大戲拉開！自主群狼“圍獵”豐田

10月31日，吉利汽車正式發(fā)布“智能吉利2025”戰(zhàn)略。發(fā)布會(huì)上，“一網(wǎng)三體系”全域智能、中國第一顆7nm制程的車規(guī)級(jí)SOC芯片、“天地一體化”等各種技術(shù)概念讓人眼花繚亂。

然而，透過重重技術(shù)煙幕直擊本質(zhì)你會(huì)發(fā)現(xiàn)，面向2025，吉利最在意的其實(shí)是“雷神動(dòng)力”所指向的混合動(dòng)力市場。

無獨(dú)有偶，從去年12月至今不到一年內(nèi)，長城、比亞迪、長安、奇瑞等自主品牌均競相發(fā)布了自家的混動(dòng)技術(shù)品牌。在這個(gè)熱度遠(yuǎn)不如純電動(dòng)車的細(xì)分市場，自主車企已經(jīng)紛紛占據(jù)了地盤，醞釀著一場激烈的角逐。

東吳證券預(yù)測，到2025年，國內(nèi)混合動(dòng)力汽車乘用車市場占有率預(yù)計(jì)將從2021年的7％上升到50％，銷量達(dá)到1264萬輛，而2020年國內(nèi)混合動(dòng)力汽車銷量還只有49．91萬輛。面對(duì)25倍增長空間的超級(jí)市場，自主車企又怎能袖手旁觀。

然而在此之前，國內(nèi)混動(dòng)市場一直是豐田稱霸的地盤，路上每10輛混動(dòng)車就有7輛屬于豐田。如今自主車企集體入局，頗有群狼圍獵猛虎的意味。

眼下，政策利好已至，消費(fèi)需求爆發(fā)，爭相奪食的自主車企會(huì)給豐田的霸主地位造成多大的威脅呢？

01 混動(dòng)市場，早已烽煙四起

在吉利雷神動(dòng)力之前，國內(nèi)混合動(dòng)力市場早已是烽煙四起。

當(dāng)前國內(nèi)混動(dòng)市場份量最大的主機(jī)廠，莫過于日系車企豐田。從首款混動(dòng)車型普銳斯，到如今陣容強(qiáng)大的雙擎混動(dòng)家族產(chǎn)品，豐田混動(dòng)動(dòng)力產(chǎn)品在國內(nèi)已經(jīng)深耕十年有余。截至去年9月，豐田在華混動(dòng)車型（HEV）累計(jì)銷量已經(jīng)突破100萬輛。

豐田汽車表示，根據(jù)中汽研2008年－2020年度中國車輛上險(xiǎn)數(shù)據(jù)計(jì)算，目前路上每10輛混動(dòng)車型，就有7輛豐田產(chǎn)品（含豐田及雷克薩斯品牌）。眼下，說豐田稱霸國內(nèi)混合動(dòng)力市場也不為過。

當(dāng)然，自主品牌也不是吃素的。

其中，比亞迪DM－i超級(jí)混動(dòng)技術(shù)可以說是當(dāng)前自主車企混合動(dòng)力市場最閃耀的新星，自今年年初DM－i技術(shù)發(fā)布以來，憑借超長續(xù)航和超低油耗的強(qiáng)大產(chǎn)品力，相關(guān)車型在業(yè)內(nèi)一直熱度不減，銷量也是一路高漲，一車難求。

在前三季度同比增長218％的比亞迪新能源乘用車銷量當(dāng)中，插電混動(dòng)車型增長了471％。可見，DM－i超級(jí)混動(dòng)技術(shù)已成為名副其實(shí)的爆款技術(shù)。

此外，走在比亞迪前面，長城汽車也已經(jīng)在去年12月發(fā)布了檸檬混動(dòng)DHT技術(shù)，采用雙電機(jī)混聯(lián)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)，具備兩檔減速器，擁有純電、混聯(lián)、串聯(lián)、能量回收等多種工作模式，通過控制系統(tǒng)智能切換。目前首款搭載檸檬混動(dòng)DHT技術(shù)的WEY瑪奇朵車型也已于8月底上市。

