歐洲新能源汽車市場崛起 寧德時代被拉下神壇？

在一片喧囂聲中，以中日韓為代表的電池廠商占據(jù)了整個動力電池業(yè)務(wù)的版圖，“三足鼎立”的局面早已形成。

目前，全球動力電池企業(yè)憑借自己的優(yōu)勢正上演一場精彩絕倫的“搶單”大戲。

寧德時代被拉下神壇

日前，韓國市場調(diào)研機構(gòu)SNE Research發(fā)布最新報告，LG化學(xué)以10.5GWh的總裝機量成為了今年上半年全球第一，同比增長84.2%，擊敗了強勁的寧德時代和松下。

“電池一哥”寧德時代自2017年以來連續(xù)多年霸榜的局面被LG化學(xué)打破，其上半年總裝機量為10.0GWh，屈居第二，較去年同期下降28.1%，下降幅度較大。

回顧2019年上半年，寧德時代以25.1%市場份額，成功問鼎全球動力電池裝機量榜首，松下以23%位居第二，比亞迪市場份額為13.5%，排名第三。

需要指出的是，2019年上半年，LG化學(xué)的市場份額僅為10.4％，排名第四，2020年比2019年同期增加了一倍多，裝機量上漲幅度高達84.20%。

LG化學(xué)何以逆襲？

2020年疫情肆虐，全球車市遭受了嚴重的沖擊，但LG化學(xué)似乎沒有受到過多的影響，這主要也是得益于特斯拉Model3、雷諾Zoe EV以及奧迪E-tron等車型的強勁銷量增長。

LG化學(xué)作為特斯拉的電池供應(yīng)商之一，如今已經(jīng)搭上了特斯拉這班快車，國產(chǎn)Model3的部分動力電池就是由LG化學(xué)提供的。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020上半年，特斯拉在華銷售了4.65萬輛的驕人成績，這為LG化學(xué)奠定了一定的基礎(chǔ)。

此外，歐洲市場也是LG化學(xué)的主戰(zhàn)場。

2020上半年全球新能源市場有一大重要變化，中國新能源車市場遭遇“滑鐵盧”，而歐洲市場正在崛起。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2020年上半年，國內(nèi)新能源乘用車累計銷量35.2萬輛，同比下降38.5%。而根據(jù)Marklines發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，歐洲上半年新能源汽車銷量增速強勁，同比增長55.1%。

此外，隨著歐洲各國補貼政策和各種使用福利落地，以及嚴格執(zhí)行碳排放標準，可以預(yù)計，未來歐洲市場的發(fā)展?jié)摿艽蟆?/span>

8月13日，寧德時代董事長曾毓群接受采訪時便表示，今年，整個歐洲的電動汽車銷量將超過中國。

在產(chǎn)能方面，目前LG化學(xué)在美國密歇根、韓國梧倉、波蘭弗羅茨瓦夫和中國南京建有動力電池工廠，產(chǎn)能合計70GWh。此外，LG還與吉利的合資工廠規(guī)劃了10GWh的產(chǎn)能，與通用在美國的工廠規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，2020年年底基本都能建成投產(chǎn)。

據(jù)了解，南京工廠的主要客戶為特斯拉，而波蘭工廠主要為大眾、奔馳、奧迪、捷豹等歐洲客戶供貨。

LG化學(xué)業(yè)務(wù)采用多點布局的戰(zhàn)略方式，目前在全球20大汽車品牌中，LG化學(xué)已與現(xiàn)代、起亞、沃爾沃、通用、福特、克萊斯勒、雷諾、大眾等13家車企展開合作。

業(yè)內(nèi)分析稱，2020年LG化學(xué)生產(chǎn)的60%以上的電池將供應(yīng)歐洲客戶?？梢圆聹y，2020年下半年，隨著歐洲新能源汽車市場逐漸崛起，LG化學(xué)或?qū)⒂型^續(xù)與寧德時代分庭抗禮。

從上面的分析中可以得出，歐洲已經(jīng)成為了不可忽視的新能源汽車市場了， 除了LG化學(xué)，SKI、三星SDI等韓系動力電池企業(yè)也一直都是歐洲車企的電池供應(yīng)商，也正是這個原因，這些電池企業(yè)的市占率才進一步增長。

