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滴滴和Uber短兵相接,會對整個出行領域有何影響?
滴滴和Uber短兵相接,會對整個出行領域有何影響?在外界三番五次的猜測中,滴滴出行上市的消息終于塵埃落定。6月11日,滴滴正式向美國SEC遞交了IPO申請,計劃以代碼“DIDI”登
在外界三番五次的猜測中,滴滴出行上市的消息終于塵埃落定。
6月11日,滴滴正式向美國SEC遞交了IPO申請,計劃以代碼“DIDI”登陸納斯達克或紐約證券交易所,高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔任承銷商。
自2012年上線,滴滴在這近9年的時間里,從一家小小的初創(chuàng)公司,經(jīng)歷了在中國互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)世界中所有可能的跌宕起伏,一路頑強戰(zhàn)斗,成為了今天中國出行市場中不容被忽視的公司。
此次滴滴遞交的招股書中,并未對外披露擬發(fā)行的股票數(shù)量和價格區(qū)間。但根據(jù) PitchBook 的數(shù)據(jù),滴滴在去年8月的一輪融資后估值為620億美元;彭博稱,滴滴在非公開市場的估值已達950億美元;而據(jù)市場人士分析,滴滴在上市時的估值可能達到1000億美元。
對于滴滴而言,這場上市也意味著新的起點,我們可以從其招股書和近期動態(tài)中發(fā)現(xiàn),滴滴已經(jīng)將國際業(yè)務作為未來發(fā)力重點之一。目前,滴滴已經(jīng)進入海外14 個國家,在曾經(jīng)是Uber海外第一大市場的拉美市場,滴滴已經(jīng)拿下網(wǎng)約車超四成份額。
滴滴和Uber,這兩大共享出行巨頭,已經(jīng)在新的國際戰(zhàn)場再次相遇。
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滴滴的面紗:網(wǎng)約車盈利,發(fā)力國際市場
據(jù)招股書顯示,截至2021年3月,滴滴在包括中國在內(nèi)的15個國家約4000多個城鎮(zhèn)開展業(yè)務,提供網(wǎng)約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。
在截至2021年3月31日的12個月里,滴滴全球年活躍用戶達到4.93億,全球年活躍司機1500萬。
中國依然是滴滴的主戰(zhàn)場,自2020年3月31日至2021年3月31日,滴滴在中國擁有3.77億年活躍用戶和1300萬年活躍司機。2021年第一季度,滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶,中國出行業(yè)務日均交易量為2500萬次。
從單量和交易額來看,在截至2021年3月31日的12個月里,滴滴全球平均日交易量為4100萬單,全平臺總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時間內(nèi),平臺司機總收入約6000億元人民幣。
招股書也公布了滴滴具體業(yè)務的收入情況。2020年,滴滴的三大業(yè)務——中國出行業(yè)務、國際業(yè)務和其他業(yè)務收入分別是1336億元、23億元和58億元人民幣。
其中,中國出行業(yè)務包括中國網(wǎng)約車、出租車、代駕和順風車業(yè)等業(yè)務;國際業(yè)務包括國際出行和外賣等業(yè)務;其他業(yè)務包括共享單車、共享電動車、貨運、自動駕駛和金融服務等業(yè)務。
國內(nèi)出行業(yè)務是滴滴的業(yè)務核心,占滴滴總收入的90%以上。2018年,滴滴國內(nèi)出行業(yè)務為1332.07億元,2019年同比增長11.06%至1479.4億元,2020年受疫情影響略有下降。但隨著國內(nèi)疫情得到有效控制,2021年第一季度,該業(yè)務收入達到392.35億元,同比增長107.1%。
2020年5月,柳青在接受媒體采訪時表示,滴滴的核心業(yè)務已經(jīng)實現(xiàn)了盈利。從招股書中可以看到,滴滴的中國出行業(yè)務在2019年實現(xiàn)調(diào)整息稅前利潤38.4億元,2020年和2021年第一季度分別為39.6億元和36.2億元。2020年,滴滴的中國網(wǎng)約車業(yè)務息稅攤銷前利潤率為3.1%。
但滴滴整體盈利狀況依然有待改善。2018年、2019年及2020年,滴滴分別凈虧損149.79億元、97.33億元及106.08億元。在2021年一季度,滴滴首次季度盈利,凈盈利54.83億元,主要歸功于投資收益的大幅增加。
另據(jù)招股書顯示,軟銀為滴滴第一大股東,持股21.5%,Uber和騰訊分別持股12.8%、6.8%。但最大股東軟銀委派的董事會成員Kentaro Matsui將在滴滴上市時辭任董事,也就是說,軟銀將退出滴滴董事會。
在IPO之前,滴滴創(chuàng)始人、CEO程維持股7%,聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁柳青持股1.7%。根據(jù)中概股常規(guī)的同股不同權的安排,程維柳青合計擁有超過48%的投票權,包括程維、柳青在內(nèi)的滴滴管理層擁有超過50%的投票權。這也意味著,滴滴管理層對公司擁有絕對控制權。
據(jù)投中網(wǎng)報道,滴滴背后有著豪華國資股東,包括招行、建行、交行,中金、中信、中投,以及一系列央企和地方國資背景的產(chǎn)業(yè)投資基金。根據(jù)CVSource投中數(shù)據(jù),2015年以來一共有近20家國資背景的投資人投資滴滴,大致可以分為銀資、險資、國企的產(chǎn)業(yè)投資基金和一些政策型的投資基金。
對于此次募資的用途,滴滴在招股書中披露:計劃將約30%的募資金額用于擴大中國以外國際市場的業(yè)務;約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動汽車和自動駕駛在內(nèi)的技術能力;約20%用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗;剩余部分可能用于營運資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。
可以看出,國際市場業(yè)務,對于現(xiàn)在的滴滴來說,已經(jīng)被放在了優(yōu)先級極高的位置上。
招股書顯示,滴滴國際業(yè)務收入從2018年的4.11億元,2019年的19.75億元增長至2020年的23.33億元。盡管有海外疫情影響,滴滴的國際業(yè)務在2021年一季度依然保持了增長,同比增長4.82%至8.04億元。
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