分析：十年補(bǔ)貼1206億元，新能源汽車國家補(bǔ)貼大調(diào)查

電車匯消息：近期，電車匯經(jīng)過長期對主管部門公示數(shù)據(jù)的監(jiān)測，制作完成《新能源汽車國家補(bǔ)貼清算結(jié)果統(tǒng)計(jì)報(bào)告》，梳理了近十年來新能源補(bǔ)貼政策變化脈絡(luò)與清算結(jié)果，之所以要在臨近補(bǔ)貼退出之際做這樣一份統(tǒng)計(jì)報(bào)告，主要為了明確以下三個(gè)問題：

1、整個(gè)行業(yè)都非常關(guān)注補(bǔ)貼，但截至目前，補(bǔ)貼究竟下發(fā)了多少錢，清算的進(jìn)度如何，并沒有一個(gè)準(zhǔn)確的可參考數(shù)字；

2、目前已下發(fā)的補(bǔ)貼資金中，國家主力支持的核心企業(yè)是哪些；

3、基于目前新能源補(bǔ)貼清算的情況，能夠觀察到這十年來，主管部門通過補(bǔ)貼政策支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展脈絡(luò)的具體情況；

基于這三個(gè)問題，電車匯做了這樣一份報(bào)告，意在讓大家看到一個(gè)事實(shí)：這十年來主管部門在財(cái)政支持上，尤其是在“錢”的問題上，究竟對新能源汽車行業(yè)做了什么？

實(shí)際清算完成比例僅有33％，補(bǔ)貼下發(fā)速度跟不上產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度

根據(jù)電車匯統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年5月，工信部核定341．1萬輛新能源汽車并由財(cái)政部下發(fā)1206．4億元用以支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中清算補(bǔ)貼905．83億元，核定144．97萬輛；預(yù)撥付補(bǔ)貼300．58億元，核定196．11萬輛。另一方面最新數(shù)據(jù)顯示，7月23日工信部副部長辛國斌在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，自2009年開展“十城千輛”示范推廣試點(diǎn)以來，我國新能源汽車產(chǎn)銷量連續(xù)五年位居世界首位，累計(jì)推廣的新能源汽車超過了450萬輛，占全球的50％以上。

基于這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)，我們可以推算，累計(jì)推廣的450萬輛新能源汽車中已有341萬輛進(jìn)行了補(bǔ)貼清算，即清算比例為75％左右。也許在多數(shù)從業(yè)者看來，75％的清算比例倒還差強(qiáng)人意，但現(xiàn)實(shí)情況是，實(shí)際完成補(bǔ)貼清算的車輛占比僅有33％左右。

以上進(jìn)行推算的數(shù)據(jù)，一方面來自于中汽協(xié)公布的銷量數(shù)據(jù)，一方面來自于工信部公示的清算數(shù)據(jù)?；谶@樣的數(shù)據(jù)結(jié)果，我們能否暫且認(rèn)為，目前補(bǔ)貼清算實(shí)際完成情況和清算速度，是跟不上新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的。其導(dǎo)致的直接結(jié)果就是，國內(nèi)新能源汽車“連續(xù)五年位居世界首位”高歌猛進(jìn)發(fā)展的背后，除了產(chǎn)業(yè)鏈上少數(shù)幾個(gè)大的集團(tuán)公司外，廣大的中小企業(yè)在補(bǔ)貼下發(fā)過程中都經(jīng)歷了一次痛苦的“洗禮”，一方面是公司賬面的應(yīng)收賬款居高不下，一方面需要通過貸款、發(fā)債等渠道籌措資金維持現(xiàn)金流。

也正是基于這樣的客觀事實(shí)，主管部門在2019年補(bǔ)貼政策中提出“預(yù)撥付”機(jī)制，明確“從2019年開始，對有運(yùn)營里程要求的車輛，完成銷售上牌后即預(yù)撥一部分資金，滿足里程要求后即可按程序申請清算”，以緩解企業(yè)資金壓力。與之對應(yīng)的就是上圖中的“預(yù)撥付補(bǔ)貼”，盡管核定了196萬輛新能源汽車，但下發(fā)的300億補(bǔ)貼資金與“清算補(bǔ)貼”905億元還是相差甚遠(yuǎn)，同時(shí)還存在未達(dá)里程要求“預(yù)撥付補(bǔ)貼”扣回的風(fēng)險(xiǎn)，這也是此前《每天跑夠300公里免費(fèi)開，不達(dá)標(biāo)收4500元／月，究竟為何？》報(bào)道中吉利遠(yuǎn)程能夠“免費(fèi)開”的根本原因。

