華為、寧德時代或參投B輪融資，長安新能源IPO提速

2月7日,資本邦從長安汽車官方招標平臺獲悉,重慶長安新能源汽車科技有限公司(下文簡稱“長安新能源”)在今年2月初發(fā)布《重慶長安新能源汽車科技有限公司財務(wù)顧問選聘詢價采購公告》稱,根據(jù)長安新能源戰(zhàn)略發(fā)展需要,擬展開IPO事項,故意計劃選聘證券公司擔(dān)任長安新能源財務(wù)顧問。

華為、寧德時代或參投B輪融資

據(jù)資本邦了解,長安新能源財務(wù)顧問將主要負責(zé)長安新能源股份制改造、B輪融資以及IPO上市三個部分。需要指出的是,長安新能源B輪融資的規(guī)模為30億元人民幣。

公開資料顯示,長安新能源成立于2018年5月28日,注冊資本20222．8178萬元。經(jīng)營范圍包括新能源汽車整車及汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售和咨詢服務(wù);汽車整車制造(不含汽車發(fā)動機);汽車零部件銷售等業(yè)務(wù)。

雖然長安新能源在2018年從長安汽車分拆出來,但是在產(chǎn)品方面長安新能源主要的技術(shù)與產(chǎn)品背書還是來自長安汽車。目前,長安新能源旗下在售的新能源車型主要包括長安包括CS55純電版、奔奔E-Star、CS15E-Pro、逸動EV460、逸動ET、奔奔EV360、CS75 PHEV等,共計7款新能源汽車。

在融資方面,長安新能源在2020年1月,完成A輪融資28．4億元,引入包括長新股權(quán)基金、兩江基金、南方工業(yè)基金、南京潤科產(chǎn)等。交易完成后,長安汽車持有長安新能源48．95%的股權(quán),仍然為長安新能源背后的第一大股東。

在長安新能源的B輪融資中,此前曾和長安汽車有過合作的華為、寧德時代被認為是長安新能源B輪的潛在投資方。公開資料顯示,2020年11月,長安汽車與華為、寧德時代簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,三方將攜手打造一個高端智能汽車品牌,新產(chǎn)品基于自主研發(fā)的智能電動汽車平臺打造。今年1月初,有媒體爆料稱,長安汽車旗下高端智能汽車品牌或定名為“光馭”,旗下首款車型的內(nèi)部代號為“E11”,華為消費者業(yè)務(wù)CEO、華為常務(wù)董事余承東曾評審過該車,并回復(fù)滿意。

在長安汽車未來幾年的產(chǎn)品規(guī)劃中,長安汽車董事長朱華榮表示:“未來五年,長安汽車將推出105款車型,其中包括新能源汽車23款,使產(chǎn)品譜系不斷升級壯大?！?/p>

長安新能源IPO提速

在啟動B輪融資的同時,長安新能源也在謀求IPO,在資本市場尋求資金。畢竟新能源汽車剛剛起步?jīng)]多久沒還需要投入大量的資金。此次長安新能源在招標公告中就提到,長安新能源財務(wù)股份需要負責(zé)股份制改造以及IPO。

根據(jù)《公司法》、《證券法》的規(guī)定,一家公司要公開發(fā)行股票方式進行融資,應(yīng)該具備股份有限公司的組織形式。目前,長安新能源并不是股份制企業(yè),想要IPO就必須完成股份制改造。

此外,想要獲得資本市場的青睞,還需要拿出市場和消費者認可的產(chǎn)品。目前,長安新能源旗下的產(chǎn)品大部分都是“油改電”而來,其市場表現(xiàn)并不如人意。對于長安新能源而言推出自己的純電動汽車平臺和有市場競爭力的產(chǎn)品顯得非常重要,同時也需要大量資金的支持。因此,盡快完成B輪融資也是長安新能源IPO進程上的關(guān)鍵一步。

當(dāng)然最重要的還是長安新能源的IPO,據(jù)相關(guān)媒體此前報道稱,長安新能源計劃在2023年左右,屆時公司業(yè)務(wù)比較成熟穩(wěn)定時,謀求在境外上市,或上市公司換股吸收合并等。除了長安新能源外,吉利和東風(fēng)均計劃在科創(chuàng)板上市,目前正處在排隊的過程中。

2020年6月,浙江證監(jiān)局披露了吉利汽車科創(chuàng)板上市輔導(dǎo)工作計劃。上述計劃顯示,吉利汽車建議A股發(fā)行不超過17．32億股股份,即不超過擴大后總股本的15%。人民幣股份均為新股份,且將不涉及轉(zhuǎn)換現(xiàn)有股份。所得款項將有約40%投向新車型產(chǎn)品研發(fā)項目,約15%投向新能源、車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛等前瞻性技術(shù)研發(fā)項目,約30%用于補充營運資金及一般企業(yè)用途,以改善集團財務(wù)及現(xiàn)金流狀況。

在國內(nèi)最近幾年成立的新能源企業(yè)中,目前只有蔚來汽車、小鵬汽車以及理想汽車等企業(yè)在美國成功上市。同時,也有可少車企正在謀求登入科創(chuàng)板,成為登入科創(chuàng)板汽車第一股。值得一提的是,一位業(yè)內(nèi)人士透露,國內(nèi)證券市場的融資量有限,誰率先入場會有一定的優(yōu)勢,尤其是在新能源上市窗口逐漸收縮的情況下。

  來源:資本邦