東方精工47.5億收購(gòu)新能源汽車產(chǎn)業(yè)

東方精工(0.00,0.000,0.00%)28日晚間發(fā)布重組預(yù)案，擬以47.5億收購(gòu)北大先行、寧德時(shí)代、北汽產(chǎn)投、福田汽車(2.79,0.040,1.45%)、青海普仁持有的普萊德100%股權(quán)，其中現(xiàn)金對(duì)價(jià)18.05億、以9.2元/股支付股份對(duì)價(jià)29.45億。同時(shí)為進(jìn)一步加碼新能源，公司擬以9.2元/股向其他不超過(guò)10名特定投資者非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)29億元。此舉意味著東方精工將切入新能源汽車的核心零部件領(lǐng)域，夯實(shí)公司三大板塊布局。

收購(gòu)優(yōu)質(zhì)鋰離子動(dòng)力電池廠商

據(jù)介紹，普萊德自成立以來(lái)一直致力于鋰離子動(dòng)力電池系統(tǒng)PACK的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，是國(guó)內(nèi)最早成功研發(fā)新能源汽車動(dòng)力電池系統(tǒng)PACK集成工藝，并率先實(shí)現(xiàn)動(dòng)力電池系統(tǒng)規(guī)模化生產(chǎn)和批量應(yīng)用的企業(yè)之一。在動(dòng)力電池系統(tǒng)PACK集成及電池管理系統(tǒng)（BMS）研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、維護(hù)等方面擁有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。經(jīng)普萊德PACK集成的鋰離子動(dòng)力電池系統(tǒng)在安全性、可靠性、環(huán)境適應(yīng)性、輕量化、環(huán)境友好等方面均處于業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。普萊德在先發(fā)優(yōu)勢(shì)、整體研發(fā)實(shí)力、研發(fā)成果產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；a(chǎn)能力、產(chǎn)品品質(zhì)等方面已形成了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

公司生產(chǎn)的動(dòng)力電池系統(tǒng)，適用于各類新能源乘用車、商用車，同時(shí)生產(chǎn)部分儲(chǔ)能電池。今年1-3月，公司乘用車動(dòng)力電池系統(tǒng)產(chǎn)量達(dá)7.75萬(wàn)kwh/、商用車動(dòng)力電池系統(tǒng)產(chǎn)量15.33萬(wàn)kwh，產(chǎn)銷率均達(dá)100%以上。截至目前，普萊德現(xiàn)有50項(xiàng)專利，其中發(fā)明專利10項(xiàng)、實(shí)用新型專利40項(xiàng)，均處于有效狀態(tài)；同時(shí)共有10項(xiàng)正在申請(qǐng)的發(fā)明專利已獲國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局受理，進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段。

過(guò)去兩年，普萊德實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，其中2014/2015年凈利潤(rùn)分別為-174萬(wàn)元、10148萬(wàn)元，今年1-3月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7905.42萬(wàn)元。

根據(jù)本次交易方案，東方精工向北大先行、寧德時(shí)代、北汽產(chǎn)投、福田汽車支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)占比為40%，支付股份對(duì)價(jià)占比為60%；向青海普仁支付股份對(duì)價(jià)占比為100%。本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)（募集配套資金除外）擬發(fā)行A股股票數(shù)量合計(jì)為3.201億股。

本次交易對(duì)手、業(yè)績(jī)承諾方北大先行、寧德時(shí)代、北汽產(chǎn)投、福田汽車、青海普仁承諾2016-2019年扣非后凈利潤(rùn)不低于2.5億/3.25億/4.25億/5億。

“智能制造”花落新能源

東方精工以“智能制造”為戰(zhàn)略愿景和業(yè)務(wù)核心，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括智能包裝設(shè)備、智能自動(dòng)化設(shè)備、高端核心零部件三大板塊。上市幾年來(lái)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈延伸、資本運(yùn)作卓有成效，在公司起家的智能包裝設(shè)備業(yè)務(wù)上逐步發(fā)展為包括上下游設(shè)備在內(nèi)的全產(chǎn)業(yè)鏈制造服務(wù)提供商，在亞、歐、美洲實(shí)現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。在智能自動(dòng)化設(shè)備方面，公司先后參股廣東嘉騰機(jī)器人(24.28,-0.100,-0.41%)自動(dòng)化有限公司、意大利弗蘭度集團(tuán)，并以控股方式和意大利弗蘭度共同設(shè)立廣東弗蘭度智能物流系統(tǒng)有限公司，打造“智能制造”生態(tài)。

此次通過(guò)并購(gòu)普萊德，東方精工將成功實(shí)現(xiàn)向新能源汽車核心零部件——?jiǎng)恿﹄姵叵到y(tǒng)業(yè)務(wù)的快速切入，進(jìn)一步深化公司在高端裝備(8801.28,-49.570,-0.56%)核心零部件板塊的業(yè)務(wù)布局，并可通過(guò)發(fā)揮雙方在產(chǎn)業(yè)、渠道、資本等方面的協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)一步提升上市公司的盈利能力及整體價(jià)值。

據(jù)悉，動(dòng)力電池系統(tǒng)屬于新能源汽車的核心零部件，是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。近年來(lái)，隨著國(guó)家鼓勵(lì)和支持政策的不斷出臺(tái)，配套設(shè)施的不斷完善，新能源汽車行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展的時(shí)機(jī)，其核心零部件動(dòng)力電池系統(tǒng)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。普萊德致力于為新能源汽車生產(chǎn)廠商提供動(dòng)力電池整體解決方案，能夠?yàn)樾履茉雌?、新能源汽車充電站以及電網(wǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)等配套產(chǎn)品。

公司指出，本次重組預(yù)案仍將提交股東大會(huì)審議且須證監(jiān)會(huì)審議通過(guò)，同時(shí)預(yù)案強(qiáng)調(diào)，本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提。