政策調(diào)整引導(dǎo)行業(yè)發(fā)展，補(bǔ)貼清算周期均在三年以上

從2009年首次提出通過資金補(bǔ)助試點(diǎn)推廣新能源汽車以來，幾乎每年新能源補(bǔ)貼政策一直在做調(diào)整，每一次變動(dòng)也都牽動(dòng)著整個(gè)行業(yè)，電車匯也對歷年政策調(diào)整集中梳理，發(fā)現(xiàn)會(huì)有很多細(xì)微的變化，比如2015年以前補(bǔ)貼申報(bào)下達(dá)是按季預(yù)撥、年底清算，2015年財(cái)政補(bǔ)貼實(shí)行普惠制后，就變更為年初預(yù)撥、年底進(jìn)行清算；2017年提出的3萬公里里程要求在2018年降至2萬公里；2019年提出“預(yù)撥付”機(jī)制，地方政府繼續(xù)給予新能源公交車補(bǔ)貼等等。在補(bǔ)貼政策調(diào)整的過程中，也能夠看出主管部門希望通過補(bǔ)貼政策引導(dǎo)行業(yè)向更合理健康的方向發(fā)展。

從近五年新能源汽車補(bǔ)貼清算時(shí)間節(jié)點(diǎn)來看，2015年度新能源補(bǔ)貼到2019年才開展清算，2016年、2017年、2018年補(bǔ)貼均為次年年中開展清算，2019年補(bǔ)貼至今尚未開始清算，但已于今年5月開啟預(yù)撥付。從補(bǔ)貼下發(fā)過程來看，補(bǔ)助資金大概需要經(jīng)過中央財(cái)政、省級財(cái)政、地方財(cái)政，最終發(fā)放給生產(chǎn)企業(yè)的過程，補(bǔ)貼清算的流程和鏈條普遍比較長。

總體來看，推廣補(bǔ)貼預(yù)撥資金大約在車輛完成銷售后一年時(shí)間內(nèi)下發(fā)，在三年以上才能全部完成當(dāng)年度補(bǔ)貼清算。截至目前沒有任何一年的新能源汽車補(bǔ)貼全部完成清算。

前五家企業(yè)瓜分一半補(bǔ)貼，龍頭企業(yè)比亞迪、宇通受益

前述數(shù)據(jù)都印證了一個(gè)事實(shí)：目前整個(gè)行業(yè)補(bǔ)貼清算的壓力是非常大的。在這樣的背景下，也有龍頭企業(yè)率先受益，拿到了大量補(bǔ)貼資金。

從補(bǔ)貼清算資金TOP10企業(yè)排名來看，比亞迪得益于在新能源乘用車、商用車雙線布局，獲補(bǔ)資金224億元；客車龍頭宇通客車獲補(bǔ)資金165億元，北汽、吉利、中通作為各個(gè)領(lǐng)域的細(xì)分龍頭，排名同樣比較靠前。一個(gè)有趣的數(shù)據(jù)是，前五家企業(yè)獲補(bǔ)資金合計(jì)576億元，在整個(gè)下發(fā)補(bǔ)貼中占比達(dá)到48％，這也意味著近一半的補(bǔ)貼被這五家頭部企業(yè)瓜分，也體現(xiàn)了通過扶優(yōu)扶強(qiáng)發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)的國家意志。

此外，電車匯做了一個(gè)統(tǒng)計(jì)，在所有新能源細(xì)分市場中，628億元流入客車企業(yè)，占比達(dá)到65％，其次是乘用車占比31％，專用車占比僅有4％。這一結(jié)果并非是因?yàn)榭蛙囇a(bǔ)貼高這一單方面原因造成的，更重要的是在整個(gè)新能源汽車發(fā)展歷程當(dāng)中，新能源客車充當(dāng)了“試驗(yàn)田”與“排頭兵”的角色。

在新能源乘用車市場，比亞迪、北汽、吉利等5家企業(yè)核定數(shù)量較高，TOP5企業(yè)補(bǔ)貼資金占比達(dá)到63％；客車市場，宇通、比亞迪、中通核定數(shù)量較高，TOP5企業(yè)補(bǔ)貼資金占比為59％；專用車市場稍有不同，由于行業(yè)發(fā)展初期專用車產(chǎn)品數(shù)量少，布局企業(yè)主要以東風(fēng)汽車為主，因此東風(fēng)汽車補(bǔ)貼占比達(dá)到40％，重慶瑞馳、吉利商用車、福建龍馬等TOP5企業(yè)占比達(dá)到60％。

與此同時(shí)，有必要關(guān)注一下，新能源車輛補(bǔ)貼申報(bào)過程中核減的原因，未接入國家監(jiān)控平臺、2萬公里里程要求不達(dá)標(biāo)成為核減的主因，其中吉利、奇瑞等多家乘用車企業(yè)核減數(shù)量較高，尚未達(dá)到補(bǔ)貼申領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn)。

最后我們能夠發(fā)現(xiàn)，今年新能源汽車補(bǔ)貼清算及資金下發(fā)速度明顯加快，近期工信部已經(jīng)公示了最新一批通過核準(zhǔn)能夠拿補(bǔ)貼的車企及車型，涉及2016－2019年銷售的車型，這部分車輛很快也能拿到國家補(bǔ)貼。后續(xù)補(bǔ)貼清算情況，電車匯也將持續(xù)關(guān)注。