博世預(yù)計(jì)ESP等芯片8月份基本斷供

北京時(shí)間8月17日,受到新冠疫情的影響,位于馬來(lái)西亞Muar的某汽車(chē)芯片供應(yīng)商的工廠(chǎng),繼之前關(guān)廠(chǎng)停產(chǎn)數(shù)周后,再次被當(dāng)?shù)卣箨P(guān)閉部分生產(chǎn)線(xiàn)至8月21日。

而這個(gè)工廠(chǎng)隸屬的芯片制造商,為博世的ESP/IPB、VCU、TCU等產(chǎn)品提供芯片,根據(jù)博世的預(yù)測(cè),受到這個(gè)工廠(chǎng)停產(chǎn)(部分)的影響,預(yù)計(jì)8月份后續(xù)基本處于斷供狀態(tài)。博世作為全球最大的汽車(chē)供應(yīng)商,這對(duì)于眾多采用博世相關(guān)產(chǎn)品的主機(jī)廠(chǎng)來(lái)說(shuō),是個(gè)巨大的打擊。

就在幾天前,馬斯克曾經(jīng)在Twitter上公開(kāi)點(diǎn)名瑞薩電子和博世,稱(chēng)這兩家公司為供應(yīng)鏈的“最大問(wèn)題”,導(dǎo)致特斯拉不得不在某些“標(biāo)準(zhǔn)”汽車(chē)芯片的極端供應(yīng)鏈限制下運(yùn)營(yíng)。在早些時(shí)候,福特還點(diǎn)名了瑞薩電子,因?yàn)槿鹚_電子位于北部的工廠(chǎng)失火導(dǎo)致減產(chǎn)。

疫情和失火是導(dǎo)致芯片供應(yīng)的客觀原因,而主觀原因就是在于流通領(lǐng)域的囤積居奇,兩者疊加直接導(dǎo)致了整個(gè)芯片供應(yīng)市場(chǎng)的緊張。下面,芯片的可觀原因和主觀原因,是如何導(dǎo)致芯片供應(yīng)的難題。這里面,會(huì)不會(huì)因?yàn)橐咔榀B加中美關(guān)系的問(wèn)題,從而導(dǎo)致芯片供應(yīng)更緊張呢?

01

客觀因素:疫情、火災(zāi)、水災(zāi)和停電

以此次重倉(cāng)博世芯片供應(yīng)工廠(chǎng)所在地的馬來(lái)西亞,是芯片的制造重鎮(zhèn),但,同時(shí),馬來(lái)西亞的疫情影響也非常嚴(yán)重。

英特爾、英飛凌、意法半導(dǎo)體、恩智浦、德州儀器、安森美等超過(guò)50家半導(dǎo)體在馬來(lái)西亞設(shè)廠(chǎng),使得馬來(lái)西亞成為全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的封測(cè)生產(chǎn)重鎮(zhèn),當(dāng)?shù)胤鉁y(cè)產(chǎn)能就占據(jù)了約13%的全球封測(cè)產(chǎn)能。疫情的影響,尤其是最近傳染性更強(qiáng)的delta病毒,更是再次沖擊了半導(dǎo)體供應(yīng)鏈。

很多人認(rèn)為,半導(dǎo)體工廠(chǎng)不是講究防塵極其嚴(yán)格的嗎?這還防不了病毒嗎?是的,半導(dǎo)體工廠(chǎng)的防塵標(biāo)準(zhǔn)極高,但是,對(duì)病毒是完全不設(shè)防。并且,由于嚴(yán)格的防塵要求,反而有利于病毒在封閉的空間傳播,容易發(fā)生聚集性疫情。

根據(jù)消息顯示,這次重創(chuàng)博世供應(yīng)鏈的工廠(chǎng)有3000多名員工,因?yàn)橐咔楦腥倦x世的員工超過(guò)20名,有將近100人感染,從感染率和死亡率來(lái)看,都是偏高的,尤其是死亡率,將近20%的死亡率,相對(duì)全球的死亡率而言,這真的是非常非常高了,這可能與封閉的場(chǎng)景有關(guān)系。

除了疫情的影響,還有就是失火、停電和水災(zāi)等也在重創(chuàng)半導(dǎo)體行業(yè)。

根據(jù)不完全的統(tǒng)計(jì),在2020年疫情發(fā)生后,包括了旭化成微電子、瑞薩半導(dǎo)體、三星、臺(tái)積電等半導(dǎo)體工廠(chǎng),都有過(guò)失火的記錄。這和半導(dǎo)體行業(yè)的制造工藝容易失火,并且失火后難以撲滅,重啟產(chǎn)線(xiàn)需要大量時(shí)間有關(guān)。

舉個(gè)例子,即便是停電一分鐘,半導(dǎo)體產(chǎn)線(xiàn)都可能要花上2-3天才能恢復(fù)到正常生產(chǎn)水平,更不用說(shuō)失火、水災(zāi)等對(duì)產(chǎn)線(xiàn)可能造成毀滅性打擊的事故了,需要的時(shí)間動(dòng)輒就是數(shù)以月計(jì)。 疫情、火災(zāi)、水災(zāi)甚至停電,都是影響芯片產(chǎn)能的客觀因數(shù),除了客觀因數(shù),還有主觀因素也在影響包括汽車(chē)芯片在內(nèi)的芯片供應(yīng)。上述客觀因素是給了主觀因素助攻。