緊隨比亞迪之后，奇瑞則于今年4月發(fā)布了奇瑞鯤鵬DHT技術(shù)。作為目前中國品牌中唯一一家采用雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)的混動(dòng)構(gòu)型，鯤鵬DHT擁有9種工作模式，11個(gè)組合擋位，并通過TSD雙軸驅(qū)動(dòng)帶來超平順的駕駛體驗(yàn)。

長安汽車也在今年6月拿出了全新的藍(lán)鯨IDD混合動(dòng)力系統(tǒng)，號(hào)稱是全域混合動(dòng)力解決方案，包括高性能藍(lán)鯨發(fā)動(dòng)機(jī)＋高效率藍(lán)鯨電驅(qū)變速器＋超大容量PHEV電池＋智慧控制系統(tǒng)。長安計(jì)劃在未來5年內(nèi)，推出十余款搭載該混合動(dòng)力系統(tǒng)的車型。

放眼國內(nèi)市場，短短一年間，自主品牌紛紛沖擊混動(dòng)賽道，這勢頭儼然是要顛覆日系獨(dú)占市場的局面。但是純電車型才剛剛火了一年多，為什么技術(shù)風(fēng)向這么快就變了？難不成純電車型的風(fēng)口這么快就消退了嗎？

02 風(fēng)口驟起，順勢而為

其實(shí)，不是純電市場風(fēng)口消退，只是混動(dòng)市場風(fēng)力太猛。大風(fēng)從《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2．0》發(fā)布就已經(jīng)刮起。

去年10月，《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2．0》（下稱“路線圖2．0”）正式發(fā)布，其中最大的變化在于遏止了過去“唯純電動(dòng)主義”的汽車技術(shù)路線，把原來不被納入新能源汽車范疇的節(jié)能車型（混合動(dòng)力）地位正式扶正。

路線圖2．0指出，2025年混動(dòng)汽車銷量要占傳統(tǒng)能源乘用車的50％以上，2030年占75％以上，2035年占100％，到2035年，節(jié)能汽車與新能源汽車年銷量各50％。

也就是說，以油電混動(dòng)為主的節(jié)能汽車占據(jù)市場50％，增程動(dòng)力、插電混動(dòng)、純電動(dòng)以及少數(shù)氫能動(dòng)力車型組成的新能源汽車則占據(jù)另外50％市場。相較之下，混合動(dòng)力市場空間顯然比純電動(dòng)車要大。在路線圖2．0的推動(dòng)下，混動(dòng)市場已然是一片看得見的藍(lán)海。

事實(shí)上，路線圖2．0對(duì)于技術(shù)路線的調(diào)整，背后也更充分地考慮了自主車企在技術(shù)轉(zhuǎn)型的成本和可行性。

對(duì)于眾多以傳統(tǒng)燃油車型起家的自主車企而言，一刀切轉(zhuǎn)型純電動(dòng)，意味著要對(duì)燃油車時(shí)代建立的研發(fā)鏈、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)鏈、營銷體系實(shí)施前所未有的大手術(shù)，粗暴執(zhí)行無疑會(huì)讓剛剛在國內(nèi)市場掌握一定話語權(quán)的自主車企元?dú)獯髠?/p>

如今路線圖2．0將節(jié)能汽車的地位提到與純電動(dòng)車型平等的地位，傳統(tǒng)車企可以從純?nèi)加蛙囆拖蚧旌蟿?dòng)力和純電動(dòng)力兩個(gè)細(xì)分方向發(fā)展，成本壓力和難度得到緩解，也讓車企在技術(shù)方向上有了選擇的余地，可以發(fā)揮自己更大的特長。

