“蔚小理”開始分化，新能源車翻過“分水嶺”

文 ｜ 芝麻糊 無銹缽

在《時(shí)代周刊》攝影師的鏡頭下，馬斯克這位“宇宙級(jí)網(wǎng)紅”的臉被不斷放大。

這或許是新能源汽車圈最值得紀(jì)念的一天，持續(xù)了近一個(gè)世紀(jì)的《時(shí)代周刊》年度風(fēng)云人物評(píng)選將鏡頭對(duì)準(zhǔn)了馬斯克。就在去年，當(dāng)選者還是美國總統(tǒng)拜登和副總統(tǒng)哈里斯。

2021年無疑是屬于馬斯克的，“他的手指一揮，就會(huì)引起股價(jià)的暴漲或暴跌。他的每一句話都被一大群粉絲奉為圭臬”；2021年，無疑也是屬于中國新能源汽車的。

這一年，經(jīng)歷了持續(xù)躺平的100萬輛銷量。2021年，這一數(shù)據(jù)突然飆升至300萬輛。曾經(jīng)對(duì)新能源車投向懷疑目光的消費(fèi)者開始用腳投票。數(shù)據(jù)顯示，2021年新能源汽車的選購意向逼近50％。

這一年，蔚小理“電動(dòng)車三傻”終于在納斯達(dá)克相見。最新財(cái)報(bào)顯示，“節(jié)衣縮食”的時(shí)代過去了，它們都坐擁著450億元以上的現(xiàn)金流。

這一年，傳統(tǒng)勢(shì)力也不甘示弱。比亞迪、五菱與BBA等車企卯足勁兒轉(zhuǎn)型。“老汽車人”的焦慮不言而喻，新勢(shì)力又頻頻喊話，蔚來創(chuàng)始人李斌直言傳統(tǒng)勢(shì)力過于“懷舊”，“我簡直就完全不明白，現(xiàn)在大家為什么還買油車，這多懷舊才會(huì)買油車”。

火熱、焦慮與新舊交替，這種情緒交織在2021年新能源汽車的四周，但更貼切的一個(gè)詞或許是分化。

丟棄偏見的“老汽車人”

時(shí)隔5個(gè)多月，理想創(chuàng)始人李想的微博終于迎來更新。從12月開始，他便開始用社交媒體預(yù)告理想的年末成績單，內(nèi)容不僅關(guān)于銷量，還有與傳統(tǒng)車企間說不清道不明的“火藥味兒”。在一張名為“理想ONE24個(gè)月挑戰(zhàn)中大型SUV銷量冠軍“的圖表下，這位“產(chǎn)品暴君”用數(shù)字高調(diào)回應(yīng)了此前大眾中國CEO馮思翰對(duì)“增程”這一技術(shù)方案的負(fù)面評(píng)價(jià)。

“增程最糟糕的解決方案”。幾個(gè)月前，馮思翰這樣說。

“感謝鞭策，繼續(xù)努力?！睅讉€(gè)月后，李想配了一個(gè)“拱手”的表情和一張“12445：13438”的柱狀數(shù)據(jù)對(duì)比圖。

圖源：李想微博

數(shù)據(jù)顯示：僅2021年11月，大眾品牌在國內(nèi)出售的中大型SUV（途昂、途銳、攬境、ID．6 X和ID．6 Crozz）上險(xiǎn)量為12445臺(tái)，而理想ONE則為13438臺(tái)。

5：1——一次以少勝多的勝利。

用銷量成功“復(fù)仇”大眾的理想，只是新能源汽車不到一年來高滲透的注腳之一。

增長不是線性的，而是指數(shù)級(jí)的。2016年到2020年的4年間，我國新能源汽車的滲透率從1％提升到5．8％。而從去年至今，不到一年時(shí)間，這一數(shù)字提升到了12．7％。（前11月累積銷量滲透率）。

一個(gè)共識(shí)是，在暴漲的滲透率下，傳統(tǒng)車企一切的辯白都顯得十分蒼白。盡管有著百年的輝煌造車歷史，但在能源替代的風(fēng)口下，電動(dòng)化已是實(shí)實(shí)在在的大勢(shì)。李斌更是直接用機(jī)械表與電子表類比電動(dòng)車與燃油車。威馬創(chuàng)始人沈暉更是與李斌隔空回應(yīng)：“就像汽車取代馬車，歷史潮流不可逆，汽車已經(jīng)進(jìn)入下一個(gè)時(shí)代?！?/p>

