Q1全球動力電池裝機量排行：比亞迪超過松下，蜂巢能源站穩(wěn)前10

純電動車市場的爆發(fā)式發(fā)展，帶動了全球動力電池需求量的快速增長，也使我國頭部電池企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中作為“中流砥柱”的角色得到凸顯。

近日，有機構(gòu)發(fā)布報告稱，2022年Q1全球純電動車銷量同比增長107%。與此同時，全球頭部電池企業(yè)動力電池配套裝機量及市占率也發(fā)生了變化。

數(shù)據(jù)顯示，2022年Q1全球動力電池裝機總量為95.1GWh，同比大幅增長93.3%。其中，位列Top 10的電池企業(yè)分別是：寧德時代、LG新能源、比亞迪（弗迪電池）、松下、SK On、中創(chuàng)新航、三星SDI、國軒高科、蜂巢能源、億緯鋰能，合計市占率高達91.9%。

整體來看，中國、韓國、日本仍然是全球動力電池產(chǎn)能貢獻的主要國家。Top 10企業(yè)中，中國電池企業(yè)多達6家，韓國和日本電池企業(yè)分別為3家和1家。

值得注意的是，6家中國企業(yè)的增長勢頭迅猛，2022年Q1動力電池裝機量同比漲幅均超過130%，全部跑贏93.3%的整體增幅，最高漲幅達220.4%。這6家企業(yè)合計市占率為55.7%。

韓國企業(yè)中，除SK On裝機量實現(xiàn)了141.9%的較大增幅外，LG新能源和三星SDI的同比增幅均低于40%。3家企業(yè)合計市占率為26.3%，較之去年同期的33.2%，下降6.9%。

而日本企業(yè)松下裝機量同比增幅在Top 10企業(yè)中墊底，為14.3%，其市占率一同下滑，降幅達6.8%。

相較而言，無論是裝機量還是市占率，中國電池企業(yè)在全球市場都處于“領(lǐng)跑”位置。

Top 10企業(yè)中，寧德時代裝機量同比上漲137.7%，市占率升至35%，已連續(xù)5年蟬聯(lián)榜首，并保持著增長勢頭。其長期客戶不僅有蔚來、小鵬、北汽、長安等國內(nèi)企業(yè)，也有特斯拉、大眾、現(xiàn)代、本田等海外知名整機廠。

近期，寧德時代繼續(xù)擴張產(chǎn)能。其德國圖林根州工廠已獲得8GWh的電芯生產(chǎn)許可，預(yù)計將于今年年底達到規(guī)劃產(chǎn)能14GWh，并將為寶馬等整機廠供貨。

還有外媒報道稱，其美國動力電池工廠的選址工作也已進入到最后審查階段。雖然寧德時代對此傳聞未予置評，但其曾公開表示，“美國市場是一定要進的。”

比亞迪旗下弗迪電池憑借10.5GWh裝機量，同比漲幅在Top 10企業(yè)中居首，助力其市占率超越松下，升至全球第三位。

今年以來，比亞迪電動汽車銷量大漲，多個“爆款”車型的暢銷更是助推了其旗下弗迪電池動力電池裝機量的提升。2022年Q1比亞迪電動汽車銷量達28.6萬輛，與特斯拉的31萬輛差距縮小至不到3萬輛。

此外，比亞迪已宣布自2022年3月起停產(chǎn)燃油車，5月還將推出電動汽車新車型，勢必將帶動弗迪電池的動力電池裝機量進一步提高。

國軒高科也有不俗的表現(xiàn)，裝機量達到2.6GWh，同比增長179.9%；市占率從1.9%提升至2.7%。

目前，國軒高科主要客戶包括大眾、上汽通用五菱、北汽、江淮、奇瑞、長安、長城、吉利、零跑等，并建有十大生產(chǎn)基地。據(jù)悉，到2025年其規(guī)劃總產(chǎn)能將突破300GWh。

值得一提的是，國軒高科在全球化布局方面“主動出擊”，已宣布將籌劃境外發(fā)行全球存托憑證（GDR），并將在瑞士證券交易所上市。籌資計劃或?qū)⒂糜谄錃W洲、北美等海外市場的動力電池產(chǎn)能建設(shè)。

蜂巢能源Q1裝機量達到1.3GWh，同比增長137.5%；市占率也有所提升，全球排名第9，已連續(xù)多月站穩(wěn)全球TOP 10陣營。目前，其主要客戶包括長城、東風(fēng)、一汽、吉利、合眾新能源、零跑等品牌。在國際市場，蜂巢能源已獲得Stellantis集團160億元的動力電池訂單，預(yù)計將從2023年開始供貨。

去年12月，蜂巢能源對外宣布，其推出的全域短刀化產(chǎn)品戰(zhàn)略，標準化、高兼容性的“短刀”電池，不僅可以加快其產(chǎn)能落地，也利于其大規(guī)模制造和降低成本，進一步提升其競爭力。

此外，繼去年獲得197.8億元投資后，今年年初蜂巢能源已完成科創(chuàng)板IPO輔導(dǎo)備案。

產(chǎn)能方面，根據(jù)其規(guī)劃，到2025年蜂巢能源電池產(chǎn)能將達到600GWh，全球基地將超過10個。

億緯鋰能Q1裝機量達到1.1GWh，同比增長132.4%；市占率從去年同期的1.0%提升至1.2%。

在客戶方面，億緯鋰能與捷豹路虎、寶馬、戴姆勒、現(xiàn)代起亞等海外車企，以及小鵬、威馬、南京金龍、開沃、東風(fēng)、吉利四川、合眾新能源等國內(nèi)整機廠已形成長期合作。

在產(chǎn)業(yè)布局方面，目前，億緯鋰能已在荊門、惠州、成都、玉溪規(guī)劃了四大生產(chǎn)基地，規(guī)劃產(chǎn)能已超過200GWh。

海外電池企業(yè)來看，受益于特斯拉、大眾、奧迪部分電動車型的熱銷，帶動LG新能源裝機量上漲；為現(xiàn)代、起亞部分車型配套電池，使SK On實現(xiàn)了裝機量的較高增幅；三星SDI則主要為寶馬和菲亞特部分車型供貨；而松下的客戶目前還主要是特斯拉。

值得注意的是，數(shù)據(jù)顯示，2022年Q1中國以外地區(qū)登記的電動汽車動力電池裝機量為42.5GWh，同比增長54.1%。其中，LG新能源的裝機量為13.9GWh，同比增加59.9%，位列第一。

松下、寧德時代、SK on和三星SDI分列第二至五位，裝機量分別為9.3GWh、7.1GWh、6.2GWh和3.5GWh。

其中，LG新能源、SK on和三星SDI中國以外市場市占率分別為32.7%、14.6%和8.3%。這3家韓國企業(yè)合計市占率達55.6%，同比增長4.5%。

全球化是電池企業(yè)必經(jīng)的發(fā)展之路，現(xiàn)階段中國以外市場則以歐洲和北美為主。目前，3家韓國企業(yè)相繼宣布2025年-2030年產(chǎn)能規(guī)劃，并在歐洲和北美開始大規(guī)模布局產(chǎn)能。

寧德時代、遠景動力、億緯鋰能、蜂巢能源、國軒高科等國內(nèi)電池企業(yè)今年海外布局也明顯加快，旨在參與全球競爭，就近配套國際車企。