我國4月新能源車市場高景氣延續(xù)

每周一談

1．每周一談：我國4月新能源車市場高景氣延續(xù)

我國4月新能源車銷量同比大增，環(huán)比季節(jié)性小幅下降。2021年1－4月，我國新能源車?yán)塾嫯a(chǎn)銷量分別為75萬輛、73．2萬輛，同比分別增長257．5％、249．2％。4月我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成21．6萬輛和20．6萬輛，產(chǎn)銷同比分別增長163．6和180．3％，環(huán)比分別增加0．1％、下降8．7％。其中：

純電動產(chǎn)銷分別完成18．2萬輛和17．1萬輛，同比分別增長2．1倍和2．2倍；

插電式混合動力汽車產(chǎn)銷分別完成3．4萬輛和3．5萬輛，同比分別增長49．9％和70．8％；

燃料電池汽車產(chǎn)銷分別完成36輛和38輛，同比分別下降67％和48％。

將歷年產(chǎn)銷數(shù)據(jù)橫向?qū)Ρ葋砜?，?019年7月補(bǔ)貼退坡的政策影響外，其余年份均呈現(xiàn)出典型的前低后高趨勢。從1～4月銷量來看，2021年銷量相對往年有顯著增長。

另外從銷量數(shù)據(jù)來看，4月是新能源車銷量傳統(tǒng)單月，銷量環(huán)比小幅下降是季節(jié)性正常波動，不動搖長期高速增長邏輯。

2021年新能源車滲透率整體向上切換至更高一級臺階，由政策轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動的邏輯得到再次驗(yàn)證。新能源車滲透率呈現(xiàn)出與產(chǎn)銷量相似的波動趨勢。但值得關(guān)注的是，進(jìn)入2021年之后，新能源車滲透率并未表現(xiàn)出類似往年的大幅下降狀態(tài)，2021年1月新能源車滲透率僅環(huán)比下降1．3 pct，2～4月穩(wěn)定提升，4月當(dāng)月銷量滲透率達(dá)9．2％，創(chuàng)歷史新高。

乘用車仍是新能源車市場主力，EV占比不斷提升。根據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)，4月新能源乘用車銷量達(dá)到16．1萬輛，同比增長189．8％；其中純電動EV為主力車型，4月銷量達(dá)到13．1萬輛，占新能源車乘用車比例為81％，銷量同比增長273．3％，插電式混合動力PHEV銷量3．1萬輛，占比19％，銷量同比增長227．6％。

從具體車型來看，4月銷量Top15中，除特斯拉Model 3、Model Y外，均為國產(chǎn)車型，且新勢力車型市占率正在穩(wěn)定提升。其中五菱宏光mini蟬聯(lián)單月銷量冠軍，4月銷量2．66萬輛，以20％的市占率領(lǐng)先其他車型，顯著拉高A00車型市占率。4月銷量超過5000輛的車型還有特斯拉Model 3、比亞迪漢、奇瑞eQ、理想one、特斯拉Model Y、廣汽埃安，分別為銷量2～7位，且銷量相對接近，市占率3．8～4．7％。

2021年將成為全球新能源車高速增長的一年，優(yōu)質(zhì)車型的競爭力正逐漸凸顯。我國新能源車市場自發(fā)性需求已被激發(fā)，消費(fèi)端對高端乘用車的接受度顯著提高，預(yù)計2021年總銷量將達(dá)到200萬輛以上。在由政策激勵向市場化發(fā)展的道路上，新能源車已走完了最艱難的一段路程，正式邁入內(nèi)部正向不斷激勵的高速發(fā)展階段。

新能源車市場的向好發(fā)展，帶動國內(nèi)上游原材料及動力電池市場景氣度不斷提升，建議關(guān)注LG及寧德時代供應(yīng)鏈，推薦受益于電動化加速的電池龍頭寧德時代，進(jìn)入戴姆勒供應(yīng)鏈的二線鋰電池優(yōu)質(zhì)企業(yè)億緯鋰能，三元正極材料龍頭當(dāng)升科技，以及深度參與LG供應(yīng)鏈的負(fù)極材料龍頭璞泰來、濕法隔膜龍頭恩捷股份。

投資摘要

1

市場回顧

截止5月21日收盤，本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲0．46％，相對滬深300指數(shù)領(lǐng)先2．77pct。電力設(shè)備行業(yè)漲幅在中信30個板塊中位列第2位，位于上游。從估值來看，電力設(shè)備及新能源行業(yè)41．07倍，高位回調(diào)后現(xiàn)復(fù)蘇勢頭。

子板塊漲跌幅：核電（－1．75％），儲能（＋0．74％），風(fēng)電（＋0．76％），配電設(shè)備（＋0．84％），輸變電設(shè)備（＋1．70％），太陽能（＋4．04％），鋰電池（＋4．66％）。

股價漲幅前五名：融鈺集團(tuán)、大豪科技、合縱科技、星源材質(zhì)、西藏礦業(yè)。

股價跌幅前五名：電光科技、光一科技、愛旭股份、盾安環(huán)境、積成電子。

2

行業(yè)熱點(diǎn)

風(fēng)光：能源局發(fā)布風(fēng)光建設(shè)方案，保障性并網(wǎng)規(guī)?！?0GW，戶用補(bǔ)貼5億元。

3

投資策略

新能源車：4月新能源車銷量保持高增長態(tài)勢，德法新能源車滲透率持續(xù)提升，國內(nèi)以爆款車型拉動整體銷量的模式仍將延續(xù)。本周鋰電池價格保持穩(wěn)定，鋰系原材料價格動態(tài)平衡，氫氧化鋰小幅上漲（＋3％）；電解液原材料六氟磷酸鋰價格繼續(xù)大幅上漲（＋13．7％）；正極材料NCM523（＋2％）、LCO（－2．4％）；銅箔（＋3．7％）?？春萌哝嚮姿徼F鋰市場分化以及鋰電全球化趨勢，推薦關(guān)注寧德時代、當(dāng)升科技、璞泰來、恩捷股份、欣旺達(dá)。

光伏：本周全產(chǎn)業(yè)鏈價格上調(diào)，上游漲幅較大，光伏玻璃價格穩(wěn)定。硅料價格：致密料（＋9．8～15．3％）、菜花料（＋8％）；硅片價格普遍上調(diào)，182硅片漲幅較大（＋12．1～12．6％）、中環(huán)210報價上調(diào)（＋7．5％）；電池片除G1國產(chǎn)外全線小幅上漲（＋0．9～1．9％）；組件價格小幅上漲（＋0．6～3．4％）；我們看好疫情結(jié)束后行業(yè)集中度提高、龍頭企業(yè)抗風(fēng)險能力凸顯的行業(yè)趨勢。

風(fēng)電：全國1－4月新增風(fēng)電裝機(jī)6．6GW，同比增長85．9％。風(fēng)機(jī)價格持續(xù)下調(diào)，4月國家電投招標(biāo)報價平均2588元／kW，相對去年同期下降35％。我們看好風(fēng)機(jī)制造商龍頭金風(fēng)科技、風(fēng)塔龍頭天順風(fēng)能、風(fēng)機(jī)葉片龍頭中材科技。

儲能：國網(wǎng)發(fā)布構(gòu)建新型電力系統(tǒng)六項(xiàng)重要舉措，“十四五”投資抽水蓄能1000億元，推動儲能領(lǐng)域快速發(fā)展。我們看好廢舊電池回收行業(yè)龍頭格林美，戶用儲能龍頭派能科技。

4

投資組合

隆基股份，寧德時代，國電南瑞，璞泰來，陽光電源各20％。

5

風(fēng)險提示

新能源汽車銷量不及預(yù)期；新能源發(fā)電裝機(jī)不及預(yù)期；材料價格下跌超預(yù)期；核電項(xiàng)目審批不達(dá)預(yù)期。

報告正文

1

行業(yè)熱點(diǎn)新聞

2021年風(fēng)光建設(shè)方案出爐，保障性并網(wǎng)規(guī)模不低于90GW，戶用補(bǔ)貼5億元。5月20日，《國家能源局關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》正式對外發(fā)布?！锻ㄖ分赋?，考慮到項(xiàng)目建設(shè)周期，為保障2022年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目如期并網(wǎng)，確保完成2022年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重，今年須儲備2022年擬并網(wǎng)的項(xiàng)目。

