廣州充換電市場(chǎng)觀(guān)察：充換電市場(chǎng)之爭(zhēng)

“充電<換電<燒汽<燒油,充電1公里只要1毛5,換電3毛3,燒汽和燒油要再貴一點(diǎn)。”這是廣州一位換電出租車(chē)司機(jī)給出的使用成本排序。

前幾天去廣州出差,鍇俊說(shuō)既然來(lái)了,咱們順便實(shí)地了解下當(dāng)?shù)氐某鋼Q電市場(chǎng),寫(xiě)點(diǎn)接地氣的東西。

起心動(dòng)念,我們?nèi)タ戳?個(gè)充電站,2個(gè)換電站,與近10位出租車(chē)網(wǎng)約車(chē)司機(jī)交流,也拜訪(fǎng)了4家充電運(yùn)營(yíng)商和換電代表奧動(dòng)新能源,于是有了這篇廣州充換電觀(guān)察。

一

充電篇

1

充電樁:供大于求

當(dāng)被問(wèn)到充電方不方便時(shí),與我們交流的電動(dòng)網(wǎng)約車(chē)或者出租車(chē)司機(jī)朋友都說(shuō)很方便,而且基本不排隊(duì),除了個(gè)別場(chǎng)站和時(shí)段以外。

同樣的問(wèn)題,廣州的幾家充電運(yùn)營(yíng)商也是如此表態(tài)。他們認(rèn)為目前廣州的充電樁數(shù)量已經(jīng)供大于求,可服務(wù)的車(chē)輛規(guī)模遠(yuǎn)不止現(xiàn)在這些。

今年1月,廣州市新能源汽車(chē)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下發(fā)《廣州市2019年新能源智能汽車(chē)發(fā)展工作情況及2020年工作計(jì)劃》。文件顯示,2019年廣州新能源汽車(chē)保有量達(dá)到21萬(wàn)輛,新能源網(wǎng)約車(chē)5．6萬(wàn)輛,接入廣州市充電設(shè)施智能管理平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)商達(dá)到160家,充電站2768座,充電樁23527個(gè)。

廣州有這么多網(wǎng)約車(chē)公司,也是嚇我一跳

“充電市場(chǎng)是被動(dòng)式的,跟隨車(chē)的需求增長(zhǎng)而增長(zhǎng),廣州的充電樁數(shù)量已經(jīng)做到適當(dāng)超前了?！睆V州勁樁總經(jīng)理丘文贊介紹說(shuō),“廣州的新能源車(chē)輛總數(shù)是查得到的,但實(shí)際在路上跑的無(wú)法統(tǒng)計(jì),但肯定要打折扣,而充電樁建下去基本是要投入運(yùn)營(yíng)的,1個(gè)直流樁一天服務(wù)6-8輛車(chē)沒(méi)問(wèn)題?，F(xiàn)在每天有服務(wù)10萬(wàn)輛車(chē)的能力,但實(shí)際每天要充電的車(chē)沒(méi)有那么多。”

不同時(shí)段不同位置場(chǎng)站,使用率差別很大

對(duì)于充電運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō),目前的核心客戶(hù)是出租車(chē)、網(wǎng)約車(chē)、物流車(chē)等運(yùn)營(yíng)車(chē)輛,剛需、高頻、價(jià)格敏感是這類(lèi)客戶(hù)的典型特征。隨著運(yùn)營(yíng)車(chē)輛的逐漸增加,早期運(yùn)營(yíng)商的示范效果,以及對(duì)投資充電站回報(bào)預(yù)期的熱炒,越來(lái)越多的人投身其中,競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈,成本也越來(lái)越高。

“一個(gè)車(chē)位炒到2000塊一個(gè)月,你怎么搞?”廣東萬(wàn)城萬(wàn)充助理總裁盧永祥在介紹目前廣州運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)時(shí),苦笑著說(shuō),“本來(lái)早期投入的一個(gè)站,慢慢養(yǎng),充電量還不錯(cuò)。別人一看你生意好,立馬在旁邊建幾個(gè)站,生意一下子又掉下去了?！?/p>

盧永祥說(shuō):“廣州目前充電服務(wù)費(fèi)一度電在3-5毛之間,有的場(chǎng)站甚至只收1-2毛。有時(shí)候大家開(kāi)玩笑,站里面賣(mài)泡面都比你賺得多。”

對(duì)于運(yùn)營(yíng)司機(jī)們來(lái)說(shuō),除了避開(kāi)波峰時(shí)段的高電價(jià),他們普遍會(huì)選擇電費(fèi)+服務(wù)費(fèi)低于1塊錢(qián)以下的場(chǎng)站充電。

一位開(kāi)了25年出租車(chē)的李叔,上個(gè)月剛剛換了廣汽Aion S的出租車(chē)——他們公司的第一輛。他單班每月份子錢(qián)4200元,每月充電費(fèi)用1500元,社保的5險(xiǎn)自己交,每月差不多1500元,再加上每天差不多20元的吃飯費(fèi)用。李叔說(shuō),算下來(lái)一個(gè)月賺不到多少錢(qián)。

大家各算各的賬,都有自己的苦衷。

2

除了好地段,更要好體驗(yàn)