潮流不可逆。但就在幾年前，傳統(tǒng)車企對(duì)電動(dòng)化仍持有偏見，大多數(shù)的轉(zhuǎn)型也只是“雷聲大、雨點(diǎn)小”——比如用幾款電動(dòng)車產(chǎn)品先試水市場(chǎng)，在戰(zhàn)略層對(duì)全面電動(dòng)化始終抱有謹(jǐn)慎。在去年年底日本汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的年終新聞發(fā)布會(huì)上，作為全球體量最大的傳統(tǒng)車企，豐田掌門人豐田章男甚至直接開啟了吐槽，“電動(dòng)汽車被過度炒作了。”

但就在今年，這場(chǎng)電動(dòng)化的革命已開始在傳統(tǒng)車企內(nèi)部蔓延。當(dāng)燃油撞上電動(dòng)，事實(shí)證明，對(duì)于傳統(tǒng)車企而言，就像是拋一枚硬幣，選擇All In 電動(dòng)化似乎只是時(shí)間問題。

比如，豐田汽車宣布在2030年實(shí)現(xiàn)全球2／3的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化，日產(chǎn)汽車同樣宣布要到這一年初實(shí)現(xiàn)主要新車型的電動(dòng)化。BBA之中，奔馳顯得更為激進(jìn)。今年7月，從奔馳董事會(huì)主席康林松的辦公桌上發(fā)出了一項(xiàng)歷史性決定，這家擁有135年歷史的德國豪華汽車制造商正式宣布“全面電動(dòng)化”戰(zhàn)略。

傳統(tǒng)車企決定將更大的舞臺(tái)交給電動(dòng)車。今年開始，一個(gè)更有意思的細(xì)節(jié)是，車展里巨大的展臺(tái)上，站C位的已經(jīng)不是燃油車，而是各具特色的電動(dòng)車。比如，今年連續(xù)幾個(gè)月霸榜的“銷冠”宏光MINIEV和比亞迪王朝系列。當(dāng)傳統(tǒng)車企開始利用互聯(lián)網(wǎng)思維做產(chǎn)品，做得好與做得差，它們之間往往存在著一條巨大的鴻溝。

似乎是抱著某種勢(shì)必與傳統(tǒng)割裂的決心，過去一年，如果拉出傳統(tǒng)車企這份長長的新能源車獨(dú)立品牌名單（極氪（吉利）、沙龍（長城）、阿維塔（長安等）、嵐圖（東風(fēng)汽車）、智己（上汽等）、極狐（北汽））。從名字上，它們似乎已褪去了百年歷史帶來的“工業(yè)味兒”。

但如果細(xì)細(xì)看來，只有少數(shù)幾款產(chǎn)品闖過了特斯拉與“三傻”的圍攻，成為名副其實(shí)的爆款。這是一種先天的無奈。關(guān)于技術(shù)與科技的故事早就被新勢(shì)力講過一遍。而在新賽道中，備受關(guān)注的自動(dòng)駕駛等增量領(lǐng)域，傳統(tǒng)車企們又鮮少掀起新的浪花。

丟掉偏見之后，必須直面現(xiàn)實(shí)。“跟隨戰(zhàn)略”不管用了。對(duì)傳統(tǒng)車企來說，電動(dòng)化的征程剛剛開始?；瞄L城汽車董事長魏建軍的一句話，“老炮兒們”或許需要更多的勇氣：“我們必須進(jìn)行一次‘脫胎換骨’式的改變，唯有徹底自我革命，才有更多可能在未來走得更遠(yuǎn)?！?/p>

做回自己的電動(dòng)車“三傻”

舞臺(tái)的主燈光仍是屬于造車新勢(shì)力們的。這一點(diǎn)，幾乎所有人都得承認(rèn)。

在最新的一次媒體采訪中，蔚來創(chuàng)始人李斌用一段話總結(jié)了新勢(shì)力們drama的“這些年”：

“2019年快掛了，2020年稍微緩過來一些，甚至有些drama（戲?。?。今年開始才有機(jī)會(huì)真真正正重新做回自己。去年我在公司內(nèi)部說的最多的一句話就是，要防止創(chuàng)傷后遺癥（PTSD）”?！?/p>

李斌口中的“真正重新做回自己”正是這一年新勢(shì)力們的核心主線。

僅僅在一年多以前，“三傻”還在苦苦闖過生死線。何小鵬在2020年6月6日21：48分發(fā)了一篇朋友圈記錄著造車新勢(shì)力們的“至暗時(shí)刻”：

“三個(gè)苦X，在憶苦思變?！?/p>

圖源：XP－何小鵬微博

沒錢的現(xiàn)金流池子、頻繁發(fā)生的自然事故以及資本冷眼下的量產(chǎn)“難題”．．．．．．這種場(chǎng)景很容易讓人想到曾經(jīng)的馬斯克。這位“硅谷鋼鐵俠”所經(jīng)歷的一切苦難仿佛就在大洋彼岸重演。

