范泛談：颶風前夜，我們是否準備好了？！

隨著2021年6月我國汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)的公布，新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)繼續(xù)閃耀全球。2020年12月我國新能源汽車市場滲透率僅5.4%，到2021年5月市場滲透率就到了10.3%，而中國汽車工業(yè)協(xié)會6月數(shù)據(jù)出爐，6月整個汽車銷量在201.5萬輛的情況下，新能源汽車銷售是25.6萬輛，市場滲透率提升到了12.73%，屬行業(yè)成長后期，颶風前夜，一旦邁過了16%的市場滲透率大門檻，新能源汽車產(chǎn)業(yè)將正式進入颶風期，行業(yè)成長曲線將保持45度角以上的斜率高速增長。

行業(yè)處于成長后期并即將進入颶風期，都屬快速成長期，相對于半年前的市場冰期，可謂是冰火兩重天，問題是這一冷一熱的快速轉(zhuǎn)換，我們是否做好了迎接行業(yè)大爆發(fā)并收獲行業(yè)成長紅利的準備。

一、馬太效應將催生行業(yè)寡頭

行業(yè)進步颶風前期，新能源汽車無論是整車還是核心零部件，品牌的馬太效應會越發(fā)明顯，即強者越強，弱者越弱直到被市場徹底淘汰。2021年6月的新能源乘用車累計批發(fā)量22.7萬輛，比亞迪新能源汽車當月銷量4.05萬輛（純動和插混均超2萬），特斯拉3.32萬輛和上海通用五菱銷售超3.05萬輛，這三家企業(yè)累計銷量就占了全國批發(fā)量的半壁江山。傳統(tǒng)車企中的長城和上汽表現(xiàn)也比較搶眼，月銷量都過萬輛，廣汽埃安月零售量也超萬臺，而新造車勢前三位的蔚小理則創(chuàng)出量產(chǎn)以來的單月銷售新高，緊隨其后的是合眾汽車與零跑汽車，加上合資大眾、奇瑞、長安、吉利、東風、江淮、威馬等前二十的新能源汽車企業(yè)基本壟斷了中國新能源汽車全部市場份額。而核心三電，我們就拿最為核心的動力鋰電池來說，6月共有53家電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，但裝機容量前五位的電池企業(yè)市場占有率居然高達85%，其中寧德地代一家占了49.1%的市場份額，比亞迪、LG化學分別占了14.6%和9%的市場份額。留下剩余的48家電池企業(yè)去爭剩下15%的市場，可以說新能源汽車整車和核心零部件的寡頭發(fā)展趨勢已越來越明顯。

颶風期的特點是行業(yè)快速成長的同時也會加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰的速度，排名在前二十位的新能源汽車企業(yè)和現(xiàn)有核心零部件企業(yè)到颶風后期剩下的有名望的整車企業(yè)和核心零部件企業(yè)各自不會超過十家，而且還只會在不同的細分市場各留下兩三家行業(yè)寡頭。因為汽車是一個極具規(guī)模效應的行業(yè)，屬技術(shù)和資本密集型行業(yè)，企業(yè)拼的是品牌影響、技術(shù)、產(chǎn)品、質(zhì)量、成本控制和服務，沒有足夠的產(chǎn)銷和穩(wěn)定的客戶群就很難生存下去，越到颶風后期，行業(yè)相關(guān)的并購整合就會越多，當然直接破產(chǎn)倒閉自然也不會少。

相對于6月全國新能源汽車市場滲透率12.7%，6月自主品牌中的新能源汽車市場滲透率已達28.4%，也就是自主品牌汽車每銷售100臺車中就有28.4臺是新能源汽車；豪華車中的新能源汽車滲透率為14.2%也高于新能源汽車全國平均市場滲透率，而主流合資品牌中的新能源汽車市場滲透率僅2.2%。以上數(shù)據(jù)都說明了我國消費者雖然在傳統(tǒng)汽車方面偏好合資或進口品牌，但對自主品牌新能源汽車卻是相當?shù)恼J同，除了國產(chǎn)特斯拉外，新能源汽車暢銷車型基本上都是自主品牌，特別是在中高端新能源汽車中的蔚小理與比亞迪王朝系列，也印證了拜登的那句話，“中國新能源汽車全球第一，美國第八，中國新能源汽車正大量出口到美國和世界，并要占領(lǐng)美國和世界市場，拜登政府要做的就是不讓中國得逞”。能讓最強勁的對手害怕，說明中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已有相當?shù)幕A，實現(xiàn)彎道超車的可能性大增。而主流合資品牌中的新能源汽車市場滲透率過低，也說明了傳統(tǒng)油車企業(yè)雖然意識了到汽車電動化趨勢，但要其在行動上放棄現(xiàn)有的產(chǎn)品、渠道、產(chǎn)線、技術(shù)等重新構(gòu)建一套針對新能源汽車的技術(shù)與產(chǎn)銷體系，也就是自我革命是非常難的，所以柯達和諾基亞效應總是持續(xù)上演。