2

投資策略及重點(diǎn)推薦

新能源車：1）本周鋰系原材料價格動態(tài)平衡，氫氧化鋰小幅上漲；2）電解液原材料六氟磷酸鋰價格繼續(xù)大幅上漲；3）4月新能源車銷量保持高增長態(tài)勢，德法新能源車滲透率持續(xù)提升，國內(nèi)以爆款車型拉動整體銷量的模式仍將延續(xù)。本周鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈價格變化情況：鋰電池價格保持穩(wěn)定；上游鋰系原材料：氫氧化鋰價格上漲（＋2．99％），六氟磷酸鋰（＋13．73％），碳酸鋰價格穩(wěn)定，鈷系原材料小幅下降：電解鈷（－1．14％），鈷粉（－1％），四氧化三鈷（－1．85％），硫酸鈷（－4．13％）；正極材料方面三元材料小幅上漲（NCM523＋2．02％），鈷酸鋰（－2．42％）；負(fù)極材料、電解液、隔膜價格均保持穩(wěn)定，銅箔小幅上漲（＋3．72％）。我們看好三元高鎳化＋磷酸鐵鋰市場分化以及鋰電全球化趨勢，推薦關(guān)注寧德時代、億緯鋰能、當(dāng)升科技、璞泰來、恩捷股份、欣旺達(dá)。

光伏：1）本周全產(chǎn)業(yè)鏈價格上調(diào)，上游漲幅較大，光伏玻璃價格穩(wěn)定；2）2021年風(fēng)光建設(shè)方案出爐，分布式光伏戶用補(bǔ)貼5億元超市場預(yù)期，風(fēng)光保障性并網(wǎng)規(guī)模不低于90GW。本周產(chǎn)業(yè)鏈價格情況：硅料價格繼續(xù)上漲，國產(chǎn)致密料（＋9．76％）、單晶用進(jìn)口硅料（＋15．53％），國產(chǎn)菜花料（＋8％）、多晶用進(jìn)口硅料（＋8％）；硅片價格普遍上調(diào)，182硅片漲幅較大（＋12．14～12．58％）、中環(huán)210報價上調(diào)（＋7．5％）；電池片除G1國產(chǎn)外全線小幅上漲， M6（＋1．94％）、M10（＋0．88％）、M12（＋0．88％）；組件價格小幅上漲（＋0．58～3．38％）；光伏玻璃價格穩(wěn)定。我們看好疫情結(jié)束后行業(yè)集中度提高、龍頭企業(yè)抗風(fēng)險能力凸顯的行業(yè)趨勢，推薦單晶硅料和PERC電池片龍頭通威股份、單晶硅片龍頭隆基股份。

風(fēng)電：全國1－4月新增風(fēng)電裝機(jī)6．6GW，同比增長85．9％。風(fēng)機(jī)價格持續(xù)下調(diào)，4月國家電投2021年第十二批風(fēng)機(jī)集中招標(biāo)開標(biāo)，規(guī)模共計1900MW，報價最低降至2396元／kW，均價2588元／kW，相對去年同期下降35％。我們看好風(fēng)機(jī)制造商龍頭金風(fēng)科技、風(fēng)塔龍頭天順風(fēng)能、風(fēng)機(jī)葉片龍頭中材科技。

電網(wǎng)投資：可再生能源裝機(jī)占比加速提高，特高壓對解決可再生能源發(fā)電的消納問題具有重要作用。國家電網(wǎng)“十三五”期間完成電網(wǎng)投資2．38萬億元，建成投運(yùn)特高壓工程19項(xiàng)，2020年特高壓建設(shè)項(xiàng)目投資規(guī)模達(dá)到1811億元，推動電網(wǎng)向能源互聯(lián)網(wǎng)升級，促進(jìn)能源清潔低碳轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)堅強(qiáng)智能電網(wǎng)建設(shè)。我們看好電網(wǎng)自動化龍頭國電南瑞、電網(wǎng)信息化龍頭國網(wǎng)信通。

核電：2021年1－4月，核電發(fā)電量1250億kWh，同比增長14．9％，增速同比提升17．6 pct。截至2020年底，中國在運(yùn)、核準(zhǔn)在建機(jī)組共66臺、裝機(jī)7075萬千瓦。其中，在運(yùn)48臺、4989萬千瓦，居世界第三；核準(zhǔn)在建18臺、2087萬千瓦，居世界第一。我們看好產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)中國核電、久立特材、應(yīng)流股份。

儲能：國網(wǎng)發(fā)布構(gòu)建新型電力系統(tǒng)六項(xiàng)重要舉措，“十四五”投資抽水蓄能1000億元。兩會期間，多位代表委員建議將儲能產(chǎn)業(yè)納入能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃。發(fā)改委正式明確新基建范疇，受此利好，充電樁“地補(bǔ)”政策密集出臺，預(yù)計今年全年完成投資約100億元，新增公共樁20萬臺，新增私人樁超過40萬臺，新增公共充電站4．8萬座。中國的電化學(xué)儲能能力達(dá)到170萬千瓦，預(yù)計未來幾年儲能市場將繼續(xù)穩(wěn)步增長。工信部公示了第五批《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，共有15家電池企業(yè)入選。我們看好廢舊電池回收行業(yè)龍頭格林美，戶用儲能龍頭派能科技。

我們本周推薦投資組合如下：

3

市場回顧

截止5月21日收盤，本周電力設(shè)備及新能源板塊上漲0．46％，滬深300指數(shù)3．23％，電力設(shè)備及新能源行業(yè)相對滬深300指數(shù)領(lǐng)先2．77 pct。

從板塊排名來看，與其他板塊相比，電力設(shè)備及新能源行業(yè)本周漲幅為3．23％，在中信30個板塊中位列第2位，總體表現(xiàn)位于上游。

從估值來看，電力設(shè)備及新能源行業(yè)前期高位回調(diào)后，現(xiàn)復(fù)蘇勢頭，因行業(yè)業(yè)績大幅增長，近期估值明顯降低，當(dāng)前41．07水平。

核電板塊下跌1．75％，儲能板塊上漲0．74％，風(fēng)電板塊上漲0．76％，配電設(shè)備板塊上漲0．84％，輸變電設(shè)備板塊上漲1．7％，太陽能板塊上漲4．04％，鋰電池板塊上漲4．66％。

股價漲幅前五名分別為融鈺集團(tuán)、大豪科技、合縱科技、星源材質(zhì)、西藏礦業(yè)。

股價跌幅前五名分別為電光科技、光一科技、愛旭股份、盾安環(huán)境、積成電子。

4

行業(yè)數(shù)據(jù)

4．1鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈材料價格數(shù)據(jù)

4．2 光伏產(chǎn)業(yè)鏈材料價格數(shù)據(jù)

5

可再生能源發(fā)電

5．1 可再生能源裝機(jī)

根據(jù)中電聯(lián)數(shù)據(jù)，2021年4月光伏裝機(jī)1．75GW，同比增加53．5％，風(fēng)電裝機(jī)1．34GW，同比增長12．6％，1～4月光伏累計裝機(jī)7．08GW，同比增長55．3％，風(fēng)電累計裝機(jī)6．6GW，同比增長85．9％。

5．2 太陽能電池出口

根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年4月太陽能電池出口數(shù)量3．05億個，同比增長77．2％，環(huán)比下降12．6％，出口總金額131億元，同比增長13．7％，環(huán)比減少7．1％。

2021年1～4月太陽能電池累計出口數(shù)量11．93億個，同比增長33．8％，環(huán)比增長34．3％，出口總金額494．5億元，同比增長23．9％，環(huán)比增長35．9％。

太陽能電池出口價格整體呈逐年下降趨勢，2021年4月太陽能電池出口單價43．0元／個，同比下降35．9％，環(huán)比增加6．3％。

5．3 風(fēng)光消納

作為新能源消納的主體，電網(wǎng)起到了決定性的作用。根據(jù)國家電網(wǎng)的承諾，2020年將努力將棄風(fēng)棄光控制在5％以內(nèi)。能源局印發(fā)的《清潔能源消納行動計劃（2018－2020年）》，要求2020年棄風(fēng)率低于5％，棄光率始終低于5％。

2021年一季度全國新能源消納利用水平整體較高，新能源利用率同比有所上升。一季度，全國棄風(fēng)電量72億千瓦時，同比上升27．9％，風(fēng)電利用率96．0％，同比上升0．7個百分點(diǎn)；棄光電量17．3億千瓦時，同比下降1．1％，光伏發(fā)電利用率97．5％，同比上升0．7個百分點(diǎn)，新能源消納利用水平整體較高。

