寧德時代發(fā)行15億美元境外債券

電車匯消息：日前，寧德時代宣布稱，成功發(fā)行15億美元高級雙期限固息債券。本次發(fā)行的擔保人評級為Baa1／BBB＋／BBB＋（穆迪／標普／惠譽），債項評級Baa1／BBB＋／－（穆迪／標普／惠譽），5年期和10年期融資規(guī)模達10億美元和5億美元，票息分別為1．875％和2．625％，定價息差為T＋165基點和T＋200基點，較初始價格指引分別收窄50基點和55基點，最終訂單簿超過135億美元，超額認購超過9倍。

去年11月6日，寧德時代曾發(fā)布公告，為進一步拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結構，滿足業(yè)務發(fā)展需求，擬通過現(xiàn)有或新設的境外全資子公司作為發(fā)行主體，發(fā)行總額不超過8億美元（含8億美元）或等值其他幣種的境外債券，并由該公司為本次境外債券發(fā)行及后續(xù)相關事項提供相應擔保。

官網介紹，寧德時代2017年相繼在法國、美國、加拿大、日本成立子公司；2018年其成立德國時代新能源科技（圖林根）有限公司，啟動建設首個海外生產基地，項目分為兩期，計劃2021年投產。

從寧德時代發(fā)布的2020年上半年財報顯示，今年上半年寧德時代實現(xiàn)營業(yè)收入188．29億元，同比下滑7．08％；凈利潤19．37億元，同比下滑7．86％。寧德時代對此表示，上半年因宏觀經濟受新冠病毒肺炎疫情沖擊、市場需求嚴重下滑，導致新能源汽車產銷量同比大幅下降，公司動力電池銷售收入減少。

文章摘自 電車匯 20200914 發(fā)自北京