新能源汽車產(chǎn)業(yè)逆勢(shì)高增，防止新能源汽車產(chǎn)能過剩，意欲何為？

［ 新能源汽車產(chǎn)業(yè)需要滅火？］

不同于2020年，在芯片短缺的全球難題之下，今年8月的汽車市場(chǎng)再也無法延續(xù)去年淡季不淡的逆勢(shì)增長(zhǎng)勢(shì)頭，而是陷入了比往年更加慘烈的下滑。

不過，在整體市場(chǎng)為“芯”所困的大背景下，卻有一股勢(shì)力始終逆勢(shì)走高。那就是無數(shù)投資者為之狂熱的新能源汽車市場(chǎng)。

8月新能源乘用車零售銷量達(dá)到24．9萬輛，同比增長(zhǎng)167．5％，環(huán)比增12．0％，大超預(yù)期?？梢?，當(dāng)前的新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處于高速增長(zhǎng)期。甚至有分析師將2021年280萬輛銷量預(yù)期提高到320萬輛。

然而，就在如此強(qiáng)勢(shì)利好的市場(chǎng)預(yù)期下，近日卻有消息指出，工信部等有關(guān)部門正在計(jì)劃推出防止新能源汽車產(chǎn)能過剩的舉措。

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)逆勢(shì)高增長(zhǎng)的背景下，有關(guān)部門卻出手控制新能源汽車產(chǎn)能，到底是意欲何為？

車市缺芯受挫，新能源車持續(xù)火熱

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相比起2020年疫情之下的逆勢(shì)高漲，今年8月受芯片短缺危機(jī)影響，乘用車市場(chǎng)零售銷量是相當(dāng)慘淡。

乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2021年8月乘用車市場(chǎng)零售達(dá)到145．3萬輛，同比去年下降14．7％，即使相較2019年8月，下滑幅度也是達(dá)到7％，芯片短缺的消極影響正在全球汽車產(chǎn)業(yè)中持續(xù)發(fā)酵。

然而，截然相反的是，當(dāng)整體市場(chǎng)因?yàn)橐槐妭鹘y(tǒng)汽車巨頭減產(chǎn)停產(chǎn)而大幅滑崩時(shí)，新能源汽車市場(chǎng)卻迎來了持續(xù)的火熱。

8月廠商銷量排行榜中，不同于一眾傳統(tǒng)車企的同比下滑，比亞迪、廣汽埃安、上汽通用五菱等主打新能源產(chǎn)品的廠商均實(shí)現(xiàn)同比高增長(zhǎng)。

其中比亞迪新能源車型賣出了60508輛，同比大漲331．9％，秦Plus DM－i車型更是強(qiáng)勢(shì)突破1．2萬輛，力壓特斯拉Model Y。廣汽埃安也成功實(shí)現(xiàn)了1．16萬輛的銷量，同比增長(zhǎng)115％。

從市場(chǎng)整體來看，8月新能源乘用車批發(fā)銷量達(dá)到30．4萬輛，環(huán)比增長(zhǎng)23．7％。零售銷量也達(dá)到24．9萬輛，同比增長(zhǎng)167．5％，環(huán)比增12．0％，大超預(yù)期。

市場(chǎng)滲透率方面，8月新能源車廠商批發(fā)滲透率20．1％，零售滲透率17．1％，較2020年5．8％的滲透率提升明顯。尤其是新能源車廠商批發(fā)滲透率突破20％門檻大關(guān)這一點(diǎn)意義重大，這意味著新能源汽車市場(chǎng)進(jìn)入快速增長(zhǎng)的新階段，相比半年前的10％滲透率更上一層樓。

回顧今年新能源車市表現(xiàn)，隨著月度銷量不斷刷新記錄，相關(guān)機(jī)構(gòu)對(duì)總銷量預(yù)期持續(xù)提升。從年初的200萬輛到6月的240萬輛，基于8月銷量數(shù)據(jù)，乘聯(lián)會(huì)如今又將2021年新能源乘用車產(chǎn)銷量目標(biāo)上調(diào)至300萬輛。

