生態(tài)仍是核心壁壘，庫克回應(yīng)造車……

智能電動汽車概念股漲勢喜人，但是電動汽車市場還是龜背上的兔子。5G手機(jī)的例子已經(jīng)說明，蘋果就是專制各種先發(fā)制人

文／Rene

Canalys剛剛發(fā)布最新出貨量統(tǒng)計數(shù)據(jù)，蘋果重回第一。距離上次，已經(jīng)時隔兩年。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，蘋果以全球出貨量8180萬臺占據(jù)約23％市場份額，位居第一，三星、小米、vivo和OPPO緊隨其后。

日前，蘋果發(fā)布的季度財報早有預(yù)兆。庫克在電話會議上亦難掩感慨，“我們創(chuàng)下了1114億美元的季度營收紀(jì)錄，每類產(chǎn)品都實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，每個區(qū)域也都創(chuàng)下了新的營收紀(jì)錄。”

市場份額曾一步步被華為搶奪，2019年Q3開始跌破50％市占比，秋季新機(jī)依然采用4G基帶芯片，落后華米OV，蘋果創(chuàng)新能力曾深受質(zhì)疑。

隨后中國疫情爆發(fā)，Q2供應(yīng)鏈危機(jī)出現(xiàn)，Q3全球疫情下需求急速下降，到Q4因產(chǎn)能偏緊產(chǎn)品發(fā)布延期，不斷延宕下蘋果卻終實現(xiàn)了逆勢增長，其中之艱難可想而知。

備受期待的Apple Car，庫克也給出回應(yīng)，但如何解讀，見仁見智。

01． 供應(yīng)短缺將不成問題，硬件市場還將增長

在疫情、供應(yīng)側(cè)偏緊、美國和西歐關(guān)閉多家門店等多方因素影響下，蘋果實現(xiàn)季度大漲，庫克神乎其技的商業(yè)操作贏得了華爾街的一致贊許，CNBC、財富等多家媒體用“杰作”、“全壘打”來形容蘋果在該季度取得的傲人成績。

像是一次重大實驗，蘋果在新財年第一季度取得的逆勢增長暗含諸多信息，為智能手機(jī)市場出貨量是否下滑、供應(yīng)短缺如何解決等問題提供了參考。

多方預(yù)測，2021年將是手機(jī)廠商們競爭更為激烈的一年，供應(yīng)短缺則直接關(guān)乎手機(jī)廠商的市場布局。供應(yīng)鏈側(cè)曾有消息透露，小米、OV一度為了搶占芯片資源加高出價。

市場增長遭遇供應(yīng)側(cè)短缺，蘋果似乎并不認(rèn)為這是問題?！鞍l(fā)布iPhone 12就已經(jīng)遇到供應(yīng)管制，我們通過謹(jǐn)慎定價和分開發(fā)布機(jī)型來弱化產(chǎn)能緊張帶來的影響——發(fā)布會后四個星期推出兩款，七個星期后再推兩款，路很陡很難走，所幸市場表現(xiàn)非常好。”

按照庫克推測，供需將會到今年第三季度得到平衡，而在此之前他將調(diào)整產(chǎn)品的發(fā)售周期，以此最大化利益。“在我看來，目前iPhone12系列產(chǎn)品銷售周期仍然處于早期階段，后期表現(xiàn)會更好?！?/p>

對于疫情后的市場預(yù)期，庫克在電話會議上也表現(xiàn)出了不同于常人的樂觀，他指出硬件產(chǎn)品市場存在可見的增長空間。此前不久，vivo高級副總裁倪旭東也提出了相似的看法，他認(rèn)為智能手機(jī)整體出貨量下降之說其實是一則“狼來了”的故事，目前手機(jī)市場仍然存有可見的上漲空間。

與倪旭東不謀而合，庫克提到，此季度iPhone換機(jī)潮超出預(yù)期的表現(xiàn)已經(jīng)證明，蘋果智能手機(jī)市場存在巨大的增長空間，這一市場預(yù)測也同樣適用于Mac、iPad和可穿戴設(shè)備等移動終端。

“蘋果用戶群體數(shù)已經(jīng)達(dá)到新高，但是我們的新產(chǎn)品仍然在吸引許多新老用戶。目前可見的是，還有許多新興市場存在凈空，如印度，硬件產(chǎn)品市場還在增長。而隨著生態(tài)的成熟，我們也將擁有更多服務(wù)收入?！?/p>

02 ．iPhone增長強勁，5G是潛在動力

如蘋果首席財務(wù)官Luca在電話會議中所特別指出，iPhone是蘋果本季度業(yè)績超出內(nèi)部預(yù)期的主要原因之一，其中在中國市場的表現(xiàn)格外出色。