多地探索儲能等靈活調(diào)節(jié)資源促進(jìn)新能源消納的新機(jī)制。多地試點(diǎn)開展虛擬電廠調(diào)峰等促進(jìn)新能源消納的新模式。促進(jìn)清潔能源消納的重大工程取得新進(jìn)展。

2021Q1，全國棄風(fēng)率前三的省份分布是內(nèi)蒙古蒙西地區(qū)（13．3％），青海（12．1％），新疆（6．5％）。棄光率前三的省份分布是西藏（24．6％），青海（10．1％），內(nèi)蒙古西地區(qū)（4．5％）。

5．4 儲能裝機(jī)

全球儲能市場經(jīng)過多年發(fā)展，已經(jīng)初具規(guī)模，2020年預(yù)計總裝機(jī)量超過10GWh，相比2010年89MWh的市場規(guī)模，增長118倍，相比2019年6．5GWh裝機(jī)量，同比增長61％，全球儲能市場正處于發(fā)展快車道。

我國儲能同樣發(fā)展迅速，2020年預(yù)計總裝機(jī)量超過2．4GWh，相比2010年9MWh的市場規(guī)模，增長266倍，相比2019年0．85GWh裝機(jī)量，同比增長182％，我國儲能規(guī)模增速顯著高于全球市場，未來將在全球市場扮演愈發(fā)重要角色。

5．5 電網(wǎng)投資及特高壓

電網(wǎng)基本建設(shè)投資完成額自2016年達(dá)到5431億元高峰后，歷年投資額呈小幅下降趨勢，2021年重回增長通道。2021年4月，電網(wǎng)基本建設(shè)投資額達(dá)312億元，同比增長2．3％，1～4月累計完成852億元，同比增長27％。

6

電力供需數(shù)據(jù)

6．1 全社會用電量

2021年1－4月，全社會用電量累計25581億kWh，同比增長20．27％，增速比上年同期提高14．67 pct。從各產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量來看：

第一產(chǎn)業(yè)用電量283億kWh，同比增長24．12％，增速同比提高19．05 pct。

第二產(chǎn)業(yè)用電量17074億kWh，同比增長22．98％，增速同比提高28．94 pct。

第三產(chǎn)業(yè)用電量4379億kWh，同比增長27．89％，增速同比提高36．04 pct。

城鄉(xiāng)居民生活用電量3845億kWh，同比增長2．97％，增速同比降低1．01 pct。

4月份，全國全社會用電量6361億kWh，同比增加14．16％，增速比上年同期增加14．84 pct。從各產(chǎn)業(yè)及城鄉(xiāng)居民生活用電量來看：

第一產(chǎn)業(yè)用電量72億kWh，同比增長16．13％，增速同比提高7．36 pct。

第二產(chǎn)業(yè)用電量4451億kWh，同比增長14．01％，增速同比提高12．66 pct。

第三產(chǎn)業(yè)用電量1046億kWh，同比增長31．41％，增速同比提高39．28 pct。

城鄉(xiāng)居民生活用電量792億kWh，同比降低2．22％，增速同比下降8．66 pct。

6．2 可再生能源發(fā)電

2021年1－4月，全國發(fā)電量25276億kWh，同比增長16．8％，增速比上年同期提升21．8 pct。從各種發(fā)電方式發(fā)電量來看：

火電發(fā)電量18901億kWh，同比增長18．9％，增速同比提升24．8 pct。

水電發(fā)電量2727億kWh，同比增長1．1％，增速同比提升10．5 pct。

核電發(fā)電量1250億kWh，同比增長14．9％，增速同比提升11．2 pct。

風(fēng)電發(fā)電量1870億kWh，同比增長28．2％，增速同比提升23．8 pct。

光伏發(fā)電量527億kWh，同比增長7．6％，增速同比降低2．5 pct。

6．3 發(fā)電利用小時數(shù)

從發(fā)電利用小時數(shù)來看，2021年4月全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時1214小時，比上年同期增長10．16小時。

全國并網(wǎng)風(fēng)電設(shè)備平均利用小時為823小時，比上年同期增加78小時。

全國水電設(shè)備平均利用小時為843小時，比上年同期減少22小時。

全國火電設(shè)備平均利用小時為1465小時，比上年同期增加199小時。

全國核電設(shè)備平均利用小時為2450小時，比上年同期增加220小時。

7

動力鋰電池

7．1 新能源汽車產(chǎn)銷量

2021年4月新能源車產(chǎn)量21．6萬輛，同比增長163．6％，環(huán)比增長0．1％，其中純電動汽車18．2萬輛，同比增長217％，插電混合式動力汽車3．4萬輛，同比增長49．9％。

2021年1－4月新能源車?yán)塾嫯a(chǎn)量75萬輛，同比上升257．5％，其中純電動汽車63．7萬輛，同比上升311％，插電混合式動力汽車11．3萬輛，同比上升121．6％。

2021年4月新能源車銷量20．6萬輛，同比增長180．3％，環(huán)比減少8．7％。其中純電動汽車17．1萬輛，同比增長220％，插電混合式動力汽車3．5萬輛，同比增長70．8％。

2021年1－4月新能源車?yán)塾嬩N量73．2萬輛，同比上升249．2％，其中純電動汽車61．5萬輛，同比上升296．8％，插電混合式動力汽車11．7萬輛，同比上升138．8％。

7．2 動力電池裝機(jī)

2021年4月動力鋰電池裝機(jī)量8．4GWh，同比增長134．0％。其中三元鋰電池裝機(jī)5．2GWh，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量3．2GWh。

2021年1－4月動力鋰電池累計裝機(jī)量31．6GWh，同比上升240．5％。其中三元鋰電池累計裝機(jī)量19．0GWh，磷酸鐵鋰電池累計裝機(jī)量12．6GWh。

2021年4月動力電池生產(chǎn)量12．9GWh，同比增長173．7％，環(huán)比增長14．2％。其中三元電池產(chǎn)量6．7GWh，同比增長131．0％，環(huán)比增長15．5％；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量6．2GWh，同比增長244．4％，環(huán)比增長14．8％。

2021年1－4月動力電池累計生產(chǎn)量45．7GWh，同比累計增長251．5％。其中三元電池產(chǎn)量累計24．5GWh，同比累計增長184．9％；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量累計21．2GWh，同比累計增長393．0％。

我們把動力電池產(chǎn)量與裝機(jī)量進(jìn)行差值計算可以發(fā)現(xiàn)，在疫情負(fù)面影響逐漸減小、企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)浪潮的推動下，2020年1－12月產(chǎn)量－裝機(jī)量為正，表明這一階段處于恢復(fù)生產(chǎn)階段，主要動力電池生產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，庫存積累。

2021年4月動力電池Top10企業(yè)所占市場份額下降。3月寧德時代裝機(jī)量占比達(dá)42．4％，龍頭地位穩(wěn)固。比亞迪穩(wěn)居第二位，LG化學(xué)排名第三。

8

行業(yè)新聞

8．1 新能源汽車

發(fā)改委：統(tǒng)籌推進(jìn)居住社區(qū)充電樁建設(shè)與改造。據(jù)發(fā)改委20日消息，為加快提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力，支撐新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，發(fā)改委。能源局組織起草了《關(guān)于進(jìn)一步提升充換電基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)保障能力的實(shí)施意見（征求意見稿）》，現(xiàn)面向社會公開征求意見?！兑庖姟诽岢?，完善居住社區(qū)充電樁建設(shè)推進(jìn)機(jī)制。各地充電基礎(chǔ)設(shè)施主管部門會同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)、人防、消防等部門建立協(xié)同機(jī)制，統(tǒng)籌推進(jìn)居住社區(qū)充電樁建設(shè)與改造。具備安裝條件的，居住社區(qū)管理單位和業(yè)主委員會不得阻撓用戶建樁。對積極支持配合充電樁安裝的居住社區(qū)管理單位可予以專項(xiàng)獎勵。

長安／華為／寧德聯(lián)手 AB品牌或本月發(fā)布。近日，有媒體報道長安與華為、寧德時代打造的高端品牌（代號AB品牌）最快將于本月內(nèi)（5月內(nèi)）正式發(fā)布亮相。此外，長安汽車執(zhí)行副總裁譚本宏時其表示：“AB品牌將獨(dú)立發(fā)展，獨(dú)立進(jìn)行市場化運(yùn)作，并整合戰(zhàn)略合作伙伴資源，有獨(dú)立上市計劃?！?/p>

