中國儲能鋰電至2025年出貨量達180GWh

2021上半年儲能鋰電市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，全球與中國出貨規(guī)模同比分別增長80.2%與101.8%。2021年以來儲能鋰電池企業(yè)普遍進入訂單爆滿、產能不足與計劃大幅擴產的狀態(tài)。與此同時，政策層明確儲能獨立市場地位，并提出2025年30GW的裝機量目標。此外，電力市場化改革正深入推進，有利于儲能商業(yè)模式真正形成。新能源消納等發(fā)電側儲能應用將成為該市場中短期增長潛力最大的市場。GGII預計十四五期末中國儲能鋰電池出貨量達到180GWh，5年復合增長率超60%。

政策利好持續(xù)，儲能即將迎來爆發(fā)拐點

2021年7月來，中央部委密集發(fā)布《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》（下稱指導意見）《關于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調峰能力增加并網規(guī)模的通知》（下稱通知）等重磅利好政策，提出到2025年，實現(xiàn)新型儲能從商業(yè)化初期向規(guī)模化發(fā)展轉變，裝機規(guī)模達30GW以上，到2030年，實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。碳達峰碳中和下，新型儲能爆發(fā)拐點即將到來。

《指導意見》等文件最大的政策亮點是承認新型儲能獨立市場主體地位。過去國內儲能發(fā)展緩慢的主要阻力就是經濟效益不足，其背后是儲能無法參與電力市場進行電力交易。此次提出研究建立儲能參與各類電力市場準入條件與交易機制，意味儲能參與電力市場化交易進入實質性階段。

此前，儲能相關投資不能被電網計入輸配電價核算的成本端，電網幾乎沒有投資儲能項目的積極性。但本次通知明確規(guī)定：“購買調峰能力，包括購買調峰儲能項目和購買調峰儲能服務兩種方式，且被購買的主體僅限于本年度新建的調峰資源?！贝四Ｊ较?，電網企業(yè)可通過向風光電源業(yè)務出售調峰能力實現(xiàn)儲能投資回收，且該方式也有效減輕新能源發(fā)電項目業(yè)務的初始投資負擔，將刺激電網企業(yè)成為未來儲能項目最重要投資主體。

其次，《指導意見》提出鼓勵儲能多元化發(fā)展。一要大力推進電源側儲能項目建設，二要積極推動電網側儲能合理化布局，三是積極支持用戶側儲能多元化發(fā)展。鼓勵圍繞分布式新能源、微電網、大數(shù)據中心、5G基站、充電設施等終端用戶探索儲能融合發(fā)展新場景。GGII預測，十四五期間電力儲能憑借“風光+”等可再生電源側配套需求與電網側大容量高比例配套試點，有望成為增長空間最大的二級應用。另一方面，為刺激企業(yè)投資儲能積極性，政府后續(xù)大概率將出臺電化學儲能電價機制、發(fā)電側電價市場化相關配套政策。這將進一步推動儲能資產從“政策要求”向“具備盈利模式”轉變。總體來看，十四五時期儲能行業(yè)將真正實現(xiàn)商業(yè)化、規(guī)?；\作。

2021年上半年市場回顧

從市場規(guī)?？矗?021年1-6月，全球儲能鋰離子電池出貨量達18.2GWh，較2020年1-6月的10.1GWh同比增長80.2%，其中中國儲能鋰離子電池出貨量為11.1GWh，較2020年1-6月的5.5GWh同比增長101.8%。2021年上半年電力儲能同比大幅增長的主要原因為：1）各地發(fā)電集團積極響應政策，可再生能源配置鋰電儲能項目急劇增多；2）歐美家庭儲能市場保持持續(xù)高速增長態(tài)勢；3）歐美MW級集中式風光電站儲能配套加速，刺激國內儲能大幅出口；4）國內通訊運營商不斷釋放鋰電池需求。

從產品趨勢看，電芯與模組正朝著大電芯、高集成化方向發(fā)展。鋰電池生產企業(yè)和系統(tǒng)集成商正在從100Ah電芯逐漸切換到200Ah以上大電芯。

大電芯電池應用具有以下方面的優(yōu)勢：1）體積能量密度較小電芯具備優(yōu)勢，大電芯獲得高體積能量密度容易度更高；2）PACK端零部件使用量減少，有利于成本下降；3）大電芯電池更容易獲得高容量；4）安全性提升；5）集成領域裝配工藝簡化度高。現(xiàn)階段磷酸鐵鋰電池的生產主要采用標準化的模式生產，行業(yè)主流體系集中在L80/100/125/170/200等體系。模組端同樣向高集成化、大體積化方向發(fā)展，刀片電池、CTP等工藝技術有望從動力電池領域推廣到儲能。

從競爭格局看，儲能鋰電市場尚未形成穩(wěn)定的競爭格局，參與者主要集中在中日韓等國家及地區(qū)，如松下、三星SDI、LGC，中國的比亞迪（弗迪電池）、CATL、派能科技、中天、國軒、南都、雙登等。

GGII了解到上半年頭部儲能鋰電池企業(yè)都處于訂單爆滿、產能嚴重不足的狀態(tài)。一方面，訂單暴增驅使頭部企業(yè)頻繁募資擴充電池產能，儲能電池環(huán)節(jié)整體按下擴產的快速鍵。另一方面，上游原材料并未完全準備迎接下游的擴產，中短期鋰鹽等原材料仍將保持緊缺狀態(tài)。為建立自身競爭優(yōu)勢，頭部企業(yè)布局上游原材料和設備環(huán)節(jié)的事件在未來一段時間將明顯增加。

十四五儲能出貨規(guī)模預判

隨著政策支持力度加大、電力制度商業(yè)化、商業(yè)模式的成熟化，儲能鋰電池裝機量將保持加速增長，十四五時期儲能鋰電池有望進入商業(yè)化加速期。高工產研鋰電研究所（GGII）預測，至2025年中國儲能鋰電池出貨量有望達到180GWh，比2020年規(guī)模增長10倍以上，5年復合增長率超60%。