中汽中心黃永和：保鏈穩(wěn)鏈，應(yīng)以非常規(guī)手段吸引外資本土化生產(chǎn)芯片晶圓體

2020年，國務(wù)院公布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，對未來15年的發(fā)展進(jìn)行了頂層規(guī)劃設(shè)計，主要包括：總體部署、五大措施、五個專欄、五大保障措施。

提高創(chuàng)新能力是零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要任務(wù)。在2035規(guī)劃里最重要的科技創(chuàng)新還是指新能源汽車的關(guān)鍵零部件，同時融合了智能網(wǎng)聯(lián)汽車。

關(guān)鍵零部件占比內(nèi)容非常高，主要涉及到相關(guān)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)技術(shù)能力的提升，以及關(guān)鍵共性技術(shù)創(chuàng)新平臺的建設(shè)，特別是動力電池突破行動等方面的具體要求。

目前，新能源汽車滲透率已經(jīng)超過10%，乘用車領(lǐng)域已經(jīng)超過15%，仍屬于快速增長期。從總體的情況來看，智能化、網(wǎng)聯(lián)化和人性化的功能設(shè)計將會成為新能源汽車產(chǎn)品差異化競爭的關(guān)鍵。

考慮到汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別是消費結(jié)構(gòu)的變化，根據(jù)中汽政研的預(yù)測，2025年、2030年新能源汽車市場規(guī)模有可能達(dá)到900萬輛和1500萬輛，市場占比將會達(dá)到26%和50%以上。特別是在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，新能源汽車的發(fā)展會進(jìn)一步加速。

從動力電池產(chǎn)業(yè)鏈來看，動力電池目前主要集中在珠三角，以江浙為代表的長三角、以京津冀魯為代表的環(huán)渤海地區(qū)、部分中部城市近年來產(chǎn)業(yè)增長比較快。

電池在生產(chǎn)過程中排放二氧化碳較高，在倡導(dǎo)綠色低碳的形勢下，西南部地區(qū)很多都利用水利發(fā)電，未來在這個地區(qū)布局也將成為下一步動力電池企業(yè)布局的基本方向。三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池目前還是主流的技術(shù)路線，固態(tài)電池很有可能在2025~2030年之間實現(xiàn)大批量商業(yè)化應(yīng)用。

從電驅(qū)動系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈來看，目前電機(jī)、電控已經(jīng)形成了京津冀、珠三角和長三角的產(chǎn)業(yè)布局。京津冀地區(qū)有精進(jìn)電機(jī)、北汽新能源、聯(lián)合電子；長三角區(qū)域有上海電驅(qū)動、華域電動、麥格納、蘇州綠控；珠三角有比亞迪、匯川技術(shù)、大洋電機(jī)等，這個布局與2035新能源規(guī)劃基本相符。

前十企業(yè)從電機(jī)、電控的市場占有率情況來看，特斯拉、比亞迪、方正電機(jī)合計占40%，其市場集中度越來越高。

在宏光MINI熱銷的情況下，成功地帶動了包括陽光電動力、英搏爾等國內(nèi)自主電機(jī)企業(yè)數(shù)量產(chǎn)能的提升。從電機(jī)的發(fā)展趨勢來看，高電壓、高集成、高可靠性、高功率密度、高品質(zhì)、高性價比將會成為未來的主要方向。

從燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈開看，燃料電池目前核心部件主要集中在珠三角、長三角和京津冀等東部沿海地區(qū)，中部地區(qū)也開始有企業(yè)在做相應(yīng)的布局。燃料電池系統(tǒng)企業(yè)主要有上海重塑、北京億華通等企業(yè)，市場占有率已經(jīng)達(dá)到20%，根據(jù)燃料電池的示范平臺做的統(tǒng)計，2021年燃料電池車?yán)塾嬩N售量不足1萬輛。

從零部件的情況來看，電堆、空壓機(jī)、儲氫系統(tǒng)國產(chǎn)化水平，目前正在大幅度提高，同時國產(chǎn)膜電極、雙極板已經(jīng)有很多企業(yè)開始應(yīng)用，但還有很多依賴進(jìn)口。