在2007年向2008年邁進(jìn)的那段時(shí)間里，特斯拉的Roadster不斷榨干著馬斯克的資金，他不得不開始變賣自己的跑車來換取更多的錢。

但對(duì)于“三傻”來說，穿越2020年，一切都在回暖。如果說曾經(jīng)的“三傻”某種程度上還在尋求生存的最大公約數(shù)，那么在2021年，它們則在挖掘真正的自我。

在二級(jí)市場(chǎng)上，存在一個(gè)觀點(diǎn)，投資人們認(rèn)為，“蔚小理”三家公司其實(shí)是可以被看成是同一類標(biāo)的，并且認(rèn)為它們?cè)诒举|(zhì)上并無實(shí)質(zhì)區(qū)別。

這一觀點(diǎn)，或許在經(jīng)歷了2021年后，需要被推翻或被再度驗(yàn)證。

最新的Q3財(cái)報(bào)已經(jīng)顯示出了這種分化——交付量與研發(fā)費(fèi)用上，小鵬領(lǐng)先；營收與市值上，蔚來占優(yōu)；利潤與現(xiàn)金流上，理想情況更為良好。

何小鵬最近也親自下場(chǎng)給“三傻”貼了標(biāo)簽：“蔚來就是高端加換電”，理想汽車用增程做到了電動(dòng)車跟燃油車互相的好處，小鵬汽車則是智能加帥氣?！?/p>

“三傻”之中，小鵬的極客基因更重。某種程度上，它更像特斯拉，以“高研發(fā)與高投入”的打法見長。一方面，這或許與和何小鵬本人的性格有關(guān)。在公開場(chǎng)合，何小鵬是“三傻”中最愛談技術(shù)的人；另一方面，則與當(dāng)下最熱的自動(dòng)駕駛技術(shù)有關(guān)。據(jù)何小鵬透露，小鵬P7的輔助駕駛滲透率在50％以上。在未來隨著軟件迭代升級(jí)，何小鵬估計(jì)，在小鵬的第三款車型中，這一數(shù)字將會(huì)上升至80％。

何小鵬還在關(guān)注飛行汽車，在接受晚點(diǎn)LatePost采訪時(shí)，對(duì)這一賽道的投入被直接拿去與“SpaceX與馬斯克”對(duì)標(biāo)，何小鵬的反駁是“我想做一個(gè)不同的交通組合”。前不久，他的小鵬匯天宣布完成超過5億美元A輪融資，投前估值超10億美元。

這是小鵬獨(dú)有的節(jié)奏感，在智能汽車終局未定的時(shí)候，自動(dòng)駕駛技術(shù)仍盛囂塵上時(shí)，它已經(jīng)開始研究“空中交通”了。

另一邊的理想交付量卻不大理想。盡管前十一月的交付量墊底，但理想細(xì)分場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì)逐步凸顯。在“三傻”中，理想更像是一個(gè)謹(jǐn)慎的產(chǎn)品主義者。關(guān)于產(chǎn)品、技術(shù)與商業(yè)間的關(guān)系，李想有一個(gè)優(yōu)先級(jí)的排序：“產(chǎn)品牽引著技術(shù)，又牽引了商業(yè)?！?/p>

“燒錢”的硝煙還未散去，李想更注重的，是在現(xiàn)有競爭模式下，如何打造出一個(gè)更有效的產(chǎn)品。這也就解釋了為什么理想押注的是被業(yè)內(nèi)視為過渡路線的“增程式電動(dòng)車”，且目前理想只有一款車型（理想ONE）打天下。

盡管“增程”曾被包裝成脈脈的溫情故事。李想選擇的用戶群是家庭，因此“增程”是緩解家庭出游時(shí)里程焦慮的最好方法。畢竟區(qū)別于純電動(dòng)車，理想ONE還擁有一個(gè)發(fā)電機(jī)和油箱?！澳阋粋€(gè)人開著車出去，找充電樁就找充電樁，排隊(duì)就排隊(duì)，帶著父母，帶著孩子出去的時(shí)候你再排隊(duì)，完全不是一個(gè)概念。”李想這樣闡釋對(duì)于“增程”的執(zhí)念。

但故事總歸是故事。理想真正切中的，其實(shí)是“電動(dòng)爹”們的“里程焦慮”。而走中間路線的“增程”兼得了燃油車與純電車的長處，是一個(gè)最折中且最符合剛需的解決方案，同樣也是一個(gè)最經(jīng)濟(jì)的方案。財(cái)報(bào)顯示，現(xiàn)金儲(chǔ)備方面，“三傻”中理想汽車以488．3億元居于首位，且虧損最少，毛利率最高。

