充電樁配得上新基建嗎?

前言:

2020年3月,充電樁建設(shè)正式被納入“新基建”七大重點(diǎn)領(lǐng)域,至今已滿(mǎn)一年。

作者 | 方文

圖片來(lái)源 |  網(wǎng) 絡(luò)

2021年的政府工作報(bào)告再次提出,將增加充電樁、換電站等設(shè)施的建設(shè)。

在充電樁被納入新基建的一年時(shí)間里,行業(yè)并沒(méi)有出現(xiàn)跨越式發(fā)展,市場(chǎng)規(guī)模和總量整體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

充電樁配得上新基建嗎?

汽車(chē)是我國(guó)制造業(yè)中規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè),新能源汽車(chē)替代傳統(tǒng)燃油車(chē)是目前看來(lái)確定性極高、市場(chǎng)空間極廣的大趨勢(shì),也是我國(guó)從汽車(chē)大國(guó)走向汽車(chē)強(qiáng)國(guó)的必由之路。

而充電樁是新能源汽車(chē)配套基礎(chǔ)設(shè)施,包括充電模塊、主控制器、檢測(cè)模塊、防雷模塊、通信模塊等。

直連電網(wǎng)負(fù)責(zé)給汽車(chē)充能,推進(jìn)充電樁建設(shè)是落實(shí)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)建設(shè)的必要條件,若建設(shè)乏力,將成為制約新能源汽車(chē)推廣的首要問(wèn)題。

并且充電樁建設(shè)量的規(guī)劃是達(dá)到車(chē)樁比1:1,出售一輛新能源汽車(chē)就有一臺(tái)充電樁規(guī)劃建設(shè)。

處于成長(zhǎng)期的充電樁與新能源汽車(chē),關(guān)聯(lián)利益大,易受政策波動(dòng)影響。

而在新能源車(chē)向市場(chǎng)化方向轉(zhuǎn)型、補(bǔ)貼退坡的情況下,國(guó)家政策扶持方向重點(diǎn)轉(zhuǎn)向充電樁理所應(yīng)當(dāng),這一場(chǎng)極其龐大的工程入選新基建以開(kāi)啟新一輪發(fā)展也合情合理。

從商業(yè)模式的維度看,資本市場(chǎng)所預(yù)期的井噴,不一定對(duì)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展有利,而通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制調(diào)節(jié)的小步快跑,對(duì)行業(yè)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展更佳。

把充電樁行業(yè)的發(fā)展,放到國(guó)家能源結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈重構(gòu)的大背景下,投資人對(duì)行業(yè)發(fā)展的預(yù)期也會(huì)更加理性。

競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)越來(lái)越激烈

充電樁未來(lái)將成為城市能源系統(tǒng)的重要端口,需要城市管理者、電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)方、不動(dòng)產(chǎn)和物業(yè)管理方、停車(chē)場(chǎng)管理方坐在一起把系統(tǒng)藍(lán)圖畫(huà)好,利益機(jī)制定好,給用戶(hù)提供更便捷的充電體驗(yàn)。

新型充電樁不僅僅具有充電技術(shù)和功能,還能配合電網(wǎng)構(gòu)建高效率、智慧電力調(diào)度運(yùn)行體系,電力系統(tǒng)通過(guò)充電樁給電動(dòng)汽車(chē)充電,在電網(wǎng)用電高峰時(shí),電動(dòng)汽車(chē)也可以通過(guò)充電樁放電給用戶(hù)使用或輸電給電網(wǎng)進(jìn)行反向交易,對(duì)電網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)峰填谷也是非常有利的。

加快推進(jìn)充電、換電領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),可促進(jìn)新能源汽車(chē)發(fā)展,也能促進(jìn)構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)。

行業(yè)格局趨于穩(wěn)定

在新基建啟動(dòng)之時(shí),正是國(guó)內(nèi)新冠肺炎疫情使得出行受限、車(chē)輛充電需求大幅減少之時(shí)。毫無(wú)疑問(wèn),新基建給新能源汽車(chē)充電市場(chǎng)注入了一針強(qiáng)心劑,也給整車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展增加了更多信心。

去年2月,國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)根的企業(yè)有8家;運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)占比達(dá)到90．2%,其余的充電運(yùn)營(yíng)商占比僅9．8%。

而今年2月,全國(guó)運(yùn)營(yíng)公共充電樁數(shù)量超過(guò)1萬(wàn)根的企業(yè)有10家;運(yùn)營(yíng)商的市場(chǎng)占比升至91．9%,其余的充電運(yùn)營(yíng)商占比為8．1%。

可以看出,充電樁行業(yè)存在很大的增長(zhǎng)空間。然而,市場(chǎng)格局趨于集中和穩(wěn)定,頭部企業(yè)依舊在加速開(kāi)拓業(yè)務(wù)版圖。

現(xiàn)在,充電樁運(yùn)營(yíng)商的格局基本已定。對(duì)于新進(jìn)入的創(chuàng)業(yè)者來(lái)講,如果背后沒(méi)有雄厚的資本做支撐,基本不會(huì)有太大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

充電運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng),已經(jīng)很難再有新興企業(yè)實(shí)現(xiàn)大的突圍。

充電樁存在巨大想象空間

今天,造車(chē)的風(fēng)潮愈演愈烈,小鵬、理想、蔚來(lái)等新勢(shì)力造車(chē)企業(yè)一有風(fēng)吹草動(dòng),就立馬登上財(cái)經(jīng)新聞的頭條,百度、小米、華為等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也紛紛已經(jīng)下場(chǎng)。

