責(zé)任，嚴(yán)禁餐飲商家低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)。

　　·比亞迪宣布參加今年10月的巴黎車展，將攜新能源乘用車產(chǎn)品矩陣亮相，預(yù)計(jì)四季度在歐洲發(fā)售并交付，已與歐洲多家經(jīng)銷商達(dá)成戰(zhàn)略合作。

　　·目前已有12家上市銀行披露半年度業(yè)績(jī)快報(bào)，其中8家的凈利潤(rùn)增速超過20%，大部分集中在蘇浙地區(qū)。

　　·28日，北向資金凈買入27.33億元。貴州茅臺(tái)、立訊精密、天齊鋰業(yè)分別獲凈買入5.07億元、4.64億元、2.55億元。

　　·今天有一只新股申購(gòu)：德科立代碼787205，發(fā)行價(jià)48.51元，市盈率44.02倍，申購(gòu)上限6500股，主營(yíng)光電子產(chǎn)品。

　　熱點(diǎn)解讀

　　新能源供給消納體系建設(shè)提速

　　中共中央政治局7月28日召開會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。會(huì)議指出，要提升能源資源供應(yīng)保障能力，加大力度規(guī)劃建設(shè)新能源供給消納體系。

　　另悉，全長(zhǎng)2080公里的白鶴灘至江蘇±800千伏特高壓直流工程近日竣工投產(chǎn)。位于川滇交界之處發(fā)出的綠色電能，僅需7毫秒便能到達(dá)千里之外的江蘇。

　　國(guó)家電網(wǎng)對(duì)“十四五”期間新建特高壓規(guī)劃為“三交九直”，其中“九直”至今尚未有工程核準(zhǔn)。申萬宏源劉曉寧表示，第二批風(fēng)光大基地要求其中150GW外送規(guī)模在“十四五”期間投運(yùn)。以最保守估計(jì)，若全部在2024年年底至2025年年底之間投運(yùn)，首批項(xiàng)目2023年年初就需要核準(zhǔn)開工。因此今年下半年到明年上半年，特高壓直流將密集核準(zhǔn)，核準(zhǔn)強(qiáng)度將遠(yuǎn)超歷史水平，相關(guān)設(shè)備供應(yīng)商業(yè)績(jī)有望迎來高增。

　　上海將實(shí)現(xiàn)屋頂光伏應(yīng)裝盡裝

　　上海市人民政府28日印發(fā)《上海市碳達(dá)峰實(shí)施方案》，其中提出，加快優(yōu)化建筑用能結(jié)構(gòu)，推進(jìn)適宜的新建建筑安裝光伏，2022年起新建政府機(jī)關(guān)、學(xué)校、工業(yè)廠房等建筑屋頂安裝光伏的面積比例不低于50%，其他類型公共建筑屋頂安裝光伏的面積比例不低于30%。推動(dòng)既有建筑安裝光伏，到2025年，公共機(jī)構(gòu)、工業(yè)廠房建筑屋頂光伏覆蓋率達(dá)到50%以上；到2030年，實(shí)現(xiàn)應(yīng)裝盡裝。

　　招商證券認(rèn)為，BIPV正迅速取代傳統(tǒng)BAPV成為建筑光伏的新形態(tài)。短期來看，BIPV暫時(shí)將以構(gòu)件型晶硅BIPV的形式逐步進(jìn)入存量建筑改造市場(chǎng)，大型工商業(yè)建筑屋頂是BIPV市場(chǎng)目前重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域；長(zhǎng)期來看，隨著薄膜光伏電池的發(fā)展，BIPV產(chǎn)品勢(shì)必將為了與建筑更好的結(jié)合而進(jìn)一步建材化，薄膜型BIPV將逐漸取代晶硅型BIPV，并逐步進(jìn)入建筑立面市場(chǎng)。推薦森特股份、精工鋼構(gòu)、江河集團(tuán)、中國(guó)建筑興業(yè)等擁有豐富施工經(jīng)驗(yàn)及客戶資源的公司。

　　電池鋁箔加工費(fèi)上漲已在途中

　　據(jù)券商草根調(diào)研，電池鋁箔供不應(yīng)求，加工費(fèi)上漲已在途中，更重要的是公司出貨量環(huán)比大幅提升，以及規(guī)模效應(yīng)帶來的單噸盈利提升。