吉利贛州動力電池（一期）12GWh項(xiàng)目開建。吉利贛州動力電池（一期）12GWh項(xiàng)目正式開工建設(shè)。該項(xiàng)目是今年3月吉利科技集團(tuán)與贛州人民政府簽署的動力電池項(xiàng)目的一期工程。資料顯示，吉利科技集團(tuán)構(gòu)建汽車輕量化新材料、換電生態(tài)、能源業(yè)務(wù)、通用航空、商業(yè)航天和摩旅文化等六大核心業(yè)務(wù)模塊。由該集團(tuán)投資的吉利贛州動力電池項(xiàng)目，主要從事動力電池電芯、模組、PACK的生產(chǎn)制造。該項(xiàng)目整體產(chǎn)能規(guī)劃42GWh（12GWh＋30GWh），總投資達(dá)300億元，其中一期項(xiàng)目投資85億元，建設(shè)年產(chǎn)12GWh動力電池項(xiàng)目，后續(xù)30GWh項(xiàng)目投資215億元。

孚能科技與吉利科技擬設(shè)立合資公司建動力電池工廠。孚能科技發(fā)布公告稱，與吉利科技于簽署《合資協(xié)議》和《贛州項(xiàng)目合資協(xié)議》，擬設(shè)立合資公司建設(shè)動力電池生產(chǎn)工廠。公告顯示，該合資公司注冊資本為10億元，吉利科技以貨幣方式認(rèn)繳出資6．5億元，孚能科技以貨幣方式認(rèn)繳出資3．5億元。合資公司成立后，將根據(jù)孚能科技產(chǎn)能需求逐步投資建設(shè)新能源電池生產(chǎn)基地，其中今年開工建設(shè)年產(chǎn)能不少于20Gwh的產(chǎn)線（含雙方在贛州市投資建設(shè)的年產(chǎn)12Gwh動力電池項(xiàng)目）。

寶馬與阿里巴巴打造的聯(lián)合創(chuàng)新基地正式開業(yè)。5月20日，寶馬與阿里巴巴共同創(chuàng)立的“阿里云創(chuàng)新中心—寶馬初創(chuàng)車庫聯(lián)合創(chuàng)新基地”在上海金橋經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)正式啟動運(yùn)營。這標(biāo)志著寶馬倡導(dǎo)的開放式創(chuàng)新的又一成果落地。雙方將利用各自的優(yōu)勢和資源，賦能中國科創(chuàng)企業(yè)，進(jìn)一步發(fā)展本土化創(chuàng)新。該聯(lián)合創(chuàng)新基地所支持的初創(chuàng)企業(yè)將主要提供互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)和汽車行業(yè)的創(chuàng)新產(chǎn)品、解決方案和服務(wù)。

8．2 光伏

2021年風(fēng)光建設(shè)方案出爐，保障性并網(wǎng)規(guī)模不低于90GW，戶用補(bǔ)貼5億元。5月20日，《國家能源局關(guān)于2021年風(fēng)電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》正式對外發(fā)布。《通知》指出，考慮到項(xiàng)目建設(shè)周期，為保障2022年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目如期并網(wǎng)，確保完成2022年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重，今年須儲備2022年擬并網(wǎng)的項(xiàng)目。

四川甘孜州發(fā)布正斗一期200MW光伏基地競爭配置方案。5月14日甘孜州公共資源交易平臺發(fā)布《甘孜州南部光伏基地正斗一期項(xiàng)目（20萬千瓦）競爭配置實(shí)施方案（2020年）》，文件明確正斗一期所用土地均為草原，根據(jù)光伏電站用地類型及價格表，光伏陣列區(qū)租賃費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)為200元／畝／年。根據(jù)稅費(fèi)征收信息，耕地占用稅標(biāo)準(zhǔn)為31元／平，植被恢復(fù)費(fèi)為2900元／畝，均按照全部征占用面積計算。如果按照100MW光伏電站占地3000畝計算，正斗一期200MW光伏基地土地稅費(fèi)合計將超過1．5億元。文件還明確要求項(xiàng)目開發(fā)企業(yè)向甘孜州繳納生態(tài)修復(fù)費(fèi)，以0．03元／千瓦時為標(biāo)準(zhǔn)，按照實(shí)際發(fā)電量，按年繳納，連續(xù)繳納10年。

四川：“十四五”計劃風(fēng)、光各新增10GW 電價為光伏項(xiàng)目配置唯一標(biāo)準(zhǔn)。近日有消息稱，四川省“十四五”光伏、風(fēng)電資源開發(fā)若干指導(dǎo)意見（送審稿）已經(jīng)完成，之后正式版本的出臺將明確四川省未來五年的新能源發(fā)展方向與規(guī)則。根據(jù)送審稿提出的目標(biāo)，到2025年底，建成光伏、風(fēng)電裝機(jī)容量各1000萬千瓦。根據(jù)全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心數(shù)據(jù)，到2020年底，四川省風(fēng)、光的累計裝機(jī)規(guī)模分別為426、191萬千瓦，其在全省裝機(jī)容量占比分別為4．2％、1．9％。

IEA：2020年全球累計光伏裝機(jī)760．4GW 20國新增光伏超1GW。近日國際能源署（IEA）發(fā)布了2020年全球光伏報告，報告顯示，盡管COVID－19疫情在過去的一年多全面爆發(fā)和流行，但全球光伏市場再次實(shí)現(xiàn)顯著增長，DC側(cè)裝機(jī)容量為134GW，截止2020年底，全球累計光伏裝機(jī)760．4GW。有20個國家的新增光伏容量超過了1GW。其中中國、歐盟和美國分別以48．2GW、19．6GW和19．2GW的規(guī)模位列全球前三。

8．3 風(fēng)電

國投電力收購海南高排48MW風(fēng)電項(xiàng)目100％股權(quán)。2021年5月13日，國投電力控股股份有限公司獲得海南省東方市市場監(jiān)管局發(fā)放的海南東方高排風(fēng)力發(fā)電有限公司新營業(yè)執(zhí)照，正式完成對高排項(xiàng)目的現(xiàn)場交割工作，成功并購海南東方高排48MW風(fēng)電項(xiàng)目100％股權(quán)。

顛覆性的浮式風(fēng)機(jī)即將下水。近日，西班牙漂浮式技術(shù)公司X1 Wind的PivotBuoy技術(shù)的首臺原型樣機(jī)X30已進(jìn)入組裝階段，即將部署到大加那利群島附近海域。這臺與實(shí)物比例為1：3的浮式樣機(jī)，配套一臺225kW的Vestas V29風(fēng)機(jī)，采用張力腿浮式基礎(chǔ)及單點(diǎn)系泊系統(tǒng)；風(fēng)機(jī)無塔筒，大幅減少用鋼量；整個漂浮式風(fēng)機(jī)采用下風(fēng)式設(shè)計，可與盛行風(fēng)方向配合，更好地利用風(fēng)資源。

配置61臺20MW海上風(fēng)機(jī)項(xiàng)目高340米將引領(lǐng)大風(fēng)機(jī)時代。北極星風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)獨(dú)家獲悉，近日，挪威一家新能源開發(fā)商Zephyr公布了一個GW以上的大型海上風(fēng)電場項(xiàng)目計劃，該項(xiàng)目將同時使用固定底基和浮動平臺，計劃采用兩種風(fēng)機(jī)配置方案。第一種采用61臺海上風(fēng)電機(jī)組，機(jī)組額定功率高達(dá)20MW，風(fēng)機(jī)高度為340米，轉(zhuǎn)子直徑為310米，風(fēng)場總?cè)萘繛?220MW。第二種配置將包括94臺海上風(fēng)電機(jī)組，最大功率為15MW，機(jī)組高度為260米，轉(zhuǎn)子直徑為230米，風(fēng)場總?cè)萘繛?410MW。

8．4 核電

國家核安全局頒發(fā)田灣核電站7、8號機(jī)組建造許可證。5月19日，國家核安全局發(fā)布《關(guān)于頒發(fā)田灣核電站7、8號機(jī)組建造許可證的通知》，國家核安全局通過組織檢查組對田灣核電站7號機(jī)組核島現(xiàn)場準(zhǔn)備情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，認(rèn)為該機(jī)組現(xiàn)場各項(xiàng)準(zhǔn)備工作已具備核島基礎(chǔ)澆筑第一罐混凝土的基本條件。

