車規(guī)級(jí)芯片“獨(dú)角獸”崛起，國(guó)產(chǎn)芯片技術(shù)升級(jí)進(jìn)行時(shí)

在當(dāng)下共識(shí)中，自動(dòng)駕駛是汽車發(fā)展既定的未來(lái)。

但自動(dòng)駕駛對(duì)芯片的性能要求要遠(yuǎn)超于傳統(tǒng)芯片，對(duì)芯片可靠性、一致性和穩(wěn)定性的要求也更高。而智能芯片研發(fā)難度大，認(rèn)證周期長(zhǎng)，即使已身為世界上最大的汽車消費(fèi)市場(chǎng)，當(dāng)下中國(guó)車企所使用的半導(dǎo)體相關(guān)零配件仍然依賴于進(jìn)口，汽車前裝芯片進(jìn)口率達(dá)95％，后裝也有超過(guò)80％。顯而易見，中國(guó)車企對(duì)汽車芯片巨大的需求量與在芯片領(lǐng)域話語(yǔ)權(quán)的缺失形成了強(qiáng)烈的反差。

但就在短短兩三年內(nèi)，隨著國(guó)際“芯荒”的蔓延和國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力的崛起，需求不斷擴(kuò)張，市場(chǎng)潛力爆發(fā)，芯片“國(guó)產(chǎn)替代化”找到了最好的時(shí)機(jī)。

1． 國(guó)產(chǎn)芯片正在崛起

業(yè)內(nèi)普遍承認(rèn)自動(dòng)駕駛已進(jìn)入算力角逐時(shí)代，高算力自動(dòng)駕駛芯片是必然方向。蔚來(lái)創(chuàng)始人、CEO李斌也曾提出：“馬力加算力是定義高端智能電動(dòng)汽車的新標(biāo)準(zhǔn)。”

根據(jù)《2020－2025自動(dòng)駕駛行業(yè)研究報(bào)告》，未來(lái)5年國(guó)內(nèi)乘用車無(wú)人駕駛市場(chǎng)是以L2為主的階段，ADAS功能滲透率會(huì)不斷提高至逐漸飽和。2026至2030年則是以L3及以上高級(jí)別賽道競(jìng)爭(zhēng)為主的階段，L1和L2 的功能滲透率將被L3＋取而代之并逐漸下降。

自動(dòng)駕駛的等級(jí)越高，對(duì)芯片算力的要求也更高。

根據(jù)測(cè)算數(shù)據(jù)，L3級(jí)別自動(dòng)駕駛產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量是2．3GB／s，對(duì)算力要求在129TOPS以上；L4級(jí)別自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)量達(dá)到8GB／s，對(duì)算力要求達(dá)到448TOPS 以上。而如果考慮功能安全的冗余備份，算力需求可能還要翻倍。

目前國(guó)內(nèi)主機(jī)廠主要依賴的主流芯片企業(yè)有：英偉達(dá)（提供全套開發(fā)工具鏈）、Mobileye（視覺地圖共建）、華為（目標(biāo)為掌握核心技術(shù)的主機(jī)廠）、高通（從智能座艙延申至智能駕駛）、地平線（研發(fā)出中國(guó)第一款實(shí)現(xiàn)上車量產(chǎn)的車規(guī)級(jí)人工智能芯片）、黑芝麻智能（提供大算力計(jì)算芯片及完整的自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同解決方案）等。

目前英偉達(dá)的自動(dòng)駕駛芯片由于芯片強(qiáng)勁，開發(fā)驗(yàn)證工具鏈完善，更加滿足國(guó)內(nèi)高級(jí)別自動(dòng)駕駛車型的需求。而Mobileye的產(chǎn)品相較國(guó)產(chǎn)芯片，具有較為成熟的優(yōu)勢(shì)，在全級(jí)別都具有相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力，全球滲透率高達(dá)70％，不過(guò)其劣勢(shì)在于黑箱子解決方案較為局限，本土化服務(wù)能力也比較弱。

以蔚來(lái)旗艦車型ET7為例，其搭載了4顆英偉達(dá)Orin芯片，號(hào)稱算力可達(dá)1016TOPS，不過(guò)只有其中兩枚用于自動(dòng)駕駛計(jì)算和決策，剩下一枚做冗余，一枚用于訓(xùn)練神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型，自動(dòng)駕駛過(guò)程中實(shí)際使用算力在762TOPS。

智己汽車曾使用的是英偉達(dá)Xavier芯片，算力在30到60TOPS之間，支持?jǐn)z像頭＋雷達(dá)感知的傳感器布局方案，之后智己也將芯片升級(jí)為多枚英偉達(dá)Orin X芯片，其算力在500到1000＋TOPS之間。

國(guó)產(chǎn)芯片想要與這兩家爭(zhēng)個(gè)高下，那么在算力上至少要持平，并能將本土化優(yōu)勢(shì)發(fā)揮出來(lái)。

