新能源汽車市場(chǎng)真正進(jìn)入成長(zhǎng)期，產(chǎn)業(yè)格局呈現(xiàn)新生態(tài)

前言：

5月14日，中國(guó)電子商會(huì)智能電動(dòng)汽車工作委員會(huì)、全國(guó)工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)新能源汽車委員會(huì)聯(lián)合發(fā)布了2021年一季度新能源乘用車終端銷售數(shù)據(jù)。

作者 ｜ 方文

圖片來源 ｜  網(wǎng) 絡(luò)

新能源汽車產(chǎn)業(yè)格局呈現(xiàn)新生態(tài)

2021年一季度新能源乘用車銷量前十名廠商中，代表了三股力量：外資、新勢(shì)力、自主品牌，我國(guó)新能源汽車發(fā)展已經(jīng)從延續(xù)多年的傳統(tǒng)車企造車模式中蛻變出來，幻化出新的生態(tài)。

在市場(chǎng)層面，新能源乘用車銷量大幅提升，一季度共銷售新能源汽車431850臺(tái)，相較2019年增長(zhǎng)了一倍，相較2020年增長(zhǎng)了4倍。

其中純電動(dòng)車型是絕對(duì)主導(dǎo)，銷售359704臺(tái)，占總體新能源乘用車的84％。而且前三個(gè)月持續(xù)上升的占比表明，純電動(dòng)乘用車正在被消費(fèi)者認(rèn)可。預(yù)計(jì)今年全國(guó)新能源乘用車產(chǎn)銷將有望突破200萬輛大關(guān)。

進(jìn)入2021年后，新能源汽車的市場(chǎng)接受度有了很大提高，進(jìn)入了成長(zhǎng)期。

2021年一季度純電動(dòng)乘用車在我國(guó)7大區(qū)域市場(chǎng)的終端銷量，呈現(xiàn)自東向西、自南向北階梯狀下降特征。

廣東、江蘇、山東、浙江、河南、四川六省GDP均超過1萬億元，其中廣東、江蘇超過2萬億元。

非限購(gòu)地區(qū)純電動(dòng)汽車銷量增勢(shì)明顯，今年一季度純電動(dòng)汽車在非限購(gòu)地區(qū)的銷量明顯高于過去兩年，真正喜歡新能源汽車的消費(fèi)者越來越多。

在政策層面，2021年國(guó)家補(bǔ)貼繼續(xù)退坡20％，繼續(xù)向著市場(chǎng)化方向邁進(jìn)?！半p積分”政策的執(zhí)行新標(biāo)和國(guó)家促進(jìn)汽車消費(fèi)的政策要求，是一季度新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)的政策原因。

以五菱宏光和歐拉為代表的A00級(jí)車型擁有龐大的客戶群體，市場(chǎng)剛需旺盛，引發(fā)行業(yè)對(duì)A00級(jí)經(jīng)濟(jì)車型市場(chǎng)的關(guān)注和投入。

以特斯拉、蔚來、理想、小鵬為代表的新勢(shì)力品牌引領(lǐng)車輛智能化水平不斷提升，自動(dòng)駕駛功能開始投入應(yīng)用并受到市場(chǎng)追捧。

自主品牌新能源車企中，蔚來、小鵬、理想三家在新勢(shì)力陣營(yíng)中優(yōu)勢(shì)明顯，坐穩(wěn)前十；上汽通用五菱、長(zhǎng)城歐拉、廣汽異軍突起，顯現(xiàn)出強(qiáng)有力的后勁；奇瑞新能源銷售穩(wěn)健。

在核心城市的帶動(dòng)下，我國(guó)正在形成以點(diǎn)帶面的新能源汽車發(fā)展態(tài)勢(shì)，C端用戶對(duì)純電動(dòng)乘用車接受度正在提高，新能源汽車市場(chǎng)加速進(jìn)入市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)階段。

新能源自主品牌市場(chǎng)總體占有率達(dá)到65％，但是自主品牌分化現(xiàn)象已經(jīng)形成，頭部品牌暫沒有完全形成，未來發(fā)展提升空間中危機(jī)并存。

隨著汽車動(dòng)力來源、生產(chǎn)運(yùn)行方式、消費(fèi)使用模式全面變革，新能源汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)正由零部件、整車研發(fā)生產(chǎn)及營(yíng)銷服務(wù)企業(yè)之間的鏈?zhǔn)疥P(guān)系，逐步演變成汽車、能源、交通、信息通信等多領(lǐng)域多主體參與的網(wǎng)狀生態(tài)。

2021年各路車企上演競(jìng)爭(zhēng)好戲

2021年新能源補(bǔ)貼退坡影響較小，對(duì)消費(fèi)需求干擾有限。2021年新能源汽車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)在 2020年基礎(chǔ)上退坡20％。

2021年國(guó)內(nèi)電動(dòng)車上市新車型達(dá)到27款，優(yōu)質(zhì)供給持續(xù)爆發(fā)。

以特斯拉為代表造車新勢(shì)力與以大眾為代表的傳統(tǒng)車企之間的競(jìng)爭(zhēng)。造車新勢(shì)力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于創(chuàng)新來的強(qiáng)產(chǎn)品力；傳統(tǒng)車企競(jìng)爭(zhēng)力在于渠道和品牌力，產(chǎn)品力不斷提升。

特斯拉在技術(shù)與品牌上已經(jīng)處于行業(yè)領(lǐng)先地位，未來更多是通過降價(jià)不斷占據(jù)更多市場(chǎng)份額；國(guó)內(nèi)新勢(shì)力處于追趕位置，通過差異化實(shí)現(xiàn)成長(zhǎng)。