華龍一號海外首堆投入商業(yè)運(yùn)行。中巴建交70周年之際，核能合作再結(jié)碩果。當(dāng)?shù)貢r間5月20日01時15分，“華龍一號”海外首堆工程——巴基斯坦卡拉奇核電2號（K－2）機(jī)組完成100小時連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行驗(yàn)收，各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)標(biāo)，經(jīng)過69個月建設(shè)，目前建造、安裝、調(diào)試各項(xiàng)工作圓滿完成，正式進(jìn)入商業(yè)運(yùn)行。這標(biāo)志著中國自主三代核電“走出去”第一站順利建成，創(chuàng)造了國際最佳建設(shè)業(yè)績，中國核電實(shí)現(xiàn)從“跟跑”到“并跑”。

廣東核電裝機(jī)容量全國總核電裝機(jī)容量三成，居全國之首。2021年《嶺南科學(xué)論壇》系列活動——中國核學(xué)會第十四屆“核科技、核應(yīng)用、核經(jīng)濟(jì)”（三核）論壇5月20日在廣東江門舉行。廣東核電裝機(jī)容量達(dá)到1614萬千瓦，占全國總核電裝機(jī)容量的32．3％，居全國之首。

美、加兩國公司合作開發(fā)海上小型模塊堆核電站。2021年5月14日，美國NuScale能源公司和加拿大Prodigy清潔能源公司簽訂了第二份合作協(xié)議，合作開發(fā)海上小型模塊堆核電站。雙方自2018年以來一直開展合作，研究將NuScale公司小型模塊堆集成到Prodigy公司海上電站的可行性，目前已完成概念設(shè)計和經(jīng)濟(jì)性評估。Prodigy公司的海上電站與NuScale公司的小型模塊堆相結(jié)合，將為客戶提供更安全、更經(jīng)濟(jì)、可運(yùn)輸和靈活的清潔能源解決方案。與陸上相比，海上建造小型模塊堆電站具有成本更低和工期更短的優(yōu)勢。

8．5 儲能

十四五教育工程實(shí)施方案：在儲能技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域布局建設(shè)一批國家產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺。5月18日，國家發(fā)展改革委發(fā)布關(guān)于印發(fā)《“十四五”時期教育強(qiáng)國推進(jìn)工程實(shí)施方案》的通知。其中提出加快“雙一流”建設(shè)，大力加強(qiáng)急需領(lǐng)域?qū)W科專業(yè)建設(shè)，在中央高?！半p一流”建設(shè)中，在集成電路、儲能技術(shù)等關(guān)鍵領(lǐng)域，布局建設(shè)一批國家產(chǎn)教融合創(chuàng)新平臺。在遴選標(biāo)準(zhǔn)的具體項(xiàng)目謀劃和安排上，優(yōu)先考慮、重點(diǎn)支持人工智能、儲能技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)（含區(qū)塊鏈）等相關(guān)學(xué)科專業(yè)教學(xué)和科研設(shè)施建設(shè)。

上海電氣廣東汕頭兆瓦級液流儲能電站順利通過驗(yàn)收。5月13日，由上海電氣儲能科技有限公司自主研發(fā)制造的1MW／1MWh全釩液流電池儲能電站在廣東汕頭市濠江區(qū)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園順利通過驗(yàn)收。1MW／1MWh全釩液流電池儲能電站，是上海電氣汕頭智慧能源項(xiàng)目的重要組成部分之一，與風(fēng)力發(fā)電機(jī)組、屋頂光伏電站、廠區(qū)負(fù)荷等共同組成“風(fēng)光荷儲一體化”智慧能源示范項(xiàng)目。液流儲能電站對項(xiàng)目的運(yùn)行起到了關(guān)鍵性的支撐作用，在設(shè)計上充分考慮了可以在并／離網(wǎng)狀態(tài)下無縫切換，黑啟動電源設(shè)備進(jìn)入孤島運(yùn)行模式，為內(nèi)部重要負(fù)荷提供持續(xù)電能。

含風(fēng)光及儲能制氫，兩大發(fā)電集團(tuán)合作天津高速智慧新能源項(xiàng)目啟動。5月19日，天津高速智慧新能源項(xiàng)目在第五屆世界智能大會智能交通峰會上正式簽約并舉行了項(xiàng)目啟動儀式。本項(xiàng)目由天津高速集團(tuán)發(fā)起，與龍源電力集團(tuán)股份有限公司、大唐國際發(fā)電股份有限公司聯(lián)合實(shí)施。本項(xiàng)目擬在天津高速集團(tuán)所轄路段的高速公路邊坡處、服務(wù)區(qū)、收費(fèi)站等合適區(qū)域開發(fā)風(fēng)力、光伏發(fā)電項(xiàng)目，適時建設(shè)儲能、制氫、智能充電樁及電動汽車集成換電系統(tǒng)，計劃裝機(jī)總量300MW，預(yù)估高速路網(wǎng)整體投資體量為14．12億元。項(xiàng)目分兩期開發(fā)，其中一期工程開發(fā)光伏發(fā)電，計劃裝機(jī)總量200MW，二期工程包括風(fēng)力發(fā)電在內(nèi)的其他項(xiàng)目。建成后，預(yù)計每年可減少標(biāo)煤13．14萬噸、二氧化碳排放量45．75萬噸，具有良好的社會效益。

協(xié)鑫集團(tuán)首個儲能調(diào)頻項(xiàng)目落地：10MW／5MWh。5月18日上午，太倉港協(xié)鑫發(fā)電有限公司3、4號機(jī)組10兆瓦／5兆瓦時儲能輔助調(diào)頻項(xiàng)目在原2號機(jī)組電除塵區(qū)域舉行開工儀式。本項(xiàng)目是協(xié)鑫集團(tuán)首個儲能調(diào)頻項(xiàng)目，補(bǔ)齊了集團(tuán)在儲能領(lǐng)域應(yīng)用場景。項(xiàng)目計劃于今年9月進(jìn)行系統(tǒng)整體調(diào)試， 10月底并網(wǎng)試運(yùn)行。項(xiàng)目建成后將進(jìn)一步提升機(jī)組可用率及使用壽命，增加輔助服務(wù)收益，促進(jìn)節(jié)能減排，進(jìn)一步提高電網(wǎng)運(yùn)行可靠性及安全性。對構(gòu)件堅強(qiáng)型智能電網(wǎng)、改善電網(wǎng)對可再生能源的消納能力具有重要意義。

9

上市公示公告

9．1 主營業(yè)務(wù)動態(tài)

05－22

杉杉股份：2021年2月26日，寧波杉杉股份有限公司第十屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于控股子公司擬申請其股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》，同意公司控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司（目前公司通過全資子公司間接持有其68．64％股權(quán)）申請其股票在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)終止掛牌。杉杉能源股票自2021年5月24日起終止在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌。

05－21

天順風(fēng)能：近日，天順風(fēng)能（蘇州）股份有限公司全資子公司上海天順風(fēng)能清潔能源開發(fā)有限公司與河南華濮產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資有限公司為推進(jìn)濮陽縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)源網(wǎng)荷儲一體化項(xiàng)目簽署了《合作協(xié)議》，并設(shè)立孫公司濮陽天順華濮綠能產(chǎn)業(yè)科技有限公司。合資公司注冊資本為人民幣5億元，其中，上海天順以自有貨幣資金出資2．55億元，占合資公司注冊資本51％；河南華濮出資2．45億萬元，占合資公司注冊資本49％。本次投資完成后，合資公司成為公司控股孫公司。

05－18

貝特瑞：貝特瑞新材料集團(tuán)股份有限公司子公司貝特瑞（江蘇）新材料科技有限公司擬與SK innovation Co．， Ltd、億緯亞洲有限公司簽署《合資經(jīng)營合同》和《增資協(xié)議》，對常州市貝特瑞新材料科技有限公司進(jìn)行增資，并通過合資公司投資建設(shè)“年產(chǎn)5萬噸鋰電池高鎳三元正極材料項(xiàng)目”。項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后，可形成年產(chǎn)5萬噸鋰電池高鎳三元正極材料產(chǎn)能。

中利集團(tuán)：近日江蘇中利集團(tuán)股份有限公司全資孫公司Zhongli Talesun Hong Kong Limited與美國CPV Maple Hill Solar，LLC簽署了《光伏組件供貨合同》，合同約定中利香港向CPV公司出售光伏組件127MW，總金額33，488，619美元。