新能源汽車(chē)量產(chǎn)的節(jié)節(jié)攀升,也使得對(duì)于配套充電樁的需求量相應(yīng)地增長(zhǎng),而這也再次將國(guó)內(nèi)充電樁產(chǎn)業(yè)推向了資本市場(chǎng)的風(fēng)潮浪尖。

2020年12月工信部裝備工業(yè)司發(fā)布的《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》,提出到2025年新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)量占比達(dá)到25%左右,我國(guó)新能源汽車(chē)保有量將在2025年達(dá)到1600萬(wàn)輛。

由此推算,若要達(dá)到1:1的車(chē)樁比,未來(lái)10年,充電樁建設(shè)將存在6300萬(wàn)的缺口,而這也將是一個(gè)達(dá)到萬(wàn)億規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場(chǎng)。

從新能源汽車(chē)的銷(xiāo)量與充電樁的數(shù)量對(duì)比來(lái)看,國(guó)內(nèi)的充電樁市場(chǎng)仍然正在釋放著巨大的發(fā)展空間。

充電樁數(shù)量與新能源汽車(chē)銷(xiāo)量不成比例,僅是大力發(fā)展充電樁產(chǎn)業(yè)的一個(gè)層面。

從產(chǎn)業(yè)鏈層面考量,以充電樁為基點(diǎn),建設(shè)全產(chǎn)業(yè)生態(tài)或許才是最終的目的,也才能發(fā)揮出充電樁建設(shè)的最大經(jīng)濟(jì)效益。

目前的充電樁雖經(jīng)歷了幾年的快速增長(zhǎng)期,但仍處于相對(duì)早期的階段,隨著充電樁產(chǎn)業(yè)邁入萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng),以充電樁為核心構(gòu)建消費(fèi)生態(tài)或許是一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。

充電樁市場(chǎng)格局

私人充電樁比亞迪一家獨(dú)大:私人充電樁一般隨新能源汽車(chē)附送或購(gòu)買(mǎi),因而份額基本都是車(chē)企。

我國(guó)以比亞迪獨(dú)大,截至2020年2月,比亞迪運(yùn)營(yíng)的私人充電樁41．9萬(wàn)臺(tái),市場(chǎng)份額接近6成,北汽、上汽分列第二第三,分別是占比15．9%、13．1%。

公共充電樁三足鼎立:充電樁產(chǎn)業(yè)鏈分為設(shè)備制造商、電力供應(yīng)商等供應(yīng)端,運(yùn)營(yíng)商、新能源車(chē)企等運(yùn)營(yíng)端,以及地圖導(dǎo)航、支付功能等支持端。

其中,核心環(huán)節(jié)是運(yùn)營(yíng)端,負(fù)責(zé)充電樁的投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理。目前,運(yùn)營(yíng)端主體中國(guó)資企業(yè)、民營(yíng)資本、整車(chē)企業(yè)皆有參與。份額上民營(yíng)企業(yè)特來(lái)電、星星充電和國(guó)資龍頭國(guó)網(wǎng)公司居前三。

其他中小運(yùn)營(yíng)商數(shù)目十分龐大,各地方運(yùn)營(yíng)商數(shù)量幾乎都超過(guò)50家,但其中大多數(shù)需要委托主流運(yùn)營(yíng)商托管運(yùn)營(yíng),如特來(lái)電接入的中小運(yùn)營(yíng)商數(shù)量就有2175家。

商業(yè)模式已發(fā)生轉(zhuǎn)變

充電樁運(yùn)營(yíng)商收入目前幾乎完全依靠服務(wù)費(fèi),大部分城市服務(wù)費(fèi)最高價(jià)格有地方政策限制,以確保電動(dòng)汽車(chē)使用成本低于燃油汽車(chē)使用成本。

況且在目前激烈的競(jìng)爭(zhēng)下,充電樁服務(wù)費(fèi)低至0．5-0．6元/度,運(yùn)營(yíng)商盈利單一、微薄、投資回收期太長(zhǎng)。

未來(lái)電動(dòng)車(chē)智能化也是大勢(shì)所趨,充電樁這一超大型流量入口必然要產(chǎn)生新的盈利方向。因此,充電樁運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)造“充電樁+”盈利模式,向綜合出行服務(wù)運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變才是未來(lái)。

另外,我國(guó)C端私人用戶(hù)對(duì)于公共充電樁使用頻率較低,品牌意識(shí)還未固定,要提升用戶(hù)黏性的化,還可以在app內(nèi)推更多服務(wù)。

能利用好充電樁流量的大數(shù)據(jù),做好智能化運(yùn)營(yíng),開(kāi)發(fā)多元的服務(wù)方式,轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合出行服務(wù)商,那么充電樁運(yùn)營(yíng)商的景氣周期將顯著拉長(zhǎng)。

結(jié)尾

充電樁既要裝得上,也要用得好,充電模式改進(jìn)還有很長(zhǎng)的路要走。

對(duì)于新基建下的新能源汽車(chē)充電樁,最為重要的無(wú)疑是大數(shù)據(jù)技術(shù)與智能化的應(yīng)用問(wèn)題。

現(xiàn)如今的充電場(chǎng)站運(yùn)營(yíng)不該僅被視為管理充電設(shè)備,而是包含充電、放電、儲(chǔ)能、微網(wǎng)、管理、支付等多個(gè)環(huán)節(jié)的充電網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)。

未來(lái),充電樁要做到“充電網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、能源網(wǎng)”的三網(wǎng)融合,打通數(shù)據(jù)壁壘,實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通,而這些也正是新基建對(duì)于充電樁的要求。