蔚來、理想、小鵬分別打造服務(wù)、增程式、軟件＋算法生態(tài)差異化競(jìng)爭(zhēng)力。

電動(dòng)車目前滲透率較低、市場(chǎng)高度差異化， 在批量?jī)?yōu)質(zhì)供給驅(qū)動(dòng)下，2021年高端市場(chǎng)需求將呈高速增長(zhǎng)。

目前布局中端市場(chǎng)車企主要有比亞迪、吉利、長(zhǎng)安等。比亞迪DM－i平臺(tái)以低成本，主攻經(jīng)濟(jì)型市場(chǎng)。

對(duì)比五菱宏光，兩者價(jià)格高度重合，但是奔奔E－Star國(guó)民版的續(xù)航能力更強(qiáng)。我們認(rèn)為未來隨著更多車企進(jìn)入低端市場(chǎng)，低速電動(dòng)車市場(chǎng)將被進(jìn)一步打開。

優(yōu)質(zhì)供給推動(dòng)國(guó)內(nèi)電動(dòng)車率先脫離政策驅(qū)動(dòng)，領(lǐng)先全球步入自發(fā)供需快速迭代的增長(zhǎng) 2．0 時(shí)代；營(yíng)運(yùn)市場(chǎng)將受益于疫情緩解，今年需求有望大幅修復(fù)。

新能源汽車加速品牌高端化進(jìn)程

通過對(duì)產(chǎn)業(yè)政策和價(jià)格補(bǔ)貼的調(diào)整，引導(dǎo)新能源汽車全行業(yè)向更新更高更好的階段發(fā)展，雖然難免會(huì)讓市場(chǎng)陷入一個(gè)陣痛期；

但新能源汽車的各方面技術(shù)也取得了很大的進(jìn)步，而且消費(fèi)者的消費(fèi)能力和需求更是實(shí)現(xiàn)了新的升級(jí)。

新能源汽車的高端化是一種真實(shí)的而且越來越強(qiáng)烈的市場(chǎng)趨勢(shì)，也是新能源汽車技術(shù)發(fā)展融合的必然結(jié)果。每一個(gè)有志于在新能源汽車市場(chǎng)上耕耘奮斗的車企，都不應(yīng)該偏離這個(gè)方向。

因?yàn)閺膹S商宣傳的重點(diǎn)來看，低風(fēng)阻設(shè)計(jì)、智能能量回收系統(tǒng)以及輔助自動(dòng)駕駛功能等等，其實(shí)是傳統(tǒng)燃油車和新能源汽車都可以通用的技術(shù)，并不能完全代表或引領(lǐng)新能源汽車未來的發(fā)展方向。

新能源汽車高端化的道路必須走，是應(yīng)該去努力追求的。

對(duì)于新能源車企，尤其一些新勢(shì)力品牌來說，想要在產(chǎn)品層面和傳統(tǒng)豪華品牌拉開差異，高價(jià)格并不是高端化的唯一標(biāo)準(zhǔn)。

能否在理念上創(chuàng)新，在產(chǎn)品上拉開差距、在服務(wù)模式上有所革新，將成為高端化發(fā)展能否成功的重要因素。

補(bǔ)貼因素對(duì)國(guó)內(nèi)電動(dòng)車市場(chǎng)擾動(dòng)小。近幾年來，補(bǔ)貼因素一直是影響電動(dòng)車板塊的核心變量，目前國(guó)內(nèi)電動(dòng)車市場(chǎng)已經(jīng)基本脫離補(bǔ)貼。

新能源二手車市場(chǎng)處境尷尬

新能源汽車被奉為汽車產(chǎn)業(yè)的未來，傳統(tǒng)車企也轉(zhuǎn)型發(fā)展新能源，越來越多的新能源汽車進(jìn)入市場(chǎng)，受到消費(fèi)者歡迎。

然而，新能源二手車在市場(chǎng)上的處境卻十分尷尬。

一方面，新能源二手車賣不出價(jià)，不受人待見，二手車商不愿收，原車主難以以理想價(jià)格脫手；

另一方面是新能源二手車價(jià)格便宜，但貨源少，缺乏靠譜渠道和檢驗(yàn)，準(zhǔn)車主也不敢買。

目前的新能源汽車還“玩不轉(zhuǎn)”二手車市場(chǎng)。舊車保值率低、難以二次流通，進(jìn)而導(dǎo)致不在少數(shù)的準(zhǔn)車主對(duì)新能源汽車“持幣觀望”，長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，這無疑也會(huì)制約新能源汽車的新車銷售。

這不僅是二手車商的困境，也是新能源車企必須解決的難題。

結(jié)尾：

隨著汽車電動(dòng)化滲透率的不斷提升，在新能源汽車領(lǐng)域，各大汽車巨頭正積極擁抱新能源汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型浪潮，智能化已經(jīng)成為未來競(jìng)爭(zhēng)的勝負(fù)手。

部分資料參考：China EV 100：《數(shù)讀車市：新能源汽車終端市場(chǎng)數(shù)據(jù)發(fā)出積極信號(hào)》，中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)：《新能源汽車下沉市場(chǎng)潛力有多大？》，第一電動(dòng)網(wǎng)：《一季度新能源乘用車終端銷售銷量數(shù)據(jù)發(fā)布A00級(jí)車型市場(chǎng)剛需旺盛》，車瞳：《新舊勢(shì)力群雄逐鹿，新能源汽車市場(chǎng)或呈現(xiàn)“ANT”三強(qiáng)格局》，第一電動(dòng)車友會(huì)：《格局與變量：2020國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)回望》