特斯拉竟然在欺騙你？

文/琥珀消研社

作者/白露

你喊“真香”的特斯拉,竟然是在欺騙你?

不相信?

來,我們一步一步說。

我們先要理解

為什么是這些企業(yè)在漲。

2020年是個(gè)分水嶺,讓全世界都看到四個(gè)清晰的大變局、大機(jī)會(huì)點(diǎn):生命科學(xué)、數(shù)字化、新能源和中國(guó)崛起。

疫情過后,全人類都認(rèn)識(shí)到一個(gè)小小的病毒就能對(duì)人類造成毀滅性打擊,也意識(shí)到了生命科學(xué)的重要性,所以所有和生物科學(xué)的股票幾乎都在瘋漲。

數(shù)字化,不用多說,看看遠(yuǎn)程辦公、外賣、教育這些賽道就知道。就拿遠(yuǎn)程辦公來說,阿里釘釘,騰訊企業(yè)微信,百度如流,華為云welink,還有飛書,高歌猛進(jìn)。

新能源也已經(jīng)非常明顯,前面說的幾家公司都和新能源汽車相關(guān),百度和吉利僅僅是宣布雙方已達(dá)成戰(zhàn)略合作,將正式組建一家智能汽車公司,以整車制造商的身份進(jìn)軍汽車行業(yè)。并沒有告訴大家車在哪里,廠房在哪里,就迎來一陣歡呼。

不過就百度自己宣布的,百度汽車公司將獨(dú)立于百度母公司體系,保持自主運(yùn)營(yíng)。這一看就知道在他們內(nèi)部,這就是戰(zhàn)略級(jí)的動(dòng)作,想想過去百度做金融、做智能音箱等都是先內(nèi)部孵化,然后獨(dú)立成現(xiàn)在超大體量的度小滿,小度。

最近百度發(fā)財(cái)報(bào),大boss李彥宏又透露了最新進(jìn)展,CEO和品牌已敲定,將會(huì)在3年內(nèi)推新電動(dòng)汽車,這和一個(gè)新的電動(dòng)汽車產(chǎn)品從立項(xiàng)到推出所需的時(shí)間一致,看來現(xiàn)在就等時(shí)間了。

中國(guó)崛起,也就是世界經(jīng)濟(jì)中心正在快速?gòu)臍W美轉(zhuǎn)移到亞洲,尤其是這次疫情中一枝獨(dú)秀的中國(guó)身上,美帝甚至使出各種下三濫的手段來試圖阻止中國(guó)崛起。

這里插一句,為什么川普自己作死也要把華為按在地上摩擦,就是因?yàn)槊赖鄄荒芙邮?中國(guó)有一家公司,能和蘋果公司一樣,代表全球頂尖科技!這不是華為一家公司崛起的問題,而是代表全球經(jīng)濟(jì)中心和核心科技能力要改朝換代了。

之前全球知名財(cái)經(jīng)與投資研究平臺(tái)Seeking Alpha發(fā)文稱,隨著疫情平緩及經(jīng)濟(jì)的恢復(fù),中國(guó)已經(jīng)日漸成為最大的海外投資地之一,國(guó)外投資機(jī)構(gòu)紛紛看好中概股。呵呵,現(xiàn)在看不是承認(rèn)不承認(rèn)的問題了。

投資人用真金白銀投票,看重的是啥?

先說回到百度,包括高盛、瑞信在內(nèi)的國(guó)際知名投行和投資機(jī)構(gòu)都紛紛看好百度的發(fā)展前景,素有“女版巴菲特”之稱的凱瑟琳·伍德旗下三大基金近期更是重倉(cāng)百度股票。

投資人很傻很天真嗎?

不!

三流的投資人關(guān)心嘴里的夢(mèng)想,二流的投資人會(huì)看現(xiàn)實(shí)的數(shù)據(jù),一流頂級(jí)的投資人就更關(guān)注周期和大趨勢(shì)。

“琥珀消研社”愿稱之為企業(yè)的“軟實(shí)力”。

這一看是否企業(yè)發(fā)展符合經(jīng)濟(jì)、技術(shù)發(fā)展周期。二看企業(yè)是否掌握發(fā)展周期中的核心動(dòng)能。

先說周期,

科技UP主“所長(zhǎng)林超”說,每一次發(fā)展周期大概是12年。

“琥珀消研社”并不認(rèn)同這個(gè)數(shù)據(jù),但我相信這個(gè)周期。

上一輪交互革命是1998年,比爾蓋茨帶領(lǐng)的微軟公司,開發(fā)的Windows 98,引領(lǐng)的是人類鼠標(biāo)、鍵盤與屏幕的交互革命。這是由個(gè)人的點(diǎn)開始的,相對(duì)固定的,信息量較少的,交互較為簡(jiǎn)單的革命。

接著的交互革命是2010年,喬布斯帶領(lǐng)的蘋果公司,打造的iPhone 4系列手機(jī),引領(lǐng)的是人類手指、觸控與屏幕的交互革命。這是個(gè)人和個(gè)人之間的線發(fā)起的,移動(dòng)的,信息量越來越大,交互越來越復(fù)雜的革命。

這里提問下,作為標(biāo)志性產(chǎn)品,為什么不是Windows 1．0或者Windows 95,也不是2007年的iPhone?2G,為什么“琥珀消研社”說贊同這個(gè)周期,但不認(rèn)為是12年這個(gè)絕對(duì)數(shù)?