02

主觀因素:囤積居奇

市場(chǎng)有一個(gè)真理,就是供給決定價(jià)格。 在疫情爆發(fā)后,芯片供應(yīng)緊張起來(lái)了,誘因是新冠疫情導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈工廠(chǎng)停工,從而減少供應(yīng)。這個(gè)時(shí)候,市場(chǎng)價(jià)格就漲起來(lái)了。在流通領(lǐng)域,有人看到了囤積居奇的機(jī)會(huì),再來(lái)火上加油。

對(duì)于現(xiàn)在的電子產(chǎn)品來(lái)說(shuō),尤其是汽車(chē)這樣的大宗消費(fèi)品來(lái)說(shuō),需要的芯片不止一顆,甚至可能達(dá)到上百顆芯片,才能完成一輛車(chē)的出廠(chǎng),即便是缺少一枚芯片,都可能導(dǎo)致車(chē)輛無(wú)法交付。

舉個(gè)栗子,奧迪在2021年7月曾經(jīng)給經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)通知,表示由于芯片短缺,交車(chē)只給一把鑰匙,等有芯片了再補(bǔ)。即便是缺乏一顆遙控鑰匙的芯片,都可能導(dǎo)致車(chē)輛無(wú)法正常交付,奧迪才不得不出此下策,交付時(shí)先給一把鑰匙,一顆小小的遙控鑰匙芯片,都可能導(dǎo)致交付減半。至于特斯拉減配腰托、寶馬等傳統(tǒng)車(chē)企各種減配的事件就層出不窮。但是,博世這次的ESP/IPB、VCU、TCU等核心芯片,絕對(duì)是不能減的了。

不同的芯片由不同從廠(chǎng)商制造和銷(xiāo)售,這導(dǎo)致了在供應(yīng)鏈就可能會(huì)出現(xiàn)“你有的,我沒(méi)有,你沒(méi)有的,我有”的狀況出現(xiàn),就出現(xiàn)了互相炒作抬高價(jià)格的可能性,尤其是掌握芯片的人,反正最終買(mǎi)單的都是公司,而收益則可以流入個(gè)人口袋。

根據(jù)未經(jīng)證實(shí)的小道消息,有芯片銷(xiāo)售靠這樣的操作,賺了一個(gè)小目標(biāo),迅速離場(chǎng)在深圳灣買(mǎi)了房子。囤積居奇的現(xiàn)狀更是不少見(jiàn),傳聞深圳的潮汕商人就靠芯片短缺,疫情以來(lái)就賺得盆滿(mǎn)缽滿(mǎn),究竟有多暴利,有些芯片漲幅甚至超過(guò)100倍,而根據(jù)界面新聞報(bào)道,10-20倍都是正常狀態(tài)。

在8月3日,中國(guó)市場(chǎng)監(jiān)督管理總局公告便士,針對(duì)汽車(chē)芯片市場(chǎng)哄抬炒作、價(jià)格高企等突出問(wèn)題,對(duì)涉嫌哄抬價(jià)格的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè)立案調(diào)查。畢竟,汽車(chē)消費(fèi)是一大消費(fèi),一旦汽車(chē)產(chǎn)業(yè)因?yàn)樾酒瑔?wèn)題減產(chǎn)過(guò)多,影響經(jīng)濟(jì)就太大了。特別是疫情以來(lái),多少海外供應(yīng)商和主機(jī)廠(chǎng),就靠著中國(guó)市場(chǎng)賺錢(qián)輸血了。不過(guò),自主品牌也在不斷崛起了,市場(chǎng)占有率在不斷提高。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),包括大眾、福特、豐田、本田、現(xiàn)代在內(nèi)的全球20多家車(chē)企因不同程度的缺芯問(wèn)題而被迫停產(chǎn)或減產(chǎn),銷(xiāo)量出現(xiàn)了不同程度的下滑。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,一汽-大眾、上汽大眾、本田中國(guó)、上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)6月的批發(fā)銷(xiāo)量分別同比下滑32%、54．6%、19%、35%、21%。 在芯片短缺的情況下,車(chē)企也就優(yōu)先保障熱銷(xiāo)車(chē)型、高端車(chē)型的供應(yīng)生產(chǎn),從銷(xiāo)售端也看到,豪華車(chē)銷(xiāo)量占比不斷提升。

疫情、火災(zāi)、水災(zāi)、停電,以及各種流通領(lǐng)域的炒作,聯(lián)手造成了各類(lèi)芯片的短缺,當(dāng)然,還可能有一個(gè)看不見(jiàn)的手在操控,畢竟,現(xiàn)在芯片行業(yè)有點(diǎn)風(fēng)吹草動(dòng)就價(jià)格瘋漲,這樣的行情太容易操控了,但,希望,這只是陰謀論。