2020新能源乘用車市場(chǎng)不降反升，2021年，這種趨勢(shì)還能否持續(xù)？

本文要點(diǎn)： 2021年新能源乘用車七大趨勢(shì)：

1：國(guó)產(chǎn)外資齊發(fā)力，格局變數(shù)仍大

2：私人市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大

3：微型車市場(chǎng)依然廣闊

4：高端車市場(chǎng)爭(zhēng)奪激烈

5：營(yíng)運(yùn)車有望逐步恢復(fù)

6：更多換電車型進(jìn)入市場(chǎng)

7：非限購(gòu)城市市場(chǎng)進(jìn)一步擴(kuò)張

－－正文開(kāi)始－－

疫情之下，新能源乘用車市場(chǎng)不降反升，超過(guò)業(yè)內(nèi)預(yù)期。 2020年年初短暫的冰點(diǎn)過(guò)后，中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)反彈，全年取得了113萬(wàn)輛的上險(xiǎn)成績(jī)，比去年增加近35％。更令人振奮的是，私人用戶購(gòu)車比例大漲，新能源乘用車的真實(shí)消費(fèi)市場(chǎng)更加清晰。 2021年，這種趨勢(shì)還能否持續(xù)？

《電動(dòng)汽車觀察家》團(tuán)隊(duì)根據(jù)近年來(lái)中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)的走勢(shì)、企業(yè)動(dòng)向和專家分析等，為大家做了2021年新能源乘用車七大市場(chǎng)預(yù)測(cè)。 我們也總結(jié)了2020年的六大新能源乘用車市場(chǎng)特點(diǎn)總結(jié)，附在預(yù)測(cè)之后。

一 2021年新能源乘用車七大預(yù)測(cè)

預(yù)測(cè)1 國(guó)產(chǎn)外資齊發(fā)力，格局變數(shù)依舊大

在雙積分政策加碼、各地政府推動(dòng)和電動(dòng)車消費(fèi)市場(chǎng)日漸成熟的多重影響之下，2021年的中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)更加激烈。 自主品牌方面，比亞迪、上汽、吉利、長(zhǎng)城等不會(huì)將市場(chǎng)份額拱手讓人。比亞迪加大漢產(chǎn)能的同時(shí)，繼續(xù)王朝系列的純電和插混雙布局；吉利委以重任的SEA浩瀚架構(gòu)，2021年將陸續(xù)推出產(chǎn)品；歐拉品牌全面轉(zhuǎn)向“貓系”定位后，也將繼續(xù)爭(zhēng)奪精品小車市場(chǎng)。  

外資品牌方面，特斯拉的Model Y已經(jīng)在元旦上市，在電動(dòng)汽車市場(chǎng)引起不小波動(dòng)；大眾ID．系列最早將于2021年年初上市，被大眾集團(tuán)寄予厚望；日產(chǎn)旗艦純電動(dòng)Ariya和在日本本土銷量?jī)?yōu)異的e－Power也計(jì)劃2021年進(jìn)入中國(guó)銷售。 另外，在最新發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2．0》中，混合動(dòng)力技術(shù)路線的分量加碼，相信豐田等混動(dòng)領(lǐng)域的傳統(tǒng)龍頭也會(huì)加大產(chǎn)品推廣力度。

預(yù)測(cè)2 私人市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大

2020年，特斯拉Model 3、宏光MINI EV、比亞迪漢、理想ONE的火爆銷售證明，新能源乘用車市場(chǎng)的私人需求并不缺乏，缺的是符合用戶需求、解決消費(fèi)者出行痛點(diǎn)的電動(dòng)汽車。

資料來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)

2021年，新能源汽車補(bǔ)貼繼續(xù)退坡，可以預(yù)見(jiàn)，在補(bǔ)貼時(shí)代為多拿補(bǔ)貼推出，而非解決用戶痛點(diǎn)設(shè)計(jì)的電動(dòng)汽車將繼續(xù)被市場(chǎng)拋棄。只要有適合不同消費(fèi)人群，精準(zhǔn)定位的產(chǎn)品，私人市場(chǎng)就會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。

