2021智能網(wǎng)聯(lián)汽車十大年度熱點(diǎn)：“卷”起來！少于4顆激光雷達(dá)請閉麥

2021年，推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展的政策東風(fēng)“奧力給”，商業(yè)化無人化“破防”，數(shù)據(jù)安全加強(qiáng)“治愈”，L2普及速度令人“大受震撼”，消費(fèi)認(rèn)知進(jìn)入“覺醒年代”……留下了許多好故事，標(biāo)記了產(chǎn)業(yè)歷史中的多個(gè)“元年”，也預(yù)示著來年的萬紫千紅。

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非高端品牌專利，

智能輔助駕駛普及加速

“L2級乘用車新車市場滲透率達(dá)到20％，新能源乘用車超過30％，搭載5G和LTE－V2X等聯(lián)網(wǎng)終端的車輛超過500萬輛?！苯?，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司副司長郭守剛透露了以上數(shù)據(jù)。2021年以來，以領(lǐng)克、比亞迪、哈弗、吉利為代表的傳統(tǒng)主機(jī)廠加速落地L2級ADAS系統(tǒng)，小鵬、理想、蔚來等新勢力率先試水L2＋，拉動裝配率快速提升。高速智能駕駛輔助系統(tǒng)、智能泊車等功能的裝機(jī)量飛漲，依次攻克高速、停車場等特定場景，開始向城市場景挺進(jìn)。從各方調(diào)研情況看，消費(fèi)者對智能駕駛接受度較高，使用量飆升，智能功能的便捷優(yōu)勢凸顯。

縱橫快評

量產(chǎn)與規(guī)?；瘧?yīng)用是智能網(wǎng)聯(lián)汽車后續(xù)發(fā)展的基本前提。城市場景的逐步落地標(biāo)志著智能輔助駕駛下半場已經(jīng)開局。L2級功能進(jìn)入普及期，逐漸從高端品牌標(biāo)配下沉至低端車型，在推動新能源汽車市場份額加速滲透的同時(shí)，也將改變多年來人類駕駛車輛的行為習(xí)慣，并在交通安全、運(yùn)輸成本、用車效率和落實(shí)“雙碳”等方面發(fā)揮重要作用。

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好風(fēng)憑借力，

產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)u趨規(guī)范

2021年，從中央到地方繼續(xù)推出、細(xì)化或修訂了智能網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，覆蓋產(chǎn)品管理、測試示范、車聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)安全、5G、財(cái)政及人才等各個(gè)方面，頂層設(shè)計(jì)也在不斷完善。例如，中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會印發(fā)《“十四五”國家信息化規(guī)劃》，提出開展車聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新示范，實(shí)現(xiàn)L3級以上高級自動駕駛應(yīng)用。還有交通運(yùn)輸部研究編制的《交通運(yùn)輸“十四五”立法規(guī)劃》等。在標(biāo)準(zhǔn)方面，全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會宣布我國完成了智能網(wǎng)聯(lián)汽車第一階段標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)?！吨悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車自動駕駛數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)》等三項(xiàng)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)布立項(xiàng)公示。為更好地凝聚各方力量，在國家制造強(qiáng)國領(lǐng)導(dǎo)小組車聯(lián)網(wǎng)專委會統(tǒng)籌下，智能網(wǎng)聯(lián)汽車推進(jìn)組（ICV－2035）成立，由工信部裝備工業(yè)一司擔(dān)任組長單位，下設(shè)6個(gè)工作小組，并組建來自產(chǎn)學(xué)研用相關(guān)行業(yè)專家組成的專家小組。

縱橫快評

政策法規(guī)的細(xì)化有助于為產(chǎn)業(yè)明確方向、規(guī)范發(fā)展。業(yè)內(nèi)專家指出，第一階段建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，標(biāo)志著我國基本形成了能夠支撐駕駛輔助及低級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系，進(jìn)而為實(shí)現(xiàn)支撐高級別自動駕駛的標(biāo)準(zhǔn)體系目標(biāo)提供基礎(chǔ)保障，加快相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。率先形成的中國標(biāo)準(zhǔn)，有可能通過國際合作及市場化機(jī)制成為國際標(biāo)準(zhǔn)。