同時(shí)，新能源車與傳統(tǒng)燃油車走勢(shì)形成強(qiáng)烈差異化的特征，意味著新能源汽車實(shí)現(xiàn)了對(duì)燃油車市場(chǎng)的替代效應(yīng)，并拉動(dòng)車市向新能源化轉(zhuǎn)型的步伐。

然而，就在當(dāng)前新能源汽車銷量持續(xù)逆勢(shì)高增長(zhǎng)的背景下，近日，彭博社報(bào)道稱，知情人士透露，國家發(fā)改委正在起草控制電動(dòng)汽車行業(yè)產(chǎn)能過剩的相關(guān)措施，并以更有針對(duì)性的方式向全國多個(gè)關(guān)鍵生產(chǎn)中心輸送資源。

眼看著新能源汽車產(chǎn)業(yè)正迎來逆勢(shì)高增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，為什么突然要出手防止產(chǎn)能過剩？

銷量大漲，為何要防止產(chǎn)能過剩？

02

事實(shí)上，整頓新能源汽車產(chǎn)能過剩問題，官方早已不是頭一次了。

今年春節(jié)前夕，江蘇省發(fā)改委一份題為《關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)投資項(xiàng)目監(jiān)督管理和風(fēng)險(xiǎn)防控的通知》的文件，直指當(dāng)?shù)匦履茉雌嚨漠a(chǎn)能過剩問題，并點(diǎn)名了拜騰、前途、敏安、重慶長(zhǎng)安南京分公司、北汽新能源常州等典型案例。

去年10月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》，明確提出加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，夯實(shí)地方主體責(zé)任，遏制盲目上馬新能源汽車整車制造項(xiàng)目等亂象。

去年11月，國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于開展新能源汽車整車生產(chǎn)及項(xiàng)目情況調(diào)查的通知》，更是明確要求，詳細(xì)報(bào)告＊大、寶能等在當(dāng)?shù)氐耐督ㄇ闆r。

在大多數(shù)人只看到新能源汽車銷量的持續(xù)高漲時(shí)，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)早已苦“產(chǎn)能過?！本靡?。

乘聯(lián)會(huì)、國家發(fā)改委和中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，在2020年底，我國新能源汽車已建成總產(chǎn)能已達(dá)2669萬輛，但是2020年市場(chǎng)銷量只有136．7萬輛，產(chǎn)量只有136．6萬輛，這意味著產(chǎn)能利用率只有5．12％。

而且，這樣的問題在“十四五”之后很可能要進(jìn)一步加劇。

在各地“十四五”規(guī)劃中，廣東、江蘇、陜西、山東預(yù)計(jì)產(chǎn)能將分別達(dá)到523萬輛、471．5萬輛、349萬輛和309．5萬輛。整車項(xiàng)目數(shù)量方面，江蘇有27個(gè)，浙江21個(gè)；綜合測(cè)算下來，到2025年，我國新能源汽車總產(chǎn)能預(yù)計(jì)可達(dá)3661萬輛。而據(jù)乘聯(lián)會(huì)、公安部交通管理局預(yù)測(cè)，到2025年我國新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到530萬輛，產(chǎn)能利用率雖大幅上升，但也只有14．48％。

所以說，按照當(dāng)前的產(chǎn)能規(guī)劃和市場(chǎng)預(yù)期，即使到2025年，我國新能源汽車需求增長(zhǎng)仍將明顯滯后于產(chǎn)能增長(zhǎng)。

在新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前期，由于相比傳統(tǒng)燃油車更低的技術(shù)門檻、過度政策補(bǔ)貼以及單一GDP政績(jī)觀，新能源汽車項(xiàng)目大干快上的現(xiàn)象在各省市都屢見不鮮。

而且產(chǎn)能過剩不僅僅表現(xiàn)為廠點(diǎn)過多，更麻煩的是水平參差不齊的問題，當(dāng)初為了撈取補(bǔ)貼，不少所謂的新能源汽車項(xiàng)目造的都是低端車型，這些生產(chǎn)線根本不足以支持當(dāng)前市面上優(yōu)質(zhì)品牌的生產(chǎn)；此外，企業(yè)所處地域交叉重疊、布局不合理、大量重復(fù)建設(shè)等問題，使得近70％的新能源汽車產(chǎn)能同質(zhì)化，造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。

