暴利超萬億！但這個行業(yè)或?qū)⒈恍履茉窜嚱K結(jié)

互聯(lián)網(wǎng)分析沙龍出品

文/錫海 金不易 編輯/TOM

中國的汽車保有量與全球存量最大單一市場美國的差距越來越小,相關(guān)的數(shù)據(jù)顯示是2．7億輛。還有機構(gòu)推測,2025年之前或?qū)⒊^美國,一躍成為全球保有量最大市場。屆時,汽車后市場規(guī)模將達到1．7萬億元規(guī)模。通過這幾個數(shù)據(jù)可以看出,汽車后市場正在步入黃金時期。

而萬億級市場規(guī)模的爆發(fā),也讓整個產(chǎn)業(yè)鏈條開始加速升級,在服務(wù)能力與產(chǎn)業(yè)效率上也都有所提升。

不過,汽車后市場大繁榮的背后也隱藏著諸多問題:本應(yīng)享受紅利期的汽配城,卻在加速萎縮消失;伴隨著新能源車的普及,易損件經(jīng)銷商以及售后維修體系開始受到直接沖擊。依托于互聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)巨頭而崛起的新勢力,一直深陷虧損泥潭。橫看汽車后市場,一邊是不斷釋放的紅利催生萬億級生意;另一邊則要面對新能源可能帶來顛覆的不確定性。

如今站在歷史十字路口的汽車后市場,接下來又該走向何方?

一

中關(guān)村的結(jié)局,會是汽配城的明天嗎?

同為商業(yè)實體的汽配城與中關(guān)村,有著諸多相似之處。從后者的命運結(jié)局,我們或許可以窺測出些許答案。

曾幾何時,中關(guān)村被看做是中國的硅谷,電腦數(shù)碼產(chǎn)業(yè)極為興盛。短短十幾年時間,中關(guān)村卻淪為了騙子的集中地,各種詐騙敲詐的惡劣事件頻發(fā)。2020年10月,中關(guān)村最出名的地標——鼎好大廈電子商城關(guān)停,標志著中關(guān)村一個時代的落幕。而分散在全國各地的汽配城,與中關(guān)村有著相似的命運,在過去十余年間陸續(xù)拆遷。

二者的衰敗有諸多相似之處,如電商沖擊進一步擠壓生存空間,以及各種亂象頻發(fā)等不一而足。不過,在行業(yè)觀察人士韋名看來,汽配城的沒落更層次原因來自兩個方面,首先是各地政府在城市規(guī)劃過程中重新規(guī)范用地,會導(dǎo)致汽配城遠離中心向外遷移,從而喪失了對汽配廠就近配送的能力,這個缺失迅速被易損件連鎖所補位。再者,全車件平臺通過技術(shù)提升效率,取代了汽配城內(nèi)的部分全車件生意。

新消費服務(wù)方式意味著商業(yè)模式的變更,效率和服務(wù)也較原有模式大幅提升,降維方式產(chǎn)生的打擊必然對汽配城相對陳舊的模式形成嚴重沖擊。面對全新的消費場景,汽配城早已積重難返?！捌涑侨绻麧M足市場的新消費需求,就只能被更新的服務(wù)業(yè)態(tài)所取代” 韋名感嘆。

二

新能源汽車,汽車后市場的黑天鵝?

汽配城只是后市場問題的一個側(cè)影。于后市場而言,真正的挑戰(zhàn)很有可能來自于新能源汽車。

隨著國家一系列政策的支持及產(chǎn)業(yè)鏈條的不斷完善, 我國新能源車正在以猛烈的速度向上增長。根據(jù)中汽協(xié)最新數(shù)據(jù)顯示,2019年我國新能源汽車銷量為120萬。尤其是特斯拉中國超級工廠的投產(chǎn),將新能源造車推向了一個新的峰值。

在業(yè)內(nèi)人士看來,盡管新能源汽車總量規(guī)模還難以比擬燃油汽車,但“這就是未來的趨勢無法阻擋。”這也意味著,新能源汽車未來的普及不僅會影響到傳統(tǒng)汽車的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),還會對汽車后市場在維修、保養(yǎng)等環(huán)節(jié)帶來巨大影響,甚至是改變整個后市場規(guī)模。據(jù)估計,在未來5年之內(nèi),隨著新能源汽車的進一步普及,汽車后市場的規(guī)模將縮小20%。

為何新能源汽車會對汽車后市場帶來如此較大影響?其實,“汽車構(gòu)造”是燃油汽車與新能源汽車最大的不同之處。以燃油車為例,核心三大件是發(fā)動機、底盤與車身,而新能源電動車的核心則是電池、芯片以及車載軟件系統(tǒng)。比較來看,后者的車身構(gòu)造要比傳統(tǒng)燃油車要“簡單”很多,整車零部件個數(shù)也要比后者少80%。如果新能源汽車取代現(xiàn)在燃油車成為主流,那么傳統(tǒng)汽配行業(yè)中,像供油系統(tǒng)、點火系統(tǒng)、過濾系統(tǒng)、發(fā)動機等相當(dāng)大比例的零部件將消失。