這很符合李想的產(chǎn)品思維。畢竟有賺錢的技術(shù)才能有賺錢的產(chǎn)品，而能賺錢的產(chǎn)品才是真的好產(chǎn)品。

相較于理想的產(chǎn)品主義，小鵬的技術(shù)主義，蔚來是典型的用戶體驗(yàn)至上。從一開始，這種緊密的關(guān)系便滲透在蔚來的企業(yè)文化中。這樣的文化被今年的一系列輿論事件所放大。比如，今年8月發(fā)生的蔚來ES8車禍致死案引發(fā)了人們對(duì)蔚來“飯圈文化”的質(zhì)疑，原本公眾的關(guān)注點(diǎn)在蔚來ES8自動(dòng)駕駛上，但因?yàn)?00名車主聯(lián)合簽名力挺蔚來，輿論的焦點(diǎn)再度轉(zhuǎn)移。

事實(shí)上，對(duì)用戶的重視與蔚來的高端戰(zhàn)略一脈相承。從價(jià)格區(qū)間上來說，蔚來目前推出的多款車型，價(jià)格均在30萬元以上，秉持高舉高打的產(chǎn)品戰(zhàn)略，蔚來瞄準(zhǔn)的對(duì)手不僅是特斯拉，而且是傳統(tǒng)的貴族BBA。

李斌自己也時(shí)常將BBA掛在嘴邊：“目標(biāo)是把‘BBA’變成‘NBA’”。換言之，管他是電動(dòng)車，還是燃油車，蔚來想要的就是高端化市場(chǎng)。

當(dāng)然，分野之外，如果非要尋找共同點(diǎn)，除了早年坎坷的創(chuàng)業(yè)故事外，“蔚小理”所代表是一個(gè)真正屬于中國汽車品牌的歷史，畢竟這個(gè)領(lǐng)域的歷史書寫者曾是德國與日本企業(yè)。在《新造車穿越生死線》一文里有一個(gè)更為貼切的評(píng)價(jià)：“這三人都知道人類科技長河的流向，因?yàn)樗麄兙褪呛恿鞅旧??！?/p>

2021年這一年，他們?cè)诔蔀楹恿鞯耐瑫r(shí)，也篤定地找到了自我。

浪潮涌起，各自奔騰

成為河流很難，但如果將視野拉寬，河流也不過是遼闊海域里的一朵浪花。

毋庸置疑，2021年是新能源浪潮澎湃洶涌的一年，然而同這一年里那些猝然出現(xiàn)又倏忽消逝的風(fēng)口相比，行業(yè)整體仍然顯得有些平靜。

相較于發(fā)布會(huì)上的夢(mèng)想與激情，交付端的產(chǎn)能困境成為了這一年里，無數(shù)新能源品牌頭頂揮之不去的烏云。汽車相關(guān)的新聞里，芯片、雷達(dá)等關(guān)鍵零部件短缺開始逐漸成為一種常態(tài)，全球性的減產(chǎn)背后，傳統(tǒng)燃油汽車巨頭都因此損失慘重，新能源車廠商也未能幸免。

這一現(xiàn)象在第四季度表現(xiàn)的尤為明顯。根據(jù)AutoForecast Solutions最新數(shù)據(jù)，截至11月21日，由于芯片短缺今年全球汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量為1012萬輛。其中，中國汽車市場(chǎng)累計(jì)減產(chǎn)量已達(dá)198．1萬輛，占總減產(chǎn)量的19．6％。

受此影響，不少車企都在產(chǎn)品端主動(dòng)“減配”，甚至交出“半成品”，在小鵬P5和理想ONE這兩款熱銷車型中，如果消費(fèi)者想盡早提車，就可以選擇減配雷達(dá)的交付方案，等雷達(dá)供應(yīng)充足之后再補(bǔ)裝。

前一段時(shí)間，做客央視財(cái)經(jīng)《對(duì)話挑戰(zhàn)者》節(jié)目的何小鵬，更是在鏡頭前直率喊話：“誰能夠給我芯片，我就多請(qǐng)他喝酒?！?/p>

行業(yè)整體產(chǎn)能的低迷，是新能源行業(yè)新一輪擴(kuò)張受阻的重要原因，宏觀來看，它給予了所有品牌一段公平的“保護(hù)期”，在市場(chǎng)已經(jīng)初步打消了對(duì)新能源車的購買顧慮之際，它推遲了可能到來的交付“分水嶺”，也變相延長了新能源入場(chǎng)通道的開放時(shí)間。

