中歐新能源汽車產(chǎn)業(yè)供給與需求對比

2020年歐洲超越中國成為全球第一大新能源汽車市場，且歐洲新能源汽車市場主要供給品牌以高端品牌為主，中國新能源汽車主要供給品牌以中低端為主，本文帶你分析中歐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異。

目前國內(nèi)新能源汽車行業(yè)主要上市企業(yè)有：比亞迪（002594）、吉利控股（00175．HK）、上汽集團（600104）、廣汽集團（601238）、北汽藍谷（600733）、長安汽車（000625）等。

本文核心數(shù)據(jù)：新能源汽車行業(yè)上下游規(guī)模、供需情況、競爭格局等

中歐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展對比

1、中歐新能源產(chǎn)業(yè)供給對比

——歐洲新能源汽車企業(yè)后來居上，兩地市場布局不一

特斯拉從2018年開始成為全球最大的新能源汽車供應(yīng)商，其次是中國的比亞迪從2018年開始在二三位徘徊。

2018－2019年，全球新能源汽車供給企業(yè)以中國居多，比亞迪、北汽、上汽等均在全球十大新能源汽車企業(yè)榜單。2020年，歐洲新能源汽車企業(yè)后來居上，德國的大眾、寶馬、奔馳、奧迪等高端汽車品牌紛紛上榜，占據(jù)全球前十大新能源汽車企業(yè)榜單。2021年1－5月，全球十大新能源汽車榜單中，中國新能源汽車企業(yè)3家，而歐洲新能源汽車企業(yè)占4家。

綜合來看，2017－2021年1－5月，中國新能源汽車企業(yè)上榜較多，但大多為平價新能源汽車品牌，歐洲新能源汽車企業(yè)多以寶馬、奔馳、奧迪等BBM品牌為主，車型相對高端。

注：1）國家所屬地根據(jù)企業(yè)總部所在地來劃分。

2）標淺藍色的企業(yè)為中國企業(yè)，深藍色為歐洲企業(yè)。

——中歐新能源汽車主要供給企業(yè)均為本土企業(yè)

在歐洲市場，新能源汽車銷量TOP3分別為雷諾Zoe、特斯拉Model 3和大眾ID．3，其中除了特斯拉Model  3外，其余兩款車型均為歐洲本土企業(yè)生產(chǎn)。同時，在歐洲市場銷量Top10的車型中，奧迪e－Tron、大眾高爾夫電動版、標志208EV以及奔馳A250e等車型均為歐洲自產(chǎn)品牌。

從中國市場來看，2020年中國新能源汽車企業(yè)銷量TOP10中國，除特斯拉外，均為中國本土品牌，其中，比亞迪以17．91萬輛的銷量位居第一，上汽通用五菱以17．75萬輛的銷量位居第二位。

2、中歐新能源汽車的需求對比：歐洲成為全球第一大需求地

從新能源汽車銷售量上看，根據(jù)EV  Sales發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年，中國是全球新能源汽車銷售的第一大市場，占全球新能源汽車銷量的53．60％。隨著歐盟對新能源汽車的推進和中國對新能源汽車補貼的退坡，2020年歐洲一躍成為全球最大的新能源汽車銷售市場，2020年歐洲新能源汽車占全球新能源汽車銷量的42．66％，中國占全球新能源汽車銷量的41．01％，兩者差距較小。

3、中歐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展對比總結(jié)

從供給上看，2018－2019年，中國新能源汽車入榜全球前十大新能源汽車榜單較多，而2020年歐洲新能源汽車入榜全球前十大新能源汽車榜單較多。2021年1－5月，中國上榜三家新能源汽車企業(yè)，而歐洲上榜四家新能源汽車企業(yè)。不過，特斯拉一直穩(wěn)居榜單第一。此外，中國新能源汽車以平價品牌為主，而歐洲新能源汽車以高端品牌品牌為主。另一方面，兩地的新能源汽車供給大多以本土企業(yè)供給為主。