二、行業(yè)參與者是乘勢而起還是坐等被滅

因而，面對十余年來難得的發(fā)展機遇，我們行業(yè)的各參與主體是否已準備好了？是乘勢而起還是坐等被滅都取決于我們自己的選擇與行動。

對于行業(yè)最早參與者來說最大的考驗在于能否邁過內(nèi)心的那道檻。前幾年補貼快速退坡，讓整個行業(yè)既無利潤又無現(xiàn)金流，過了好幾年的苦日子，不少行業(yè)早期領(lǐng)軍人物當年的雄心萬丈早已被這幾年的磨難磨得心灰意冷，不少先驅(qū)已成先烈，即使現(xiàn)在有人使勁喚醒，說天要亮了，成先烈的自然醒不來了，而還在喘氣的先驅(qū)們，多數(shù)內(nèi)心也還會在過去的陰影中難以走出來而裝睡。何況現(xiàn)在市場由政策驅(qū)動轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動，相反對大勢的判斷會越來越難，因為原來有政府明文支持與真金白銀的補貼，大家都知道這就是一個確定市，現(xiàn)在政府補貼政策基本退出了，僅靠市場的數(shù)據(jù)就說行業(yè)的“?！笔衼砹?，是真牛市還是假牛誘多市，誰也不能百分之百定論，所以不少行業(yè)早期參與者會繼續(xù)處于觀望的態(tài)度，不敢“補倉”或“加倉”，甚至當有人要收購自己這片生意時，愿意低價轉(zhuǎn)手，就跟在股市被長期套牢的股民一樣，割肉了也就解脫了。孰不知轉(zhuǎn)讓不久后就會發(fā)現(xiàn)，自己把股票賣到了山腳下，后期又不敢或不愿高價再追，于是踏空了行情。

對于行業(yè)龍頭企業(yè)來說，需要準備的較多。

一是調(diào)整好心態(tài)，全力以赴，專注、專心、專業(yè)。颶風過后留下的僅是少數(shù)幾家勝（剩)者，行業(yè)大環(huán)境好時，雖然賺錢容易，撒錢也容易，在這過程中企業(yè)如果沒有居安思危的意識，幾年快速增長的風口過后行業(yè)增長一旦乏力，企業(yè)沒有形成核心競爭力，僅靠吃行業(yè)紅利生存，也就生存不下去，力帆、眾泰就是活生生的例子。因而，行業(yè)發(fā)展即將進入颶風期的時候，龍頭企業(yè)要整合一切可整合的資源，重倉或全倉于主業(yè)，不要亂跨行業(yè)投資，專心培育自己的核心競爭力，在技術(shù)、產(chǎn)品、市場、品牌、服務、成本控制與質(zhì)量保障，特別是供應鏈管理上培育自己的核心競爭力。今年行業(yè)增長一提速，不少企業(yè)發(fā)現(xiàn)自己的供應鏈就出問題了，不是缺芯就是少電（池），結(jié)果或訂單不能按時交付，或成本大增要求漲價，頭部企業(yè)供應鏈管理不好，此類問題將在未來幾年經(jīng)常發(fā)生。

二是行業(yè)環(huán)境大好時，切不可行短視短見之事。最惡劣的現(xiàn)象就是不少企業(yè)為了搶占客戶增加銷量，縮短交付時間，在產(chǎn)品技術(shù)、品質(zhì)上放松管控，降低對供應商的要求，或降低了服務水平，此舉將是自掘墳墓，要知道行業(yè)潮水退后，自然就會發(fā)現(xiàn)誰在裸泳。

對行業(yè)新進入者來說，雖然少了行業(yè)沉淀和品牌基礎，但也沒有歷史負擔，所以可以輕裝上陣。一是可以站在前輩們的肩膀上，吸優(yōu)去劣，保持戰(zhàn)略自信。二是需要有戰(zhàn)略定力，起步晚不怕，就怕跑得還不快，不能三心二意且需創(chuàng)新各類經(jīng)管管理模式方能脫穎而出，要知道雖然行業(yè)的寡頭趨勢明顯，畢竟還沒有形成寡頭格局，行業(yè)還剛開始加速，離終點還有相當距離，誰能最早跑到終點還未可知，因而行業(yè)新兵既不可夜郎自大，也不能妄自菲薄，需盡量補自己的短板，又要尋求行業(yè)長板合作方能在未來有自己的一席之地。