因此,在新能源汽車保有量的攀升下,首先面臨“裁減”的就是修車廠,因為新能源電動車的能耗低,對機械的維修需求已經(jīng)不那么頻繁。隨之立即帶來的是基于動力系統(tǒng)的易損件的需求消失,以動力系統(tǒng)易損件快速配送為主要需求的易損件連鎖企業(yè),如新康眾、三頭六臂等,也將隨著需求消失。

以特斯拉Model Y與寶馬3系為例,后者分為小保養(yǎng)和大保養(yǎng),每1萬公里小保養(yǎng)一次,每3萬公里大保養(yǎng)一次,平均算下來每年的常規(guī)保養(yǎng)費用大約在2000-3000元左右。而Model Y的前一年,除了空濾之外,基本無需保養(yǎng)。此后,每2年或4萬公里,僅需對空調(diào)以及制動液進行檢測,視實際情況進行保養(yǎng)。

根據(jù)特斯拉官方客服的表述:“如果車主使用頻繁,必須要進行較大保養(yǎng)時,每次費用平均在1500-2000左右”。而Model Y的長續(xù)航版與高性能更是擁有8年或者19．2萬公里的質(zhì)保期。

再如像長城推出純電動汽車品牌歐拉,該車的養(yǎng)護在前5萬公里之內(nèi),僅僅是空濾更換,其它的都是檢查。對于無法前往4S店的車主而言,自己網(wǎng)購一個動手換了即可解決。

事實上,新能源所帶來的影響不僅是傳統(tǒng)燃油車后市場產(chǎn)業(yè)鏈中的生產(chǎn)后端,也將蔓延到經(jīng)銷商體系以及線下的售后維修體系,或許都將面臨巨大的調(diào)整。因為電動汽車構(gòu)造簡單,整體故障率要低很多,無需像燃油車一樣頻繁做保養(yǎng)項目,在售后硬件維修方面的投入也無需太多,更多的精力會放在系統(tǒng)升級上來。

在部分“樂觀派”看來,新能源汽車在短時間內(nèi)對于汽車后市場不會帶來較大影響。筆者則認為,如果放在一個更為長遠的維度里,新能源很有可能成為顛覆汽車后市場發(fā)展的黑天鵝。

三

汽配連鎖平臺:互為依存之下的隱憂

在汽車后市場的供應(yīng)鏈體系中,除了前面講的汽配城之外,還有近年來新興的線上線下結(jié)合的一體化專業(yè)服務(wù)商,例如易損件汽配連鎖平臺如新康眾、快準車服、三頭六臂等,成為后市場的重要力量。尤其是 “前置倉”模式的出現(xiàn),明顯提高了配送效率。

不過,依托于資本勢力的新勢力們,一直深陷虧損泥潭。財報數(shù)據(jù)顯示,新康眾2020年上半年營業(yè)收入19．56億元,凈利潤虧損1．96億元,相比去年同期1．75億元的虧損,虧損額進一步擴大。而2019年凈利潤虧損達到了4．25億元。

筆者認為,新康眾固然出于戰(zhàn)略虧損的需要,但汽配本屬于高毛利行業(yè),說明至少在短期內(nèi),新康眾還沒有找到一個明確的盈利模式。事實上,除了要面臨汽車后市場的復(fù)雜挑戰(zhàn)之外,新勢力們同樣還要應(yīng)對新能源崛起的潛在沖擊。

原有做傳統(tǒng)燃油車的汽車修理門店,在轉(zhuǎn)為以電動車為主的服務(wù)邏輯時將難以轉(zhuǎn)型,倒閉潮將不可避免。而作為汽車修理門店上游的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié),新康眾們屆時不得不直面臨行業(yè)巨變。正所謂“皮之不存毛將焉附”, 新康眾們的前景并不樂觀。

寫在最后:

當(dāng)前汽車后市場存在較多的問題,如高度分散、競爭不規(guī)范、產(chǎn)業(yè)效率提升速度較慢等等。在這些痛點尚未出現(xiàn)有效行業(yè)解決方案之時,新能源汽車崛起所引發(fā)的“蝴蝶效應(yīng)”,在汽車后市場卻已經(jīng)開始顯現(xiàn),未來必然會給整個汽車后市場帶來巨大的沖擊,置身于產(chǎn)業(yè)鏈中的每個環(huán)節(jié)都有可能面臨被淘汰的結(jié)局。

不過挑戰(zhàn)與機遇并存,后市場產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級和重新洗牌會帶來新的機會。只有積極面對新趨勢抓住新契機,方能突破困境完成轉(zhuǎn)型升級。

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