“偏科”的寧德時代

相較于LG化學(xué)覆蓋全球動力電池市場的熱點區(qū)域的戰(zhàn)略模式，寧德時代目前的電池產(chǎn)能超過90%都是供給國內(nèi)客戶，中國是寧德時代的主戰(zhàn)場。

動力電池應(yīng)用分會數(shù)據(jù)顯示，前7月，我國動力電池裝車量累計22.5GWh,同比累計下降35.2%，寧德時代國內(nèi)動力電池裝機量為10.71 GWh，占市場占比47.6%，將近國內(nèi)一半的市場份額。

但這個成績也反映了一些問題，國內(nèi)動力電池企業(yè)其客戶源高度集中。

當國內(nèi)新能源汽車市場下行時便會影響到電池廠的經(jīng)營狀況，如國內(nèi)比亞迪、國軒高科等電池廠商也存在類似的情況。

今年受新冠肺炎疫情的影響，國內(nèi)新能源汽車市場一度萎靡，寧德時代也就不可避免的受到牽連。換句話說，寧德時代裝機量下降并非技術(shù)的因素，而是區(qū)域市場太過單一。

事實上，寧德時代早已意識到這個問題，在尋求海內(nèi)外擴建工廠、擴展客源的路上從未停過腳步。

4月17日，寧德時代回復(fù)深交所的一封問詢函表示，寧德時代已啟動海外生產(chǎn)基地建設(shè)，同時通過布局產(chǎn)業(yè)鏈上游資源并擴大全球銷售網(wǎng)絡(luò)，為開拓全球業(yè)務(wù)夯實基礎(chǔ)。

據(jù)報道，寧德時代位于德國圖林根州的首個海外工廠填補了德國鋰離子動力電池制造的空白，歐洲工廠生產(chǎn)線包括電芯及模組產(chǎn)品，預(yù)計2022年可實現(xiàn)14GWh的電池產(chǎn)能。

今年8月11日，寧德時代發(fā)布公告稱，與吉利的合資公司時代吉利擬在宜賓投資建設(shè)動力電池項目，該項目資總額不超過人民幣80億元。

公告顯示，進入2020年，寧德時代瘋狂擴建，除了宜賓投資項目，其預(yù)計未來三年內(nèi)動力電池產(chǎn)能將超過160GWh，是截至2010年底53GWh產(chǎn)能的3倍。

在國內(nèi)寧德時代有著絕對的霸主地位，從2009年開始，寧德時代除了自建工廠外，還相繼與北汽、上汽、東風(fēng)、廣汽、一汽、吉利等車企成立了合資公司，與蔚來、理想等造車新勢力“結(jié)盟”。

據(jù)不完全統(tǒng)計，寧德企業(yè)為國內(nèi)乘用車企業(yè)配套近40家，商用車企業(yè)超過80家。

寧德時代坐擁中國這個世界上最大的新能源汽車市場，在成本上，寧德時代也有非常大的優(yōu)勢，其動力電池成本已從2015年的1.33元/Wh下降至2019年的0.67元/Wh，下降幅度達49.62%。

所以不難想象，在國內(nèi)疫情基本控制，新能源汽車市場逐步回暖，寧德時代的裝機量和市場占有率也會再次增加。

更重要的是，寧德時代于7月開始向特斯拉供貨，屆時，隨著寧德時代供貨提升，預(yù)計LG化學(xué)對特斯拉的供貨占比也將受到一定影響，或許2020年底，寧德時代再次奪回裝機量第一的寶座也是完全有可能的 。

三國殺的局面將延續(xù)

從目前動力電池行業(yè)的國際形勢來看，中日韓三國的動力電池企業(yè)占據(jù)了全球市場份額的90%，且這個市場格局短期不會改變。

對于產(chǎn)業(yè)鏈最終端的消費者來說，無論購買何種車型，物優(yōu)價廉才會讓電動汽車更具有吸引力。而電動汽車的命脈在于電池，那么使用更高效的技術(shù)、更低廉的成本，才是動力電池發(fā)展的未來。

LG化學(xué)在冠軍的王座上能坐多久？我們并不能確定，但可以預(yù)見的是，寧德時代和LG化學(xué)的競爭還會繼續(xù)，未來幾年，以中日韓頭部玩家為代表的動力電池行業(yè)必定有一番龍爭虎斗。

(文/電車資源 林素萍)

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