新能源行業(yè)2022年5月15日周報：光伏和新能源汽車需求不減 短期有望反彈

　　行業(yè)動態(tài)

　　5 月6 日，河北清河縣與華能集團(tuán)舉行農(nóng)光互補(bǔ)發(fā)電和儲能電站項目簽約儀式。此次簽約項目總投資約為40.5 億元，項目建成后，每年平均可發(fā)綠色電力9.6 億度，節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤30.4 萬噸，減少CO2 排放80 萬噸。(上海有色網(wǎng))5 月7 日，中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》?！兑庖姟访鞔_，完善市政交通設(shè)施。完善機(jī)動車道、非機(jī)動車道、人行道，健全配套交通管理設(shè)施和交通安全設(shè)施。建設(shè)以配建停車場為主、路外公共停車場為輔、路內(nèi)停車為補(bǔ)充的停車系統(tǒng)。優(yōu)化公共充換電設(shè)施建設(shè)布局，加快建設(shè)充電樁。

　　完善公路客運(yùn)站服務(wù)功能，加強(qiáng)公路客運(yùn)站土地綜合開發(fā)利用。建設(shè)公共交通場站，優(yōu)化公交站點(diǎn)布設(shè)。(全球新能源網(wǎng))

　　5 月8 日，寧夏銀川市第二批重大項目集中開工現(xiàn)場推進(jìn)會興慶區(qū)分會場上，寶豐新能源200 兆瓦平價光伏項目開工。據(jù)悉，寧夏寶豐新能源發(fā)展有限公司200 兆瓦平價光伏項目位于銀川市興慶區(qū)月牙湖鄉(xiāng)境內(nèi)，屬新建項目。項目建設(shè)規(guī)模為200 兆瓦，光伏組川財周觀點(diǎn)

　　本周鋰電上游主要原材料價格全面回調(diào)，下游主流電池市場相對平穩(wěn)。4 月新能源汽車銷量29.9 萬輛，同比增長45.15%，環(huán)比回落38.22%；隨著全國以及上海地區(qū)的新增病例數(shù)總體趨勢持續(xù)回落，下游車企復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)程加快，疊加各地政府穩(wěn)增長政策的出臺，5 月消費(fèi)信心有望得到修復(fù)，短期整體市場需求有望迎來反彈。光伏方面，五一節(jié)后上游硅料供應(yīng)緊張局面并未緩解，導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈全品種價格持續(xù)上漲，但下游需求仍有增無減，光伏行業(yè)將繼續(xù)維持高景氣。風(fēng)電方面，在風(fēng)機(jī)單價的下降趨勢下，風(fēng)電市場預(yù)計將維持穩(wěn)步增長態(tài)勢。當(dāng)前市場預(yù)期和估值仍處于歷史估值相對低位，看好光伏產(chǎn)業(yè)鏈和新能源汽車板塊的反彈機(jī)會，建議關(guān)注相關(guān)受益的產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)。

　　市場一周表現(xiàn)

　　本周電力設(shè)備指數(shù)上漲7.87%，上證指數(shù)上漲2.76%，滬深300 指數(shù)上漲2.04%。各子板塊中，電池指數(shù)上漲9.30%，光伏設(shè)備指數(shù)上漲9.32%，風(fēng)電設(shè)備指數(shù)上漲10.71%。個股方面，電力設(shè)備行業(yè)周漲幅前三的公司為：同享科技(839167.BJ， 37.87%)，愛旭股份(600732.SH， 32.37%)，中信博(688408.SH， 29.98%)；周跌幅前三的公司為：*ST海核(002366.SZ， -22.91%)，宏力達(dá)(688330.SH， -5.81%)，華通線纜(605196.SH，-5.02%)。

　　件由56 個3.15 兆瓦光伏子方陣組成，安裝56 臺箱式變壓器及逆變器，220 千伏輸電線路4.5 公里，35 千伏集電線路29.683 公里，新建升壓站1 處，檢修道路21 公里。(上海有色網(wǎng))