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“花式”路測！

從測試驗(yàn)證到多場景示范應(yīng)用

2021年，路測范圍在各城市繼續(xù)擴(kuò)大，測試規(guī)范性、場景豐富性不斷提升，并在無人化、商業(yè)化等方面有所突破。如武漢建成中國首個(gè)全5G接入開放道路自動駕駛示范區(qū)、國內(nèi)首個(gè)“智慧全出行鏈”自動駕駛開放測試區(qū)在上海投入使用等。測試方案不統(tǒng)一、測試結(jié)果互不認(rèn)可、車路配合不到位等問題也在改進(jìn)。數(shù)據(jù)顯示，目前我國已建立至少20個(gè)智能聯(lián)網(wǎng)汽車測試示范區(qū)，并形成區(qū)域性互補(bǔ)；已開放約3900公里測試道路，發(fā)放700余張測試牌照。2021年4月，工信部、公安部、交通運(yùn)輸部聯(lián)合發(fā)布《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范》。2021年6月，國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境更好服務(wù)市場主體的實(shí)施意見》提出探索特定路段和區(qū)域的示范應(yīng)用，統(tǒng)一自動駕駛功能測試標(biāo)準(zhǔn)，推動測試結(jié)果全國普遍互認(rèn)。

縱橫快評

我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)正從技術(shù)研發(fā)與測試驗(yàn)證階段向示范應(yīng)用與大規(guī)模商業(yè)推廣的新階段進(jìn)發(fā)，很多技術(shù)距離大范圍的推廣使用還有很長的路要走。智能網(wǎng)聯(lián)汽車涉及社會、法規(guī)、經(jīng)濟(jì)、人和技術(shù)五大領(lǐng)域，面臨著測試認(rèn)證的系統(tǒng)性和廣義性挑戰(zhàn)。充分、規(guī)范和全面的測試認(rèn)證才能進(jìn)一步推動數(shù)據(jù)共享、結(jié)果互認(rèn)，真正開啟中國高級智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場化的大門。

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繩“數(shù)”以法，

各方加碼數(shù)據(jù)安全

2021年成為汽車數(shù)據(jù)安全監(jiān)管元年。上海車展上特斯拉女車主振臂一呼，智能汽車的數(shù)據(jù)安全問題很快“出圈”，引起各方前所未有的高度重視?！稊?shù)據(jù)安全法》《汽車數(shù)據(jù)安全管理若干規(guī)定（試行）》《關(guān)于加強(qiáng)車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全工作的通知》等政策法規(guī)文件陸續(xù)發(fā)布，《智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)格式與定義》等標(biāo)準(zhǔn)也隨之出臺。中汽協(xié)在6月舉辦的“中國汽車論壇”上向全行業(yè)發(fā)布汽車大數(shù)據(jù)區(qū)塊鏈平臺，實(shí)現(xiàn)企業(yè)間汽車數(shù)據(jù)交互與綜合應(yīng)用，并保證數(shù)據(jù)資產(chǎn)的確權(quán)、可追溯、可用性和不可被篡改。

縱橫快評

當(dāng)前一輛自動駕駛測試車輛每天可產(chǎn)生高達(dá)10TB的數(shù)據(jù)，涉及個(gè)人信息甚至國家安全的數(shù)據(jù)采集，亟需加強(qiáng)汽車數(shù)據(jù)安全管理，同時(shí)有效平衡數(shù)據(jù)安全和正常利用，防范化解安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，促進(jìn)行業(yè)健康有序發(fā)展。從短期看，這會增加數(shù)據(jù)生產(chǎn)者和服務(wù)者的合規(guī)成本，但為保障整個(gè)汽車社會安全，企業(yè)越早落實(shí)數(shù)據(jù)合規(guī)，綜合成本越低。

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“吸”力全開，

產(chǎn)業(yè)鏈化身吞金獸

作為汽車行業(yè)未來競爭的戰(zhàn)略高地，從整車企業(yè)、出行公司到科技公司，從芯片、操作系統(tǒng)、激光雷達(dá)到線控底盤等，智能網(wǎng)聯(lián)汽車各領(lǐng)域頭部企業(yè)贏得資本垂青。例如，零跑汽車2021年完成兩輪融資，總金額高達(dá)88億元；毫末智行的兩輪融資金額約為13億元；滴滴自動駕駛A輪融資就達(dá)3億美元。文遠(yuǎn)知行、Momenta、嬴徹科技、酷哇機(jī)器人、小馬智行和馭勢科技等均在B輪及以上拿到1億－5億美元不等的融資。僅2021年12月最后一周，國內(nèi)億元級的融資就有多起。

