全球動力電池需求不斷擴大，未來動力電池戰(zhàn)場硝煙何時消？

前言：動力電池是新能源汽車的“心臟”，在一定程度上掌握著新能源汽車發(fā)展的命脈。隨著新能源汽車的“水漲船高”，動力電池板塊企業(yè)股價集體大漲。當今，在全球動力電池需求缺口不斷擴大下，未來動力電池戰(zhàn)場硝煙何時消？

新能源汽車具備“電動化＋智能化”的雙重特征，隨著新能源汽車不斷發(fā)展，市場滲透率不斷提高，電動化進程也將加快。在新能源汽車的組成中，動力電池是新能源汽車的核心零部件，占新能源整車制造成本的40％左右。動力電池是新能源汽車的“心臟”，在一定程度上掌握著新能源汽車發(fā)展的命脈。隨著新能源汽車熱度不斷提升，全球動力電池供需缺口引發(fā)電池“荒”。這也導致了10月15日的股票市場動力電池板塊集體大漲，寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科國內(nèi)四強等動力電池股票都有不同程度的上漲。

動力電池供需缺口持續(xù)擴大

當前，國內(nèi)動力電池廠商普遍產(chǎn)能仍顯不足，由于需求端新能源汽車對動力鋰電池的需求急速增長，供應端又出現(xiàn)了供應緊張，因此造成了全球動力電池的供不應求。據(jù)美國銀行全球研究部預測，2025－2040年，全球包括純電動汽車（BEVs）和插電式混合動力汽車（PHEVs）在內(nèi)的所有電動汽車的全球滲透率將從23％上升至67％。

未來數(shù)年全球動力電池均處于供給緊張狀態(tài)，勢必催生動力電池廠商更多的擴產(chǎn)計劃。從靜態(tài)產(chǎn)能缺口角度看，2022－2025年全球動力電池將會出現(xiàn)30／273／628／1151GWh的產(chǎn)能缺口；即便從考慮了每年新增擴產(chǎn)的動態(tài)產(chǎn)能缺口角度看，2021／2022／2024／2025年全球動力電池仍然將會分別出現(xiàn)17／30／45／370GWh的產(chǎn)能缺口。這就為未來全球動力電池產(chǎn)能的持續(xù)性擴張打下了牢固基礎，促使動力電池企業(yè)在今后數(shù)年內(nèi)都將持續(xù)推動產(chǎn)能爬坡。

不斷擴大的需求缺口，動力電池“瘋狂擴產(chǎn)”

隨著動力電池供應趨緊，動力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)增資擴產(chǎn)呈現(xiàn)出加速之勢。

7月12日，國軒高科與大眾汽車簽約，將為大眾提供技術支持，研制標準電芯，并為大眾本土MEB平臺生產(chǎn)的電動汽車提供動力電池。其實，此前國軒高科就已經(jīng)開始著手擴大產(chǎn)能?！啊眹幐呖频母吖鼙硎荆瑖幐呖普谔嵘a(chǎn)能規(guī)模，計劃到2023年達到80GWh，2025年達到100GWh。截至目前，該公司已經(jīng)在國內(nèi)建設了8個生產(chǎn)基地。為保證原材料供應，國軒高科今年3月與合肥市政府簽署協(xié)議，投資120億元建設動力電池產(chǎn)業(yè)鏈系列項目。

與此同時，蜂巢能源也在想方設法擴建產(chǎn)線?！敖衲曛两穹涑材茉吹挠唵我延?GWh，但最多只能生產(chǎn)5GWh，缺口很大，蜂巢能源正想辦法通過收購、擴建等方式，彌補產(chǎn)能缺口。”蜂巢能源的高管則透露，目前面臨的最大瓶頸是產(chǎn)能不足。近期，蜂巢能源已經(jīng)投資140億元在國內(nèi)建立了兩個20GWh規(guī)模的生產(chǎn)基地；到2025年，蜂巢能源全球布局總產(chǎn)能規(guī)劃將從原來的100GWh升級至200GWh。

最為引人矚目的是近半年寧德時代已投資800億元項目用于擴建動力電池產(chǎn)能。近日，寧德時代開始推進在上海新建動力電池工廠項目，其設計產(chǎn)能將達到80GWh。