預(yù)測(cè)3微型車市場(chǎng)依然廣闊

五菱系列電動(dòng)車的熱銷，讓從微型電動(dòng)車起家的主機(jī)廠、從未嘗試過(guò)微型車的品牌和更多后來(lái)者看到了這片市場(chǎng)的廣闊。 2021年，五菱將繼續(xù)提升宏光MINI EV，保證爆款效應(yīng)延續(xù)。2020年，上汽乘用車首次推出A00級(jí)純電動(dòng)Clever，并取得了不俗成績(jī)；2021年，該車還是上汽的重點(diǎn)車型之一；歐拉“貓系”車型在微型車領(lǐng)域嘗到甜頭后，2021年的推廣力度也會(huì)持續(xù)加大。  

另外，除了五菱，多家車企也準(zhǔn)備推出4萬(wàn)元以下的純電動(dòng)代步車型。2021年元旦前，長(zhǎng)安奔奔E－Star國(guó)民版開(kāi)啟預(yù)售，續(xù)航超過(guò)300公里，限量售價(jià)僅2．98萬(wàn)元起，再次向微型電動(dòng)車市場(chǎng)發(fā)起挑戰(zhàn)。

預(yù)測(cè)4 高端車市場(chǎng)爭(zhēng)奪激烈

在中國(guó)打開(kāi)高端消費(fèi)市場(chǎng)后，特斯拉開(kāi)始逐步下探大眾化市場(chǎng)，而高端電動(dòng)車市場(chǎng)的爭(zhēng)奪戰(zhàn)更加激烈。隨著消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)化和智能化認(rèn)識(shí)和體驗(yàn)的加深，越來(lái)越多傳統(tǒng)豪華品牌燃油車的用戶開(kāi)始轉(zhuǎn)向購(gòu)買電動(dòng)汽車。

除了特斯拉、蔚來(lái)、理想、比亞迪漢等已經(jīng)用銷量證實(shí)市場(chǎng)力的企業(yè)和車型，定位高端的高合汽車將于2021年交付首款車型；剛剛成立不久的智己汽車，也將于2021年開(kāi)啟幾款高端電動(dòng)車預(yù)訂。

預(yù)測(cè)5營(yíng)運(yùn)車有望逐步恢復(fù)

有了2020年的“抗疫”經(jīng)驗(yàn)，2021年，中國(guó)散發(fā)疫情對(duì)新能源營(yíng)運(yùn)車市場(chǎng)的影響可能相對(duì)較小。 另外，中國(guó)政府已經(jīng)做出“努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的承諾，在推廣節(jié)能與新能源汽車是最主要的選擇，而出租車和網(wǎng)約車市場(chǎng)的“油換電”，又是中央和地方政府力推的，能更快減少碳排放的方式。

企業(yè)層面，滴滴和比亞迪合作開(kāi)發(fā)的D1，推廣規(guī)模大，商業(yè)化路徑清晰，也有望為新能源網(wǎng)約車規(guī)模推廣帶來(lái)示范作用。

預(yù)測(cè)6 更多換電池進(jìn)入市場(chǎng)

2020年，換電形勢(shì)大好。特別是主機(jī)廠方面，除了北汽新能源、東風(fēng)和蔚來(lái)等已久開(kāi)始推廣換電車的車企，一汽、吉利、蔚來(lái)等更多車企開(kāi)始直接布局換電網(wǎng)絡(luò)，深入?yún)⑴c換電模式運(yùn)營(yíng)。

工信部第338批《道路機(jī)動(dòng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中的換電車型

換電技術(shù)，也從最初的運(yùn)營(yíng)車領(lǐng)域，逐步向私家車領(lǐng)域拓展，積累更多實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。更多換電車型也出現(xiàn)在新能源汽車推廣目錄中，2021年的新能源乘用車市場(chǎng)，會(huì)見(jiàn)到更多支持換電的車型。

預(yù)測(cè)7 非限購(gòu)城市有潛力

2020年1－11月，非限購(gòu)城市新能源乘用車上險(xiǎn)數(shù)接近55萬(wàn)輛，超過(guò)2019年50萬(wàn)輛的水平。不論微型純電動(dòng)還是高端電動(dòng)車，都在三線及以下城市有大量分布。 特別是宏光MINI EV、歐拉R1、奇瑞eQ等熱銷的微型純電動(dòng)，上險(xiǎn)數(shù)主要集中在三線及以下城市。  

資料來(lái)源：全國(guó)工商聯(lián)汽車經(jīng)銷商商會(huì)常務(wù)會(huì)長(zhǎng)、新能源汽車專委會(huì)會(huì)長(zhǎng)李金勇在《電動(dòng)汽車觀察家》第二屆新能源汽車商業(yè)化大會(huì)上的演講