在需求方面，自2020年后，歐洲便超越中國成為全球新能源汽車第一大需求地。

中歐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展差異剖析

中歐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在差異主要原因在于兩國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步、政策支持等方面差異較大。具體分析如下：

1、2021年歐盟重磅推出補貼政策，中國補貼開始退坡

一直到2020年之前，中國一直是全球最大的新能源汽車市場；2020年開始后，歐洲逆襲成為全球最大的新能源汽車市場。形成這一趨勢的主要原因在于2019年開始，中國新能源汽車補貼政策開始退坡，而歐洲各國加大了對新能源汽車的補貼，使得歐洲各國的新能源汽車銷量在2020年突飛猛進。

2、歐洲起步較早，歷史積累雄厚為其奠定了逆襲基礎(chǔ)

歐洲是電動汽車的起源地，早在19世紀中期，匈牙利工程師阿紐什·耶德利克就在實驗室完成了電傳裝置，發(fā)明出全球第一臺電動汽車。1900年，歐美出售的4200量騎車中38％是電動汽車。后來，隨著內(nèi)燃機的發(fā)展，電動汽車開始沒落，直到20世紀60年代，石油危機加重外加歐洲大陸進入工業(yè)化等因素使得人們重新開始重視電動汽車的發(fā)展。21世紀以來，人們越來越重視環(huán)境的保護，碳達峰等觀念的提出，歐洲大陸越來越重視新能源汽車的發(fā)展，在歐盟的帶動下，歐洲各國紛紛出臺補貼政策促進新能源汽車的發(fā)展。2020年，歐洲已經(jīng)是全球第一大新能源全車銷售市場。

從中國新能源汽車的發(fā)展歷程來看，我國新能源汽車起步于2001年，新能源汽車被列入“十五計劃”和“863重大科技課題”，2010年為促進環(huán)境友好發(fā)展，我國加大了對新能源汽車的補貼，在這一時期我國新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展。但是伴隨著補貼開始退坡，我國新能源汽車銷量逐漸被歐洲超過。

整體來看，歐洲新能源汽車起步較早，其歷史積累雄厚為其奠定了逆襲基礎(chǔ)。

3、汽車工業(yè)差異和稅率差異導致中歐新能源汽車品牌布局的差異

目前，歐洲新能源汽車市場以奔馳、寶馬、奧迪等高端品牌為主，而中國則以比亞迪、上汽五菱宏光等平價品牌為主，主要原因在于中歐的汽車工業(yè)發(fā)展差異和稅率差異導致。歐洲汽車工業(yè)起步較早，發(fā)展到今天汽車工業(yè)相當成熟，德國已經(jīng)是全球知名的汽車制造國，2020年歐洲新能源汽車主要供給企業(yè)也是以德國的奔馳、寶馬、奧迪等高端品牌為主；而中國汽車工業(yè)起步較晚，汽車工業(yè)相關(guān)高端技術(shù)還不成熟，導致中國新能源汽車以平價品牌為主。

同時，稅率差異也是中歐新能源汽車品牌布局差異的原因之一。歐洲尤其是歐盟成員國之間的稅率較低，某些國家甚至免稅，因此導致德國的高端品牌汽車出口到其他歐洲國家時，免去了高昂的稅率使得高端品牌的新能源汽車在歐洲市場價格較為便宜，而中國汽車進口稅相對較高，介于3％－15％之間，若從德國進口寶馬、奔馳、奧迪等高端品牌的新能源汽車需要附加高昂的稅率導致價格升高，使得許多消費者望而卻步。因此，中國新能源汽車市場以中低端品牌為主。

4、中歐新能源汽車產(chǎn)品差異剖析總結(jié)

綜上所述，在歐洲加快新能源汽車補貼的大背景下，歐洲新能源汽車銷量飛速增長；而中國在新能源汽車補貼方面開始退坡，使得銷量開始被歐洲超越。而歐洲本身新能源汽車起步較早，歷史積累雄厚為其奠定了逆襲基礎(chǔ)。此外，汽車工業(yè)差異和稅率差異是導致中歐新能源汽車品牌布局差異的最為主要原因之二。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院