沒有跡象表明，芯片產(chǎn)能的短缺會(huì)在即將到來的2022有所緩解。這也意味著，消費(fèi)者很有可能在明年繼續(xù)見證一系列全新品牌的入場(chǎng)，在先發(fā)選手無法憑借交付量擴(kuò)大和鞏固優(yōu)勢(shì)的時(shí)間里，新能源的這場(chǎng)牌局，就仍然充滿了變化的可能。

盡管各項(xiàng)充電、換電技術(shù)已經(jīng)有了長足的突破，領(lǐng)航的“蔚小理”也已經(jīng)從用戶、技術(shù)和成本端出現(xiàn)了一系列的戰(zhàn)略分化，然而在產(chǎn)品的價(jià)格區(qū)間方面，混戰(zhàn)的國產(chǎn)新能源品牌，仍然普遍扎堆于“概念”盛行的20萬元－40萬元這一中高端區(qū)間。

而在價(jià)格更為昂貴的豪華區(qū)間和更為親民的緊湊型（A級(jí)車）區(qū)間，造車新勢(shì)力的滲透仍然倍感艱難。

換句話說，迄今為止，造車新勢(shì)力中，仍然沒有誕生一個(gè)可以真正對(duì)標(biāo)甚至超越BBA的豪華品牌，也沒有誕生一輛具有普遍意義的國民車和家用代步轎車。

相較于造車新勢(shì)力的“舒適區(qū)”，豪華區(qū)間對(duì)于單款汽車的產(chǎn)品力沒有那么高的要求，而是更側(cè)重于品牌的影響力和營銷的差異化，數(shù)百年汽車市場(chǎng)的發(fā)展，已經(jīng)使得“豪華”的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)深入人心——軸距、設(shè)施、真皮座椅。即便是借助“未來感”和技術(shù)概念瘋狂包裝自己的高合汽車，也不得不在宣傳文案里誠實(shí)的加粗“車載冰箱、英國之寶音響”之類燃油汽車時(shí)代的豪華標(biāo)簽。

相形之下，如何在這套話語體系中，植入新能源汽車的元素，也將成為一眾品牌在2022年努力的目標(biāo)。

而在另一片廣闊的市場(chǎng)——A級(jí)車中，造車新勢(shì)力面臨的挑戰(zhàn)同樣嚴(yán)峻。

諸多車型款式之中，A級(jí)車作為同消費(fèi)者距離最近的產(chǎn)品，匯集著品牌工業(yè)實(shí)力和經(jīng)營能力的精華。一輛合格的A級(jí)車，配置不能太低，價(jià)格不能太高，設(shè)計(jì)要得體，成本控制更是極為嚴(yán)格，這意味著，生產(chǎn)的車企不僅需要具備工業(yè)端全鏈路覆蓋的實(shí)力，同樣還要有著出色的經(jīng)營水準(zhǔn)。

盡管擁有著嚴(yán)苛的要求，A級(jí)車仍然是諸多品牌追逐的焦點(diǎn)，關(guān)鍵就在于其背后所象征的龐大消費(fèi)群體，在傳統(tǒng)燃油車領(lǐng)域，A級(jí)車的用戶幾乎占到了市場(chǎng)整體的一半。

11月轎車銷量排行榜前15當(dāng)中，A級(jí)車就占據(jù)9個(gè)席位。但是在新能源車市場(chǎng)，A級(jí)車在整體銷量中占比僅為25％，和去年同期持平。

這或許也是為什么，全國工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)新能源分會(huì)會(huì)長李金勇在最新一期《懂車Talks》節(jié)目中表示：“中國的企業(yè)只有打造出真正意義的國民車、代步車，才有成為全球汽車行業(yè)引領(lǐng)者的可能。”

宏觀來看，這一發(fā)生在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上的分化，或許才是繼觀念分化、戰(zhàn)略分化之后，決定新能源汽車未來市場(chǎng)印象的關(guān)鍵。

過去的2021，在親眼目睹傳統(tǒng)勢(shì)力的冰川消融，新勢(shì)力的溪流匯聚成水系之后，新能源的洶涌浪潮，正在越過分水嶺，幻化出全新的“大江大河”。

即將到來的2022，可預(yù)見的分化，或許還將延續(xù)。然而潮水滾過的土地之外，除了慶幸昔日細(xì)流的艱難壯大，無論是管理者，還是從業(yè)者，或許也都不應(yīng)該忘記，在遠(yuǎn)離概念、風(fēng)口的市場(chǎng)，依然還有廣袤的土地，在期待水澤的滋潤。