國內(nèi)車企全部停產(chǎn)？全球供應(yīng)鏈或急踩剎車

作者丨北   岸

責(zé)編丨崔力文

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在經(jīng)歷了兩年多的抗“疫”拉鋸戰(zhàn)之后，中國正因上海面臨著迄今為止最大的考驗，以及接下來大規(guī)模封鎖帶來的供應(yīng)鏈問題。

“大嘴”余承東昨日發(fā)聲了。

他在微信朋友圈發(fā)文呼吁，如果上海在接下來的時間里無法復(fù)工復(fù)產(chǎn)，那么問題將會變得十分嚴(yán)重。甚至在5月之后，所有涉及上海供應(yīng)鏈的科技和工業(yè)制造都將全面停產(chǎn)，汽車產(chǎn)業(yè)的影響尤甚。

這是一場艱難的戰(zhàn)役。《C次元》近日了解到，因為有確診陽性的消費者曾于華為南京東路旗艦店逗留，這家上海最大的華為門店已于3月初隔離了絕大部分工作人員。因為人手不夠，旗艦店不得不從其他門店尋求“救兵”，臨時增援一線銷售。

上海“封鎖”，焦慮進(jìn)一步蔓延。

作為華為消費者業(yè)務(wù)CEO、智能汽車BU一把手的余承東，也開始為產(chǎn)業(yè)鏈的停滯與中斷感到頭疼。畢竟，華為多家核心供應(yīng)商駐扎在上海及周邊城市，該公司又給上汽等整車制造商提供關(guān)鍵零部件，一旦整車生產(chǎn)按下暫停鍵，采購華為的訂單也會隨之減少。

他說的“國內(nèi)車企或?qū)⑷客．a(chǎn)”，也絕不是博人眼球的危言聳聽，放寬視野，國內(nèi)生產(chǎn)也只是疫情沖擊的冰山一角。

牽一發(fā)而動全身，作為長三角乃至整個中國最重要的樞紐城市，上海這一輪疫情封控不只影響到國內(nèi)制造業(yè)與經(jīng)濟的復(fù)蘇——

“塞港”加劇，貨物進(jìn)出上海港口依舊面臨困難，航運與卡車運輸也正經(jīng)歷多年未見的長時間延誤，都給本已雪上加霜的全球供應(yīng)鏈帶來新的難題。

01 臺企停產(chǎn)，“果鏈”遭殃

在深圳疫情最為嚴(yán)峻的一個月前，富士康在當(dāng)?shù)?5萬人的廠區(qū)被迫停產(chǎn)。為了保證iPhone生產(chǎn)線的正常供貨，郭臺銘心急火燎，他終于意識到，設(shè)法把部分生產(chǎn)轉(zhuǎn)移到其他工廠，成了應(yīng)對突發(fā)事件最急迫的出路。

剛過去的4月11日，蘋果高調(diào)宣布攜手富士康在印度正式投產(chǎn)iPhone 13智能手機。為了能減少對大陸市場的生產(chǎn)依賴，也為了能在金主蘋果的代工業(yè)務(wù)上不掉鏈子，郭臺銘還是選擇了將更多生產(chǎn)線搬向印度和越難，哪怕那里的生產(chǎn)效率還不如大陸。

這是供應(yīng)鏈重構(gòu)的無奈之舉，就在上?！胺怄i”的艱難時刻，蘋果就跟著栽了一個大跟頭。路透社近日報道，由于城市封鎖造成零部件短缺，蘋果旗艦筆記本電腦的交付時間或?qū)⒋蠓娱L。

麻煩主要來自供應(yīng)商。

目前，蘋果的主要代工供應(yīng)商分別為緯創(chuàng)、仁寶、和碩、廣達(dá)以及富士康母公司鴻海精密等，“果鏈”的正常運轉(zhuǎn)幾乎也和這些企業(yè)深度綁定——

和碩在本周二已停止了上海和昆山的生產(chǎn)運營，恢復(fù)時間等待通知。實際上，同是蘋果代工方的廣達(dá)、仁寶等企業(yè)均在近日宣布停工，立訊精密的昆山工廠也將通過實施“閉環(huán)管理”維持運營，將一線員工的生活范圍限制在工廠之內(nèi)。

富士康電子工業(yè)是臺灣富士康旗下的精密零組件供貨商，總部在江蘇昆山，主要制造數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備和連接器。因為昆山臨近上海，該公司目前只能保持一家當(dāng)?shù)毓S的閉環(huán)運轉(zhuǎn)，以60％的產(chǎn)能維持運行。

這一輪“斷供”風(fēng)險，雖然和碩與仁寶都遭遇了不同程度的生產(chǎn)中斷，但富士康的產(chǎn)能依舊能支持iPhone與iPad的大部分供應(yīng)，對相關(guān)產(chǎn)品的負(fù)面沖擊其實有限；但廣達(dá)幾乎是MacBook唯一的EMS供應(yīng)商，在蘋果目前熱銷的所有產(chǎn)品序列里，上海疫情對MacBook的產(chǎn)能影響最為明顯。

天風(fēng)國際分析師郭明錤近日發(fā)推文透露了一組數(shù)據(jù)，MacBook Pro的交付時間將因疫情延長3－5周左右。

臺灣金融監(jiān)督管理委員會（ Financial Supervisory Commission ）統(tǒng)計，目前至少已有161家臺灣上市公司在昆山和上海出現(xiàn)停工情況，電子零件生產(chǎn)商又占大多數(shù)。

截至2020財年，蘋果在江蘇和上海就已累計布局了數(shù)十家供應(yīng)商。臺灣分析師預(yù)測，今年全球新iPhone SE的出貨量將在1500萬至2000萬臺之間，低于此前預(yù)測的2500萬至3000萬臺。

嗅覺敏銳的制造商，在一次又一次的斷供風(fēng)波中逐漸悟得“雞蛋不放在同一個籃子”的重要性，而中國作為蘋果華為們昔日最重要的那個“籃子”，也逐漸在地緣政治壓力與日俱增、生產(chǎn)成本不斷上漲之際，深諳越南、印度等新興市場未來競爭的殘酷。

本質(zhì)上，這直接關(guān)乎世界工廠地位的維系。就拿蘋果代工廠舉例，早在2020年8月，富士康與和碩等代工企業(yè)就被爆出有意愿赴墨西哥建立新工廠，以稀釋來自中國大陸的生產(chǎn)風(fēng)險。就在最近，和碩又被爆出正考慮在越南投資10億美元的消息，這筆資金將用于當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)能擴充，目的是減輕突發(fā)事件對中國生產(chǎn)帶來的壓力。