東南亞疫情惡化，芯片荒再告急，國(guó)內(nèi)新車(chē)或現(xiàn)史上最大減產(chǎn)！

［ 這一次，中國(guó)自主品牌可能成為重災(zāi)區(qū)。］

剛剛從全球“芯片荒”中稍微得到喘息的跨國(guó)車(chē)企，又被東南亞疫情打亂了陣腳。

6月以來(lái)，“德?tīng)査倍局暝跂|南亞多個(gè)國(guó)家引發(fā)新一輪疫情，多國(guó)新增確診病例屢創(chuàng)紀(jì)錄。隨著疫情的持續(xù)惡化和防疫措施的升級(jí)，東南亞各國(guó)許多工廠不得不減產(chǎn)或停產(chǎn)，使得本已十分脆弱的全球汽車(chē)供應(yīng)鏈再次被擊垮。

目前，德國(guó)汽車(chē)工業(yè)正面臨30年來(lái)最嚴(yán)重的芯片供應(yīng)危機(jī)，日本國(guó)內(nèi)多家整車(chē)工廠因零部件供應(yīng)短缺擴(kuò)大減產(chǎn)規(guī)模，導(dǎo)致7月新車(chē)銷(xiāo)售量衰退。

如今，德、日汽車(chē)面臨的危機(jī)正在導(dǎo)入中國(guó)。

8月份開(kāi)始，許多中國(guó)車(chē)企再度陷入車(chē)載芯片耗盡的困境之中，由日系車(chē)、德系車(chē)引領(lǐng)的減產(chǎn)潮正在國(guó)內(nèi)快速蔓延。

東南亞疫情惡化 芯片荒再告急

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“德?tīng)査毙鹿谧儺惗局暾谌蛩僚?，多個(gè)國(guó)家和地區(qū)正在面臨疫情爆發(fā)以來(lái)最嚴(yán)重的一波疫情，其中尤以東南亞為甚。

最近兩周時(shí)間，泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、越南等國(guó)幾乎都以日增超2萬(wàn)例確診病例的速度蔓延疫情，這些地區(qū)的制造業(yè)紛紛癱瘓，進(jìn)而影響半導(dǎo)體以及汽車(chē)商品的全球供應(yīng)。

馬來(lái)西亞先是從6月1日起實(shí)施為期14天的全境封城，后因疫情擴(kuò)大，宣布無(wú)期限延長(zhǎng)“封城”，目前大部分地區(qū)仍處于“半封城”狀態(tài)，全國(guó)行動(dòng)管制令解禁遙遙無(wú)期。菲律賓首都馬尼拉已經(jīng)三度“封城”，泰國(guó)也在實(shí)施“封城”和宵禁措施。

為此，東南亞國(guó)家的工廠紛紛停產(chǎn)減產(chǎn)，比如豐田在泰國(guó)、馬來(lái)西亞的多家工廠紛紛按下了暫停鍵，本田在東南亞的產(chǎn)能也大受影響。

如果說(shuō)整車(chē)工廠減產(chǎn)／停產(chǎn)行為影響的是車(chē)企自身的產(chǎn)能和銷(xiāo)量，那么，零部件工廠的暫停運(yùn)營(yíng)，則給全球汽車(chē)供應(yīng)鏈帶來(lái)了新的沖擊。

東南亞國(guó)家是重要的汽車(chē)零部件生產(chǎn)基地。以馬來(lái)西亞為例，該國(guó)是全球最重要的半導(dǎo)體封測(cè)基地之一，占了全球13％的封測(cè)份額，同時(shí)也是全球7大半導(dǎo)體出口中心之一，當(dāng)?shù)赜谐^(guò)50家半導(dǎo)體公司，其中大多數(shù)是跨國(guó)公司，包括恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體、英特爾、瑞薩等等行業(yè)巨頭。

馬來(lái)西亞半導(dǎo)體公司實(shí)施減產(chǎn)或停產(chǎn)，牽一發(fā)而動(dòng)全身，頓時(shí)對(duì)全球半導(dǎo)體供應(yīng)造成影響。

尤其是第三季度向來(lái)為電子行業(yè)傳統(tǒng)旺季，在電子元件需求劇增的情況下，工廠卻因疫情停工停產(chǎn)，勢(shì)必造成供需嚴(yán)重失衡，繼而對(duì)全球供應(yīng)鏈產(chǎn)生巨大打擊。