根據(jù)財報，在2021財年的一季度，iPhone為公司貢獻(xiàn)的收入高達(dá)656億美元，占比近59％。其中，在中國市場的銷售上漲了57％。

顯而易見，在中國智能手機(jī)市場的銷量恢復(fù)是支撐蘋果此次業(yè)績超出預(yù)期的關(guān)鍵因素，5G成為此次新款iPhone大賣的關(guān)鍵推手，也讓蘋果借此重回中國市場的主賽道。庫克在電話會議中指出，“中國新老用戶換機(jī)數(shù)量均在這個季度有所增長，尤其是老用戶換機(jī)數(shù)量的增長，創(chuàng)下季度增幅紀(jì)錄，或因為5G?！?/p>

華為的加速離場為蘋果留下了巨大的市場空間。剝離榮耀后，華為正在讓出的高端智能手機(jī)市場被小米、OV等一眾“覬覦”，甚至在2020年小米連續(xù)發(fā)布了兩款旗艦，以及vivo也加速發(fā)布了搭載5nm芯片的中端旗艦vivo X60系列，均是為了打開高端市場的突破口。

但目前來看，被華為、蘋果占據(jù)的高端市場，依然是小米、OV們難以攻破的高地。這也意味著，華為退出市場后，蘋果將成為其高端市場份額的最大受惠者。

按照此前中金公司的預(yù)測，華為和新榮耀在2021年合計發(fā)布手機(jī)約1億部，同比下降超50％，預(yù)示蘋果的出貨量在中國市場還有進(jìn)一步增長的潛力。

03． 生態(tài)仍是核心壁壘，庫克回應(yīng)造車

試圖挖出此次增長的真實原因，華爾街的分析師們眾口不一。有分析認(rèn)為這是iPhone 12和Mac因為重大更新帶來的產(chǎn)品升級“超級周期”所致，另有說法指向疫情的數(shù)字經(jīng)濟(jì)影響，中國市場對其業(yè)績的推動、包括2020年上半年收購的近20家公司，均被認(rèn)為是促進(jìn)增長的關(guān)鍵因素。

在庫克看來，升級、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、中國市場的突出表現(xiàn)以及收購帶來的業(yè)績貢獻(xiàn)均屬于錦上添花，核心在于硬件產(chǎn)品和服務(wù)的雙向驅(qū)動效應(yīng)?！拔覀兪冀K喜歡探索硬件、軟件和服務(wù)交叉帶來的‘魔術(shù)’效應(yīng)，不會低估產(chǎn)品本身對用戶的吸引力?！?/p>

自研處理器和系統(tǒng)、推出M1芯片和自研5G基帶芯片等，蘋果一直以來在軟硬件融合、生態(tài)打造上領(lǐng)先業(yè)界。國內(nèi)除了華為之外，小米、vivo等盡管在今年發(fā)布的新機(jī)中已經(jīng)表現(xiàn)出明顯的“軟硬件融合”努力——如小米推出小米11時同步推出新系統(tǒng)，以及vivo與三星合作開發(fā)處理器并帶來自研的OriginOS系統(tǒng)，但依然與蘋果存有可見的差距。

率先推出5G手機(jī)帶來的暫時領(lǐng)先依然敵不過蘋果生態(tài)對用戶的巨大吸引力，此次蘋果硬件、服務(wù)雙增長是有力證明。

“數(shù)字服務(wù)、App Store、云服務(wù)和音樂服務(wù)有顯著增長，硬件、軟件和服務(wù)的深度集成為此打下堅實基礎(chǔ)，也為我們帶來了158億美元的服務(wù)營收。”值得注意的是，服務(wù)營收占凈利潤過半比重。

庫克透露，他已經(jīng)在加大力度推動服務(wù)進(jìn)展，如剛剛在網(wǎng)上發(fā)布了4－5個新的服務(wù)，也在重建App Store的應(yīng)用生態(tài)。

對于業(yè)界盛傳的Apple Car傳聞，庫克的回應(yīng)依然曖昧：我們喜歡做硬件、軟件和服務(wù)結(jié)合在一起的事情，但它要是個足夠大的市場。

汽車市場夠大嗎？特斯拉就是一面鏡子，市值看似很大，但銷量仍然嫌小……蘋果可能還是要等到市場規(guī)模足夠大才會進(jìn)入。

一直以來，蘋果新車上市日期在傳聞中飄忽不定，此前有媒體報道是今年年底，路透社則指出要到2024年。

盡管財報中疑似硬件支出增加，以及庫克給出“肯定”態(tài)度，這似乎依然不能代表蘋果汽車會很快面世。如《智物》此前在《Apple Car要來？沒那么快……》一文中給出的分析，蘋果造的車還要再等等，三年或是一個好的時間節(jié)點。