新能源汽車市場已進(jìn)入“下半場”爭奪，未來汽車會(huì)是一個(gè)“移動(dòng)的智能終端”

編者按：本文來自創(chuàng)業(yè)邦原創(chuàng)，作者：王賀，編輯：子鉞，未經(jīng)創(chuàng)業(yè)邦授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載。

即將過去的2021年，國內(nèi)新能源汽車市場已進(jìn)入“下半場”爭奪，競爭日趨白熱化。

造車新勢力熱度不減。特斯拉市值破萬億，中國市場銷量一枝獨(dú)秀。剛剛出爐的11月電動(dòng)車國內(nèi)各品牌交付量數(shù)據(jù)顯示，小鵬以15613輛位居榜首，而蔚來則交付了10878臺(tái)，均達(dá)到了歷史單月最高銷量。

傳統(tǒng)車企集體入局。吉利、上汽、長城汽車先后成立極氪、飛凡汽車、沙龍汽車等中高端電動(dòng)汽車品牌。比亞迪則攜手電競戰(zhàn)隊(duì)，開始了差異化競爭。

互聯(lián)網(wǎng)造車企業(yè)強(qiáng)勢入局。小米布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，總部已落戶北京經(jīng)開區(qū)。官宣“不造車”的華為，不斷與車企展開合作，拓展其自動(dòng)駕駛生態(tài)。

新品牌與新車型的推出，也讓新能源汽車銷量不斷上漲。

據(jù)乘聯(lián)會(huì)11月剛發(fā)布的2021年1－10月的新能源汽車銷量報(bào)告顯示，2021年1－10月中國新能源乘用車批發(fā)238．1萬輛，新能源車零售213．9萬輛，均實(shí)現(xiàn)同比增長兩倍左右。

從上汽集團(tuán)的五菱宏光MINI，到始終占據(jù)領(lǐng)先位置的特斯拉，從比亞迪到小鵬、理想和哪吒等，與去年同期數(shù)據(jù)比較都表現(xiàn)頗為優(yōu)異。在上月剛結(jié)束的廣州車展上，241輛新能源汽車展出，相比上屆多了70％。

而相比于汽車行業(yè)對(duì)各家品牌新能源車銷量的關(guān)注，投資者們對(duì)新能源汽車的關(guān)注顯然并不止于此。

“相比于看到底賣了多少輛電動(dòng)車，我們更看重的是這些車是不是面向未來的，有沒有走在智能化賽道里。”IDG資本合伙人俞信華這樣提出他對(duì)新能源車行業(yè)的判斷。而在小鵬、蔚來等中國千億電動(dòng)車獨(dú)角獸崛起的背后，都能看到這家頭部投資機(jī)構(gòu)的身影。

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“拿著舊地圖找不到新世界”

“從終極方案看，電動(dòng)車是比內(nèi)燃機(jī)汽車更便宜、更舒適、更環(huán)保的方式?！庇嵝湃A篤定電動(dòng)車所代表的未來汽車發(fā)展方向。而事實(shí)上，電動(dòng)車10余年來的發(fā)展，也幾乎正是“中國速度”的縮影。

就在20世紀(jì)初，電動(dòng)車還只能存儲(chǔ)1．5度的電，續(xù)航40公里——意味著如果這輛車從北京天安門出發(fā)，就只能緩緩開在昌平區(qū)邊上。而20年后的今天，電動(dòng)車一次充電最高已經(jīng)可續(xù)航700公里——同樣從天安門出發(fā)，可實(shí)現(xiàn)橫跨三省，直達(dá)連云港。電動(dòng)車的一次移動(dòng)范圍正隨著電池技術(shù)等的快速迭代實(shí)現(xiàn)“開疆拓土”。

眼下，汽車界頂流非電動(dòng)汽車莫屬，但你了解它的歷史嗎？我們盤了電動(dòng)車橫跨百年的成長路徑，從1881年（沒錯(cuò)電動(dòng)車19世紀(jì)末就問世了！），到眼下能源和信息變革的拐點(diǎn)，看電動(dòng)車向更便宜、環(huán)保、安全的未來進(jìn)發(fā)。

事實(shí)上，也正是在電池技術(shù)迭代、電池成本降低及全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)突破等關(guān)鍵變量影響下，電動(dòng)車的發(fā)展其實(shí)并非都像近10年來這般速度。

電動(dòng)車在歷史上的起步甚至比內(nèi)燃機(jī)汽車更早：1881年的法國就已誕生了一輛裝載有直流電機(jī)和鉛酸電池的電動(dòng)三輪車，駕駛感受媲美如今的兩輪電動(dòng)車，到1916年美國和倫敦的大街小巷就已穿梭著如今存在的電動(dòng)平衡車。

昂貴的成本和并不成熟的電子技術(shù)、材料沒能讓電動(dòng)車獲得和內(nèi)燃機(jī)汽車一樣的后續(xù)發(fā)展?！捌鋵?shí)別說100年前了，10多年前的電子技術(shù)、材料及其成本等都支撐不起電動(dòng)車的未來?！庇嵝湃A說。

IDG恰好見證了這十余年中國電動(dòng)車的迭代，因投資電池材料的契機(jī)，他們從2007年起開始密切關(guān)注和跟蹤中國電動(dòng)車領(lǐng)域在孕育的巨大變化。

