一季度動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)兇猛：投資超3千億、規(guī)劃產(chǎn)能877GWh

正所謂“一年之計(jì)在于春”，2022年伊始，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)新投建項(xiàng)目的消息就紛至沓來。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年一季度，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池新投建項(xiàng)目共計(jì)29個(gè)，總投資金額高達(dá)3391.1億元，規(guī)劃動(dòng)力電池產(chǎn)能近877GWh。作為對(duì)比，今年一季度動(dòng)力電池新投建項(xiàng)目不管是在數(shù)量、投資金額還是規(guī)劃產(chǎn)能方面均高于去年同期。（可參考《斥資1600多億，2021年一季度動(dòng)力電池新投建項(xiàng)目年產(chǎn)能超350GWh》）

為緩解“電池慌”，15個(gè)動(dòng)力電池項(xiàng)目忙開工

可以看到，在一季度29個(gè)動(dòng)力電池新投建項(xiàng)目中，有15個(gè)項(xiàng)目選擇在1、2月份集中開工。這些項(xiàng)目的集中推進(jìn)不但是電池企業(yè)們想要抓住一年當(dāng)中最好的時(shí)節(jié)大干一場(chǎng)，更重要的還是為了盡早緩解市場(chǎng)需求高漲下的產(chǎn)能供應(yīng)緊張的局面。

根據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，在市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙突破350萬輛，分別達(dá)到354.5萬輛和352.1萬輛，同比增長(zhǎng)均為1.6倍，全年市場(chǎng)占有率提升至13.4%。對(duì)應(yīng)到動(dòng)力電池裝車量上，2021年我國(guó)動(dòng)力電池裝車量為154.5GWh，同比增長(zhǎng)142.8%，創(chuàng)新近年新高。

今年一季度，新能源汽車產(chǎn)銷亦超過百萬輛，分別完成129.3萬輛和125.7萬輛，同比均增長(zhǎng)1.4倍，市場(chǎng)占有率達(dá)到19.3%。與此同時(shí)，動(dòng)力電池裝車量也達(dá)到51.3GWh，同比增長(zhǎng)120.7%。

在新能源汽車大幅增長(zhǎng)的勢(shì)頭下，兼之各地疫情反復(fù)、上游原材料漲價(jià)等不確定因素的影響，動(dòng)力電池產(chǎn)能變得供不應(yīng)求，下游車企甚至出現(xiàn)“電池荒”的困境。日前，小鵬汽車CEO何小鵬公開表示，動(dòng)力電池供應(yīng)緊張仍將是今年中國(guó)車企不小的挑戰(zhàn)，就小鵬汽車目前與供應(yīng)商溝通情況來看，動(dòng)力電池漲價(jià)比例超出想象。

根據(jù)SNE Research的預(yù)測(cè)，到2023年，全球電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求達(dá)406GWh，而動(dòng)力電池供應(yīng)預(yù)計(jì)為335GWh，缺口約18%；到2025年，這一缺口將擴(kuò)大到約40%。

國(guó)內(nèi)方面，早在今年春節(jié)期間，幾家頭部電池企業(yè)幾乎處于滿產(chǎn)狀態(tài)：寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)多個(gè)基地春節(jié)假期滿產(chǎn)生產(chǎn)；弗迪貴陽工廠春節(jié)期間上千人加班生產(chǎn)；國(guó)軒高科南京基地多條產(chǎn)線開足馬力……動(dòng)力電池交付壓力可見一斑。

從此次一季度開工建設(shè)的項(xiàng)目工期來看，多數(shù)項(xiàng)目計(jì)劃在年內(nèi)投產(chǎn)，最遲也將在2023年完成。也就是說，到2023年年底，上述項(xiàng)目建成投產(chǎn)將為整個(gè)動(dòng)力電池市場(chǎng)帶來超過100GWh的新增產(chǎn)能，這將極大地緩解“電池荒”的局面。

另有14個(gè)項(xiàng)目為簽約待建狀態(tài)。其中，中創(chuàng)新航、與楚能新能源簽下的100GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目引人關(guān)注。

1月25日、26日，中創(chuàng)新航動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)廣州基地項(xiàng)目和江門基地項(xiàng)目投資合作協(xié)議分別簽約，兩大基地合計(jì)投資達(dá)400億元，規(guī)劃新增100GWh產(chǎn)能。其中廣州花都基地項(xiàng)目占地1200畝，總投資200億元，規(guī)劃產(chǎn)能50GWh，分兩期建設(shè)，主要產(chǎn)品包括動(dòng)力電池和儲(chǔ)能系統(tǒng)。江門基地項(xiàng)目計(jì)劃總投資200億元，規(guī)劃產(chǎn)能50GWh，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期計(jì)劃投資100億元，預(yù)計(jì)今年第一季度動(dòng)工建設(shè)，兩年內(nèi)建成投產(chǎn)。