05－17

億緯鋰能：惠州億緯鋰能股份有限公司于2021年5月17日召開的第五屆董事會第二十九次會議審議通過了《關(guān)于子公司億緯亞洲擬與貝特瑞、SKI設(shè)立合資公司的議案》，億緯鋰能全資子公司億緯亞洲擬與貝特瑞、SK innovation Co．， Ltd共同對貝特瑞子公司常州市貝特瑞新材料科技有限公司進(jìn)行增資，合資公司擬將注冊資本由目前的人民幣500．00萬元增加至人民幣195，440．00萬元。合資公司的年產(chǎn)量以鋰電池高鎳三元正極材料為準(zhǔn)最大50，000噸為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計及建設(shè)

9．2 發(fā)行股票債券、授信擔(dān)保、閑置資金管理

05－22

天合光能：上海證券交易所于2021年3月19日出具的《關(guān)于天合光能股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件的審核問詢函》（上證科審（再融資）〔2021〕20號）已收悉。本次募集資金將用于公司鹽城年產(chǎn)16GW高效太陽能電池項(xiàng)目、年產(chǎn)10GW高效太陽能電池項(xiàng)目（宿遷二期5GW）、宿遷三期年產(chǎn)8GW高效太陽能電池項(xiàng)目、鹽城大豐10GW光伏組件項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款。

杉杉股份：寧波杉杉股份有限公司于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《中國證監(jiān)會行政許可申請受理單》（受理序號：211188），中國證監(jiān)會對公司提交的非公開發(fā)行A股股票的行政許可申請材料進(jìn)行了審查，認(rèn)為申請材料齊全，決定對該行政許可申請予以受理。公司本次非公開發(fā)行A股股票事宜尚需獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)后方可實(shí)施，能否獲得核準(zhǔn)尚存在不確定性。

林洋能源：為提高募集資金使用效率，保障公司和股東利益，在不影響公司募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)度安排及募集資金安全的前提下，對部分暫時閑置募集資金進(jìn)行保本型短期理財產(chǎn)品投資，委托中國工商銀行掛鉤匯率區(qū)間累計型法人人民幣結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，本次委托理財5億元，委托理財期限自2021年4月22日董事會審議通過之日起至2022年6月30日。

中材科技：中材科技股份有限公司2021年3月16日召開第六屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，公司（含子公司）擬使用不超過人民幣80，000萬元閑置自有資金購買中短期（不超一年）、低風(fēng)險保本型理財產(chǎn)品，在此額度內(nèi)，資金可滾動使用。委托理財期限自公司董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。董事會授權(quán)董事長負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。

05－21

東方日升：東方日升新能源股份有限公司分別于2021年4月26日、2021年5月18日召開第三屆董事會第十五次會議、2020年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于預(yù)計公司及下屬公司擔(dān)保額度的議案》。同意公司為合并報表范圍內(nèi)下屬公司提供擔(dān)保、下屬公司之間互相擔(dān)保額度總計不超過人民幣1，178，100萬元，其中向資產(chǎn)負(fù)債率為70％以上（包含本數(shù)）的擔(dān)保對象的擔(dān)保額度為不超過632，000萬元，向資產(chǎn)負(fù)債率為70％以下的擔(dān)保對象的擔(dān)保額度為不超過546，100萬元。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月27日在中國證監(jiān)會指定的信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www．cninfo．com．cn）上披露的《東方日升關(guān)于預(yù)計公司及下屬公司擔(dān)保額度的公告》（公告編號：2021－056）。

杉杉股份：公司于2021年4月26日召開的2020年年度股東大會，審議通過了關(guān)于公司為下屬子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司及其全資子公司湖南杉杉新能源有限公司分別提供不超過142，050萬元和30，000萬元的擔(dān)保額度的事項(xiàng)，上述擔(dān)?？傤~度合計172，050萬元，在額度范圍內(nèi)授權(quán)法定代表人簽署具體的擔(dān)保文件。期限為2020年年度股東大會審議通過之日起至2021年年度股東大會召開日。

星源材質(zhì)：深圳市星源材質(zhì)科技股份有限公司2021年3月25日召開第五屆董事會第五次會議和第五屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過《關(guān)于使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，使用不超過人民幣6億元暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限不超過12個月。2021年5月20日，公司使用閑置募集資金人民幣5，000萬元購買上海浦東發(fā)展銀行理財產(chǎn)品，2021年8月20日產(chǎn)品到期，預(yù)計年化收益率1．4％－3．4％。

江蘇神通：2021年4月29日，公司與南京銀行揚(yáng)州分行簽訂《南京銀行單位結(jié)構(gòu)性存款業(yè)務(wù)協(xié)議書》《南京銀行單位結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品說明書》，分別使用暫時閑置募集資金3，000萬元、7，000萬元購買該結(jié)構(gòu)性存款，期限分別為20天、21天，收益起算日為2021年4月29日，年化收益率為3．35％。公司分別于2021年5月19日、2021年5月20日收回上述理財產(chǎn)品本3，000萬元、7，000萬元及收益5．5萬元、13．48萬元，并全額轉(zhuǎn)回公司的募集資金專戶存儲。

運(yùn)達(dá)股份：浙江運(yùn)達(dá)風(fēng)電股份有限公司2021年5月20日召開第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，為了最大限度地提高公司閑置募集資金的使用效率，公司及子公司在董事會批準(zhǔn)通過之日起12個月內(nèi)擬使用額度不超過人民幣4，000．00萬元的暫時閑置IPO募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的結(jié)構(gòu)性存款、定期存款和協(xié)議存款，單筆投資期限不超過3個月。

05－20

天能重工：青島天能重工股份有限公司于2021年5月19日晚間收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關(guān)于青島天能重工股份有限公司申請向特定對象發(fā)行股票的審核中心意見告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對公司向特定對象發(fā)行股票的申請文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，具體審核意見以《告知函》為準(zhǔn)，后續(xù)深交所將按規(guī)定報中國證券監(jiān)督管理委員會履行相關(guān)注冊程序。公司將根據(jù)該事項(xiàng)進(jìn)展情況及時履行信息披露義務(wù)。

容百科技：北京合縱科技股份有限公司為茂聯(lián)科技之主要股東，合縱科技合計持有茂聯(lián)科技共計26．57％股份。合縱科技控股股東、實(shí)際控制人劉澤剛先生為茂聯(lián)科技法定代表人及董事長。公司擬以自有資金不超過人民幣29，999，997．72元（最終認(rèn)購金額以實(shí)際獲配為準(zhǔn)）參與認(rèn)購合縱科技向特定對象發(fā)行股票，合縱科技本次發(fā)行完成后，公司持有合縱科技0．69％股份比例。

日月股份：2020年9月27日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)日月重工股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可［2020］2379號），公司于2020年11月向18名特定投資者非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）137，457，044股。本次發(fā)行后，公司總股本由830，146，965股變更為967，604，009股。本次限售股上市流通時間為2021年5月27日。本次非公開發(fā)行新增股份137，457，044股已于2020年11月27日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)。

05－19

許繼電氣： 近日，公司收到控股股東許繼集團(tuán)的通知，許繼集團(tuán)以其所持公司部分A股股票為標(biāo)的面向合格機(jī)構(gòu)投資者非公開發(fā)行的可交換公司債券已發(fā)行完成。債券簡稱為“21許繼EB”，債券代碼為“117186”，實(shí)際發(fā)行規(guī)模為5．61億元，債券期限為2年，初始換股價格15．60元／股，票面利率為0．01％。換股期限自本次可交債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可交債到期日前一個交易日止。

05－18

隆基股份：2021年度公開發(fā)行總額不超過人民幣70億元（含70億元）A股可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定，發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

上海電氣：上海電氣集團(tuán)股份有限公司控股子公司上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司提交的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市的申請已經(jīng)通過上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會審核，并獲得中國證監(jiān)會注冊，電氣風(fēng)電股票將于2021年5月19日在上海證券交易所上市，發(fā)行數(shù)量53，333．34萬股，發(fā)行后總股本133，333．34萬股，發(fā)行后公司仍直接持有電氣風(fēng)電79，200萬股股份，通過全資子公司上海電氣投資有限公司間接持有電氣風(fēng)電800萬股股份，占電氣風(fēng)電本次發(fā)行后總股本的60．00％，仍是電氣風(fēng)電的控股股東，對其具有控制權(quán)，合并其財務(wù)報表。