　　電池鋁箔還受益鈉電池量產(chǎn)落地。鈉電池正負(fù)極均使用鋁箔，用量是鋰電池兩倍以上。目前寧德時(shí)代鈉電池產(chǎn)能等規(guī)劃已經(jīng)落地，有望在2023年年初實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，屆時(shí)電池箔市場(chǎng)需求將受益鈉電池量產(chǎn)二次擴(kuò)容。機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)全球電池箔需求量在2025年達(dá)到74萬噸，年復(fù)合增速37%。

　　公司新聞

　　○楚江新材子公司擬投建碳化鉭項(xiàng)目

　　楚江新材子公司頂立科技擬以2941萬元投建碳化鉭產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，將圍繞碳化硅(SiC)單晶生長(zhǎng)用碳化鉭(TaC)涂層石墨進(jìn)行研制。TaC涂層石墨件是SiC生長(zhǎng)設(shè)備內(nèi)用于導(dǎo)流的重要易耗部件。

　　○雅化集團(tuán)子公司擬收購(gòu)海外礦權(quán)

　　雅化集團(tuán)旗下興晟鋰擬以總額不超過9290.47萬美元收購(gòu)普得科技70.59%股權(quán)，從而間接持有普得科技控股子公司KMC公司60%的股權(quán)，后者擁有位于津巴布韋西部北馬塔貝萊蘭省境內(nèi)的Kamativi礦區(qū)鋰錫鉭鈮鈹?shù)葌ゾr多金屬礦的100%礦權(quán)。

　　○四方達(dá)子公司簽署培育鉆石領(lǐng)域戰(zhàn)略協(xié)議

　　四方達(dá)子公司天璇半導(dǎo)體與海南珠寶簽署協(xié)議，將在培育鉆石全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)新合作機(jī)制，構(gòu)建優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互利共贏，推動(dòng)培育鉆石相關(guān)環(huán)節(jié)快速發(fā)展。

　　○晶科能源擬加碼高效電池生產(chǎn)線

　　晶科能源擬發(fā)行不超過100億元可轉(zhuǎn)債，用于年產(chǎn)11GW高效電池生產(chǎn)線項(xiàng)目、晶科光伏制造有限公司年產(chǎn)8吉瓦高自動(dòng)化光伏組件生產(chǎn)線項(xiàng)目等。

　　○黑貓股份擬投建碳基材料一體化項(xiàng)目

　　黑貓股份擬投資新建年產(chǎn)8萬噸碳基材料一體化項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資總額12.84億元；還將投資新建5萬噸/年超導(dǎo)電炭黑項(xiàng)目，預(yù)計(jì)投資總額4.21億元。

　　○海目星上半年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)

　　海目星實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9431.47萬元，同比增長(zhǎng)189.84%，因公司訂單增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入增加、毛利率上升。

　　○清溢光電上半年業(yè)績(jī)預(yù)增

　　清溢光電預(yù)增78.71%-93.20%，因子公司合肥清溢光電產(chǎn)能釋放，產(chǎn)銷規(guī)模迅速增長(zhǎng)。

　　機(jī)構(gòu)調(diào)研

　　○露笑科技表示，公司碳化硅襯底片已經(jīng)在小批量供貨，預(yù)計(jì)到今年年底可以實(shí)現(xiàn)5000片/月的供貨能力。目前市場(chǎng)需求主要是光伏逆變器和工業(yè)電源領(lǐng)域，處于供不應(yīng)求狀態(tài)。新能源汽車驗(yàn)證周期較長(zhǎng)，之后6寸導(dǎo)電襯底片的需求量將進(jìn)一步提升，價(jià)格方面預(yù)計(jì)1-2年內(nèi)難以下跌，甚至可能上漲。

　　○埃斯頓表示，今年公司設(shè)定的工業(yè)機(jī)器人出貨量目標(biāo)為1.6萬至1.8萬臺(tái)。具體細(xì)分行業(yè)包括光伏鋰電等新能源(增長(zhǎng)較快)、金屬加工(在鈑金加工經(jīng)驗(yàn)豐富)、汽車及汽車零部件(國(guó)產(chǎn)替代)、重工行業(yè)、3C和PCB行業(yè)(市場(chǎng)占比較低，增長(zhǎng)空間大)等。

　　○壹石通表示，公司納米級(jí)、亞微米級(jí)勃姆石均已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，可滿足鋰電池正極、負(fù)極和隔膜等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域的涂覆要求。受益于新能源汽車行業(yè)高景氣發(fā)展，公司鋰電池涂覆材料市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛，市場(chǎng)普遍對(duì)2022年下半年新能源汽車裝機(jī)量有較好的預(yù)期，公司也已做好勃姆石的產(chǎn)能準(zhǔn)備。

文章來源：上海證券報(bào)