緊接著，恒信汽車集團(tuán)全資子公司——楚能新能源的鋰電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目于1月28日在武漢簽約，宣布正式落戶孝感市臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)。該項(xiàng)目計(jì)劃總投資450億元，規(guī)劃總用地約3335畝，設(shè)計(jì)年產(chǎn)100GWh。該項(xiàng)目計(jì)劃分兩期建設(shè)，一期、二期分別建設(shè)60GWh、40GWh產(chǎn)能。

為謀更多份額；二線廠商成擴(kuò)產(chǎn)主力軍

在今年一季度動(dòng)力電池新投建項(xiàng)目名單中還可以發(fā)現(xiàn)，與此前由動(dòng)力電池“一哥”寧德時(shí)代挑大梁不同，比亞迪、蜂巢能源、欣旺達(dá)、中航鋰電等二線電池企業(yè)成為此次產(chǎn)能擴(kuò)建的主力軍。

蓋世汽車研究院分析師曾指出，受原材料上漲、需求量激增等因素影響，越來越多的車企為了打造更穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系，紛紛通過各種方式尋求“二供”甚至“三供”，這無疑成為二線廠商集中擴(kuò)產(chǎn)的重要?jiǎng)右颉?/p>

以最早拉開2022年產(chǎn)能擴(kuò)建大幕的蜂巢能源為例，其在一季度共有4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)展，其中江蘇鹽城項(xiàng)目、南京項(xiàng)目、江西上饒二期項(xiàng)目均處于開工在建狀態(tài)，另還投資200億遠(yuǎn)在廣州花都簽約投建50GWh的動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目。

圖片來源：蜂巢能源

2021年底，蜂巢能源正式發(fā)布領(lǐng)蜂600戰(zhàn)略，除了計(jì)劃加快“短刀”電池、無鈷電池、果凍電池等創(chuàng)新產(chǎn)品的量產(chǎn)工作外，還計(jì)劃2025年實(shí)現(xiàn)全球總產(chǎn)能達(dá)到600GWh。據(jù)估算，以2025年的總體產(chǎn)能規(guī)劃200GWh目標(biāo)來分解，蜂巢能源基本上每年會(huì)按照新增40GWh產(chǎn)能進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)?？梢韵胍?，蜂巢能源后續(xù)的擴(kuò)產(chǎn)之舉將成常態(tài)。

欣旺達(dá)在一季度亦有4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)展，其中吉利欣旺達(dá)項(xiàng)目、動(dòng)力電池/儲(chǔ)能電池棗莊項(xiàng)目分別在1月和2月開工建設(shè)；3月，其又相繼與珠海、什邡市簽約，在兩地落子電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目。上述項(xiàng)目已知新增產(chǎn)能在80GWh之上。值得一提的是，今年2月，欣旺達(dá)還獲得了包括“蔚小理”、上汽、東風(fēng)等車企關(guān)聯(lián)公司在內(nèi)的19家企業(yè)的增資，這也讓其擴(kuò)產(chǎn)之路變得更有底氣。

比亞迪在2022年進(jìn)一步加速了電池產(chǎn)能的擴(kuò)張，其與一汽合資的動(dòng)力電池項(xiàng)目、武漢黃陂動(dòng)力電池項(xiàng)目先后在2、3月開工。此外，比亞迪還分別與湖北襄陽、江蘇鹽城簽約，在兩地布局動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，其中襄陽基地一期總投資100億元，建設(shè)30GWh動(dòng)力電池項(xiàng)目，預(yù)計(jì)三期總投資將超過180億；江蘇鹽城基地二期項(xiàng)目規(guī)劃產(chǎn)能為15GWh。

4月3日，比亞迪汽車宣布，自2022年3月起停止燃油汽車整車生產(chǎn)，專注于EV純電動(dòng)和DM插電混動(dòng)汽車業(yè)務(wù)。早在去年4月，比亞迪就宣布旗下純電動(dòng)車型全面切換為刀片電池。因此，在禁售燃油車、全面電動(dòng)化戰(zhàn)略下，比亞迪在動(dòng)力電池產(chǎn)能方面的布局無疑將進(jìn)一步提速。