“用戶(hù)用腳來(lái)投票,一廂情愿的事情是做不下去的?！边@句話(huà)來(lái)自萬(wàn)城萬(wàn)充的盧永祥。目前萬(wàn)城萬(wàn)充全國(guó)擁有七八千輛網(wǎng)約車(chē),自營(yíng)充電樁4000多個(gè)。

2017年萬(wàn)城萬(wàn)充在廣州推廣電動(dòng)網(wǎng)約車(chē)的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)充電是個(gè)大問(wèn)題,于是提出車(chē)樁聯(lián)動(dòng)的概念:在投車(chē)的同時(shí),開(kāi)始布局充電樁建設(shè)。和其他人不一樣的是,萬(wàn)城萬(wàn)充一開(kāi)始就注重充電的體驗(yàn),要有好的地段,要有專(zhuān)用的車(chē)位或者有人管理,來(lái)充電要免費(fèi)停車(chē),還得都是快充。

“建充電站核心是地段和服務(wù),好的地段服務(wù)差點(diǎn)都沒(méi)關(guān)系。因?yàn)榈囟尉哂信潘?你建了別人就只能去旁邊。比如像客運(yùn)站這樣的地方,地段不好的地方只能去拼服務(wù)?！鼻鹞馁澋慕?jīng)驗(yàn)大體相同。競(jìng)爭(zhēng)壓力之下,充電運(yùn)營(yíng)商建設(shè)運(yùn)營(yíng)理念殊途同歸。

在充電速度、規(guī)模、價(jià)格等因素站在一個(gè)起跑線(xiàn)時(shí),怎么吸引更多人來(lái)充電?有人選擇打價(jià)格戰(zhàn),有人選擇拼服務(wù)和體驗(yàn),這是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中自發(fā)形成的博弈策略。

“一開(kāi)始大家要的是能充就行,然后變成要快充,再然后要便宜,要去大站,要休息室,要更多配套。從無(wú)到有,從有到優(yōu),也符合規(guī)律?！鼻鹞馁澘偨Y(jié)說(shuō),“所以你看現(xiàn)在有的場(chǎng)站休息室里除了座椅、空調(diào)、飲水機(jī)、自動(dòng)販賣(mài)機(jī),甚至還引入洗車(chē)、餐飲、按摩椅等服務(wù),由此還引發(fā)了一些模式創(chuàng)新。比如充電+停車(chē)包月服務(wù),用戶(hù)晚上把車(chē)停到充電站,第二天拿到滿(mǎn)電的車(chē),運(yùn)營(yíng)商幫你把充電+停車(chē)都解決了?！?/p>

廣州某2個(gè)充電站里配套的洗車(chē)、休息室

丘文贊還介紹,為了解決用戶(hù)充電需要注冊(cè)多個(gè)APP的問(wèn)題,廣州本地的勁樁、萬(wàn)城萬(wàn)充、捷電通3家在充電數(shù)據(jù)上互聯(lián)互通,在任意一家的APP上都可以啟動(dòng)另外2家的充電樁。這也是他們自發(fā)形成的合作,從競(jìng)爭(zhēng)到合作,抱團(tuán)互助共同解決行業(yè)問(wèn)題。這種形式在國(guó)內(nèi)當(dāng)屬首例。

在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)下,我們拜訪(fǎng)的這幾家運(yùn)營(yíng)商也紛紛表態(tài),目前一方面不斷優(yōu)化和升級(jí)已有存量場(chǎng)站,另一方面不再追求盲目擴(kuò)張,而是追求建設(shè)地段和服務(wù)更好的場(chǎng)站,以提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

3

強(qiáng)龍不壓地頭蛇

“強(qiáng)龍不壓地頭蛇?！边@句話(huà)形容廣州充電競(jìng)爭(zhēng)格局再合適不過(guò)。

在廣州充電運(yùn)營(yíng)商玩家主要分為2大類(lèi),一類(lèi)是特來(lái)電、星星充電、南方電網(wǎng)、普天新能源等這類(lèi)的全國(guó)性玩家,一類(lèi)是萬(wàn)城萬(wàn)充、勁樁、捷電通等數(shù)量超過(guò)百家的地方性區(qū)域玩家。

廣州市充電平臺(tái)“羊城充”APP上密密麻麻的充電運(yùn)營(yíng)商

從規(guī)模上看,全國(guó)性玩家占據(jù)領(lǐng)先地位。在廣州,充電樁數(shù)量排名最多的就是特來(lái)電和星星充電。但從使用率和充電量上,兩家反而不如地方性區(qū)域玩家。

目前,廣州充電量排名第一的是小桔充電,它背后匯聚的是眾多地方性小玩家;其次是像勁樁、萬(wàn)城萬(wàn)充、捷電通這類(lèi)在地方上規(guī)模比較大的企業(yè);然后才是特來(lái)電、星星充電等。

為什么全國(guó)性運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有優(yōu)勢(shì)?除了進(jìn)入市場(chǎng)早,為搶地盤(pán)建設(shè)了大量的交流樁外,原因還包括外來(lái)戶(hù)的當(dāng)?shù)刭Y源拼不過(guò)本地人,畢竟充電站的核心要素就是地和電。此外,由于是全國(guó)性公司,在管理、執(zhí)行和服務(wù)創(chuàng)新上,不如本地企業(yè)來(lái)得靈活,總體的充電體驗(yàn)不如本地運(yùn)營(yíng)商。