中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭格局及市場份額

國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主要上市企業(yè)：四維圖新（002405）、東軟集團（600718）、啟明信息（002232）、高鴻股份（000851）、易華錄（300212）、銀江股份（300020）、千方科技（002373）

本文核心數(shù)據(jù)：集中度、市場份額、營業(yè)收入

1、中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭梯隊

車聯(lián)網(wǎng)是無人駕駛汽車，也是物聯(lián)網(wǎng)的具體應用以及表現(xiàn)之一。它以車為節(jié)點和信息源，通過無線通信等技術(shù)手段獲取車本身以及車外部等屬性，并加以有效利用，從而達到“人—車—路—環(huán)境”的和諧統(tǒng)一。目前，我國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的上市公司數(shù)量較多，分布在各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。以下為我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)代表性企業(yè)的基本信息：

從中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭梯隊來看，我國強戰(zhàn)略強技術(shù)實力的領(lǐng)導者企業(yè)包括阿里、華為、騰訊和百度等企業(yè)；強表現(xiàn)者包括四維圖新、博泰悅臻、高新興和千方科技等企業(yè)；競爭者包括吉利控股及奇瑞集團等傳統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)汽車制造廠商。

從車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)代表性企業(yè)的所屬地分布來看，廣東省和湖北省為車聯(lián)網(wǎng)代表性企業(yè)的主要集中地。主要代表性企業(yè)主要集中在北京、廣東和上海。

2、中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)市場份額

——行業(yè)內(nèi)企業(yè)排名

搜狐和億歐智庫第三方機構(gòu)評估方面。綜合來看，車輛網(wǎng)行業(yè)公認的代表性企業(yè)有騰訊、百度、阿里、華為、四維圖新、千方科技、高新興和博泰。上述企業(yè)均上榜兩個第三方機構(gòu)發(fā)布的排行榜。從一定程度上，上述企業(yè)在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的創(chuàng)新能力具有相對廣泛的認可度。

——行業(yè)市場份額占比

車聯(lián)網(wǎng)作為新興的高新技術(shù)行業(yè)，屬于技術(shù)密集型領(lǐng)域。技術(shù)升級和產(chǎn)品創(chuàng)新研發(fā)成為企業(yè)初期布局中國車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的重要策略之一。因此，企業(yè)在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的專利申請，以及第三方機構(gòu)評估的企業(yè)創(chuàng)新能力等因素可以從一定程度上反映企業(yè)布局車聯(lián)網(wǎng)的決心和核心競爭力高低。

專利申請數(shù)量占比方面。截止2021年9月23日的智慧芽數(shù)據(jù)顯示，華為、博泰悅臻和擎感智能科技的專利申請數(shù)量位列前三。其中華為專利申請數(shù)量達到497項，占中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)專利申請總量的26％；博泰悅臻和擎感智能科技的專利申請數(shù)量分別達到386項和198項，占比分別為20％和10％。因此，華為、博泰悅臻和擎感智能科技三者的車聯(lián)網(wǎng)專利最多，相應地，車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的核心技術(shù)競爭力較強。

代表性公司的營業(yè)收入方面。在目前現(xiàn)有的市場份額占比中，高鴻股份、千方科技、東軟集團、易華錄和華測導航占比最高。從一定程度上，上述公司在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域已經(jīng)開始盈利并達到較高的市場份額，因此企業(yè)的車聯(lián)網(wǎng)布局較早，搶占了市場發(fā)展先機，具有較強的競爭力。

綜合來看，行業(yè)目前處于成長初期，因此企業(yè)競爭較為激烈。目前，華為、騰訊、阿里和百度等企業(yè)是車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的主要競爭者。仍有參與者正在不斷進入該領(lǐng)域進行布局。市場份額爭奪尚未塵埃落定。

注：第2張圖選取的代表性企業(yè)是已經(jīng)公布車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務具體數(shù)值的代表性企業(yè)。華為、騰訊和百度等代表性企業(yè)尚未公布相關(guān)數(shù)值。

3、中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)集中度

——區(qū)域分布集中度

區(qū)域集中度方面。目前全國已有40多個城市級車聯(lián)網(wǎng)試點示范，20多個智慧公路車路協(xié)同試點示范區(qū)，以及5個國家級車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)和2個省級車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)。包含江蘇（無錫）、天津（西青）、湖南（長沙）等國家級車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)，江蘇省蘇州市和南京市2個省級車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)。因此，目前車聯(lián)網(wǎng)重點布局長三角地區(qū)、天津市、重慶市和湖南省，其中，長三角地區(qū)為重中之重。

——企業(yè)分布集中度

專利申請集中度方面。截止2021年9月23日的智慧芽數(shù)據(jù)顯示，2015－2021年的行業(yè)專利申請集中度在20％左右波動。2020年中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)專利集中度為18．45％，截止2021年9月23日，中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)專利集中度為20．28％。因此，近幾年專利申請集中度并無較大變化，集中度相對較低，企業(yè)在該領(lǐng)域仍有較大的技術(shù)進步空間。

行業(yè)集中度方面。2020年，行業(yè)CR3、CR5和CR10集中度分別為7．46％、9．48％和11．94％。因此，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)集中度仍然較低，市場空白較大，從側(cè)面印證車聯(lián)網(wǎng)處于行業(yè)成長初期的實事實。

綜合來看，行業(yè)集中度處于低位，企業(yè)競爭十分激烈，仍有參與者不斷進入該領(lǐng)域進行布局，中國車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域仍有巨大的潛在發(fā)展空間等待挖掘。

4、中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

從公司的車聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)業(yè)務營收來看，東軟集團、高鴻股份、易華錄和千方科技的相關(guān)業(yè)務營業(yè)收入達到15億元以上，處于車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的領(lǐng)先地位。

從車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)業(yè)務的成果來看，各個公司均在2020年取得了較好的成績。其中較為突出的是高鴻股份，分別在車側(cè)市場和路側(cè)市場，順利完成車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)模組的生產(chǎn)線和示范區(qū)布局；四維圖新則牽手下游整車制造龍頭，進行產(chǎn)業(yè)鏈延伸和技術(shù)升級。

5、中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，由于目前，我國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)內(nèi)競爭者較多，且行業(yè)還處于成長初期，現(xiàn)有企業(yè)間的競爭較為激烈；車聯(lián)網(wǎng)作為智慧交通、智能汽車等行業(yè)的核心驅(qū)動力，替代品威脅極?。卉嚶?lián)網(wǎng)行業(yè)的上游供應商可概括為“端”層面，包括整車制造、元器件等行業(yè)，由于技術(shù)門檻較高，且國內(nèi)廠商的技術(shù)水平還有待提升，上游的議價能力是較強的；應用市場主要是智慧交通和智慧城市等，由于車聯(lián)網(wǎng)與汽車、5G等融合協(xié)同發(fā)展已成為趨勢，因此下游的議價能力較弱；此外，由于車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是技術(shù)密集型、資金密集型和高端人才密集型行業(yè)，進入門檻較高，因此面臨的新進入者威脅較小。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院