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智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的投資熱度有增無減。但相比早年的投資熱，此輪是資本市場相對趨于冷靜的選擇。自動駕駛處于特定場景大規(guī)模商業(yè)化落地的前夜，這一領(lǐng)域的核心技術(shù)及人才等問題仍需大量資金支持，而技術(shù)、量產(chǎn)、商業(yè)化閉環(huán)能否打通決定自動駕駛發(fā)展的前景以及資本繼續(xù)追逐的熱度。各企業(yè)現(xiàn)階段和之后要面對的考驗(yàn)是全方位的。

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自組“王牌部隊(duì)”，

中國芯片商謀“突圍”

隨著L2級各項(xiàng)功能的加快普及，車輛對自動駕駛芯片的要求越來越高。曾經(jīng)以Mobileye、賽靈思等為主的供應(yīng)格局逐漸生變，英特爾、英偉達(dá)和高通等消費(fèi)電子芯片巨頭下場圍獵。國內(nèi)地平線、黑芝麻、芯馳科技等公司快速崛起，華為、零跑等下場自研。自主自動駕駛芯片迎來裝車潮，搭載在理想、極狐、奇瑞等企業(yè)的多款車型上。其中地平線征程系列芯片已被廣泛搭載在多家主流車廠的明星車型上，目前出貨量已達(dá)80萬片。征程5單顆芯片AI算力高達(dá)128TOPS。

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作為自動駕駛系統(tǒng)的大腦，此類芯片已成為各方“必爭之地”，算力軍備競賽已然開始。相比近兩年行業(yè)“芯荒”，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的缺芯還包括對高算力等的迫切需求。在這場危機(jī)中，中國自動駕駛芯片廠商贏得了車企前所未有的重視與更多裝車機(jī)會。雖然在算力、功耗和效能等方面還有一系列技術(shù)、量產(chǎn)等難題，但國內(nèi)市場及政策已提供了有利環(huán)境，中國企業(yè)顯然機(jī)會多多，迎風(fēng)見長。

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深交擴(kuò)容“破層”，

企業(yè)深耕朋友圈

汽車智能化正加速產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，供應(yīng)鏈企業(yè)將重新審視和重塑業(yè)務(wù)形態(tài)，優(yōu)化產(chǎn)品和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，尋求共創(chuàng)合作和市場增量的機(jī)會，轉(zhuǎn)變單一的供需關(guān)系。上汽不僅牽了OPPO的手，還與中興通訊合作汽車電子、5G等；奇瑞發(fā)布首款汽車生態(tài)品牌， 并與阿里云簽約，還與海爾合資成立公司；江淮與科大訊飛合作，百度和吉利組建的集度汽車與大陸合作，極氪將為Waymo生產(chǎn)電動汽車等。與芯片相關(guān)的自動駕駛合作明顯增多，如地平線聯(lián)手奇瑞、江淮，一汽與寒武紀(jì)合作研發(fā)，芯馳科技與上汽零束、黑芝麻智能與中汽創(chuàng)智合作等。各企業(yè)間的合作也在打破原有的供應(yīng)鏈層級。

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汽車行業(yè)的各種跨界合作，“至今已不覺新鮮”。恰恰說明產(chǎn)業(yè)融合、供應(yīng)鏈重塑漸入深水區(qū)。在電動化、智能化的大變革中，汽車正與科技、互聯(lián)網(wǎng)、通訊、交通甚至家電等行業(yè)聯(lián)手驅(qū)動自動駕駛的商業(yè)化普及與技術(shù)進(jìn)化，加速生態(tài)變革與創(chuàng)新。企業(yè)更加注重供應(yīng)鏈安全與核心技術(shù)的自主可控。新型供應(yīng)鏈生態(tài)體系將為供應(yīng)鏈企業(yè)開啟新的更大發(fā)展空間。

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“卷”起來！

“少于4顆激光雷達(dá)請閉麥”

有“割韭菜最快刀”之稱的激光雷達(dá)，2021年在智能網(wǎng)聯(lián)汽車感知層掀起了一場軍備競賽。為打造自動駕駛先進(jìn)感、科技感，車企在感知硬件裝配上開“卷”，激光雷達(dá)成為智能汽車的核心賣點(diǎn)與重點(diǎn)硬件堆料方式之一，一條“鄙視鏈”隱隱成型。搭載激光雷達(dá)的車型飛速增長，如小鵬G9、阿維塔11、蔚來ET7、高合HiPhi Z、理想X01、智己L7、威馬M7、廣汽埃安LX Plus、飛凡R7、WEY摩卡等，長城沙龍機(jī)甲龍的海報(bào)甚至公然喊話“4顆以下請別說話”。

