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東吳證券給予匯川技術(shù)買入評級:工控和新能源車業(yè)務(wù)快速增長 成本及費用端承壓
來源:新能源汽車網(wǎng)
時間:2022-04-18 09:00:10
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東吳證券給予匯川技術(shù)買入評級:工控和新能源車業(yè)務(wù)快速增長 成本及費用端承壓 東吳證券04月17日發(fā)布研報稱,給予匯川技術(shù)(300124.SZ,最新價:52.6元)買入評級,目標(biāo)價
東吳證券04月17日發(fā)布研報稱,給予匯川技術(shù)(300124.SZ,最新價:52.6元)買入評級,目標(biāo)價格為76.0元。評級理由主要包括:1)2022Q1營收同比+35-45%、歸母凈利潤同比+5-15%,業(yè)績基本符合我們的預(yù)期;2)毛利率及費用端承壓,全年來看利潤率有望恢復(fù);3)通用自動化:公司緊抓先進(jìn)制造板塊結(jié)構(gòu)性機(jī)遇,“上頂下沉”不斷提升銷售份額,進(jìn)口替代持續(xù)加速;4)新能源汽車:2021年新勢力客戶繼續(xù)放量+新客戶項目持續(xù)定點+ASP提升,2022年有望盈利;5)電梯:保持穩(wěn)健增長。風(fēng)險提示:下游需求不達(dá)預(yù)期,新能車客戶拓展不及預(yù)期,競爭加劇等。
AI點評:匯川技術(shù)近一個月獲得2份券商研報關(guān)注,買入1家,增持1家,平均目標(biāo)價為70.55元,與最新價52.6元相比,高17.95元,目標(biāo)均價漲幅34.13%。
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