此外，還有某些以造車之名強(qiáng)行圈地的做法——例如寶能汽車，一個(gè)計(jì)劃總投資300億元，原計(jì)劃2020三季度新車下線的產(chǎn)業(yè)園，自2017年12月奠基以來，至今仍在施工當(dāng)中，一期項(xiàng)目占地1500畝，就那樣晾了四年，未來不知道還要晾多少年。

這些閑置的產(chǎn)能既難以被盤活用于生產(chǎn)，又占用了大量土地資源，帶來資金等資源要素的閑置與浪費(fèi)。所以，出于對(duì)新能源汽車的健康可持續(xù)發(fā)展的考慮，防止產(chǎn)能過剩措施的出臺(tái)是勢(shì)在必行。

政策之后，新能源汽車會(huì)否熄火？

03

但是，有人可能就會(huì)擔(dān)心，新政策出臺(tái)是否會(huì)打擊新能源汽車產(chǎn)業(yè)的熱度，造成行業(yè)在投資市場(chǎng)和消費(fèi)市場(chǎng)失寵？

答案無疑是否定的。

根據(jù)彭博社的報(bào)道，監(jiān)管機(jī)構(gòu)正在考慮為電動(dòng)汽車行業(yè)設(shè)定最低產(chǎn)能利用率，在剩余產(chǎn)能上線之前，未達(dá)到目標(biāo)的省份將不允許對(duì)新項(xiàng)目開綠燈；并以更有針對(duì)性的方式向全國多個(gè)關(guān)鍵生產(chǎn)中心輸送資源。

知情人士表示，此舉是為了引導(dǎo)汽車制造商前往目前產(chǎn)能不足的地區(qū)建廠，并迫使過去閑置多年的廠點(diǎn)盡快清退。

所以說，新舉措的出臺(tái)的確是在給新能源汽車產(chǎn)業(yè)滅火，但是滅的都是那些經(jīng)不起市場(chǎng)考驗(yàn)的虛火。

相關(guān)舉措的出臺(tái)不僅不會(huì)打擊新能源汽車產(chǎn)業(yè)的熱度，反而是通過提高產(chǎn)能利用率，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群，整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，進(jìn)一步促進(jìn)優(yōu)質(zhì)品牌的健康發(fā)展，從而推動(dòng)行業(yè)的穩(wěn)健增長(zhǎng)。如此一來，集度、小米這樣的潛力股才能有更廣闊的成長(zhǎng)環(huán)境。

對(duì)于地方政府而言，新能源汽車項(xiàng)目絕不是越多越有利于地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)于車企而言，更不是把產(chǎn)能規(guī)劃得越浮夸越能吸引投資者的青睞，一切都應(yīng)該建立在產(chǎn)能可落到實(shí)處的基礎(chǔ)上，否則再熊熊的烈火都是虛假的表象。

再者說，當(dāng)前的中國新能源汽車市場(chǎng)與五六年前早已不可同日而語。

中國新能源汽車滲透率從0到5％，歷時(shí)約12年。從2020年的5％到如今接近20％，僅用時(shí)1年。

在核心動(dòng)力技術(shù)方面，我們有比亞迪這樣擁有刀片電池、DM－i技術(shù)的資深車企，在智能化方面，小鵬NGP不輸特斯拉，在入門級(jí)市場(chǎng)，上汽通用五菱更是切中最龐大的市場(chǎng)，一舉成為網(wǎng)紅爆款產(chǎn)品……當(dāng)前的中國新能源汽車市場(chǎng)無疑是一個(gè)百花齊放的成熟市場(chǎng)。

更關(guān)鍵的是，當(dāng)前國內(nèi)新能源汽車單月零售滲透率已經(jīng)達(dá)到17．1％的高水平，市場(chǎng)已進(jìn)入高增長(zhǎng)的新階段，不久必將迎來更加超出預(yù)期的需求擴(kuò)張。這個(gè)時(shí)候，控制產(chǎn)能過剩，清退無效產(chǎn)能，對(duì)于提高土地等資源的利用率至關(guān)重要，更是促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步突破的必經(jīng)之路。

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