“當(dāng)時(shí)在產(chǎn)業(yè)初期，看得懂行業(yè)的人鳳毛麟角。當(dāng)時(shí)有人開玩笑說，去知乎上刷刷帖子都能解決一大半的技術(shù)問題。但我們當(dāng)時(shí)用了很慢的方法，去找來最前沿的paper，看硅谷團(tuán)隊(duì)的研究方向、創(chuàng)新點(diǎn)，再把排名前幾團(tuán)隊(duì)里的核心人物的paper全部打印出來再研讀，使得我們可以快速形成認(rèn)知，判斷哪些方向是屬于未來的。這對(duì)我們后續(xù)和創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)深入溝通，也提供了很大幫助?！?/p>

在這種方法論指導(dǎo)下，IDG在2016年投資了蔚來汽車；在2017年A＋輪入局小鵬汽車，成為其最大財(cái)務(wù)投資方，并在B輪、C輪持續(xù)加注。

加碼車企之余，IDG還將目光投向了新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的核心零部件。

作為新能源車成本占比約40％的核心零部件，動(dòng)力電池是新能源產(chǎn)業(yè)直接受益的子行業(yè)之一，未來有持續(xù)高速發(fā)展的空間，而中國是最大市場。

動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步也帶來了需求結(jié)構(gòu)性變化，推動(dòng)玩家持續(xù)洗牌，集中度上升，中國電芯企業(yè)擁有很大機(jī)會(huì)進(jìn)入全球車企供應(yīng)鏈。

目前，動(dòng)力電池已完成1．0時(shí)代，解決了性能、成本和產(chǎn)業(yè)鏈的完整性問題。未來2．0時(shí)代將走入動(dòng)力電池工業(yè)化道路，產(chǎn)業(yè)鏈的繼續(xù)降本增效，“車規(guī)級(jí)”的標(biāo)準(zhǔn)定義完成后，新技術(shù)和工藝會(huì)更多被頭部企業(yè)應(yīng)用與落地。

“今天大多數(shù)的新能源汽車其實(shí)都還只是初步的電動(dòng)化，還并不能算是面向未來的汽車。拿著舊地圖是找不到新世界的?！庇嵝湃A說。

從創(chuàng)業(yè)者到投資者，越來越多人開始把視線投向探索未來新的汽車動(dòng)力解決方式。

氫燃料電池汽車作為后起之秀，正炙手可熱的崛起。

主要成分是氫氣的氫燃料電池相較于鋰電池的顯著優(yōu)勢，就是該電池在使用壽命結(jié)束后不會(huì)對(duì)環(huán)境造成污染，明顯更利于雙碳目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。但其當(dāng)下的短板也異常明顯——成本過于昂貴，與10余年前鋰電池電動(dòng)車發(fā)展面臨的問題極其相似。

就像10年前最早一批關(guān)注電動(dòng)車行業(yè)一樣，IDG又在氫燃料電池行業(yè)萌芽之時(shí)早早入局，先后在近幾年投資了重塑科技、捷氫科技、氫晨新能源等多家氫燃料電池創(chuàng)業(yè)公司，其中氫晨孵化自上海交通大學(xué)的校內(nèi)科研團(tuán)隊(duì)。

降本被普遍認(rèn)為是當(dāng)下氫燃料電池汽車所面臨的主要矛盾。為助推其盡早實(shí)現(xiàn)平價(jià)，讓更多人用得起車，像鋰電池汽車的發(fā)展一樣，中央主導(dǎo)的氫燃料電池產(chǎn)業(yè)政策和補(bǔ)貼又一次在初期起到關(guān)鍵作用。近年來，中央財(cái)政一直采取對(duì)消費(fèi)者給予購置補(bǔ)貼的方式，支持燃料電池汽車發(fā)展。

到今年9月，財(cái)政部、工信部、科技部、發(fā)改委和國家能源局等五部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于啟動(dòng)燃料電池汽車示范應(yīng)用工作的通知》，全國首批氫燃料電池汽車示范城市群正式在北京大興區(qū)、上海市和廣東佛山市牽頭的京滬粵三個(gè)城市群落地，而這一關(guān)鍵行業(yè)“頂層設(shè)計(jì)”與10年前針對(duì)鋰電池汽車的示范城市落地，恰好隔了整整10年。

重塑科技相關(guān)負(fù)責(zé)人曾公開表示，我國（氫）燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)仍面臨核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件缺失、企業(yè)創(chuàng)新能力不強(qiáng)、加氫設(shè)施建設(shè)難等突出問題?！昂诵募夹g(shù)自主化、核心零部件、材料國產(chǎn)化”也同樣被俞信華認(rèn)為是氫燃料電池汽車未來發(fā)展的核心方向。

雙碳目標(biāo)共識(shí)的達(dá)成，讓氫燃料電池行業(yè)的發(fā)展有了更大的確定性。隨著產(chǎn)業(yè)政策的不斷出臺(tái)，勢必將吸引更多優(yōu)秀人才涌入?！拔覀兛赡軙?huì)對(duì)氫燃料電池行業(yè)的發(fā)展更樂觀些，因?yàn)樗图冸妱?dòng)車行業(yè)發(fā)展的相似性，使得它能在后者所走過的一些彎路中吸取更多經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，實(shí)現(xiàn)更良性、健康的發(fā)展?！庇嵝湃A說道。

而事實(shí)上，在俞信華的判斷里，電動(dòng)化代替燃油汽車，一定程度上更多只是針對(duì)去碳化的需求，卻并非智能汽車的必然要求?！半妱?dòng)化只是一部分，更重要的是智能化，真正的未來汽車會(huì)是一個(gè)‘移動(dòng)的智能終端’?！?/p> 3   第1頁/共3頁   首頁   下一頁   上一頁   尾頁