動力電池2021年回顧與2022年展望：磷酸鐵鋰上演了絕地大翻盤

2021，塵埃落定。動力電池市場經(jīng)歷了狂飆的一年。

前幾天，動力電池創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了2021年12月動力電池月度數(shù)據(jù)：

·12月：產(chǎn)量31．6GWh、銷量35．5GWh，裝機量為26．2GWh

·2021年：產(chǎn)量219．7GWh、銷量 186．0GWh，裝機量為154．5GWh

下面這個圖，能讓大家直觀看出——2020年和2019年，動力電池還處在橫盤的狀態(tài)，2021年，動力電池的需求一下子爆發(fā)了。

2021年，動力電池產(chǎn)量突破了219．7GWh，同比增長163．4％。其中三元沒有突破100GWh，但也在93．9GWh高位；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計125．4GWh，占比達到了57．1％，同比累計增長262．9％。磷酸鐵鋰壓過三元電池，是非常明確和清晰的。

圖1 中國動力電池三年的情況對比

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市場規(guī)格概覽

1）需求的主線

12月份單月的需求，插電式混動乘用車為1．82GWh，純電動商用車4．43GWh（純電大巴2．04GWh和純電卡車2．39GWh），純電乘用車還是遙遙領(lǐng)先的19．86GWh。

圖2 12月中國動力電池用在哪里？

從2021年整年來看，純電動乘用車使用了121．73GWh電池，占比78．7％，而純電大巴、純電專用車和插電混動乘用車各自在10－12GWh的年需求量，可以說動力電池領(lǐng)域是高度集中于乘用車市場的。這客觀上還是印證了，本輪需求是C端新能源汽車需求的增長。C端市場規(guī)模是B端市場的好多倍。這個差距隨著滲透率的進一步提升，2C和2B的差距還會繼續(xù)拉大。

圖3 2021年的市場，基于個人消費的純電動乘用車市場是主需求

2）動力電池供應商的情況

隨著供應商進一步集聚，到2021年底中國只剩下58家動力電池企業(yè)。

2021年12月，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)的市場份額分別為75．8％、84．5％和93．4％。從年度來看，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為114．6GWh、128．9GWh和142．5GWh，市場份額74．2％、83．4％和92．3％。

但是看下面這張圖更直觀一些：寧德時代占比超過52％，比亞迪的市場份額為16％，中航鋰電為6％。這個市場的積聚效應還是非常徹底和明顯的。

圖4 2021年中國動力電池各個供應商的情況

3）12月鐵鋰的滲透情況

12月三元電池共計裝車11．1GWh，同比增長84．7％；磷酸鐵鋰電池共計裝車15．1GWh，同比增長118．5％。磷酸鐵鋰的裝機量是快速超過三元的。從各個汽車企業(yè)來看，誰是排頭兵？

下面是從車輛型號的匹配來看的分類，從12月交付的車輛來看，特斯拉、比亞迪和五菱的鐵鋰化非常迅速（75％以上），緊隨其后的是長安和歐拉（40％以上）。而大部分其他汽車企業(yè)目前還在籌劃階段，主要受限于磷酸鐵鋰的產(chǎn)能和整車的切換速度。

圖5 中國12月根據(jù)車輛的動力電池類型分類情況

特斯拉在磷酸鐵鋰的應用中速度和比例是最快的，如下圖所示，這占據(jù)了新造車的絕大部分。

按照近6萬臺估算，特斯拉一家用了3．6GWh的鐵鋰電池。而蔚來使用了最新的磷酸鐵鋰和三元復合的技術(shù)，75kWh三元復合的電池大概目前的數(shù)量占了蔚來整體一大半。小鵬目前還沒能有效拿到足夠的磷酸鐵鋰產(chǎn)能，所以目前絕大部分都是圍繞三元電池來做的。零跑在T03里面，拿到了不少的鐵鋰電芯，所以鐵鋰化的速度也比較快。

圖6 主要的新造車企業(yè)的鐵鋰化的進度