此外，不得不提的是，從最直接的終端消費(fèi)層面來看，混合動(dòng)力也確實(shí)是當(dāng)前最方便出行同時(shí)又有利于碳中和工作的技術(shù)方向。此前，國慶期間多起純電動(dòng)車型出行事件再次暴露了純電車現(xiàn)階段充電難、續(xù)航焦慮等明顯缺陷，而混動(dòng)車型讓消費(fèi)者很好地?cái)[脫了這些煩惱。同時(shí)，相比純?nèi)加蛙囉指邮∮凸?jié)能?；诖?，越來越多的消費(fèi)者愿意為混動(dòng)車型買單。

所以，從政策導(dǎo)向和市場需求來看，混合動(dòng)力車型很有可能是未來10年的贏家。

03 藍(lán)海寬廣，暗藏變數(shù)

東吳證券預(yù)測，到2025年，國內(nèi)混合動(dòng)力汽車乘用車市場占有率預(yù)計(jì)將從2021年的7％上升到50％，銷量達(dá)到1264萬輛，其中自主品牌占比達(dá)到65％。而2020年國內(nèi)混合動(dòng)力汽車銷量還只有49．91萬輛，混動(dòng)市場空間還有25倍的增長空間，仍然十分寬廣。

所以，可以預(yù)見，在吉利汽車之后，仍將有更多傳統(tǒng)車企發(fā)力混動(dòng)領(lǐng)域。

當(dāng)前五大品牌均已在混動(dòng)這片藍(lán)海立起了自己的旗幟。但是，群雄割據(jù)，最終誰能問鼎中原仍需拭目以待?？邕^技術(shù)門檻進(jìn)入市場之后，等待各大傳統(tǒng)主機(jī)廠的仍是挑戰(zhàn)重重。

眼前，豐田本田等日系車企在國內(nèi)混動(dòng)市場深耕多年，產(chǎn)品陣容強(qiáng)大，群眾根基也相當(dāng)牢靠。

而混動(dòng)新銳比亞迪則憑借極致的成本控制以及亮眼的油耗指標(biāo)，成為爆款。在技術(shù)上，突破1100公里的綜合續(xù)航，4－5L的綜合油耗在同級(jí)產(chǎn)品中已是領(lǐng)先水平，而更讓消費(fèi)者心動(dòng)的是其成本控制能力。宋Plus DM－i14．68－19．98萬元的售價(jià)區(qū)間中，友商的競品要么油耗不夠低，要么空間不夠大。同樣是混動(dòng)車型，目前在長安、長城等自主品牌的同級(jí)產(chǎn)品中，尚未有誰能把成本控制到DM－i以下的水平。

所以說，對(duì)于吉利、長安、長城等自主車企而言，當(dāng)前，入局混動(dòng)市場需要面對(duì)的，一方面是日系勢力的雄厚背景，另一方面是比亞迪這樣的強(qiáng)勢品牌標(biāo)桿的競爭壓力，國內(nèi)混動(dòng)市場的競爭水平一下子被拉高了若干個(gè)等級(jí)。

盡管眼前是寬廣的藍(lán)海，但是友商要想在混動(dòng)市場異軍突起并占據(jù)一席之地，也并不是信手拈來的美差事。扎根本土市場，自主品牌在混動(dòng)領(lǐng)域還需更精準(zhǔn)更深入地發(fā)掘自身的產(chǎn)品優(yōu)勢，可能是成本、可能是強(qiáng)大產(chǎn)品力、也可能是細(xì)分市場定位上的差異……

不過，無論是最終鹿死誰手，我們都可以預(yù)見，隨著越來越多品牌涌入混動(dòng)賽道，混動(dòng)技術(shù)水平終將得到提升，購車成本也將因此壓縮，惠及更多消費(fèi)人群。同時(shí)，隨著混動(dòng)賽道的競爭白熱化，自主品牌局勢很可能會(huì)因此產(chǎn)生新的變數(shù)，未來甚至可能顛覆豐田的霸主地位。