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數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮下,貨運(yùn)平臺(tái)會(huì)取代三方物流嗎?
數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮下,貨運(yùn)平臺(tái)會(huì)取代三方物流嗎?一個(gè)新的萬(wàn)億級(jí)別賽道正慢慢鋪展。2020年開(kāi)始,數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)動(dòng)作頻頻,頭部企業(yè)接連謀求上市,滿幫集團(tuán)美股上市市值一度沖破1500億元,福佑
一個(gè)新的萬(wàn)億級(jí)別賽道正慢慢鋪展。2020年開(kāi)始,數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)動(dòng)作頻頻,頭部企業(yè)接連謀求上市,滿幫集團(tuán)美股上市市值一度沖破1500億元,福佑卡車沖擊美股仍在路上,去年底路歌又在港股提交招股書。而資本端方面,高瓴、軟銀、螞蟻金服、中信證券等知名機(jī)構(gòu)更是早已布局?jǐn)?shù)字貨運(yùn)平臺(tái)。
此前,這些平臺(tái)企業(yè)背靠的整車運(yùn)輸板塊并不為大眾熟知。但實(shí)際上,整車運(yùn)輸占據(jù)著中國(guó)公路運(yùn)輸市場(chǎng)業(yè)務(wù)量的70%以上,據(jù)灼識(shí)咨詢(CIC)預(yù)計(jì),2025年中國(guó)的整車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到人民幣4.5萬(wàn)億元。這樣級(jí)別的藍(lán)海市場(chǎng)當(dāng)然會(huì)引來(lái)資本的追逐。
同時(shí),資本押注也伴隨著各種對(duì)于萬(wàn)億數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)前景的展望,畢竟數(shù)字化工具已經(jīng)不止一次顛覆原有邏輯,對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)重新洗牌了。而整車運(yùn)輸這個(gè)萬(wàn)億級(jí)別的藍(lán)海賽道也正是數(shù)字化大顯身手的好地方,這種不確定性讓外界充滿猜測(cè),三方物流和數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)是什么關(guān)系?數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)會(huì)不會(huì)吃掉三方物流,取而代之直接與貨主對(duì)接呢?
為了厘清這些問(wèn)題,我們要從整個(gè)行業(yè)鏈條的分布開(kāi)始看起。
第三方的現(xiàn)狀
第三方物流是一個(gè)萬(wàn)億級(jí)的賽道,市場(chǎng)雖大,但非常分散,集約化、信息化、數(shù)字化的程度很低。在元生資本執(zhí)行董事池萬(wàn)錦看來(lái),行業(yè)集中度提升是大勢(shì)所趨,未來(lái)一定會(huì)進(jìn)一步整合。第三方物流數(shù)字化過(guò)程中也一定會(huì)出現(xiàn)平臺(tái)公司,把行業(yè)中各個(gè)環(huán)節(jié)去做打通,實(shí)現(xiàn)效率的提升。池萬(wàn)錦認(rèn)為,第三方物流數(shù)字化迭代主要會(huì)朝可管理、可優(yōu)化、可協(xié)作、可預(yù)測(cè)四個(gè)方向發(fā)展。從行業(yè)健康發(fā)展角度而言,數(shù)字化也可以降低交易成本,實(shí)現(xiàn)良幣驅(qū)除劣幣。
越來(lái)越多的貨主業(yè)表示,為自己提供服務(wù)的第三方物流企業(yè)必須要具備數(shù)字化能力。
深究第三方物流近年來(lái)越來(lái)越難的主要原因,主要是這幾個(gè)方面:
1、單向貨流與網(wǎng)絡(luò)不穩(wěn)定。第三方物流中,貨物流向就是客戶生產(chǎn)、銷售的流向,除了少量逆向物流,貨物的流向是不可逆的。正是由于這種單向的貨物流動(dòng),導(dǎo)致車輛無(wú)法自主循環(huán),單邊生意通常比雙邊生意賺得少,大量回程車難以被利用起來(lái),造成成本上漲增高和運(yùn)力浪費(fèi)。第三方物流企業(yè)的網(wǎng)絡(luò),都是根據(jù)客戶的業(yè)務(wù)拓展而來(lái)的。就單條線路而言,整條線路都是服務(wù)于單個(gè)大客戶的,線路上的貨量跟客戶的銷量息息相關(guān),導(dǎo)致線路貨量的穩(wěn)定性無(wú)法獲得保障。如果把線路放大,對(duì)于整個(gè)網(wǎng)絡(luò)而言,每條線路、甚至網(wǎng)絡(luò)都可能隨著項(xiàng)目的改變而遷移。這種網(wǎng)絡(luò)的不穩(wěn)定,對(duì)于企業(yè)的運(yùn)力規(guī)劃能力來(lái)說(shuō)是一種挑戰(zhàn)。