地平線最新發(fā)布的征程5兼具大算力和高性能，單顆芯片算力可達(dá)128 TOPS，同步推出的Horizon Matrix 5全場(chǎng)景整車智能計(jì)算平臺(tái)，能夠以開放靈活的架構(gòu)快速集成多顆征程5芯片，提供最高可達(dá)512 TOPS的AI算力。此外，地平線還有基于征程2和征程3打造，面向前視ADAS市場(chǎng)的單目前視感知方案Mono 2（適配L0－L2）以及Mono 3（適配L2＋）系列產(chǎn)品。

黑芝麻智能第一代芯片A1000，單顆芯片算力可以達(dá)到40TOPS，去年上海車展，黑芝麻發(fā)布了新一代的A1000pro，算力可達(dá)到106Tops。今年黑芝麻智能在此前的電動(dòng)汽車百人會(huì)上透露，正在計(jì)劃推出A2000芯片，這將是國(guó)內(nèi)首個(gè)超過(guò)英偉達(dá)Orin自動(dòng)駕駛芯片性能的產(chǎn)品，采用7納米工藝，能夠提供靈活的商業(yè)模式來(lái)滿足客戶不同層次的要求，并通過(guò)包容性強(qiáng)、發(fā)展速度快的開放性平臺(tái)搶占市場(chǎng)。

可以看出，國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛芯片產(chǎn)業(yè)過(guò)去一直是英偉達(dá)一家獨(dú)大，現(xiàn)在隨著以地平線、黑芝麻智能等為代表的本土企業(yè)的大算力芯片相繼定點(diǎn)上車，意味著國(guó)產(chǎn)大算力芯片正式進(jìn)入量產(chǎn)元年。

2． 實(shí)力帶來(lái)資本

去年6月，地平線完成了高達(dá)15億美元的大C輪融資，投后估值高達(dá)50億美元，罕見的C7輪融資讓投資市場(chǎng)十分感慨，但事實(shí)上，地平線從2020年就已經(jīng)開始啟動(dòng)C輪融資，由特斯拉最大機(jī)構(gòu)股東Baillie Gifford領(lǐng)投，幾乎囊括高瓴、紅杉、云峰、金沙江創(chuàng)投等市場(chǎng)上大部分活躍的專業(yè)機(jī)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)資本。

去年9月，黑芝麻智能也完成了戰(zhàn)略輪及C輪融資兩輪融資，估值近20億美元（約合人民幣129億元）。其中戰(zhàn)略輪由小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金，富賽汽車等國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)參與投資；C輪融資由小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金領(lǐng)投，聞泰戰(zhàn)投、武岳峰資本、天際資本、元禾璞華、聯(lián)想創(chuàng)投、臨芯資本、中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟等機(jī)構(gòu)跟投。

資本市場(chǎng)認(rèn)可它們的價(jià)值，一方面在于其在產(chǎn)品研發(fā)與量產(chǎn)落地上均取得了明顯進(jìn)展；另一方面，則是對(duì)自動(dòng)駕駛市場(chǎng)良好前景的評(píng)估。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)至2035年，自動(dòng)駕駛汽車全球總銷量將上升至1180萬(wàn)輛，無(wú)人駕駛的全自動(dòng)化汽車將于2030年左右面世。到2050年之后，幾乎所有的汽車都可以稱為自動(dòng)駕駛汽車以及自動(dòng)駕駛商務(wù)汽車。

根據(jù)美國(guó)Market Research Future預(yù)測(cè)，在2018－2023年間，全球汽車芯片市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率為12．87％，到2023年，市場(chǎng)估值將增長(zhǎng)到724．286億美元。

在中國(guó)，自動(dòng)駕駛更是處于發(fā)展新階段之中。2020年2月，國(guó)家發(fā)改委、工信部等11個(gè)部委聯(lián)合印發(fā)《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，明確提出建設(shè)中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)智能汽車和實(shí)現(xiàn)智能汽車強(qiáng)國(guó)的戰(zhàn)略目標(biāo)。2020年11月，國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》，提出高級(jí)別自動(dòng)駕駛商業(yè)化落地目標(biāo)：到2025年，高級(jí)自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)限定區(qū)域和特定場(chǎng)景商業(yè)化應(yīng)用，力爭(zhēng)到2035年，高級(jí)自動(dòng)駕駛汽車能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。

市場(chǎng)潛力無(wú)比廣闊，賽道正在爆發(fā)，“獨(dú)角獸”已經(jīng)成形，市場(chǎng)，資產(chǎn)，技術(shù)都已經(jīng)箭在弦上，這場(chǎng)大戰(zhàn)，一觸即發(fā)。對(duì)已經(jīng)入局的玩家來(lái)說(shuō)，這是一場(chǎng)門票昂貴的競(jìng)賽，終點(diǎn)則是在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中站穩(wěn)腳跟。

       原文標(biāo)題 : “獨(dú)角獸”崛起，國(guó)產(chǎn)芯片技術(shù)升級(jí)進(jìn)行時(shí)