而疫情未來(lái)走勢(shì)的不確定性，更是給全球半導(dǎo)體市場(chǎng)增添變數(shù)。

僅8月15日，印度尼西亞、馬來(lái)西亞、泰國(guó)一日新增2萬(wàn)多例，菲律賓新增超1．4萬(wàn)例，疫情絲毫沒(méi)有好轉(zhuǎn)的跡象。這意味著，全球汽車(chē)零部件供應(yīng)將隨著東南亞疫情持續(xù)惡化而越發(fā)吃緊。

全球第三大電子產(chǎn)品代工企業(yè)偉創(chuàng)力曾在今年6月預(yù)測(cè)全球芯片短缺可能要到2022年底才好轉(zhuǎn)，而隨著東南亞疫情的爆發(fā)，這一時(shí)間很可能要向后推遲。

多國(guó)汽車(chē)業(yè)被卷入“風(fēng)暴地帶”

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在東南亞疫情引發(fā)的全球汽車(chē)供應(yīng)鏈“地震”中，德國(guó)、日本兩國(guó)的汽車(chē)工業(yè)首當(dāng)其沖受到打擊。

東南亞是日本制造業(yè)的最前線，日本車(chē)企近幾年將供應(yīng)鏈逐漸向東南亞轉(zhuǎn)移，比如泰國(guó)，是豐田的第三大海外制造基地（僅次于中國(guó)大陸和美國(guó)），因此受東南亞疫情影響格外嚴(yán)重。

泰國(guó)疫情爆發(fā)后，豐田在泰國(guó)的三座工廠全面停工一周。馬來(lái)西亞6月1日起實(shí)施全境封城后，豐田和本田在當(dāng)?shù)氐墓S也隨之停產(chǎn)。

但受影響的遠(yuǎn)不止這些設(shè)在東南亞的工廠，就連遠(yuǎn)在海外的工廠也受東南亞疫情波及。

進(jìn)入8月，豐田在日本本土的兩家工廠，以及位于巴西索羅卡巴和波爾圖菲利茲的兩家工廠，都因?yàn)榱悴考倘倍群笈R時(shí)停產(chǎn)。本田位于北美和日本本土的部分工廠，今年相繼因“缺芯”而短暫停產(chǎn)。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，因全球芯片短缺加上東南亞疫情影響，日本7月新車(chē)銷(xiāo)售量同比下滑4．8％至37．7臺(tái)，是近10個(gè)月來(lái)首次衰退。

另一個(gè)汽車(chē)強(qiáng)國(guó)德國(guó)，也深陷供應(yīng)鏈危機(jī)。

此次嚴(yán)重缺貨的芯片是MCU（微處理器），它主要應(yīng)用在ESP（車(chē)身穩(wěn)定控制系統(tǒng)，日系稱(chēng)為VSC）和ECU（電子控制單元）系統(tǒng)。

目前國(guó)際上ESP的主要供應(yīng)商有博世、天合、電裝、大陸、德科和愛(ài)信精機(jī)，而博世所需的ECU和MCU芯片又來(lái)自意法半導(dǎo)體、日本瑞薩、荷蘭恩智浦和德國(guó)英飛凌這四家半導(dǎo)體企業(yè)。

8月3日，全球第一大車(chē)載芯片供應(yīng)商英飛凌在財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上稱(chēng)，其位于馬來(lái)西亞的馬六甲工廠因受疫情沖擊自6月份起關(guān)閉了兩個(gè)月，預(yù)計(jì)本月才能恢復(fù)生產(chǎn)，這直接影響了其對(duì)核心汽車(chē)客戶的交付。

位于產(chǎn)業(yè)鏈上游的英飛凌推遲交付車(chē)載芯片，博世等汽車(chē)零部件生產(chǎn)商的ESP和ECU無(wú)法制造，層層影響下來(lái)，下游的整車(chē)企業(yè)自然大面積“受災(zāi)”。

慕尼黑經(jīng)濟(jì)研究所的最新調(diào)查顯示，德國(guó)近64％的工業(yè)企業(yè)正為芯片等零件供應(yīng)不足而苦惱，83％的關(guān)聯(lián)企業(yè)受影響，不少汽車(chē)制造商為此不得不暫停部分生產(chǎn)，包括位于雷根斯堡的寶馬工廠?！斑@是近30年以來(lái)最嚴(yán)重的危機(jī)?！?/p>

在全球經(jīng)濟(jì)一體化的今天，沒(méi)有一個(gè)市場(chǎng)能夠在全球危機(jī)中獨(dú)善其身。

隨著新一輪“芯片荒”的持續(xù)發(fā)酵，中國(guó)汽車(chē)也已經(jīng)被卷入風(fēng)暴地帶。

中國(guó)汽車(chē)或?qū)⒚媾R大規(guī)模減產(chǎn)