2021年，更多價(jià)格、續(xù)航和設(shè)計(jì)貼近用戶的車型上市后，相信會(huì)占領(lǐng)更多非限購(gòu)城市，市場(chǎng)廣闊。

二 2020年新能源乘用車六大市場(chǎng)特點(diǎn)

特點(diǎn)1 老龍頭失勢(shì)，新巨頭誕生

2019年及之前，傳統(tǒng)自主品牌是中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)上的絕對(duì)主流，上險(xiǎn)數(shù)TOP10車企全是傳統(tǒng)自主品牌。 2020年，這一局面發(fā)生較大變化。 第一，傳統(tǒng)自主品牌頹勢(shì)顯現(xiàn)。2019年上險(xiǎn)數(shù)TOP5車企中，只有上汽通用五菱和比亞迪在2020年保住了TOP5的位置，其余三家北汽新能源、吉利、上汽均被擠出TOP5。 第二，外資品牌開(kāi)始發(fā)力。上險(xiǎn)數(shù)TOP10車企中，特斯拉成為最大贏家，位列第三名。上險(xiǎn)數(shù)TOP20車企中，外資品牌達(dá)到6家。 第三，新造車企業(yè)進(jìn)步明顯。2020年，上險(xiǎn)數(shù)TOP20企業(yè)中，中國(guó)新造車企業(yè)數(shù)量由去年的4家增加到5家，分別是蔚來(lái)、理想、小鵬、威馬、合眾新能源。

特點(diǎn)2 私人消費(fèi)大漲，運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)低迷

2020年，新能源乘用車的私人消費(fèi)和運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)是冰火兩重天：2020年新能源乘用車的私人消費(fèi)占有率達(dá)到72％，遠(yuǎn)高于去年53％的水平；營(yíng)運(yùn)車的占有率則由去年的29％大跌至2020年的16％。

特點(diǎn)3 微型車熱銷，爆款效應(yīng)持續(xù)

2020年，微型電動(dòng)車銷售火爆，有5款車的上險(xiǎn)數(shù)超過(guò)一萬(wàn)輛，分別是：宏光MINI EV、歐拉R1、奇瑞eQ1、寶駿E100和寶駿E200。五菱是微型車領(lǐng)域的最大贏家，總上險(xiǎn)數(shù)占A00車型比例接近56％。 而且，由于宏光MINI EV目前仍受限于產(chǎn)能，爆款效應(yīng)仍在持續(xù)。

特點(diǎn)4 新勢(shì)力引領(lǐng)，高端消費(fèi)打開(kāi)

2020年是中國(guó)高端電動(dòng)車消費(fèi)啟動(dòng)元年。 新能源乘用車?yán)塾?jì)上險(xiǎn)數(shù)TOP10車型中，高端車型有4款，分別是特斯拉Model 3、理想ONE、蔚來(lái)ES6和比亞迪漢。而2019年全年上險(xiǎn)數(shù)最多的高端電動(dòng)車只有寶馬5系和蔚來(lái)ES6，在此之前，中國(guó)傳統(tǒng)品牌制造的高端電動(dòng)汽車更是缺席已久。

特點(diǎn)5 純電優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大，插混依舊勢(shì)弱

2020年，純電動(dòng)乘用車對(duì)插混乘用車的優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大。純電動(dòng)乘用車對(duì)插混乘用車的優(yōu)勢(shì)繼續(xù)擴(kuò)大。純電動(dòng)和插混市占比分別為81％和19％。

資料來(lái)源：上險(xiǎn)數(shù)

特點(diǎn)6 上海多次奪冠，政策導(dǎo)向力量仍大

目前，中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)仍受政策影響較大。一線限牌限購(gòu)城市，還是2020年新能源乘用車的主要上險(xiǎn)地，排名前5位的分布是上海、北京、深圳、廣州和天津。 純電動(dòng)乘用車上險(xiǎn)數(shù)最多的北京，在2020年2月放標(biāo)之后出現(xiàn)，出現(xiàn)當(dāng)年第一波上險(xiǎn)小高峰。 2020年，上海多次成為新能源乘用車上險(xiǎn)地月冠軍，特別是11月，上海的上險(xiǎn)數(shù)超過(guò)2．3萬(wàn)輛，是該市首次單月上險(xiǎn)數(shù)超過(guò)萬(wàn)輛，和上海10月發(fā)布新能源汽車新政，刺激消費(fèi)者購(gòu)買密切相關(guān)。