2、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)興起,貨量空間壓縮。隨著互聯(lián)網(wǎng)思維與資本的注入,貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)興起已成為必然趨勢(shì)。未來(lái),當(dāng)貨運(yùn)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)做大做強(qiáng),產(chǎn)品定位勢(shì)必會(huì)向兩端延伸。那么,平臺(tái)將成為最大的資源整合體,第三方物流存在的意義將被平臺(tái)所取代。專線物流作為底層承運(yùn)商,也不用再只能依靠三方物流獲客,平臺(tái)就可以對(duì)接,沒(méi)有了層層分包,管理也會(huì)更加直接。
3、惡性競(jìng)爭(zhēng),毛利暴跌。隨著整體市場(chǎng)環(huán)境的惡劣,有些物流企業(yè)主動(dòng)挑起了價(jià)格戰(zhàn),第三方物流利潤(rùn)便沿著螺旋軌跡不斷下滑,特別是微信等社交平臺(tái)的普及導(dǎo)致人們的社交圈擴(kuò)大,互聯(lián)網(wǎng)加速了市場(chǎng)信息透明化,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈,第三方物流企業(yè)的毛利率不斷下降。
三方物流在發(fā)展中出現(xiàn)很多新興的物流公司,這些企業(yè)占據(jù)了三方物流市場(chǎng)份額約25%。這類企業(yè)雖然機(jī)制靈活,但是根基不深,規(guī)模有限,無(wú)法滿足個(gè)性化的需求,其發(fā)展方向和前景令人堪憂。
數(shù)字化手段助力三方物流降本增效
一般來(lái)說(shuō),物流產(chǎn)業(yè)鏈條可以簡(jiǎn)單分為貨主企業(yè)、三方物流、貨車司機(jī)幾個(gè)核心流程點(diǎn)。貨主企業(yè)一般為制造業(yè),其發(fā)出基本需求、提供待運(yùn)貨物,三方物流進(jìn)行攬收并組織分發(fā),再由貨車司機(jī)作為運(yùn)力運(yùn)送貨物到目的地。
雖然看似三方物流只承擔(dān)攬收再分發(fā)的工作,但實(shí)際上,隨著社會(huì)分工和企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,三方物流所提供的價(jià)值遠(yuǎn)不止那么簡(jiǎn)單。
隨著信息技術(shù)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)全球化趨勢(shì),越來(lái)越多的產(chǎn)品在世界范圍內(nèi)流通、生產(chǎn)、銷售和消費(fèi),物流活動(dòng)日益龐大和復(fù)雜。越來(lái)越多的企業(yè)為了確立核心競(jìng)爭(zhēng)力,加強(qiáng)供應(yīng)鏈管理,降低物流成本,選擇把不屬于核心業(yè)務(wù)的物流活動(dòng)外包出去,產(chǎn)生了專業(yè)化的第三方物流。
因此,三方物流提供的服務(wù)有運(yùn)輸、物流倉(cāng)儲(chǔ)、存貨管理、運(yùn)單管理等一系列專業(yè)化的復(fù)雜工作。而數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)正是在此基礎(chǔ)上為三方物流提供數(shù)字化行業(yè)解決方案,把流程中的各個(gè)環(huán)節(jié)打通,將傳統(tǒng)粗放的模式向精細(xì)化管理轉(zhuǎn)變,以此實(shí)現(xiàn)效率的提升。
具體來(lái)說(shuō),數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)可以更好地推動(dòng)三方物流公司全流程協(xié)同和高效透明建設(shè),有效縮短價(jià)值鏈,減少不必要的中間方產(chǎn)生的成本,在各個(gè)環(huán)節(jié)提升第三方物流公司的運(yùn)轉(zhuǎn)效率,并最終讓整個(gè)物流過(guò)程可管理、可優(yōu)化、可協(xié)作、可預(yù)測(cè)。因此,平臺(tái)和三方物流公司更多是協(xié)同的關(guān)系,平臺(tái)通過(guò)數(shù)字化賦能,讓古老的物流行業(yè)也享受數(shù)字化紅利。
目前頭部的幾家數(shù)字化平臺(tái)公司,由于解決的行業(yè)痛點(diǎn)不一樣,因此各自模式也存在區(qū)別。不過(guò)可以看到的是,無(wú)論哪家數(shù)字化平臺(tái),其目標(biāo)都是幫助三方物流解決運(yùn)營(yíng)痛點(diǎn),整體實(shí)現(xiàn)降本增效。