智能化的核心技術(shù)正在加速與新能源汽車產(chǎn)業(yè)的融合，在電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化這三大趨勢的引領(lǐng)下，新能源汽車的產(chǎn)品定位、核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、商業(yè)模式、企業(yè)價值都將被重新定義。

二、企業(yè)具備全生態(tài)資源整合能力，才能成為行業(yè)主導(dǎo)者

目前我國是全球非常重要的汽車零部件生產(chǎn)和供應(yīng)基地，擁有全球一流的汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈。汽車供應(yīng)鏈上游產(chǎn)業(yè)主要包括鋼鐵、機(jī)械、橡膠、石化、電子。中游產(chǎn)業(yè)主要有設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售及售后。

下游主要包括汽車維修、美容、汽車賽事等，汽車產(chǎn)業(yè)鏈越來越長，特別是智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展起來后，汽車生態(tài)圈會繼續(xù)擴(kuò)大，生態(tài)鏈也會越來越長。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)格來說在結(jié)構(gòu)上和傳統(tǒng)汽車的最大區(qū)別是三電系統(tǒng)，就是電池、電機(jī)、電控。就目前國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈來說，已經(jīng)形成了包括原材料、零部件、總成、整車制造、充電基礎(chǔ)設(shè)施及服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈條。正因為有了這樣的基礎(chǔ)，才足以支撐2021年350多萬輛的新能源汽車產(chǎn)銷量。

關(guān)于智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，將形成“四橫三縱+10個模塊”，未來具有強(qiáng)大的全生態(tài)資源整合能力的企業(yè)才能成為生態(tài)圈層面做主導(dǎo)的企業(yè)。

四橫，包括一級零部件、服務(wù)配套、底層配套及服務(wù)支撐等細(xì)分領(lǐng)域；三縱是指車、路、人三個產(chǎn)業(yè)鏈條。10模塊分10個子模塊，未來處于產(chǎn)業(yè)頂端的將是生態(tài)平臺類的企業(yè)。

三、汽車芯片將成為保鏈穩(wěn)鏈的重要突破口

我國汽車供應(yīng)鏈短板主要集中在關(guān)鍵零部件、基礎(chǔ)原材料、基礎(chǔ)元器件、研發(fā)檢測等輔助性工具方面。疫情影響了整個供應(yīng)鏈的發(fā)展，特別是芯片。

2020年我國汽車零部件進(jìn)口達(dá)到367億美元，其中車規(guī)級芯片的進(jìn)口約為120億美元，占我國車用芯片總貨值的90%以上，意味著90%以上車用芯片源于進(jìn)口。

未來車用芯片多元傳感器賦能新能源汽車發(fā)展將是最重要的發(fā)展方向，特別是低功率、低能耗、低成本、高可靠性的AI類芯片將會成為智能化發(fā)展的重點。

芯片短缺制約著智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。2021年全球汽車市場因為芯片短缺造成損失超過千億美元，影響近千萬輛汽車產(chǎn)能。

受疫情以及日本大地震的影響，今年芯片短缺的情況可能還會持續(xù)，目前，芯片短缺最關(guān)鍵的環(huán)節(jié)在于晶圓體。

車規(guī)級芯片的量產(chǎn)要求有三點：一是環(huán)境溫度跨度大，從-45度到125度。二是多品種小批量。三是不良品率要求嚴(yán)苛。車規(guī)級芯片投資回報周期較長，導(dǎo)致資本介入意愿較低。

近期受日本地震影響，作為全球主要車用芯片廠商的瑞薩電子等，其生產(chǎn)工廠暫停生產(chǎn)或部分停產(chǎn)，預(yù)計車用芯片短期內(nèi)供應(yīng)形勢將更加嚴(yán)峻。據(jù)初步判斷，若2022年國外疫情還不能有效控制，國內(nèi)芯片供應(yīng)形勢仍然面臨考驗。

所以，我建議采取1994年《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》中汽車零部件的國產(chǎn)化政策那樣，完全放開股比限制，以非常規(guī)的手段吸引外資，推動芯片晶圓體實現(xiàn)國產(chǎn)化。

總體來看，增強(qiáng)我國汽車產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的自主可控、安全穩(wěn)定能力是我國當(dāng)前以及未來一段時期保鏈穩(wěn)鏈的重點工作，而汽車芯片將是重要突破口之一。