全球汽車零部件供應商百強區(qū)域分布與投資布局

汽車產業(yè)作為國民經濟重要的戰(zhàn)略性、支柱性產業(yè)，是穩(wěn)增長、促銷費的重要領域。2021年，全國汽車類商品零售額高達4．4萬億元，占社會消費品零售總額的9．9％，是消費市場的重要支撐。經過十幾年的發(fā)展，我國新能源汽車產銷更是已經連續(xù)七年位居全球第一。2022年上半年，在政策利好接連不斷、二級市場熱捧的疊加驅動下，汽車產業(yè)鏈成為主流熱點，熱度居高不下。本文對2022年全球汽車零部件供應商百強名單、區(qū)域分布及投資布局情況等進行梳理。

一汽車產業(yè)鏈政策利好不斷

汽車產業(yè)鏈政策利好接連不斷。今年以來，受疫情多點散發(fā)等因素影響，汽車產業(yè)發(fā)展受到了一定沖擊，支持新能源汽車購買使用是穩(wěn)定和擴大汽車消費，保障產業(yè)平穩(wěn)運行的有效途徑。近期，汽車產業(yè)鏈相繼迎來新車購置稅減半、新能源汽車下鄉(xiāng)等一系列優(yōu)惠政策“大禮包”。

＃2022政策

汽車產業(yè)鏈

01國常會推出穩(wěn)經濟一攬子措施

5月23日，國常會推出穩(wěn)經濟一攬子措施，其中包括階段性減征部分乘用車購置稅600億元，政策力度超預期。此外，會議還提及穩(wěn)產業(yè)鏈供應鏈、優(yōu)化復工達產政策、汽車央企發(fā)放的900億元商用貨車貸款要銀企聯動延期半年還本付息等多項利好汽車行業(yè)恢復和發(fā)展的政策。

02減征部分乘用車車輛購置稅

5月31日，財政部、稅務總局發(fā)布《關于減征部分乘用車車輛購置稅的公告》，對購置日期在2022年6月1日至12月31日期間內且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2．0升及以下排量乘用車， 減半征收車輛購置稅。隨后，多地也陸續(xù)放開汽車購買限制，積極響應和落實中央政策方針，正式打響促消費的第一槍。

03進一步釋放汽車消費潛力

6月22日，國務院常務會議指出，要進一步釋放汽車消費潛力，一是活躍二手車市場，促進汽車更新消費。對小型非營運二手車，8月1日起全面取消遷入限制，10月1日起轉移登記實行單獨簽注、核發(fā)臨時號牌。二是支持新能源汽車消費。車輛購置稅應主要用于公路建設，考慮當前實際研究免征新能源汽車購置稅政策年底到期后延期問題。破除新能源汽車市場地方保護。三是完善平行進口政策，支持停車場建設。政策實施預測今年增加汽車及相關消費大約2000億元。

04搞活汽車流通 擴大汽車消費

7月7日，商務部等17部門發(fā)布《關于搞活汽車流通 擴大汽車消費若干措施的通知》，涉及支持新能源汽車購買使用、加快活躍二手車市場、促進汽車更新消費、推動汽車平行進口持續(xù)健康發(fā)展、優(yōu)化汽車使用環(huán)境、豐富汽車金融服務6方面12條措施。

政策暖風頻吹，二級市場上汽車及相關產業(yè)鏈概念應聲大漲，中通客車、長安汽車、江淮汽車等整車企業(yè)以及浙江世寶等為代表的汽車零部件企業(yè)持續(xù)大漲。

二汽車零部件行業(yè)市場規(guī)模

汽車零部件市場規(guī)模將持續(xù)穩(wěn)步增長。汽車行業(yè)是制造業(yè)的標桿，作為以整車裝配企業(yè)為核心，以汽車零部件供應商為支撐的典型行業(yè)，汽車行業(yè)供應鏈的效率對于整個行業(yè)的發(fā)展起到至關重要的作用。

汽車零部件構成種類繁多，大致可分為發(fā)動機配件、傳動系配件、制動系配件、汽車改裝、安全防盜等17種。汽車零部件作為汽車工業(yè)的基礎，是汽車工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的必要支撐。GIR （Global Info Research）的數據顯示，2021年全球汽車零部件收入大約15130．9億美元，在全球新能源汽車市場發(fā)展背景之下，預計新能源汽車保有量上升將會帶動汽車零部件產業(yè)進一步發(fā)展， 2028年預計將達到19809．2億美元。國內市場方面，中汽協的統(tǒng)計數據顯示，我國汽車零部件銷售收入從2016年的3．46萬億元增長至2020年的4．57萬億元，年均復合增速7．2％，預計2021年我國汽車零部件銷售收入達4．90萬億元。

圖1：2016－2021年我國汽車零部件市場規(guī)模（萬億元）

來源：中汽協，火石創(chuàng)造整理

當前中國汽車制造產業(yè)鏈已經基本形成全覆蓋，產業(yè)制造優(yōu)勢顯著，我國正在成為全球重要的汽車零部件生產配套基地，在全球具有顯著競爭力。

三2022全球汽車零部件供應商百強

近日由美國權威雜志《美國汽車新聞》（Automotive News）發(fā)布了2022年全球汽車零部件供應商百強榜，博世、電裝、采埃孚、麥格納國際、愛信精機依舊位居前5。中國今年共計上榜10家企業(yè)，較去年多兩家，排名最高的依舊是延鋒，較去年排名上升1位至17名。具體名單如下：

表1：2022年全球汽車零部件供應商百強榜

來源：《美國汽車新聞》（Automotive News），火石創(chuàng)造整理

通過對2022年全球汽車零部件供應商百強企業(yè)的區(qū)域分布情況進行分析，百強企業(yè)分別來自14個國家，日本、美國、德國、韓國、中國、加拿大、法國、西班牙、英國、瑞士、印度、瑞典、墨西哥、巴西分別各有22、21、18、10、10、5、4、3、2、1、1、1、1、1家企業(yè)上榜。其中，日本、美國、德國、韓國、中國入圍企業(yè)共計71家，占比高達71％。

圖2：2022年全球汽車零部件供應商百強區(qū)域分布（家）

來源：《美國汽車新聞》（Automotive News），火石創(chuàng)造整理

四國內汽車零部件供應商投資布局情況

近年來，上榜的中國企業(yè)數量逐漸提升。從2012年僅有1家企業(yè)上榜，到2019、2020年各有7家企業(yè)上榜，2021年共有10家企業(yè)上榜，數量再創(chuàng)歷史新高，分別為延鋒、北京海納川、中信戴卡、德昌電機、五菱工業(yè)、諾博汽車系統(tǒng)、敏實集團、安徽中鼎密封件股份有限公司、寧波拓普集團和德賽西威，排名分別為第16、40、50、69、77、81、82、85、90、93位。經過初步梳理，上榜的中國汽車零部件企業(yè)的情況簡介如下：

表2：國內汽車零部件供應商介紹

來源：火石創(chuàng)造整理

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作者 ｜ 火石創(chuàng)造 李葉平

       原文標題 : 盤點 | 全球汽車零部件供應商百強區(qū)域分布與投資布局