1月國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量同比大漲86.9%，磷酸鐵鋰翻倍增長，寧德時(shí)代穩(wěn)居第一

2月16日，中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟（以下簡稱“電池聯(lián)盟”）公布今年1月動(dòng)力電池月度數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，該月我國動(dòng)力電池裝車量較去年同期實(shí)現(xiàn)大幅增長，且動(dòng)力電池企業(yè)裝車量集中度再提升。

動(dòng)力電池裝車量環(huán)比下滑但同比大增

據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)，1月我國動(dòng)力電池裝車量共計(jì)16.2GWh，同比上升86.9%，環(huán)比下降38.3%，實(shí)現(xiàn)同比大幅增長。產(chǎn)量方面，1月，我國動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)29.7GWh，同比上升146.2%，環(huán)比下降6.2%。

國內(nèi)動(dòng)力電池月度裝機(jī)量情況；圖片來源：電池聯(lián)盟

這一表現(xiàn)與1月新能源車市情況相對(duì)應(yīng)。盡管1月整體新能源汽車銷量數(shù)據(jù)還未公布，但根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，該月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到了41.2萬輛，同比增長141.4%，環(huán)比下滑18.5%；1月新能源乘用車零售銷量為34.7萬輛，同比增長132%，環(huán)比下滑27%。

乘聯(lián)會(huì)在相關(guān)情況分析中提到，春節(jié)前的首購入門級(jí)消費(fèi)和傳統(tǒng)車換購需求較強(qiáng)，雖然國內(nèi)仍然有疫情散發(fā)本土病例，尤其是集中于京津杭深等新能源主銷的特大城市，但相對(duì)溫和的防疫舉措，對(duì)居民出行和購車消費(fèi)沒有明顯影響，因此春節(jié)前新能源車與傳統(tǒng)燃油車走勢形成同步走強(qiáng)的特征。

環(huán)比下滑的情況也并不難理解。一方面，受到去年年底集中交車的影響，1月上旬新能源汽車銷量表現(xiàn)疲軟；另一方面，盡管不少業(yè)內(nèi)人士表示，新能源汽車市場已從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動(dòng)，補(bǔ)貼退坡對(duì)新能源汽車整體市場增長影響有限，但由此導(dǎo)致的部分車型價(jià)格上調(diào)等情況，仍不可避免地對(duì)該市場產(chǎn)生了一定影響。

磷酸鐵鋰電池裝車量繼續(xù)超出三元鋰電池

電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，1月三元電池、磷酸鐵鋰電池裝車量分別為7.3GWh和8.9GWh，同比分別上升35.2%和172.7%，環(huán)比分別下降34.0%和41.0%。產(chǎn)量方面，1月三元電池產(chǎn)量10.8GWh，占總產(chǎn)量36.5%，同比上升57.9%，環(huán)比下降5.4%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量18.8GWh，占總產(chǎn)量63.3%，同比上升261.8%，環(huán)比下降6.3%。

1月磷酸鐵鋰電池裝車量同比大漲；圖片來源：電池聯(lián)盟

由此可以看出，磷酸鐵鋰產(chǎn)量及裝車量繼續(xù)超出三元電池，且增速較三元電池明顯更高。

事實(shí)上，早在去年7月，三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)量情況便發(fā)生逆轉(zhuǎn)，磷酸鐵鋰電池單月裝車量也近3年首次超過三元鋰電池（三元鋰5.45GWh，磷酸鐵鋰5.8GWh）。

另從2021年全年的數(shù)據(jù)來看，三元電池產(chǎn)量累計(jì)93.9GWh，占總產(chǎn)量42.7%，同比累計(jì)增長93.6%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計(jì)125.4GWh，占總產(chǎn)量57.1%，同比累計(jì)增長262.9%。三元電池裝車量累計(jì)74.3GWh，占總裝車量48.1%，同比累計(jì)增長91.3%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)79.8GWh，占總裝車量51.7%，同比累計(jì)增長227.4%。

磷酸鐵鋰電池是用磷酸鐵鋰作為正極材料的鋰離子電池，這一類電池的特點(diǎn)是不含貴重金屬元素。而三元鋰電池是使用鎳鈷錳酸鋰作為正極材料，石墨作為負(fù)極材料的鋰電池。作為市場上主要的兩種動(dòng)力電池技術(shù)，磷酸鐵鋰電池和三元鋰電池有著各自的特點(diǎn)。例如磷酸鐵鋰電池相比三元鋰電池在安全性上和價(jià)格方面有優(yōu)勢，而三元鋰電池則在能量密度、電壓強(qiáng)度和續(xù)航里程上更勝一籌。

而要知道，從去年開始，動(dòng)力電池相關(guān)原料價(jià)格大漲，今年這一情況愈演愈烈。最新數(shù)據(jù)顯示，截止2月11日，電池級(jí)碳酸鋰的均價(jià)已從36.6萬元/噸飆升至40萬元/噸。在此背景下，磷酸鐵鋰電池憑借其價(jià)格優(yōu)勢成為許多車企的選擇。

國際市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Wood Mackenzie研究報(bào)告指出，成本和安全性將繼續(xù)是電池供應(yīng)商在多種電池應(yīng)用場景中需要首先考慮的因素，磷酸鐵鋰有望在未來10年內(nèi)，超過三元電池成為占據(jù)主導(dǎo)地位的電能存儲(chǔ)化學(xué)品，在儲(chǔ)能市場站穩(wěn)腳跟后將逐漸在電動(dòng)汽車領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。

動(dòng)力電池企業(yè)裝車量集中度再提升

據(jù)電池聯(lián)盟數(shù)據(jù)，1月我國新能源汽車市場共計(jì)35家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少1家。排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)裝車量分別為12.7GWh、14.1 GWh和15.3GWh，占總裝車量比分別為78.6%、87.1%和94.8%。而從去年全年數(shù)據(jù)來看，排名前3家、前5家、前10家動(dòng)力電池企業(yè)動(dòng)力電池裝車量分別為114.6GWh、128.9GWh和142.5GWh，占總裝車量比分別為74.2%、83.4%和92.3%。由此不難看出，動(dòng)力電池企業(yè)裝車量集中度進(jìn)一步提升。

1月國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量TOP15；圖片來源：電池聯(lián)盟

具體來看，1月國內(nèi)動(dòng)力電池裝車量最高的是寧德時(shí)代，裝車量為8.13GWh，占比高達(dá)50.24%。比亞迪位居第二，裝車量為3.39GWh，占比為20.93%。隨后是中創(chuàng)新航（中航鋰電），該月裝車量為1.20GWh，占比為7.4%。國軒高科和蜂巢能源該月裝車量分別為0.94GWh、0.44GWh，占比分別為5.81%、2.69%。此外裝車量占比高于1%的還有億緯鋰能、孚能科技、欣旺達(dá)及捷威動(dòng)力。

單從磷酸鐵鋰電池板塊來看，1月裝車量前兩位依舊被寧德時(shí)代和比亞迪所占據(jù)，國軒高科、億緯鋰能及中創(chuàng)新航（中航鋰電）位居第三至第五名，而后是蜂巢能源、瑞浦能源、鵬輝能源、欣旺達(dá)、河南鋰動(dòng)。

而正如前文所說，磷酸鐵鋰電池如今增勢迅猛，滲透率持續(xù)攀升?；谶@一情況，多證券機(jī)構(gòu)預(yù)測，國內(nèi)主流磷酸鐵鋰動(dòng)力電池廠商及正極龍頭企業(yè)后續(xù)將繼續(xù)高速增長。