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年前8月，我國動力電池產(chǎn)量累計111．5GWh，同比累計增長201．0％。我國動力電池裝車量累計76．3GWh，同比累計上升176．3％。其中三元電池裝車量40．9GWh，同比上升111．2％；磷酸鐵鋰電池裝車量35．2GWh，同比上升338．6％。

在新能源汽車市場需求快速增長的同時，動力電池的供應存在缺口，供應緊張的情況有可能會持續(xù)到2025年。多家車企相關人士也在不同場合表達了對于動力電池供應不足的擔憂。

動力電池所面臨的六大挑戰(zhàn)

從中國新能源汽車發(fā)展歷程來看，我們現(xiàn)在已經(jīng)在國際上，不管是新能源汽車、還是動力電池，現(xiàn)在都具有先發(fā)優(yōu)勢。最近歐美的政策出來以后，對我們又提出了一些新的挑戰(zhàn)，未來我們企業(yè)的發(fā)展也面臨著很大的新變局，有的需要企業(yè)自行解決，有的需要政府來幫助。因此行業(yè)專業(yè)人士認為動力電池企業(yè)將面臨六大挑戰(zhàn)：

第一，國外碳足跡和回收的政策。歐洲電池回收法規(guī)調(diào)整了適用范圍，對四種電池都進行了規(guī)定，并且把指令變成了法規(guī)，從2024年7月1日開始要強制生命碳足跡，2030年1月份以后對于鈷、鉛、鋰和鎳的回用方面的比例都作出了明確的規(guī)定。這些已經(jīng)不是設想，而是明確的法規(guī)規(guī)定，對動力電池企業(yè)提出更高的要求。

第二，國內(nèi)方面的能耗控制政策。在今年的“十四五”開局之年，國內(nèi)的能耗雙控制度已經(jīng)開始實施了。今年上半年在能源消費總量方面，我們八個省、區(qū)、市沒有達到目標，一級預警，能耗強度方面很多地方是不降反升。比如廣東和深圳，廣東省能耗的強度在“十四五”要降低14．5％，碳排放強度要降低20．5％，深圳的要求更高一些，能耗強度要降低15％。但是“十四五”要按現(xiàn)在我們目前的發(fā)展目標，全社會用電量要增長33％，這就是一個矛盾，需要我們在發(fā)展經(jīng)濟的同時來降低能耗、降低碳排放。

第三，國內(nèi)現(xiàn)在已經(jīng)實施了綠色金融政策，如中國人民銀行，還有深圳特區(qū)公布綠色金融條例，還有金融機構環(huán)境信息披露的指南，對于企業(yè)開展綠色投資、綠色項目，以及降低高耗能、高排放一些項目的投資，都給出了非常明確的指引，也是非?，F(xiàn)實、會影響到企業(yè)下一步發(fā)展的政策。

第四，在歐盟和國外相關環(huán)保的大背景下，客戶已經(jīng)給我們提出了非常明確的減碳和回收的要求，比如說寶馬、大眾、奔馳、雷諾、沃爾沃等整車企業(yè)，對低碳生產(chǎn)、材料回收、LCA（電池全生命周期的碳排放）都有了非常明確的要求。對動力電池企業(yè)來說還是挑戰(zhàn)蠻大的，比如說2024年12月31日要求每度電的碳排放不超過20公斤，2024年以后，在材料回用的比例當中也都有明確的規(guī)定，比如鈷達到25％、鋰10％、鎳10％。

第五，供應鏈安全問題。今年動力電池主要材料大幅漲價，三元材料比去年漲了58％，電解液漲了2倍多，其他的包括銅、鋁各種材料都漲。這讓大家意識到產(chǎn)業(yè)鏈安全的重要性。以鋰資源為例，中國缺乏大規(guī)模的資源儲備，會對我們新能源汽車的發(fā)展帶來巨大的挑戰(zhàn)。而且現(xiàn)在全球的鋰資源主要集中在北美洲和南美洲，中國動力電池要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，確實要考慮資源的可獲得性等供應鏈保障問題。

第六，應用端的挑戰(zhàn)，2020年我國新能源汽車召回45次，共涉及35．7萬輛，很多時候都是電池安全的問題。近期美國通用召回14．1萬輛的電動汽車，據(jù)報道電池供應商LG需要承受大概18億美金的費用，這對我們中國動力電池企業(yè)開拓海外市場應該是敲響了警鐘。如果在國外建廠、在國外銷售，為國外的企業(yè)配套，我們能不能保證產(chǎn)品安全，否則是承受不了這樣的風險的。