此外，中創(chuàng)新航、遠(yuǎn)景動(dòng)力、輝鵬能源、力神電池、億緯鋰能、捷威動(dòng)力等企業(yè)在一季度均有新項(xiàng)目進(jìn)展。中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年2月，整個(gè)二線動(dòng)力電池廠商的市場(chǎng)份額均有一定幅度的提升。因此，為了謀得更多市場(chǎng)份額，二線廠商們必然會(huì)乘勝追擊，通過新整產(chǎn)能來提升競(jìng)爭(zhēng)力。不過也需注意，在大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)中，企業(yè)需警惕市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)的白熱化競(jìng)爭(zhēng)，以及過剩產(chǎn)能與低端產(chǎn)能引發(fā)的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

為保供、降本，車企聯(lián)合電池廠商建廠將成常態(tài)

在今年一季度新投建項(xiàng)目中，我們還發(fā)現(xiàn)，吉利與欣旺達(dá)、一汽與比亞迪、上汽與青山合建動(dòng)力電池產(chǎn)能的新動(dòng)態(tài)。

去年7月，由欣旺達(dá)集團(tuán)與吉利集團(tuán)、浙江吉潤(rùn)共同投資的山東吉利欣旺達(dá)動(dòng)力電池項(xiàng)目正式成立，項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于吉利打造全新的擁有全部自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的第二代HEV油電混合系統(tǒng)，可廣泛應(yīng)用于吉利多款車型。今年1月19日，吉利欣旺達(dá)項(xiàng)目在棗莊高新區(qū)舉行奠基儀式暨項(xiàng)目加快推進(jìn)誓師大會(huì)。

圖片來源：欣旺達(dá)

在會(huì)上，吉利集團(tuán)威睿電動(dòng)汽車副總經(jīng)理安鵬飛表示，吉利欣旺達(dá)動(dòng)力電池項(xiàng)目有助于充分發(fā)揮欣旺達(dá)在HEV電池的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)及吉利的資源優(yōu)勢(shì)，對(duì)雙方拓展市場(chǎng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展具有重要戰(zhàn)略意義。欣旺達(dá)集團(tuán)總裁助理葉智林指出，吉利欣旺達(dá)動(dòng)力電池項(xiàng)目計(jì)劃于今年6月份廠房土建開始交付裝修，今年9月份開始設(shè)備進(jìn)場(chǎng)安裝調(diào)試，有望在今年年底實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品下線。

同在去年7月，長(zhǎng)春市政府、中國(guó)一汽、比亞迪公司正式簽署了新能源動(dòng)力電池項(xiàng)目投資合作協(xié)議，比亞迪計(jì)劃投資百億在吉利長(zhǎng)春投建動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。

2月26日，由一汽與比亞迪合資成立的一汽弗迪新能源科技有限公司動(dòng)力電池項(xiàng)目在吉林長(zhǎng)春正式開工。該項(xiàng)目總投資135億元人民幣，項(xiàng)目占地80萬平方米，總產(chǎn)能45GWh，項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后將滿足100萬臺(tái)電動(dòng)車配套需求，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值200億元以上。

3月24日，上汽集團(tuán)和青山實(shí)業(yè)簽署合作投資協(xié)議，在廣西柳州成立賽克瑞浦（PACK）、瑞浦賽克（電芯）兩家合資公司，并建設(shè)年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池電芯及系統(tǒng)項(xiàng)目。

此次簽約項(xiàng)目計(jì)劃在柳東新區(qū)建設(shè)動(dòng)力電池及系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地，建設(shè)內(nèi)容包括電芯、PACK系統(tǒng)、電池材料、電解液等關(guān)鍵產(chǎn)品的生產(chǎn)制造，產(chǎn)業(yè)基地規(guī)劃總投資100億元。具體到動(dòng)力電池項(xiàng)目上，雙方將分為兩期建成年產(chǎn)能為20GWh新能源動(dòng)力電池電芯生產(chǎn)線和20GWh電池系統(tǒng)生產(chǎn)線，總投資約55億元。

事實(shí)上，在動(dòng)力電池供需緊張的大背景下，整車廠早已有涉足動(dòng)力電池領(lǐng)域的想法和舉動(dòng)，此前國(guó)內(nèi)已有多家車企和寧德時(shí)代合作建電池廠，而今車企將合作范疇擴(kuò)大至了欣旺達(dá)、比亞迪甚至是青山實(shí)業(yè)等企業(yè)，這也更進(jìn)一步印著了二線電池廠商所具備的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

未來，隨著新能源汽車的快速發(fā)展，相信整車企業(yè)與動(dòng)力電池企業(yè)之間的合資合作將變得更為頻繁，一方面捆綁動(dòng)力電池企業(yè)可確保自身電池供應(yīng)，另一方面還可以降低成本、增強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)的話語權(quán)。