縱橫快評

從攝像頭到“屏”戰(zhàn)再到激光雷達(dá)，消費(fèi)者只愿享受商家“卷”的成果，不想?yún)⑴c“卷”的競爭，雖然不是落實(shí)L4級自動駕駛的唯一方案，激光雷達(dá)以其在遠(yuǎn)距離全方位探測、分辨率等方面的優(yōu)勢，仍然成為眾多車企之選，并為車型的高端化、科技感加分。幾顆不是目的，適應(yīng)國內(nèi)復(fù)雜路況、切實(shí)符合用戶使用場景、推動高級自動駕駛安全落地，才是這場硬件軍備競賽的“硬道理”。

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高光時(shí)刻，

自動駕駛無人化商業(yè)化破局

2021年，在政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)加持下，多場景運(yùn)用正加速無人駕駛商業(yè)化落地。10月，北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)（以下簡稱政策先行區(qū)）正式開放無人化測試場景，百度、小馬智行首批獲頒通知書。11月，《北京市智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策先行區(qū)自動駕駛出行服務(wù)商業(yè)化試點(diǎn)管理實(shí)施細(xì)則》發(fā)布，并向百度等企業(yè)頒發(fā)商業(yè)化試點(diǎn)服務(wù)許可。10月，長沙成為國內(nèi)首個(gè)規(guī)?；涞豓2X商用場景的城市。百度Apollo、小馬智行、文遠(yuǎn)知行等企業(yè)在多地向公眾全面開放相關(guān)項(xiàng)目。12月8日，國內(nèi)首個(gè)由車企主導(dǎo)推出的L4級自動駕駛運(yùn)營平臺享道Robotaxi也正式在上海啟動運(yùn)營。在無人配送領(lǐng)域，毫末智行獲得美團(tuán)和阿里的訂單，第1000輛車量產(chǎn)下線?！半p11”期間，阿里達(dá)摩院推出350多輛“小蠻驢”無人車，在10天內(nèi)配送100萬件快遞。

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也許多年以后才會意識到2021年這一個(gè)個(gè)瞬間竟是歷史節(jié)點(diǎn)的“名場面”，而當(dāng)時(shí)只道是尋常。這一年中國自動駕駛從測試示范真正邁入商業(yè)化試點(diǎn)探索新階段，也將成為變革中國未來出行方式的起點(diǎn)。無人駕駛是未來交通發(fā)展的確定方向，北京政策先行區(qū)率先創(chuàng)新管理政策，首次將網(wǎng)絡(luò)安全測試納入無人化管理政策中，填補(bǔ)了行業(yè)空白，也為企業(yè)開展無人化道路測試提供了政策依據(jù)。無人駕駛加速走進(jìn)日常生活，對沖人口紅利消減，助力“雙碳”落地。

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消費(fèi)“覺醒年代”，

自動駕駛宣傳歸位

“智能”成為消費(fèi)者買車時(shí)越來越看重的標(biāo)簽，也是眾多車企宣傳的核心賣點(diǎn)。然而，自動駕駛和輔助駕駛在用戶的認(rèn)知中面目模糊，甚至被廠家或經(jīng)銷商誤導(dǎo)，認(rèn)為開車時(shí)可全面解放雙手。2021年，從特斯拉到國內(nèi)造車新勢力產(chǎn)品發(fā)生了一系列后果輕重不一的事故，為自動駕駛宣傳敲響警鐘。車企開始重視規(guī)范相關(guān)的宣傳話術(shù)，并加強(qiáng)對用戶使用輔助駕駛功能的科普教育，例如針對自動導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng)設(shè)置安全考試等。

縱橫快評

以“血”開路，各方對智能網(wǎng)聯(lián)汽車認(rèn)知進(jìn)入“覺醒年代”。企業(yè)對L2級輔助駕駛功能的宣傳依照法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)開始回歸正軌，統(tǒng)一消費(fèi)者對產(chǎn)品功能及應(yīng)用限制的理解，相應(yīng)減少因?qū)δ芙榻B的誤解而引發(fā)的交通事故。智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為新生事物，難免產(chǎn)生不可預(yù)見的問題，各方需要包容，但更應(yīng)努力避免，并提供保障。