東尼電子：2021年度非公開發(fā)行A股股票項(xiàng)目募集資金總投資46，940．00萬元，其中固定資產(chǎn)投資42，940．00萬元，鋪底流動資金4，000萬元。本項(xiàng)目由東尼電子直接負(fù)責(zé)實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)期36個月，建設(shè)完成后將年產(chǎn)12萬片碳化硅半導(dǎo)體材料。項(xiàng)目完全達(dá)產(chǎn)當(dāng)年可實(shí)現(xiàn)年營業(yè)收入77，760萬元，凈利潤9，589．63萬元，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率34．23％，本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好。

林洋能源：江蘇林洋能源股份有限公司全資子公司上海林洋擬向中國建設(shè)銀行上海分行第五支行申請綜合授信額度不超過人民幣4000萬元，上海林洋擬在該授信額度內(nèi)開展信貸業(yè)務(wù)，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，授權(quán)有效期限為股東大會審議通過之日起一年。截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔(dān)?？傤~為48．37億元人民幣（含本次擔(dān)保），占上市公司2020年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為44．11％。上述擔(dān)保全部為對公司和控股子公司提供的擔(dān)保，公司無逾期擔(dān)保的情況。

05－17

天能重工：截至 2021年3月31日 ，珠海港集團(tuán)合計持有上市公司61，243，265股股份，占公司總股本的比例為 15．33％ ，為公司的控股股東；珠海市國資委持有珠海港集團(tuán)100％的股份，為公司的實(shí)際控制人。天能重工本次向1名特定對象珠海港集團(tuán)發(fā)行股票，以現(xiàn)金方式一次性認(rèn)購，定價基準(zhǔn)日為公司關(guān)于本次向特定對象發(fā)行股票的董事會決議公告日，發(fā)行股票募集資金總額  1，001，095，869．45元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于償還公司債務(wù)。

浙富控股：浙富控股集團(tuán)股份有限公司近日與中國工商銀行股份有限公司桐廬縣支行簽署了《最高額保證合同》，對全資子公司浙江富春江水電設(shè)備有限公司向該行申請的最高余額為11，000．00萬元的債權(quán)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，保證期間為債務(wù)履行期限屆滿之次日起三年。

9．3 股東增減持、員工持股、股權(quán)回購

05－22

愛旭股份：上海愛旭新能源股份有限公司于2021年5月21日接到控股股東陳剛先生的通知，本公司控股股東陳剛先生持有本公司股份數(shù)量為649，690，989股，占本公司總股本比例為31．91％。本次質(zhì)押前，陳剛先生持有本公司股份累計質(zhì)押數(shù)量為75，000，000股，占其持有本公司股份總數(shù)的11．54％。本次質(zhì)押后，陳剛先生持有本公司股份累計質(zhì)押數(shù)量為132，000，000股，占其持有本公司股份總數(shù)的20．32％，占本公司總股本的6．48％。

05－21

協(xié)鑫集成：協(xié)鑫集成科技股份有限公司審議通過了《關(guān)于第一期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃注銷部分股票期權(quán)及回購注銷部分限制性股票的議案》，同意公司回購注銷首次授予部分及預(yù)留授予部分第三個解除限售期未達(dá)到解除限售條件的限制性股票453．924萬股。本次注銷完成后，公司總股本（截止2021年5月20日）將由5，855，502，667股減至5，850，063，427 股（包含前期暫未向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司申請辦理回購注銷的離職激勵對象持有的900，000股限制性股票）。

寧德時代：寧德時代新能源科技股份有限公司審議通過了《關(guān)于減少公司注冊資本及修訂公司章程的議案》，鑒于公司2018年和2019年限制性股票激勵計劃中的部分激勵對象因離職或個人績效考核不符合全部解鎖要求等原因，公司擬回購注銷前述激勵對象已授予但尚未解除限售的限制性股票466，226股。上述限制性股票回購注銷完成后，公司總股本將由2，329，474，028股減少為2，329，007，802股，公司注冊資本也相應(yīng)由人民幣2，329，474，028元減少為2，329，007，802元。

萬馬股份：浙江萬馬股份有限公司2021年2月7日召開第五屆董事會第十三次會議，會議審議通過《關(guān)于回購部分社會公眾股份方案的議案》同意公司使用不超過2億元（含）且不低于1億元（含）的自有資金以集中競價的方式回購公司已發(fā)行的 A 股股份，回購股份價格不超過人民幣8．80元／股（含），回購的期限自董事會審議通過回購方案之日起不超過6個月。

05－20

億緯鋰能：公司持股5％以上股東匯安基金管理有限責(zé)任公司管理的資產(chǎn)管理計劃合計持有公司股票96，748，518股（占公司總股本的5．12％），因產(chǎn)品投資需求計劃未來九十個自然日內(nèi)以集中競價或大宗交易方式減持公司股份合計不超過2，494，133股（占公司總股本的0．13％）。本次減持不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更，不會對公司治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)性經(jīng)營產(chǎn)生影響。

璞泰來：公司于2021年5月19日收到公司監(jiān)事王曉明先生的《股份減持告知函》，截至2021年5月19日止，王曉明先生已通過集中競價方式累計減持公司370，000股，占公司總股本694，439，710股的0．05％。目前，王曉明先生仍持有公司股份1，196，538股，占公司總股本的0．17％。王曉明先生的本次減持計劃實(shí)施完畢，實(shí)際減持?jǐn)?shù)量不足計劃減持?jǐn)?shù)量的差額部分本次不再執(zhí)行。

比亞迪：比亞迪股份有限公司近日收到公司持股5％以上的股東呂向陽先生將所持有本公司的部分股份辦理質(zhì)押手續(xù)；并收到公司持股5％以上的股東融捷投資控股集團(tuán)有限公司函告將所持有本公司的部分股份辦理解除質(zhì)押手續(xù)。截至本公告日呂向陽先生及其配偶張長虹女士分別持有融捷投資控股89．5％和10．5％的股權(quán)，呂向陽先生與融捷投資控股為一致行動人，控股累計質(zhì)押股份不存在被強(qiáng)制平倉風(fēng)險，亦不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和公司治理產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

晶澳科技：晶澳太陽能科技股份有限公司于2021年5月17日召開第五屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，公司擬使用不低于人民幣2億元（含）且不超過人民幣3億元（含）的自有資金以集中競價的方式回購部分公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）用于員工持股計劃或股權(quán)激勵計劃。具體內(nèi)容請詳見公司于2021年5月18日披露的《關(guān)于回購公司股份方案的公告》（公告編號：2021－048）。

05－19

恩捷股份：云南恩捷新材料股份有限公司2020年10月28日在指定信息披露媒體披露《關(guān)于控股股東、持股5％以上股東和董事、監(jiān)事及高級管理人員減持股份預(yù)披露公告》（公告編號：2020－199號），持有公司股份129，219，920股的控股股東、董事長Paul Xiaoming Lee先生和持有公司股份119，449，535股的持股5％以上股東玉溪合益投資有限公司計劃自上述公告之日起十五個交易日后的六個月內(nèi)（2020年11月19日至2021年5月18日）以集中競價方式或自上述公告之日起三個交易日后的六個月內(nèi)（2020年11月3日至2021年5月2日）以大宗交易方式合計減持公司股份不超過8，788，836股。

湘電股份：公司于2021年5月18日收到控股股東湘電集團(tuán)的通知，獲悉湘電集團(tuán)將所持有公司的部分股份辦理了解除質(zhì)押，公司控股股東湘電集團(tuán)有限公司持有湘潭電機(jī)股份有限公司股票180，990，081股， 占公司股份總數(shù)的15．67％，本次解除質(zhì)押后，湘電集團(tuán)累計質(zhì)押公司股份數(shù)量為165，000，000股，占其持有公司股份數(shù)量的91．17％，占公司總股本的14．29％。

天順風(fēng)能：天順風(fēng)能（蘇州）股份有限公司近日接到控股股東上海天神投資管理有限公司的函告，為降低控股股東質(zhì)押率，上海天神于2021年05月14日將其所持公司0．47％的股份辦理了解除質(zhì)押業(yè)務(wù)，質(zhì)權(quán)人為安信證券股份有限公司2021年05月17日將其原所持公司3．61％的股份辦理了質(zhì)押展期業(yè)務(wù)，質(zhì)權(quán)人為安信證券股份有限公司。解質(zhì)押后，上海天神整體質(zhì)押率下降0．47％。

