干貨！商用車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理及區(qū)域熱力地圖

商用車產(chǎn)業(yè)主要上市公司：上汽集團（600104）、東風汽車（600006）、長安汽車（000625）、江淮汽車（600418）、長城汽車（601633）、比亞迪（002594）等

商用車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈全景梳理

從我國商用車產(chǎn)業(yè)鏈結構來看，我國商用車產(chǎn)業(yè)鏈上游有原材料制造業(yè)和商用車零部件制造業(yè)；中游為商用車整車制造業(yè)，主要分為客車整車制造業(yè)和貨車整車制造業(yè)；下游主要為各個需求行業(yè)，包含有物流行業(yè)、客運行業(yè)、工業(yè)等各類對商用車有需求的行業(yè)。

從我國商用車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜來看，乘用車產(chǎn)業(yè)鏈上游鋼鐵、橡膠、玻璃、陶瓷等原材料供應商代表廠商有寶鋼股份、浙江仙通、信義玻璃、國瓷材料等；上游零部件生產(chǎn)商有：濰柴動力、上柴股份等發(fā)動機廠商，玲瓏輪胎、賽輪輪胎等輪胎廠商，萬里揚、曙光股份等變速器廠商，國瓷材料、萬潤股份等尾氣處理廠商；中游整車制造企業(yè)有：福田汽車、金龍汽車、宇通客車、中通客車等客車制造商，東風汽車、一汽解放、陜西重汽、江淮汽車等貨車制造商。

商用車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈區(qū)域熱力地圖：山東、江蘇、廣東等地企業(yè)布局較多

從各地區(qū)商用車產(chǎn)業(yè)鏈相關制造企業(yè)數(shù)量來看，我國商用車行業(yè)企業(yè)（包含零配件、新能源商用車等）主要集中在山東、上海、安徽、浙江等地，其中，山東省排名第一，上海排名第二，安徽和浙江緊隨其后。從商用車生產(chǎn)企業(yè)來看，廣東和江蘇商用車生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量領先。

注：1）以上企業(yè)為經(jīng)營范圍包含“商用車”，且登記狀態(tài)為“在業(yè)／存續(xù)”、行業(yè)類別為“制造業(yè)”的企業(yè)數(shù)量。2）數(shù)據(jù)截至2021年7月。

注：以上企業(yè)僅包含商用車整車生產(chǎn)制造企業(yè)。

商用車行業(yè)代表性企業(yè)產(chǎn)能／產(chǎn)量／銷量情況

前瞻結合Apsoto統(tǒng)計我國商用車企業(yè)產(chǎn)能及各公司發(fā)布其商用車產(chǎn)能規(guī)劃情況進行不完全匯總分析可知，國內(nèi)主流商用車企業(yè)產(chǎn)能主要布局在山東、江蘇、重慶、四川等地，主要分布在東部和中部地區(qū)省份，西部地區(qū)企業(yè)產(chǎn)能布局較少。

注：以上企業(yè)中比亞迪、上汽大通、鄭州宇通、黃?？蛙嚒⒔魑迨?、陜汽商用車為2020年產(chǎn)能，其余均為2021年產(chǎn)能布局情況。

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2020年商用車銷量排名前十家企業(yè)依次為：上汽、東風、北汽、長安、一汽、重汽、江淮股份、陜汽集團、長城汽車和成都大運，分別銷售72．9萬輛、72．3萬輛、68．4萬輛、51．1萬輛、49萬輛、47．1萬輛、29．8萬輛、23．5萬輛、22．5萬輛和8．9萬輛。2020年，商用車銷量排名前十家企業(yè)商用車產(chǎn)量分別為72．8萬輛、68．1萬輛、69．7萬輛、28．7萬輛、51．6萬輛、48．2萬輛、29．4萬輛、24．4萬輛、22．4萬輛、9．1萬輛。

商用車行業(yè)代表性企業(yè)最新投資動向

近年來，商用車產(chǎn)業(yè)代表性企業(yè)的投資動向主要包括新勢力造車、跨界融合、技術賦能、智能汽車（自動駕駛技術）等領域。傳統(tǒng)商用車制造商爭相入局高端新能源汽車戰(zhàn)場，如上汽智己汽車聯(lián)手寧德時代、長安汽車宣布和華為、寧德時代共同打造高端智能汽車品牌等，商用車代表性企業(yè)最新投資動向如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國商用車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院