而接下來,很顯然是智能汽車,將會(huì)帶來的是人類語(yǔ)音、視覺與屏幕的交互革命,甚至是人類意識(shí)與汽車這些大件機(jī)器和交通之類信息集成系統(tǒng)的交互革命。

而且這輪交互革命,是由人和汽車、交通等個(gè)體串聯(lián)起來的面組成的,更加移動(dòng)化、信息量更加龐雜紛繁,交互更加高效、要求更加精準(zhǔn)的革命。

所以盡管特斯拉即便一年只賣50萬(wàn)輛電動(dòng)汽車,占比不到全球汽車總銷量的1%,但并不妨礙大家對(duì)特斯拉的看好。

然后我們看,這一輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期的根本動(dòng)力。

放眼人類歷史進(jìn)展,發(fā)展的根本動(dòng)力都是生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系,生產(chǎn)力是要素,生產(chǎn)關(guān)系是結(jié)果也是動(dòng)因。

生產(chǎn)力的改變是為了提升效率。

生產(chǎn)關(guān)系的改變是為了提升組織效率。

過去,汽車代替馬車,不是因?yàn)楸砻娴乃膫€(gè)輪子替代四條腿,更方便了,而是因?yàn)樽屓祟愐苿?dòng)的速度更快,移動(dòng)的效率大大提升,人和人之間連接地更快,組織效率也大大提升。

所以你就能明白為什么是自動(dòng)駕駛、新能源汽車能火了,自動(dòng)駕駛、智能車聯(lián)、智能交通等智能汽車是利用更多先進(jìn)技術(shù)、海量大數(shù)據(jù)、通過云端存儲(chǔ)和傳輸讓人和車、人和交通、人和人等信息運(yùn)轉(zhuǎn)地更快,效率更高,安全性更高,能源、能量利用得更合理。

特斯拉在這上面干了十多年了,這讓他在智能汽車的設(shè)計(jì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈上,就有很多想象力。而蔚來、小鵬、恒馳、小米這些,用錢去搶時(shí)間,去縮短這個(gè)鴻溝,能行嗎?

決定投資人現(xiàn)在是追還是現(xiàn)在踩的,是企業(yè)的硬實(shí)力

也就是技術(shù)是否得到驗(yàn)證,產(chǎn)品是否已經(jīng)成型,市場(chǎng)是否打開,用戶習(xí)慣是否培養(yǎng)起來,商業(yè)能力是否開始顯現(xiàn)。

如果用這5個(gè)標(biāo)準(zhǔn)去看待特斯拉,我們就能明白投資人到底傻不傻了。

不過特斯拉不得不感謝中國(guó)市場(chǎng),感謝我們大上海,沒有特斯拉國(guó)產(chǎn)化,沒有一降再降的國(guó)產(chǎn)model 3,沒有訂單激增擠爆官網(wǎng)的中國(guó)韭菜(買國(guó)產(chǎn)特斯拉的,我實(shí)在是想安慰你),馬斯克還在憂郁癥里吧。

當(dāng)然,這里特斯拉還得感謝下特殊的中國(guó)市場(chǎng),第一部分說了中國(guó)崛起,但中國(guó)崛起的原因沒說,“所長(zhǎng)林超”說是中國(guó)特殊的完整的分級(jí)城市決定的,中國(guó)城市分為一線、二線,三線 四線,甚至五線、六線,這是其他國(guó)家沒有的階梯結(jié)構(gòu),但“琥珀消研社”以為這個(gè)說法有理,但還可以更準(zhǔn)確一點(diǎn)。

中國(guó)特殊的市場(chǎng)是結(jié)構(gòu)性短缺形成的,美國(guó)英國(guó)也有農(nóng)村,但只有中國(guó),在不同時(shí)間段、不同地方都存在不同的結(jié)構(gòu)性短缺,20年前中國(guó)年輕人缺更方便的購(gòu)物渠道,所以有了淘寶京東,5-6年前中國(guó)大爺大媽缺更方便的購(gòu)物渠道,所以有了拼多多,大爺大媽不只是生活在3-4-5線城市,而是在全國(guó)的各個(gè)角落,這是年齡層決定的,而不是地域決定的。

同樣,現(xiàn)在年輕人不缺錢買車,缺的是酷酷的科幻片里的駕駛體驗(yàn),所以自動(dòng)駕駛要來了。

我們說,

股價(jià)是溫度計(jì),水銀的高低能反映市場(chǎng)的冷軟。

其實(shí)啊,

股價(jià)也是晴雨表,對(duì)于AI的質(zhì)疑現(xiàn)在可以消散了,屬于自動(dòng)駕駛、人工智能的大時(shí)代、大晴天,已經(jīng)來了。

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