億緯鋰能：因惠州億緯鋰能股份有限公司《第二期股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，因公司2020年度經(jīng)營業(yè)績未達(dá)到第二期股權(quán)激勵計劃中股票期權(quán)全部行權(quán)的業(yè)績指標(biāo)考核條件，激勵對象因個人原因離職或因病去世，公司對激勵對象已獲授但未達(dá)到行權(quán)條件的首次授予的第四個行權(quán)期的股票期權(quán)及預(yù)留授予的第三個行權(quán)期的股票期權(quán)進(jìn)行注銷。公司本次注銷的股票期權(quán)共計3，055，664份，其中：注銷首次授予股票期權(quán)（期權(quán)簡稱：億緯JLC6，期權(quán)代碼：036242）2，357，466份，注銷預(yù)留授予股票期權(quán)（期權(quán)簡稱：億緯JLC7，期權(quán)代碼：036270）698，198份。

05－18

寧德時代：寧德時代新能源科技股份有限公司近日接到公司實(shí)際控制人之一李平先生通知，獲悉其將所持有本公司的部分股份辦理質(zhì)押，本次質(zhì)押2，300，000股，占其所持股份比例2．05％；本次股份質(zhì)押事項(xiàng)不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營和公司治理產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

贛鋒鋰業(yè)：江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司近日接到公司股東王曉申先生將其持有的公司部分股份質(zhì)押和解除質(zhì)押的通知，本次質(zhì)押400萬股，站所持股份比例3．96％；并且同時解除了部分質(zhì)押1250萬股，站所持股份比例12．39％。截至本公告披露日，王曉申先生共持有公司股份100，898，904 股，占公司總股本的7．27％。王曉申先生累計質(zhì)押股份總數(shù)為 41，840，000股，占其所持有公司股份的41．47％，占公司總股本的 3．01％。

紐威股份：截至本公告日，蘇州紐威閥門股份有限公司控股股東紐威集團(tuán)有限公司直接持有公司股份398，650，000股，占公司總股本的53．15％；并通過其全資子公司通泰（香港）有限公司間接持有公司股份108，873，695股，占公司總股本的14．52％；紐威集團(tuán)及其全資子公司通泰香港合計持有公司股份507，523，695股，占公司總股本的67．67％。本次質(zhì)押解除后，紐威集團(tuán)累計質(zhì)押股份數(shù)量為193，950，000股，占其直接持股數(shù)的48．65％，占其全部持股總數(shù)的38．21％，占公司總股本的25．86％。

格林美：格林美股份有限公司近日接到公司控股股東深圳市匯豐源投資有限公司的通知，獲悉匯豐源將其持有的部分本公司股份辦理了股權(quán)質(zhì)押。同時，匯豐源將其持有的已質(zhì)押給中信證券股份有限公司的部分本公司股份辦理了提前購回并解除質(zhì)押手續(xù)，本次質(zhì)押股份52050000股，占其所持股份比例10．97％；匯豐源部分股份提前購回并解除質(zhì)押89，000，000股，占其所持股份比例18．76％。

浙富控股：浙富控股集團(tuán)股份有限公司近日接到持股5％以上股東平潭灃石恒達(dá)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）的通知，獲悉其所持有的公司部分股份辦理了解除質(zhì)押登記手續(xù)，本次解除質(zhì)押69，843，000股，占其所持股份比例10．96％。截至本公告日，股東平潭灃石恒達(dá)投資管理合伙企業(yè)持637，504，415股，持股比例11．87％。

天融信：2021年5月7日，公司第六屆董事會第十次會議和第六屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于注銷公司2019年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃部分股票期權(quán)的議案》，獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。公司董事會擬對擔(dān)任監(jiān)事的楊艷芳女士及離職的62名激勵對象已獲授但尚未行權(quán)的1，364，160份股票期權(quán)進(jìn)行注銷；對在職且考核結(jié)果不是“A”的175名激勵對象因個人績效考核結(jié)果導(dǎo)致第二個行權(quán)期不能行權(quán)的324，975份股票期權(quán)進(jìn)行注銷。前述兩種情形合計注銷股票期權(quán)1，689，135份。

德方納米：深圳市德方納米科技股份有限公司2021年5月18日召開2020年年度股東大會，會議審議通過了《關(guān)于減少公司注冊資本及修訂 ＜公司章程＞ 的議案》，鑒于部分激勵對象因個人原因已離職，且公司第一期限制性股票激勵計劃第一個解除限售期的公司層面業(yè)績考核不達(dá)標(biāo)，公司需要對該部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的398，016股限制性股票進(jìn)行回購并注銷。具體內(nèi)容詳見公司于2021年4月28日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公告編號：2021－049）。

中核科技：2021年5月6日，公司召開第七屆董事會第十九次會議與第七屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數(shù)量的議案》、《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。限制性股票首次授予日于2021年5月6日，首次授予318．00萬股，共授予的激勵對象91人，授予價格：7．55元／股，股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的本公司A股普通股股票。

晶澳科技：晶澳太陽能科技股份有限公司2021年5月17日召開第五屆董事會第二十二次會議及第五屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過《關(guān)于注銷部分股票期權(quán)和回購注銷部分已授予但尚未解鎖的限制性股票的議案》，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）及其摘要》、《2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃實(shí)施考核管理辦法》相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司擬注銷離職激勵對象已授予但尚未行權(quán)的股票期權(quán)共計100，300份，擬回購注銷離職激勵對象已授予但尚未解鎖的限制性股票共計4，900股，回購價格8．07元／股。

05－17

明陽智能：靖安洪大招昆股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）為公司持股5％以上股東，并非公司控股股東，本次減持計劃的實(shí)施不會影響公司實(shí)際控制人張傳衛(wèi)先生、吳玲女士及張瑞先生對公司的控制權(quán)。減持計劃的實(shí)施結(jié)果情況：截至本公告披露日，靖安洪大通過集中競價交易減持公司股份266，900股，占公司當(dāng)前總股本（即1，950，928，712股）的0．01％，靖安洪大減持計劃未實(shí)施完畢，經(jīng)綜合考慮，決定提前終止本次股份減持計劃。

德方納米：深圳市德方納米科技股份有限公司近日接到公司控股股東、實(shí)際控制人之一吉學(xué)文先生的通知，獲悉吉學(xué)文先生將其所持有的公司部分股份辦理了解除質(zhì)押業(yè)務(wù)，本次解除質(zhì)押1，620，000股，占其所持股份比例10．38％，占總公司股本1．81％。截至本公告披露日，吉學(xué)文先生持有公司15，606，324股股份，占公司總股本的17．41％；吉學(xué)文先生、孔令涌先生、趙旭女士、WANG JOSEPH YUANZHENG先生、WANG CHEN女士為一致行動人，五人為公司的控股股東、實(shí)際控制人，合計直接持有公司33，842，894股股份，占公司總股本的37．76％。

東方日升：東方日升新能源股份有限公司近日接到控股股東林海峰先生的通知，獲悉林海峰先生將其所持有的本公司部分股份進(jìn)行質(zhì)押，本次質(zhì)押數(shù)量32，800，000股，占其所持股份12．46％，占總公司股本3．64％。截至本公告日，公司控股股東、實(shí)際控制人林海峰先生所持股份不存在強(qiáng)制平倉或被強(qiáng)制過戶的情形。

9．4 公司高層人事變動

05－20

固德威：江蘇固德威電源科技股份有限公司董事會于近日收到了公司董事會秘書都進(jìn)利先生提交的書面辭職報告，都進(jìn)利先生因工作調(diào)整，申請辭去公司董事會秘書職務(wù)，辭職后都進(jìn)利先生繼續(xù)在公司擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

05－19

中材科技：中材科技股份有限公司董事會收到公司董事宋伯廬先生的書面辭職報告，宋伯廬先生因工作調(diào)整申請辭去公司董事職務(wù)。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定，宋伯廬先生即日起不再擔(dān)任公司董事。宋伯廬先生辭任后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

10

風(fēng)險提示

新能源汽車銷量不及預(yù)期；

新能源發(fā)電裝機(jī)不及預(yù)期；

材料價格下跌超預(yù)期；

核電項(xiàng)目審批不達(dá)預(yù)期。

作者介紹

賀朝暉，申港證券研究所所長助理、電力設(shè)備與新能源首席分析師，清華大學(xué)工學(xué)學(xué)士、碩士，3年證券行業(yè)研究經(jīng)驗(yàn)，7年能源產(chǎn)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，曾就職于東興證券。

李靈雪，申港證券電力設(shè)備與新能源行業(yè)研究員，中國人民大學(xué)學(xué)士、法國蒙彼利埃一大碩士，能源經(jīng)濟(jì)專業(yè)畢業(yè)，2020年加入申港證券研究所，主要研究新能源汽車、光伏產(chǎn)業(yè)鏈。