三方物流和數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)的雙向奔赴
貨主和第三方物流提供商普遍認(rèn)為,對(duì)一些特定類型的數(shù)據(jù)交接加以完善,可以提高效率和效益,而且貨主和第三方物流提供商仍然需要改進(jìn)與人員、流程和技術(shù)相關(guān)的實(shí)踐。在有效的第三方物流關(guān)系中,貨主和第三方物流提供商之間有效率、有效益的數(shù)據(jù)共享是一個(gè)共同的特征。而網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)正好打通和周邊關(guān)系的信息溝通通道,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)共享并分布指令共同協(xié)助。
從市場(chǎng)反應(yīng)上來(lái)看,隨著大貨主企業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)以及對(duì)降本增效的要求,三方物流越來(lái)越青睞與技術(shù)能力更強(qiáng)、能夠賦能到各個(gè)環(huán)節(jié)的大型數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)合作,三方物流依托平臺(tái)的數(shù)字化力量賦能其自身發(fā)展,尤其在運(yùn)力管理方面持續(xù)發(fā)力。
以福佑卡車為例,德邦物流、京東物流和順豐快遞三家物流企業(yè)一共在2020年和2021年第一季度分別為福佑卡車貢獻(xiàn)了55.8%和45.3%的營(yíng)收,一定程度上反映了三方物流和數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)之間協(xié)同合作的關(guān)系。
同樣的,中國(guó)最大的民營(yíng)物流企業(yè)之一盛豐物流也投向了數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)的懷抱。從2015年開(kāi)始,盛豐物流就借助數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)逐步完成線上運(yùn)力資源直采運(yùn)營(yíng),使得運(yùn)力資源的募集、調(diào)度、過(guò)程管理、結(jié)算及評(píng)價(jià)數(shù)字化,從而實(shí)現(xiàn)了在多個(gè)區(qū)域運(yùn)費(fèi)支出的透明化、集中化管理。
中都物流也是通過(guò)網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)服務(wù)商提供的智能監(jiān)控設(shè)備對(duì)車輛的賦能,中都物流全面降低事故率,其2021年上半年車輛事故數(shù)同比下降76.9%。
可以看到,三方物流企業(yè)已經(jīng)意識(shí)到數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)的良性作用,并與之展開(kāi)全面的合作。但由于整車運(yùn)輸行業(yè)集中度較低,以及目前數(shù)字化滲透率只有不到10%的現(xiàn)狀,這一萬(wàn)億級(jí)別的市場(chǎng)仍在藍(lán)海階段,而初露崢嶸的數(shù)字貨運(yùn)巨頭們還在繼續(xù)探索最佳盈利模式,群雄逐鹿的階段還會(huì)持續(xù)一段時(shí)間。
對(duì)于因物流鏈條長(zhǎng),多角色參與,可以通過(guò)針對(duì)不同角色提供不同的技術(shù)工具,進(jìn)行信息的整合和集成,如司機(jī)端采用手機(jī)APP、微信端等進(jìn)行提貨、運(yùn)輸、排隊(duì)、磅單、簽收及異常等全程進(jìn)行管理;承運(yùn)商通過(guò)PC、微信端等進(jìn)行訂單確認(rèn)、派車確認(rèn)、在線費(fèi)用確認(rèn)等;收發(fā)貨人通過(guò)手機(jī)APP、微信端進(jìn)行訂單發(fā)布、訂單跟蹤及查詢。
同時(shí),隨著未來(lái)數(shù)字化在整車運(yùn)輸行業(yè)滲透率的逐步提高,數(shù)字貨運(yùn)平臺(tái)不僅不會(huì)替代三方物流,相反的,兩者之間的合作將越來(lái)越深化,兩者在相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)都將以數(shù)字化為核心樞紐,降本增效為終極目標(biāo),形成齊頭并進(jìn)、雙向奔赴的關(guān)系。
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