03

近日，本田中國(guó)公布7月銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，7月在華終端銷(xiāo)量為108139輛，比去年同期下降20．9％之多，而1－7月累計(jì)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)19．5％，究其原因，去年7月本田中國(guó)創(chuàng)下單月銷(xiāo)售紀(jì)錄是一大因素，近期芯片供應(yīng)不足也是重要原因。

進(jìn)入2021年，本田在中國(guó)的兩家合資企業(yè)——東風(fēng)本田、廣汽本田相繼受到“缺芯”影響，5月底6月初就開(kāi)始了為期兩周的提前休假。豐田近日也關(guān)閉了廣州一條裝配線的生產(chǎn)，原因就是芯片等相關(guān)零件供應(yīng)不足。

乘聯(lián)會(huì)公布的最新數(shù)據(jù)顯示，包括一汽－大眾、上汽大眾、上汽通用、東風(fēng)日產(chǎn)、廣汽本田在內(nèi)的主流合資品牌，7月銷(xiāo)量紛紛出現(xiàn)大幅下挫，原因與近期不斷發(fā)酵的芯片短缺危機(jī)有關(guān)。

這僅僅是開(kāi)始，今年接下來(lái)的幾個(gè)月，這些合資企業(yè)的產(chǎn)量還將大幅下滑。

“所有品牌都將大幅減產(chǎn)，本田中國(guó)最嚴(yán)重，下半年將減產(chǎn)高達(dá)85％?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士告訴大事君。

這一次，中國(guó)自主品牌可能成為重災(zāi)區(qū)。

按照中國(guó)的法律法規(guī)要求，每一輛車(chē)都必須安裝ESP，而ECU相當(dāng)于汽車(chē)的電腦，控制著發(fā)動(dòng)機(jī)和變速器的運(yùn)行。目前，國(guó)內(nèi)車(chē)企的ESP和ECU主要由博世和大陸集團(tuán)供應(yīng)，尤其是博世，幾乎壟斷了整個(gè)自主品牌。

博世和大陸的ESP和ECU產(chǎn)量不足，絕大部分自主品牌將面臨斷供的可能。

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這可能是中國(guó)汽車(chē)減產(chǎn)規(guī)模最大的一次，部分廠家的減產(chǎn)幅度將超過(guò)六成，而現(xiàn)在面上的消息很少，是因?yàn)橹袊?guó)汽車(chē)制造商缺乏及時(shí)公布信息的傳統(tǒng)，危機(jī)不是不存在，而是被“遮羞布”掩蓋。

乘聯(lián)會(huì)方面也指出，現(xiàn)階段全球汽車(chē)供需缺口較大，國(guó)際芯片供給不足導(dǎo)致國(guó)內(nèi)部分車(chē)企減產(chǎn)損失嚴(yán)重，這給中國(guó)汽車(chē)業(yè)的復(fù)蘇產(chǎn)生不利影響。

由于新車(chē)供應(yīng)減少，供需天平發(fā)生傾斜，加上原材料成本的上漲，新車(chē)銷(xiāo)售價(jià)格也跟著上漲。

大搜車(chē)智云發(fā)布的《2021年上半年乘用車(chē)市場(chǎng)分析報(bào)告》顯示，隨著芯片供給緊張，今年部分廠商產(chǎn)能有所減少，折扣率也較去年有所收縮，汽車(chē)整體成交價(jià)呈上漲趨勢(shì)。去年3月至今年1月，乘用車(chē)折扣率均高于11％，而今年2月份以來(lái)卻一直低于11％。

對(duì)國(guó)內(nèi)車(chē)企來(lái)說(shuō)，這不僅將影響全年銷(xiāo)售目標(biāo)的達(dá)成，也將對(duì)企業(yè)效益產(chǎn)生一定的影響。

更大的問(wèn)題在于東南亞疫情走向的不確定性，零部件供應(yīng)鏈危機(jī)有可能進(jìn)一步擴(kuò)大，這讓中國(guó)乃至全球汽車(chē)業(yè)的復(fù)蘇蒙上一層陰影。對(duì)車(chē)企來(lái)說(shuō)，今年剩下的幾個(gè)月可能會(huì)更加難熬。

對(duì)于剛需消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，未來(lái)新車(chē)售價(jià)大概率會(huì)上漲，趁早入手才是正道，特別是一些限牌城市，切莫因?yàn)樘岵坏杰?chē)而錯(cuò)過(guò)了牌照。

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