　　5 月9 日，中國人民銀行官網(wǎng)今日發(fā)布2022 年第一季度中國貨幣政策執(zhí)行報告，報告稱抓實(shí)碳減排支持工具落地，加大對大型風(fēng)電光伏基地及周邊煤電改造升級的支持力度，在確保能源供應(yīng)安全的同時支持經(jīng)濟(jì)向綠色低碳轉(zhuǎn)型。(上海有色網(wǎng))5 月9 日，溫州市人民政府關(guān)于印發(fā)2022 年溫州市重大建設(shè)項目計劃和溫州市市級政府投資項目計劃的通知，光伏項目7 個，總規(guī)模達(dá)到4.94GW，光伏電站項目類型為漁光互補(bǔ)。其中，建成項目1 個，規(guī)模550MW；續(xù)建項目2 個，規(guī)模500MW；已開工項目3 個，規(guī)模達(dá)到3588MW；計劃1 個開工項目300MW.(上海有色網(wǎng))5 月10 日，國家發(fā)改委、商務(wù)部公布《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2022 年版)(征求意見稿)》，其中包括新能源發(fā)電成套設(shè)備或關(guān)鍵設(shè)備制造：光伏發(fā)電、光熱發(fā)電、 地?zé)岚l(fā)電、潮汐發(fā)電、波浪發(fā)電、垃圾發(fā)電、沼氣發(fā)電；大尺寸異質(zhì)結(jié)基體材料制造；退役風(fēng)電葉片及廢棄光伏組件回收處理；硅基及光伏新材料開發(fā)、生產(chǎn)；組件零部件膠膜(EVA)、光伏玻璃、背板、接線盒制造等基礎(chǔ)材料；太陽能光伏產(chǎn)品生產(chǎn)制造；太陽能熱利用及光伏發(fā)電應(yīng)用一體化建筑，節(jié)能建筑、綠色建筑、裝配式建筑技術(shù)、產(chǎn)品的研發(fā)與推廣，城鎮(zhèn)園林綠化及生態(tài)小區(qū)建設(shè)；硅材料及晶硅光伏新材料的開發(fā)、生產(chǎn)等。(上海有色網(wǎng))5 月12 日，中共中央宣傳部就經(jīng)濟(jì)和生態(tài)文明領(lǐng)域建設(shè)與改革情況舉行新聞發(fā)布會。國家發(fā)改委副主任胡祖才在發(fā)布會上表示，要大力發(fā)展新能源，在沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)規(guī)劃建設(shè)4.5 億千瓦大型風(fēng)電光伏基地，8500 萬千瓦項目已經(jīng)開工建設(shè)。第二批項目正在抓緊前期工作，加快構(gòu)建新能源供給消納體系。要提高煤炭清潔高效利用水平，供電煤耗超過300 克/千瓦時的煤電機(jī)組要全部實(shí)施改造升級。(上海有色網(wǎng))5 月12 日，工信部發(fā)布關(guān)于《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》(第五十四批)車型名單的公示。其中包括54 款純電動車型以及6 款插電式混合動力車型(乘用車)，例如理想L9、問界M7、嵐圖夢想家、歐拉朋克貓、歐拉芭蕾貓、奔馳EQE、豐田bZ4X等車型。(中國節(jié)能與新能源汽車網(wǎng))

　　5 月13 日，國家能源局局長章建華撰文表示，要堅持雙向發(fā)力，推動能源生產(chǎn)和消費(fèi)優(yōu)化升級。引導(dǎo)供給側(cè)和消費(fèi)側(cè)雙向發(fā)力。推動出臺進(jìn)一步推進(jìn)電能替代的指導(dǎo)意見，進(jìn)一步提高電能占終端用能比重。大力倡導(dǎo)綠色低碳生活方式，增強(qiáng)全民生態(tài)環(huán)保意識。

　　公司公告

　　天齊鋰業(yè)：公司與中創(chuàng)新航簽署了《戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議》；本次簽訂的《戰(zhàn)略協(xié)議》約定，公司與中創(chuàng)新航結(jié)成深度的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，雙方?jīng)Q定共同攜手，就電芯及電池材料、新材料、鋰鹽、鋰礦等領(lǐng)域開展共同投資、合作研發(fā)等多領(lǐng)域的合作。

　　國軒高科：公司于近期在中國安徽合肥通過網(wǎng)絡(luò)云簽約方式與JEMSE 簽署了《關(guān)于在阿根廷開展鋰礦業(yè)務(wù)合作的諒解備忘錄》，內(nèi)容包括甲方應(yīng)在JEMSE 礦業(yè)權(quán)有效的情況下，根據(jù)當(dāng)?shù)胤梢?guī)定，盡其所能向乙方提供勘查面積約17000 公頃的潛在鋰礦產(chǎn)資源探礦及采礦權(quán)，為乙方提供資源保障。

　　中礦資源：公司公告稱，為推動雙方在津巴布韋的鋰礦項目合作，并繼續(xù)在津巴布韋尋找其他鋰礦項目，全資子公司與盛新鋰能全資孫公司擬在津巴布韋設(shè)立合資公司，合資公司的注冊資本為500 萬美元。

　　派能科技：公司公告稱，擬在合肥市肥西縣建設(shè)派能科技10GWh 鋰電池研發(fā)制造基地項目，項目投資規(guī)模約50 億元。

　　龍蟠科技：公司公告稱，為整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈資源，保障原材料的充分供應(yīng)，擬與唐山鑫豐鋰業(yè)有限公司共同投資9 億元在湖北省或河北省唐山市投資開發(fā)建設(shè)年產(chǎn)3 萬噸氫氧化鋰/碳酸鋰項目，并擬由雙方組建的合資公司實(shí)施該項目。

　　天鐵股份：公司公告稱，全資子公司江蘇昌吉利新能源科技有限公司近日與西藏中鑫投資有限公司簽署《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方同意建立基于鋰礦產(chǎn)品供應(yīng)方面的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。公司將以5 億元收購西藏中鑫21.74%股權(quán)。本次收購?fù)瓿珊?，西藏中鑫將變更為天鐵股份的參股公司。

　　眾源新材：公司公告稱，公司全資子公司蕪湖眾源鋁箔有限公司已與蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂《投資合同》。項目名稱為電池箔生產(chǎn)制造項目；項目建設(shè)內(nèi)容為項目整體規(guī)劃、兩期建設(shè)，達(dá)產(chǎn)后形成年產(chǎn)5 萬噸電池箔產(chǎn)能規(guī)模。項目總投資為7 億元人民幣，其中固定資產(chǎn)投資4 億元人民幣。

　　隆基股份：公告公告稱，公司現(xiàn)名稱為“隆基綠能科技股份有限公司”，為更好的體現(xiàn)公司戰(zhàn)略布局和主營業(yè)務(wù)定位，5 月16 日起證券簡稱變更為“隆基綠能”。

　　風(fēng)險提示：供應(yīng)鏈瓶頸導(dǎo)致需求量不及預(yù)期、市場競爭加劇導(dǎo)致行業(yè)盈利能力下滑等。

文章來源：川財證券